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1、大功率低速柴油机主要用于散货船、油船、集装箱船等大型远洋船舶。随着世界造船重心转移，目前，日、韩两国低速机产量占世界产量 60-70%以上，其中韩国低速柴油机年产量达 1000 万马力，并呈进一步上升趋势。从产品市场占有率来看，以低速机为推进动力的 2000 吨以上船舶， MAN B&W 公司和 NEW SULZER 公司的低速机产品占世界份额的90%以上。近年来，MAN B&W 公司通过向日本、韩国、中国的柴油机生产厂转让生产许可证，得到了迅速发展。截止 2004 年 6 月，该公司已生产或订出低速柴油机达 1080台，其中日本制造占 44%，韩国占 43%，中国占 13%。 中速柴油机及中
2、高速柴油机，基本用在各类内河航运船舶、近海航运船舶、工程船舶及舰船上。世界中速柴油机生产厂家有苏尔寿、瓦锡兰、马克、MAN B&W 、MTU、洋马、卡特彼勒等，其中 MAN B&W 和瓦锡兰两大柴油机公司主机产量占世界的 75%以上。高速机则以 MTU、Deutz MWM、Caterpiliar 等公司为主。世界船用柴油机制造业具有以下几个发展特征：超大量投入。柴油机发展，一般的投入不能满足迅速发展市场需求。如 New Sulzer，90年代策略总投资 6000 万瑞士法郎，是 1993 年净收入的两倍。产生的效益则是每年以20%以上的速度递增。集团联合，资本集中。80 年代初，MAN 和 B
3、&W 组成新集团公司， 1992 年又与 MTU 公司取得 Pielstick 公司剩余股份； Wartsila 将法国 SACM、荷兰 Stork 等柴油机公司纳入旗下，1996 年，与 New Sulzer 合并；同年美国 Caterpillar 与德国 Mak 公司联合。在日本，三菱重工与赤坂机厂、神户机厂和 Ube 工业公司形成协作，三菱把中型 UE 机生产从横滨机厂转至神户机厂，使神户机厂集中生产中型机，横滨机厂专门从事大型机生产；三井造船的新泻铁工厂经过资产重组与机构改革，将重点生产具有世界水平的 20FX 型高速柴油机等。柴油机技术发展向独立研究所集中。除大集团企业设立开发研究中
4、心外，独立的柴油机研究机构进行技术开发。如英国 Ricardo 研究所，奥地利 Lister 研究所，德国 FEV 及美国西南研究所等。它们根据自己对市场的预测或接受企业的委托，用自己的各种先进技术和手段，独立或合作开发新产品。重视质量。1992 年日本洋马公司就通过 IS09001 质量体系认证；MAN B&W 则把产品质量作为工作重点。转让及扩散生产。许多大企业柴油机以许可证贸易方式转让生产。世界三大柴油机企业产量近 80%是由许可证买方生产。世界船用主机发展一览供稿人：ISTIS 供稿时间：2006-10-24（一）世界船用主机市场概述根据世界柴油机与燃气轮机杂志调查报告显示：2004
5、年世界船用柴油机订购量创历史新高，达到 7003 台，比 2003 年（6765 台）增长 3.5%；输出功率为 39065 兆瓦，比 2003年 21386 兆瓦增长了 83%；其中大型远洋运输船的低速二冲程柴油机订购量大增，远东国家柴油机订购量最多，2004 年是世界船用柴油机订购量连续增加的第七个年头。主要原因是世界经济增长较快，增加了海运市场对货船尤其是集装箱船舶的需求，从而增加了船用柴油机订购量。就 2004 年船用柴油订户分布的区域而言，远东地区国家特别是韩国、日本和中国订购数量最多，与 2003 年相比，东南亚地区国家的订购量在上升，西欧地区国家订购数量稍有增加，北美地区国家订购
6、数量则在下降。就 2004 年订购柴油机种类而言，转速为 300 转/分及其以下的大功率低速二冲程柴油机订购数量明显增加，从 2003 年 770 台增加到 2004 年 1340 台，同比增加 74%；转速 300-600转/分中高速机订购量同比分别增长了 33%和 23%；转速为 1000 转/分以上的高速机订购量同比降低 11%。（二）日本、韩国、中国造机企业动态1日本（1）市场概述日本船用柴油机产量创 30 年新高。按柴油机功率计算，2004 年日本 11 家主要船用柴油机制造企业生产船用柴油机 781 台、756 万马力，比 2003 年增长 14.5%，产量达到 30 年来最高值。
7、在这 11 家企业中，三井造船公司以 293 万马力产量，稳居日本第一，其它企业均未超过 100 万马力。除 Diesel United 和川崎重工外，其余 9 家企业 2004 年的产量都高于它们 2003 年产量，特别是阪神内燃机公司的产量增长 79.5%，日立造船公司增长 71.5%。按柴油机类型统计，MAN BW 型船用柴油机共计 466 万马力、苏尔寿型机 71 万马力、UE 型机 126 万马力。UE 型船用柴油机的产量首次超过苏尔寿型机。表 2004 年日本船用柴油机制造企业产量 TOP5排名 企业名称 产量（万马力）1 三井造船公司 293供稿人：刘峰 供稿时间：2007-10
8、-232006 年船用主机发展动态 12 日立造船公司 943 三菱重工 844 Diesel United 665 川崎重工 53资料来源：日本船舶行业协会、上海科学技术情报研究所搜集日本手持船用柴油机订单首次超过 1500 万马力。截止 2004 年底，日本 11 家主要船用柴油机制造企业手持订单 1535 万马力（参见图 11.3），首次突破 1500 万马力大关，比 2003年 1158 万马力增长 32.5%。其中，有 3 家企业的手持订单量超过 200 万马力，如三井造船公司手持订单量达到 533 万马力，日立造船公司达 284 万马力，川崎重工达 248 万马力；有两家企业的手持
9、订单量超过 100 万马力，分别是三菱重工手持订单量达到 158 万马力，Dlesel United 达到 103 万马力。（2）发展动态2004 年日本造船产量持续扩大，船用柴油机供不应求，主要船用柴油机制造企业纷纷采取不同措施，以提升产能。如三井造船公司计划大幅增强其玉野事业所的船用柴油机制造能力，在 2005 年将新建组装工厂，计划 2006 年船用柴油机产量较 2004 年增长 20%，达到420 万马力，在国内市场份额超过 50%，巩固其国内领先地位；神户发动机公司准备借用三菱重工神户造船厂的工厂用地来建新工厂，计划新工厂年产量达到 80 万马力，未来扩充至100 万马力。这座新工厂
10、计划 2005 年 12 月竣工，2006 年 4 月投产。2、韩国（1）市场概述韩国大型船用低速柴油机生产企业主要有两家：韩国现代重工和 HSD 发动机公司。近年来，它们船用柴油机产量一直位居世界第一和第二位；韩国现代重工生产船用柴油机主要品牌为 MAN B&W、SULZER 和日本三菱。据日本船用工业协会统计，2003 年现代重船用柴油机完工 138 台、353 万马力，HSD 发动机公司完工 88 台、304 万马力。在国际船用发动机曲轴市场上，现代重工仅次于日本的神户制钢公司，产量分别居第二位，年产量约为 200 多台；第三位是韩国斗山重工，2004 年的曲轴产量要达到 160 多台，
11、2005年将上升到 180 多台。现代重工业和斗山重工业生产的船用发动机曲轴，不仅供其国内造船和发电设备配套使用，而且还向中国、美国、欧盟等国家出口。（2）发展动态2005 年 7 月 4 日，韩国斗山发动机株式会社与大连经济开发区管委会签订协议，将在大连经济开发区大孤山，投资 1.5 亿美元建设船用发动机工业园计划占地总面积 33 万平方米，分两期建设：将建设为船用柴油机配套的铸钢、结构件及铸造 3 家企业。其中铸钢企业由斗山和韩国三荣 Mtek 公司共同投资建设，斗山约出资 150 亿韩元，占 30%的股份，预计 2006 年 10 月投产；铸造企业则由斗山和韩国三洋重工共同出资建设，计划
12、 2006 年开工，预计于 2007 年完工；船用柴油机总装项目；预计到 2008 年底，形成每年总装 300万马力船用发动机的能力。3中国（1）市场概述中国船用柴油机制造以沪东重机、大连柴油机厂和宜昌柴油机厂三大企业为主，其中沪东重机是国内大功率低速柴油机行业的龙头企业，位于三家船用柴油机制造厂之首，国内市场占有率长期保持在 60%以上，其余两家公司大连柴油机厂和宜昌柴油机厂分别占 30%和9%。在产品上，沪东重机主要集中在 7000 马力-70000 马力之间；大连船用柴油机厂主要集中在 7000 马力-50000 马力之间；宜昌船用柴油机厂主要集中在 3000-15000 马力。沪东重机
13、的产品大约 50%为销售给中国船舶工业集团公司及其所属各子公司，构成关联交易；另外 50%供应地方船厂或补充大连柴油机厂和宜昌柴油机厂对中船重工集团供应的不足。2004 年该公司共完工柴油机 62 台，计 95.7 万马力，同比增长 26.26%，占国内大功率船用柴油机 68%。2005 年上半年完成船用柴油机 35 台，共计 54.9 万马力，同比增长18.43%。公司近两年已对现有设备进行技改，订单已经排到 2007 年。（2）发展动态沪东重机在芦潮新基地项目总投资 25 亿元，资金主要来源：国家 11 亿（44%）、沪东中华造船集团 7.2 亿（28.8%）、沪东重机将实施配股或增发等融
14、资 6.8 亿元（27.2%）。发展规划。表 沪东重机芦潮新基地发展规划（单位：万马力）第一阶段 第二阶段 第三阶段完成时间 20052007 年 2007 年2011 年 2011 年2014 年新基地产能规划 100 200 300原基地产能 100 100 100总产能 200 300 400资料来源：上海科学技术情报研究所搜集2005 年 7 月，沪东重机公司与中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社在上海共同投资建设大功率船用柴油机合资项目，三方正式签署合资合同、合资公司章程、增资协议等文件。合资项目投资总额 12 亿元，合资公司注册资本 4.8 亿元。其中中船集团出资7200 万
15、元，占注册资本 15%；沪东重机出资 24480 万元，占注册资本 51%；三井造船以相当于 16320 万元人民币的美元出资，占注册资本比例为 34%。 （三）世界船用柴油机需求和预测根据世界未来船舶建造量预测值，芬兰瓦锡兰公司对船用底速柴油机需求进行预计，在2004-2008 年，全球底速柴油机平均年需求量为 1820 万马力，集中集装箱船的低速柴油机需求量几乎占一半，单机功率在 3 万马力上下及更大功率的大型、超大型机需求量占总需求量一半以上。表 2004 年-2008 年世界低速船用柴油机需求预测船舶类型 单机功率 需求量4000TEU 以上 5-9 万马力 480 万马力3000-4
16、000TEU 5 万马力上下 230 万马力2000-3000TEU 3 万马力上下 140 万马力2000TEU 以下 2 万马力上下 50 万马力集装箱船小计 900 万马力VLCC 型油船 3 万马力 120 万马力苏伊士型、好望角型散货船 1.5-2 万马力 130 万马力阿芙拉型、巴拿马型、大灵便型油船、散货船1-1.5 万马力 290 万马力灵便型散货船、成品油船 1 万马力以下 230 万马力LPG 和化学品船 1-2 万马力 60 万马力其它船舶 - 90 万马力合计 1820 万马力资料来源：芬兰瓦锡兰公司、上海科学技术情报研究所搜集该预测结果与 2002 年世界船用低速柴油机 655 台、1481 万马力产量比较，今后几年全球船用低速柴油机需求量将上升 20-30%；单机功率在 5 万马力及 5 万马力以上的超大型柴油机平均年需求量超过 700 万马力，几乎占总需求量 40%；单机功率 2 万马力以下的中小型机需求量很大，达到 800 万马力，台数占总需求量 75%以上。
