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1、行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信水泥制品制造行业供应链分析及金融服务方案我国是水泥及水泥制品的生产大国，2011 年，我国水泥制品制造行业的销售额依旧呈现上涨的趋势。根据国家统计局有关数据显示：2011 年我国的水泥及石膏制品制造行业实现销售收入共计 46640 亿元。在看到巨大的销售收入的同时，我们也应该注意，我国水泥制品制造企业尽管呈现出较强的区域分布特征，但是截至 2011 年末，在 4591 个企业中， 仅仅存在 4家大型企业，其他企业均为 中小型企业，行 业集中度 较低。相 对于其上下游的大型水泥生产企业、大型建筑企 业的交易地位较低。又加之 2011 年的从紧的货币政
2、策的实施，从而使得企业的经营 遇到较大的困难。基于以上情况，本期行业供应链融资方案，将会 详细介绍水泥制品制造行业的产业发展概况以及发展趋势，同时结合水泥制品制造行业产业链，对水泥制品制造行业的金融服务需求进行深入分析，并给出参考性的授信方案，使银行从业人员全面把握水泥制品制造行业中的授信机遇与防范风险，针对相关开展水泥制品制造业融资服务提供支持与帮助。在针对水泥制品制造行业供应链融资内容进行介绍的同时，本期行业供应链融资方案将为您详细介绍供应链融资服务中的应收账款池融资业务的业务概念、业务流程等内容，让您更加深入的了解供应链融资的相应内容，以便更加灵活的运用供应链融资产品对接客户融资需求，实
3、现银企双赢。行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信本期目录第一章 水泥制品制造行业经营分析 .1一、我国水泥制品销售额持续上涨 .1二、水泥制品制造行业特征 .3三、水泥制品制造行业政策简述 .6第二章 水泥制品制造行业金融服务需求 .8一、水泥制品制造行业产业链概述 .8二、上游材料供应企业金融服务需求 .8三、水泥制品制造企业金融服务需求 .11四、下游建筑施工企业金融服务需求 .12第三章 水泥制品制造行业供应链金融服务方案 .13一、上游材料供应商供应链金融服务方案 .13二、水泥制品制造企业供应链金融服务方案 .16三、下游建筑施工企业供应链金融服务方案 .21第四章 水泥制
4、品制造行业商业机会挖掘 .23一、我国水泥制品发展概况 .23二、纤维水泥板的发展前景最为广阔 .25第五章 供应链融资产品介绍 .27应收账款池融资 .27行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信第一章 水泥制品制造行业经营分析一、我国水泥制品销售额持续上涨（一）我国水泥制品销售额持续上涨2011 年，我国水泥制品制造行业的销售额依旧呈现上涨的趋势。根据国家统计局有关数据显示：2011 年我国的水泥及石膏制品制造行业实现销售收入共计 46640亿元。图表 1：2004 年至 2011 年我国水泥及石膏制品制造行业销售收入010000200003000040000500002004年20
5、05年2006年2007年1-11月2008年1-11月2009年1-11月2010年1-11月2011年1-11月水 泥 及 石 膏 制 品 制 造 行 业 销 售 收 入单 位 ： 万 元资料来源：国家统计局 银联信（二）全国固定资产投资带动行业发展我国的水泥及石膏制品及制造行业呈现出连续的上涨态势，主要是受到我国的固定资产投资的上涨态势的影响。行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信图表 2：2004 至 2011 年我国固定资产投资额与水泥及石膏制品制造行业销售收入关系y = 0.1682x - 1445.4R2 = 0.98460100002000030000400005000
6、0600000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000我 国 固 定 资 产 投 资 额单 位 ： 亿 元水 泥 及 石 膏 制 品 制 造 行 业 销 售 收 入单 位 ： 万 元资料来源：国家统计局 银联信从我国的固定资产投资与水泥及石膏制品制造行业销售收入的线性关系方面来看，两者具有极强的正相关性，其拟合优度 R2=0.9846。而从我国固定资产投资方面来看，其发展趋势如下：图表 3：1989 年至 2011 年我国固定资产投资额及同比增长0500001000001500002000002500003000003500001989年
7、1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%单 位 ： 亿 元资料来源：国家统计局 银联信我国的名义固定资产投资额具有明显的时间序列回归特性。其回归方程为：Ln（固定资产 投资额）=393.03*Ln（年份）-2977.1同时， 该方程的拟合优度 R2=0.9827。不考虑其他情况，仅根据
8、方程进行数学运算，则在 2012 年，我国的固定资产的投资额为：306761.9 亿元。由于之前受经济危机影响，我国实施了积极的财政政策用以推动经济发展，从行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信而使得近几年我国的固定资产投资增加速度加快，进而使得回归方程在近几年的固定资产回归分析中，出现较大误差。考 虑到政策影响，以及我国经济增速受紧缩的货币政策以及经济增速放缓影响，估计 2012 年，我国的固定资产投资总额将会在360000 亿元左右。而根据固定资产投资额度进行相应的推测，我国在 2012 年的水泥及石膏制品制造行业的销售收入将会达到 57000 万元以上。二、水泥制品制造行业特征（
9、一）行业整体产能相对集中我国的水泥制品制造行业有鲜明的地域特点。以我国的 31 个省、直辖市、自治区为区域划分进行测算，我国的水泥制品制造行业的销售总额的基尼系数（按地区划分）为 0.5297，数值较大，表明我国的水泥制品制造行业的产能相对集中。但就其本身的产业属性与产业发展阶段来看，其产能集中度有进一步提升的空间。图表 4：我国水泥制品制造行业区域销售总额累计生产情况 10.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%西藏 青海省宁夏 海南省山西省云南省贵州省黑龙江省新疆 甘肃省内蒙 吉林省陕西省江西省广西
10、天津市河北省重庆市湖南省福建省北京市上海市湖北省安徽省辽宁省广东省四川省河南省浙江省山东省江苏省资料来源：国家统计局 银联信在产量方面，江苏省、山东省、浙江省、河南省和四川省五省的水泥制品销售额分别为：15.06%、10.40% 、9.07%、7.93%、6.44%，共 计 占到全国总销售额的 48.90%。1 按照基尼系数所采用的洛伦茨曲线的编排惯例，采用从销售额小的地区到销售额大的地区进行排序。其中横坐标表示所显示的区域名称以及左方的全部区域名称。例如：坐标宁夏，表示的是包括宁夏回族自治区在内的宁夏回族自治区、青海省、西藏自治区三个地区。行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信同时，
11、我国的水泥制品制造行业的行业集中度，受到我国水泥产能分布的影响也较大。图表 5：我国水泥产能分布示意图资料来源：国家统计局 银联信江苏省、山东省、浙江省、河南省和四川省均为我国的水泥生产大省，各省水泥的年产量都在 2000 万吨以上，同时，由于水泥的运 输 半径一般情况如下：图表 6：水泥运输方式及运输半径运输方式 运输半径公路运输 200 至 300 公路铁路运输 500 公里左右水路运输 1000 公里左右资料来源：水泥生产制造 银联信由于水泥在运输方面有一定的限制，从而导致了水泥生产企业呈现出区域性较为集中的情况。而这也使得水泥制品制造企业也相应的呈现出这种特征。（二）行业产能将进一步扩
12、大2011 年 1 至 11 月列入国家统计口径的混凝土与水泥制品企业数为 4591 个，自年初累计完成工业增加值比 2010 年同期增长 46.93%。同 时，主要产品产量保持较快增长。行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信图表 7：2011 年 1 至 11 月我国主要混凝土与水泥制品生产情况产品 产量 增长率（%）混凝土排水管 31370 千米 26.2混凝土压力管 3711 千米 18.7混凝土电杆 674 万根 9.9混凝土桩 25235 万米 9.6商品混凝土 66586 万立方米 27.4资料来源：混凝土与水泥制品网 银联信由于水泥制品制造行业属于资本、技术密集型行业。而
13、就目前来讲，我国水泥制品制造行业主要以中小企业为生产的主力军。截至 2011 年末，全国 4591 个水泥制品制造企业中，仅有四家大型企业。尽管行业中的地域集中度较高，但是，就单个企业方面来讲，其产能集中度较低，市场处于竞争较为激烈的态势，而由于需求的不断提高，盈利能力较强的企业将会不断扩大产能，进而在市场 中形成过度生产能力投资型的进入壁垒，从而使得行业中的产能集中度不断增加， 这也是阻止潜在进入者进入的主要进入壁垒。但是需要注意地方性保护的影响。由于水泥生产行业的地域性明显，因此作为下游的当地水泥制品制造行业，很有可能受到地方政府政策的保护，从而阻碍市场的自由竞争。但总的来讲，由于保障房、
14、中西部 发展、基 础设施建设及改造、城市化进程不断加快等方面来讲，在未来的 发展中，我国的水泥制品制造行业的产能将会进一步扩大，从而进一步满足市场需求。（三）行业中存在季节性波动受到气候等原因影响，建筑行业的旺季在 5、6、10、11、12 五个月份。而每年的雨季是建筑行业的生产和销售淡季。由于水泥制品制造行业受固定资产建设影响十分巨大，因此受建筑行业的生产经营情况影响较大，也显现 出与建筑行业相同的季节性波动情况。行 业 供 应 链 融 资 方 案 银 联 信三、水泥制品制造行业政策简述水泥制品制造行业是典型的投资拉动型行业，宏观调控政策与水泥制品需求变化关系密切。由于通胀压力在 2011 年底已经初步得到缓解，相信政府方面将会在2
