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1、证券代码： 831646 证券简称 ： 汉能碳 公告编号 ： 2015-015 汉能碳资产管理（北京） 股份有限公司 （ 北京市朝阳区北辰西路 8 号院北辰世纪中心 B 座六层 ） 股票发行方案 主办券商 （ 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 ） 二 一 五 年 七 月 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 汉能碳资产管理（
2、北京）股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 . 5 二、发行计划 . 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 14 四、其他需要披露的重大事项 . 16 五 、中介机构信息 . 17 六 、有关声明 . 19 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 释 义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、 汉能碳 指 汉能碳资产 管理（北京） 股份有限公司 股东大会 指 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股东大会 董事会 指 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国
3、证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 股票发行方案 指 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 股票发行业务细则 指 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 行） 投资者适当性管理细则 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行） 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 北京 瑾瑞 律师事务所 会计师事务所 指 北京荣达 会计师事务所 有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元
4、 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司中文名称： 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 公司英文名称： Hanergy Carbon Asset Management (Beijing) Inc. 证券简称： 汉能碳 证券代码： 831646 注册地址： 北京市西城区教场口街 1号 6号楼 501室 办公地址：北京市朝阳区北辰西路 8号院北辰世纪中心 B座六层 联系 电话： 010-83914567 传真： 010-83914555 网址： 电子邮箱： 法定代表人： 史国松 董事会秘书：王刚 二、发行计划 （一）发行目的 为了 扩大公司经营规模 ， 促进公
5、司良性发展， 提升公司的盈利能力和抗风险能力， 本次股票发行募集资金 将 用于 补充流动资金及 进行新业务 拓展 。 本次发行有利于优化公司股权结构。 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 （二）发行对象 本次发行主要面向 现有股东及 符合管理办法、投资者适当性管理细则要求的合格投资者。 公司现有股权结构： 序号 股东名称 持股数（万 股） 持股比例 实际控制人 持股比例 1 汉能（北京）减排科技有限 公司 600.00 39.22% 67.32% 2 李河君 430.00 28.10% 3 北京清能众和投资中心（有 限合伙） 300.00 19.61% 32.68% 4 史国松
6、32.00 2.09% 5 王勇 28.00 1.83% 6 向志刚 28.00 1.83% 7 冯电波 28.00 1.83% 8 刘民 28.00 1.83% 9 代明芳 28.00 1.83% 10 袁亚彬 28.00 1.83% 合计 1,530.00 100.00% 100.00% 1、 现有股东的优先认购安排 （ 1）公司在册股东关于本次发行股票的优先认购权 公司现有登记在册股东在同等条件下对本次发行的股票有权优先认购。现有股东明确表示放弃优先购买权的，应出具书面确认函。根据全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则规定，股票发行以现金认购的，现股东可优先认购的股份数量上限为股权登记
7、日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。 参与优先认购的股权登记日在册股东应按照本次发行之股东大会召开后公告的股票发行认购公告规定出具认购文件和办理认购手续，并在股票发行认购公告中指定日期前认购，并在打款期限汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 前将资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 （ 2）现有股东 李河君先生已出具书面声明，承诺放弃本次股票发行的优先认购权。除现有股东李河君先生外，其他现有股东均参与认购，行使了优先认购权 。公司现有股东认购情况如下： 序号 股东姓名 认购数量（万股） 认购金额（万 元） 认购方 式 1 汉能（北京）减排科 技有限公司 320.00
8、384.00 现金 2 北京清能众和投资中心（有限合伙） 500.00 600.00 现金 3 史国松 54.40 65.28 现金 4 王勇 47.60 57.12 现金 5 向志刚 47.60 57.12 现金 6 冯电波 47.60 57.12 现金 7 刘民 47.60 57.12 现金 8 代明芳 47.60 57.12 现金 9 袁亚彬 47.60 57.12 现金 合计 1160 1392 - 2、 发行对象确定的股票发行 本次股票 发行对象认购情况如下： 序号 股东姓名 认购数量（万股） 认购金额（万 元） 认购方 式 1 汉能（北京）减排科 技有限公司 320.00 384.
9、00 现金 2 北京清能众和投资中心（有限合伙） 500.00 600.00 现金 3 史国松 54.40 65.28 现金 4 王勇 47.60 57.12 现金 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 5 向志刚 47.60 57.12 现金 6 冯电波 47.60 57.12 现金 7 刘民 47.60 57.12 现金 8 代明芳 47.60 57.12 现金 9 袁亚彬 47.60 57.12 现金 10 刘兴荣 50.00 60.00 现金 11 北京均和股权投资管理中心（有限合伙） 260.00 312.00 现金 合计 1470 1764 - 3、 本次股票发行 对象
10、 基本情况 、与公司及主要股东的关联关系 本次股票发行 对象 汉能（北京）减排科技 有限公司、北京清能众和投资中心（有限合伙）、史国松、王勇、向志刚、冯电波、刘民、代明芳、袁亚彬均 系公司 现有在册 股东 。 认购人刘兴荣先生为汉能控股集团有限公司董事局副主席，与原自然人股东属同事关系。 认购人北京均和股权投资管理中心（有限合伙）为 公司实际控制人所控制的其他企业的员工持股平台，除此之外， 没有 其他 关联关系。 本次股票发行 对象 基本情况如下： （ 1） 汉能（北京）减排科技有限公司 注册号： 110116016776470 公司类型：有限 责任 公司 住所： 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐
11、园大街 38号 2幢 327室 法定代表人： 史国松 汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 注册资本： 1,000万元人民币 经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 。 （ 2） 北京清能众和投资中心（有限合伙） 注册号： 110105018140490 公司类型：有限合伙企业 住所： 北京市朝阳区北辰西路 8 号院 3 号楼 1 至 14 层 101 内 6层 0603号 执行事务合伙人： 史国松 注册资本： 330万元人民币 经营范围： 投资管理；资产管理。 （ 3） 史国松 先生 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1990 年毕业于北京交通大学，本科
12、学历。 1990年至 1994年任北京交通大学人事处科员； 1994 年至今任汉能控股集团有限公司副总裁、董事局副主席；2013年至 2014年任 汉能碳资产管理（北京） 有限公司董事长； 2014年 8月至今任公司董事长。 （ 4） 王勇先生 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，博士研究生学历。 1988年至 1992年，在首都师范大学担任教师； 1992年至 1998年，历任泰山产业投资公司金融部总经理、总裁助理； 1998年 2 月至今，历任 汉能控股集团有限公司金融部总经理、助理总裁、汉能碳资产管理（北京）股份有限公司 股票发行方案 副总裁、执行总裁兼汉能全球光
13、伏发电集团 CEO，云南省工商联（总商会）第十一届执委、常委、副会长。 （ 5） 向志刚先生 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。 1993至 1994年，任铁道部科学研究院情报所研究实习员； 1994年 1995年，任深圳沈铁贸易有限公司业务部经理； 1995年至 1996年，任北京万事达投资咨询有限公司办公室主任； 1996年5月至今，任汉能控股集团有限公司常务副总裁。 （ 6） 冯电波先生 1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，博士研究生学历，教授级高级工程师。 1986年至 2002年，历任中信信托投资有限公司计划财务处副主任科员、主任科员、国际业务处处长； 2002 年 5 月至今，历任汉能控股集团有限公司金融部总经理、副总裁、常务副总裁、执行总裁。 （ 7） 刘民先生 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。 1995年至 1999年，在北京大兴城建集团工作。 1999年至今，任汉能控股集团有限公司执行总裁、汉能全球光球应
