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1、12012 年世界钢铁工业十大产业要闻1 新日铁与住友金属完成合并 强化全球化经营战略2012 年 10 月 1 日，日本最大钢企新日铁公司与第三大钢企住友金属工业公司正式合并成为新日铁住金公司，新公司年产能达到 5000 万 t，粗钢产量约占日本粗钢总产量的 40%，成为仅次于安赛乐米塔尔的全球第二大钢企。这是自 1970 年新日铁成立与 2002 年川崎制铁与 NKK 合并成立 JFE 以来，日本钢铁工业掀起的第三次合并浪潮。2011 年 2 月 3 日，新日铁与住友金属首次宣布这项总价值 225 亿美元的合并计划。新公司寻求通过合并，在全球业务规模扩张、新产品和新技术研发、生产和销售以及
2、原料采购方面带来协同效应。两家公司合并旨在整合双方经营资源、开拓正在迅速发展的海外新兴市场以推动其全球战略，并且也有利于增强其与矿业巨头的炼钢原料价格谈判话语权。新公司未来业务战略将着重在以下三个方面：一是大幅降低生产成本和理顺生产工序；二是提高在海外市场占有率；三是相对竞争对手在技术上保持竞争优势。点评长期以来，日本钢铁企业大都因规模问题，挤压不断萎缩的日本本土市场，丧失了发展空间。穷则思变，新日铁和住友金属希望通过合并整合资源，融合优势领域以产生协同效应，打造世界顶级钢铁企业。新日铁的强项在于高端板材生产，而住友金属在管材生产方面更具优势。合并后，新公司将会发挥优势互补的作用，在世界汽车板
3、及无缝钢管生产领域进一步增强竞争实力，实现一加一大于二的合并效果，形成高端钢材生产规模化，垄断某些高端产品市场，创造超额利润。此外，两家公司合并后，在充分发挥现有销售网络作用的同时，继续加大全球布局力度，尤其是在新兴市场，不但更好地为遍布世界的日资企业提供产品和配套服务，而且还将扎根当地市场，牢牢掌控高端钢材市场份额。2 中国铁矿石现货交易平台正式运行 力推合理透明定价2012 年 5 月 8 日，中国铁矿石现货交易平台在北京正式运行。2012 年 1 月 16 日，由中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会、北京国际矿业权交易所共同发起设立的中国铁矿石现货交易平台启动，并于 3 月 29 日
4、开始试运行。中国铁矿石现货交易平台目前已齐聚包括淡水河谷、力拓、必和必拓和 FMG 在内的国际四大矿山企业以及宝钢、鞍钢、首钢、武钢等中国国内大型钢企。目前该平台会员已达 130 余家，其中矿石生产企业 60 余家，来自海外矿山已经超过 20 家。中国铁矿石现货交易平台目前共上线 34 个铁矿石交易品种，基本覆盖铁矿石市场上粉矿、块矿、球团、造球精粉四类产品的典型品种和一般品种。中国是全球最大的铁矿石进口国，约占全球贸易市场份额的 60%，2012 年 1-11 月份累计进口 6.73 亿 t，同比增长 8.2%。中国同时也是全球最大的铁矿石现货市场，每年至少有 2 亿 t 到岸铁矿石按照港口
5、现货价格进行即时交易结算。点评中国铁矿石现货交易平台成立的目标是充分发挥市场发现价格的作用，形成具有公信力的铁矿石价格形成机制，减少人为恶意炒作引发的铁矿石价格大幅波动，推动形成公平、公正、合理透明的国际大宗矿产品定价机制，促进铁矿石市场健康、有序、稳定发展。中国铁矿石现货交易平台自上线以来一直面对交易清淡的问题。这一方面是由于钢铁2工业的连续化大规模生产的特征，大型钢铁企业大都构建了长期稳定的铁矿石供应保障体系，现货采购量比较有限；另一方面主要铁矿石供应商出于自身利益考虑也不愿过多参与现货平台交易。同时，作为一个新生事物，铁矿石现货交易平台显然还需要一个供需双方相互熟悉、了解和认可的过程。只
6、有交易量不断攀升，才能实现设立交易平台的初衷。3 全球粗钢产量增速显著下滑 钢材需求预期再下调2012 年 12 月 20 日，国际钢协公布统计数据，2012 年前 11 个月全球 62 个主要产钢国家和地区粗钢总产量为 13.973 亿 t，同比微增 0.9%。估计 2012 年全年全球粗钢产量将达到 15.2 亿 t 以上水平，略高于 2011 年的 15.18 亿 t，仅实现微幅增长，明显低于 2011 年6.2%的同比增幅。根据中国国家统计局公布的数据，2012 年前 11 个月中国粗钢产量达到6.6 亿 t，同比增长 2.9%。估计 2012 年全年中国粗钢产量将在 7.2 亿 t
7、左右，同比增长3%，低于 2011 年 8.9%的同比增幅。2012 年 10 月 11 日，国际钢协发布全球钢铁业短期展望报告，与 4 月份发布的报告相比有明显下调。据国际钢协预计，2012 年全球成品钢材表观消费量将达到 14.094 亿 t，低于 4 月份预计的 14.223 亿 t，同比增幅也相应从 3.6%下调至 2.1%。国际钢协预计 2013 年全球成品钢材需求将进一步增长 3.2%，但低于 4 月份预计的 4.5%；成品钢材消费量将达到 14.549 亿 t 历史新高，与 4 月份的预测值 14.857 亿 t 相比也有明显下调。点评自 2008 年经济危机以来，全球钢铁业持续
8、承受经济不确定性和波动性造成的负面压力。截至目前，工业发达国家经济仍未走出经济衰退阴影，而发展中国家经济发展也面临诸多困难。钢铁产业作为基础原材料产业，其自身景气度取决于下游建筑业和制造业的繁荣。如果欧元区主权债务危机能够得到有效控制，美国很好地解决财政悬崖问题，中国新一届政府出台措施使经济实现平稳着陆，2013 年全球经济形势才能逐步得到改善，进而带动钢材需求恢复增长。不过在全球钢铁产能过剩问题得到有效解决之前，钢铁行业整体盈利状况难有根本好转。4 中国发布 2012 版钢铁行业规范条件 推动行业转型升级2012 年 9 月 3 日，中国工信部正式发布钢铁行业规范条件（2012 年修订） （
9、下称规范 ） ，该规范对符合准入条件的钢铁企业标准进行了重新明确。 规范已自2012 年 10 月 1 日起实施。此次修订版与 2010 年版相比有诸多变化，其中较为显著的是原来没有得到审批的钢铁产能，也能申请纳入政府监管范围。2012 年修订版要求 2010 年普钢企业粗钢年产量达到 100 万 t 及以上，特钢企业达到30 万 t 及以上，且合金钢比大于 60%，这与 2010 年版本相比没有变化。2012 年修订版明确提出严禁生产级螺纹钢筋、级螺纹钢筋（2013 年后） 、热轧硅钢片等部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本） （工产业2010第 122 号）中需要
10、淘汰的钢材产品。在节能环保的要求上，此次修订版与 2010 年版本相比进一步强化，其中吨钢二氧化硫排放量不超过 1.63kg，比旧版下降 0.17kg，吨钢新水消耗不超过 4.1m3，比上次下降 0.9m3。点评新版规范的出台是为进一步加强钢铁行业管理，规范现有钢铁企业生产经营秩序，3推动钢铁行业结构调整和转型升级。新版规范基本延用了旧版中有关企业和装备规模、环保、节能、安全等标准，其中对环保排放和节水标准略有提高。 规范中一个重要看点是删掉了旧版申请材料包括“项目核准或备案等审批文件”的要求，这可能意味着此前没有经过审批即上马的钢铁项目，如果能符合新版规范中规模、工艺、节能环保等各项门槛标准
11、，或将既往不咎。目前国内钢铁行业中存在大量未取得完备核准文件的钢铁产能，尤其是民营钢铁企业。对大批违规建设的产能如何处理，一直困扰着钢铁行业的发展，也在一定程度上影响企业结构调整工作的进展。因此，这一问题若能得到妥善解决，对钢铁行业健康发展意义深远。5 奥托昆普与蒂森克虏伯不锈钢业务合并全球最大不锈钢企诞生2012 年 11 月 7 日，欧盟委员会宣布有条件批准芬兰不锈钢生产商奥托昆普公司以 27亿欧元收购德国蒂森克虏伯公司旗下不锈钢业务 Inoxum。该项交易于 2012 年年底前完成，并于 2013 年 1 月 1 日开始作为一家新公司正式运营。2012 年 2 月，奥托昆普宣布收购蒂森克
12、虏伯旗下不锈钢业务。2012 年 5 月，欧盟委员会对该项收购案展开反垄断深入调查，要求新公司必须妥善处理旗下市场占有份额过高的资产，包括出售位于意大利的特尔尼钢厂。奥托昆普和蒂森克虏伯是欧洲四大不锈钢生产中的两家，通过上述收购，奥托昆普将超过年产能为 300 万 t 的中国太钢和韩国浦项，一跃成为全球最大的不锈钢生产厂家，年产能提升至 400 万 t。点评面对当今瞬息万变的生存环境，基于当前及未来的市场变化、业务需要和竞争压力制定战略和定期修订战略已经成为每家企业持续发展的重要举措。作为市场规模有限的利基产品，不锈钢产品生产和销售需要高度的专业化，从事不锈钢领域的企业需要不断研发新的专业产品
13、确保其领先地位，创新或升级难以复制的优质服务和商业模式。市场规模小，需求增长停滞，意味着难以容纳众多竞争者，过度竞争造成企业盈利能力下降，奥托昆普与蒂森克虏伯不锈钢业务合并不但能够优化运营、节约成本、淘汰过剩产能、提升市场影响力，而且还能够增强自身实力，保持较高的研发投入，为用户创造新的价值。6重点区域大气污染防治“十二五”规划出台钢铁业环保压力加大2012 年 12 月 5 日，中国环保部公布重点区域大气污染防治“十二五”规划 （下称规划 ） 。这是中国第一部综合性大气污染防治规划，标志着中国大气污染防治工作逐步由污染物总量控制为目标导向向以改善环境质量为目标导向转变。规划要求“十二五”期间
14、要统筹区域环境资源，优化产业结构与布局，为强化源头管理，严格限制钢铁等行业中的高污染项目。城市建成区、地级及以上城市市辖区禁止新建钢铁等行业中的高污染项目。在推进二氧化硫减排方面， 规划提出要加强钢铁等非电行业的烟气二氧化硫治理。在氮氧化物污染防治方面，积极开展烧结机等烟气脱硝示范。点评在残酷的市场竞争中，钢铁企业更好地生存和发展是驱动企业调整结构与转型升级的最终动因。环境驱动是钢铁行业目前尚未意识到，而今后势必成为左右钢铁企业竞争力和4生存能力的动力机制。国家对节能减排的要求日益提高，钢铁工业所面临的节能减排压力不断增加，一些钢铁企业甚至面临着能否继续生存的问题。当前国内钢铁企业主要是通过建
15、设环保设施来达到国家对环保的要求，但随着环保部公布规划 ，国家提高环保指标要求，钢铁企业面临新一轮的环保项目建设。钢铁企业为了可持续发展，不但要注意调整发展的思路，平衡增长模式，资源节约，环境友好，关注新的绿色技术，还要注重企业公民建设和履行企业社会责任。7 铁矿石价格剧烈波动 三大矿山重新审视产能扩张2012 年铁矿石价格出现剧烈波动，上半年品位 62%的粉矿价格基本保持在 130-150 美元/t 的区间水平，但进入下半年铁矿石出现剧烈下滑，9 月初更是一度跌至每吨 90 美元以下，为 2009 年 10 月以来最低点，也远低于 2011 年 2 月份 190 美元/t 的历史高位。10
16、月份铁矿石价格开始快速探底回升，目前已达到 130 美元/t 以上水平。鉴于未来几年铁矿石价格预计进入下行通道，三大矿山纷纷重新审视产能扩张计划，并全力降低经营成本以维持竞争力。巴西淡水河谷公司宣布将 2013 年投资额大幅下调 12亿美元，从而使其 2013 年总投资额降至 163 亿美元，其中取消的投资项目包括对几内亚西芒杜项目的投资。力拓集团计划在未来两年降低 50 亿美元的成本，同时减少在勘探方面的投资。必和必拓公司宣布放弃计划的在西澳投资 100 亿澳元的铁矿石开发项目。点评经过长期发展，全球三大矿山控制着世界海运铁矿石贸易量 60%的份额，因此三大矿山的一举一动都牵动着国际铁矿石市场的神经。过去十年，随着铁矿石需求增长和价格上扬，引发全球范围内铁矿石开采热潮，三大矿山也都拟定了大规模开发计划，但 2008 年金融危机爆发之后，铁矿石需求增长减弱，市场供应由紧张转向宽松，铁矿石年均价格出现向下拐点，三大矿山被迫重新审视扩张计划。凭借成本竞争优势，三大矿山向外界发出信息，做
