东风日产保险管家服务(NIBS)项目基础培训-新建店导入

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1、东风日产保险管家服务（NIBS）项目基础培训（新建店导入） 东风日产保险管家项目发展历程回顾 专营店事故车来源渠道分析 以前，我们总是喋喋不休的向保险公司要维修资源。 实际上，我们自家后院就隐藏着巨大的财富，这笔财富就是我们正在出售的和已经出售的车辆 做好事故车返厂管理： 对于刚出险的客户做到：“雪中送炭、如影随形” 对于到店的客户做到：“竭尽所能、不离不弃” 只有这样，我们才能形成“销售-售后”紧密链接的坚固纽带，也才能掌握让4S 店基业常青的制胜法宝！ 承保管理保险公司设置 菜单路径： 保险管理- 承保管理- 保险公司设置 承保管理保险公司设置 功能： 对于保险登记中的需要使用的保险公司相

2、关信息进行维护； 可以查询系统中所设置的所有保险公司基本信息； 可以通过”新增” 、 ”修改”按钮，进入保险公司设置界面。 承保管理保险公司设置 关键项说明： 公司类型：PV 预设的各保险公司简称； 代办保险：当选择”是”时, 在保单登记时一旦选择”本店代办” ，则“保险公司”下拉框中会出现该保险公司 承保管理保险登记与查询 新保登记：销售顾问进行保险预登记 菜单路径：汽车管理汽车销售销售合同管理，点击“精品保险车务代办”按钮，弹出车务代办页面。 承保管理 保险登记与查询 新保登记：出单登记员对保险信息进行回填 菜单路径：保险管理承保管理保单登记与查询新车销售单查询，找到需要保险 回填的客户，

3、点击上面的“承保登记”按钮，就可以打开承保登记的页面； 对于已正式交车的客户，如在制作销售合同时未登记保险信息，则通过查询保有客户，还可作新保登记点击“承保登记”按钮，打开登记页面后，将承保性质改为“新保” ，其他信息正常录入即可 承保管理保险登记与查询 续保登记： 菜单路径：保险管理承保管理承保登记与查询保有客户查询，点击承保登记按钮，即可打开承保登记的页面。 承保管理保险登记与查询 保险登记与查询的其他注意事项： 关于“代办方式”：如果是本店出的保单，代办方式选择”本店代办” ，销售渠道可选择“展厅”或“网点” ；如果是店外投保的客户，代办方式选择“非本店代办” ，销售渠道选择“店外”即可

4、。 见费出单：承保登记时，如果收取的保险费要进入专营店的账户，直接点“保存”按钮，如果直接进入保险公司的账户，点“见费出单”按钮。 保单修改： 对于暂存状态的保单，直接点击“承保登记”按钮，就可对保单信息进行修改； 对于处于保单登记状态的保单，需要财务进行“保险驳回”操作，然后在保单查询处进行修改； 对于已经保险收款或直接见费出单的保单，可直接点击“修正保单”按钮进行修改。 保单的注销：只能对处于暂存状态或被驳回的保单进行注销。 对于非本店保有的客户，首先需要新增客户档案，然后才能进行续保登记。 承保管理保险提醒 保险提醒： 菜单路径: 保险管理承保管理保险提醒； 功能说明：车辆保险登记后，专

5、营店可以查看所有保险登记车辆信息，找出保险即将到期的客户信息 理赔管理索赔单登记 菜单路径: 服务管理前台接待制作委托维修估价单 理赔管理索赔单登记 注意事项： 维修付费类别为“保险”的估价单必须做索赔信息登记； 一张保险的估价单对应一张索赔单。 理赔管理索赔单登记 注意事项： 是否代索赔选择“是”时，是否代交资料必须选择“是”同时必须勾选代交的索赔资料； 客户垫付维修费用，自己去保险公司索赔的情形，也要做事故车登记。 在填写专营店应收款理算金额时， （客户应付金额+保险公司应付-回款应退客户金额）应等于索赔单对应的估价单中付费类别为“保险”的维修项目和维修备件应收价格之和。 理赔管理索赔单管

6、理 索赔单管理： 菜单路径: 保险管理理赔管理索赔单管理； 功能说明：保险理赔员可通过该功能对索赔单进行修改、提交索赔员、驳回操作； 注意事项： 没有提交索赔员的索赔单处于“索赔单暂存”状态，可以进行修改和提交索赔员。 索赔单提交时，索赔登记的界面红色标签必须填写，同时（客户应付金额+保险公司应付-回款应退客户金额）必须等于索赔单对应的估价单中付费类别为“保险”的维修项目和维修备件应收价格之和； 对已提交索赔员但财务未收款的索赔单可进行驳回处理，驳回时必须填写驳回原因，驳回后的索赔单状态为“索赔单暂存”可修改。 理赔管理交案管理 交案管理： 菜单路径:保险管理-理赔管理-交案管理； 功能说明：

7、保险理赔员可对财务已处理维修结算单的事故车进行交案； 注意事项： 财务已处理维修结算单的事故车才可交案； 交案时必须填写交案时间和交案人 理赔管理保险挂账结算 保险挂账结算： 菜单路径:财务处理中心-收款管理-保险挂账结算； 功能说明：结算员查询有保险公司挂账费用的结算单，进行保险公司挂账费用回款操作； 注意事项： 对于回款金额与挂账金额一致的案件，可以实现多个案件一次结算 ； 回款金额和挂账金额不一致的案件，要单独处理 理赔管理保险理赔退款 保险理赔退款： 菜单路径:财务处理中心-收款管理-保险理赔退款； 功能说明：保险挂账结算完毕后，结算员将维修结算单中的应退客户金额，退给客户 理赔管理结

8、案管理 结案管理： 菜单路径:保险管理-理赔管理-结案管理 ； 功能说明：保险理赔员对财务已作“保险挂账结算”的索赔单可进行结案处理操作； 注意事项： 结案时必须选择案件归类，如果存在理赔差额，则需填写差额原因说明； 如果案件不存在理赔差额，可以多个案件一起结案 认证文本展示：认证材料汇编 认证文本展示：认证材料汇编 认证文本展示：认证材料汇编 认证文本展示：认证材料汇编 认证文本展示：认证材料汇编 认证文本展示：认证材料汇编 认证文本展示：认证推荐表 销售部办公室相关布置说明 续保专员办公室布置说明 续保专员办公室布置样板 2010 年东风日产保险商务政策 (1) 2010 年东风日产保险商

9、务政策(2) 对于新建店：内部管理方面 对于新建店：外部合作方面 理赔接待处布置说明 位置 维修接待前台附近 所需物料 功能指示牌：“保险理赔服务 ”吊牌 效果图暂缺 布置要点 1、保险接车员有集中的工作区域； 2、恰当摆放 NIBS相关宣传品，如理赔流程图、背景板等 3、根据本店的保险事故车规模，确保理赔客户有足够的洽谈座椅； 4、环境整洁有序，氛围良好 NIBS 项目店头布置规范 （一）物料清单及制作要求 （二）物料示意图及制作说明 （三）相关服务区域布置说明 （四）相关办公室布置说明 新车投保率排行榜看板（样板） （对于本店销售顾问，根据月度新车投保率进行全员排名，每月更新一次即可） 基

10、本要求 销售部办公室内的保险业务相关布置要求相对比较简单， 只需要在销售顾问日常可见的墙面上挂置“新车投保率排行榜”看板即可 （使销售顾问团队在保险业务上形成你追我赶的良好竞争氛围） 示意图仅供参考 基本要求 为了方便续保专员与客户进行电话沟通以及与部分到店客户进行当面沟通， 续保专员办公室应安排在安静、整洁以及相对封闭的环境内 所需硬件和布置要求 1、电脑及打印机等：用于计算保费、打印保单、将续保业务录入电子信息系统等 2、档案柜： 用于存放保险客户历年的实物档案（包括保单复印件等资料，应分月建档） 3、保险柜：用于存放空白保单、保险发票等有价单证 4、墙面布置： 海报、承保和理赔服务流程图

11、、续保业绩目标及实绩看板 5、四周摆放物： 易拉宝、 NIBS 展示架（架内展示宣传折页、车贴、保险管家资料夹等宣传品）等 6、桌面摆放物：保险管家桌牌（PV 统一发放）等 续保业务目标/实绩 对照图看板（样板） （用不同颜色的胶条分别表示月度续保业务目标和实际达成情况） 续保专员办公室布置（样板） 本页示意图 仅供参考 NIBS 项目考核标准 NIBS 项目的运作考核评价体系 专员评分部分（30 分） 保险科评分部分（100 分） 专营店 NIBS 项目运作情况-专员评分部分 1、承保商谈区（4 分）：展厅内有集中区域展示保险服务中心挂牌、海报、展架、资料夹、车贴、NIBS 大娃娃等，物料齐

12、备并合理摆放，视觉效果良好，且注意日常维护 店头布置 2、理赔接待区（2 分）：售后接待前台挂有理赔服务挂牌，保险接车员有集中工作区域，理赔客户有足够的洽谈座椅，环境整洁有序，氛围良好 1、金融保险经理任职状况（4 分）：有专职保险经理，未兼任保险业务以外的其他岗位，全面负责新保、续保和理赔业务，具有较好的业务素养、沟通能力和管理能力 团队建设 2、保险业务激励机制建立情况（4 分）：制定了合理的新保、续保和理赔业务激励机制，当实际业务发展变化后能适当进行调整，对业务发展起到有效的促进作用 1、 新保战败登记本 （4 分）：建立了新保战败登记本并按要求使用，战败情况全部及时登记，战败原因记录翔

13、实，并能有效利用战败记录积极寻求改善点 管理工具使用 2、 续保跟进登记本 （2 分）：建立了续保跟进登记本并按要求使用，续保电话跟进全部记录，并能有效利用战败记录积极寻求改善点 3、 接报案登记本 （4 分）：建立了接报案登记本并按要求使用，保险事故报案电话全部及时登记，利用登记本跟进客户回店 4、 事故车到店战败登记本 （2 分）：建立了事故车到店战败登记本并按要求使用，到店事故车战败情况全部记录，并能有效利用战败记录积极寻求改善点 合作关系维系状况（4 分）无违规合作、按要求签订协议并备案、日常沟通良好、较少出现纠纷或出现纠纷后能及时解决，能从保险公司获得较好的服务支持 合作 专营店 N

14、IBS 项目运作情况-保险科评分部分 5 100 合计 5 认证保险业务合作深度 15 15 10 与保险公司合作关系建立及维护情况 14 外部合作 六 15 业绩（总承保保费规模）进步情况 13 10 续保保费量（月均） 12 10 新保保费量 （月均） 11 50 15 新车投保率（累计） 10 保险业绩 五 10 10 各项重要工作反馈情 9 PV沟通 四 5 理赔业务系统录入情况 7 10 5 承保业务系统录入情况 5 系统使用情况 三 3 续保专员配备情况 4 5 2 金融保险经理配备情况 3 团队建设 二 专营店保险业务店面布置规范性 2 10 5 专营店保险业务服务形象规范性 1

15、 店头布置及服务形象 一 该项合计 指标分值 分值 评价指标 评价项目 序号 附：2010 年东风日产商务政策保险部分 2010 年东风日产保险商务政策（要点归纳） NIBS 项目启动要求 新建店正式开业 4 个月之内应启动 NIBS 项目 自启动之日起，应于 3 个月之内完成 NIBS 项目导入期全部相关工作 NIBS 项目在新建店内的正式运作以东风日产水平事业开发部的备案为准。 NIBS 项目运作要求 店内布置：承保商谈处和理赔接待处 团队建设：健全保险业务团队，专职金融保险经理 业务管理：报表和看板管理制度、数据录入系统 客户服务：承保商谈、保单交付、出险热线、理赔接待等 外部合作：东风

16、日产认证保险制度（两级认证） NIBS 项目业务支持 东风日产通过全国性媒体宣传 NIBS项目 东风日产组织专营店开展保险促销活动，提供促销支持 东风日产为专营店提供 NIBS 项目营销补贴 考评、奖励和处罚 DBS 考核以及 NIBS 专项考核 专项业务奖励 专项业务处罚 定义： “东风日产保险管家服务（NIBS） ”（以下简称“NIBS” ）是东风日产在专营店内运作的品牌化、标准化的保险服务体系，是东风日产服务品牌的组成部分，纳入东风日产品牌管理的范畴。NIBS 项目的运作旨在提升专营店的收益能力，建立专营店一站式服务能力，并传递东风日产的品牌价值。 1.1 东风日产保险管家服务 项目启动要求： max.b