《[精选]Teambition操作手册20171109(PPT43页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[精选]Teambition操作手册20171109(PPT43页)(42页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、Teambition使用手册,Teambition,一、登录Teambition(以下简称TB),登录,管理员添加企业成员,1、企业首页【成员】,点击通过邮箱邀请成员。 2、点击通过链接邀请,将系统生成的链接发给员工。 3、员工打开链接按照指示输入工作邮箱注册即可。,二、创建项目,1、添加项目,2、基本信息,3、添加成员,4、设置项目信息:基本信息(分类;公开性;归属等);自定义字段;自动化规则等。,5、打开插件,开启辅助功能,6、编辑项目阶段。,项目任务分组,当您的项目内容或者事务类别较多,普通的对任务打标签分类方式已经不能满足您的使用需求时,您可以考虑开启项目任务分组插件对当前项目的任务进
2、行细化的分类分组管理。 在项目的菜单应用与插件插件任务分组开启,开启后,会在默认的【任务】和【分享】中间多出一个小三角菜单,为了方便查看,您可以选择把分组固定在面板的左边。,自定义任务类型及字段,自定义字段可以为任务添加扩展字段,把任务中的重点信息拎出来,它不仅仅让任务重点清晰,更是给任务插上了想象的翅膀:你可以把它当原料,调配出个性化的任务卡片。进入项目菜单,点击项目设置,接着点击任务类型配置,就进入到任务类型配置的页面。,1、在TB首页全局搜索框中输入流程关键词即可以找到对应项目。点击进入项目。 *点击项目星标,可设置为自己的常用项目。,查找项目,关于权限的说明,1、项目拥有者:最高级别权
3、限,添加成员、可以删除项目流程、修改任务、删除归档任务等。 2、项目管理员:不可以删除项目,但可以添加成员、编辑流程、修改任务、删除归档任务等。 3、任务指派者:可以对自己指派的任务做任何操作,包括删除、修改、重做。 4、任务执行者:可以对自己执行的任务做任何操作,包括删除、修改、重做。 5、任务参与者:可以查看任务信息,并且收到任务更新信息。 6、其他项目成员:可以查看任务(隐私模式例外),无法收到非参与任务的消息。 *可以在企业首页【管理后台】中自定义各个角色的权限。,三、创建任务,快速创建任务,1、在对应审批节点下点击“添加任务”。输入任务标题,比如“张三11.11号休假一天”,点击创建
4、即可以快速建立一个任务。,编辑任务详情页面,1、点击创建的任务,可以对任务详情进行编辑,补充必要的信息,比如时间节点、优先级、工作描述、参与者等。 2、编辑完成后,点击任务右上角的“叉号”关闭任务。,设置任务隐私模式电脑端,1、如果不希望该项工作被参与者以外的其他人员看到,点击任务右上角“更多”设置“隐私模式” 。 *任务设置为隐私模式后,只有任务参与者可见该任务,其他任何人员不可见,所以如果需要相关领导可见,则需要将领导加为任务参与者。,设置任务隐私模式手机端,1、打开任务点击参与者。 2、参与者页面,设置仅参与者可见。,四、更新任务,更新任务内容,如果工作在当前节点下需要更新进展,可以直接
5、点击打开任务,在备注、子任务、关联文件、评论等更新对应内容。 *任务的任何更新,系统都会自动发送消息给所有任务参与者。,备注中更新重要信息,较为正式,主任务拆分子任务,细化工作和责任人,关联执行过程中输出的材料,评论中相关人,沟通更聚焦。可选择仅通知被人,避免信息过多,如何关联文件电脑端,1、在【文件】中建立文件夹,上传文件。,3、选择关联内容,点击确定。,2、在任务页面点击“添加关联”。,*也可以点击文件、日程、任务等右上角更多,选择“复制xx链接”,粘贴到任务评论框中,回车即可以关联相关内容。,如何关联文件手机端,1、点击下方评论框左侧的“+”号。 2、选择需要关联的内容。,拖动任务、修改
6、执行人,如果当前节点下的工作已经完成,任务执行者可以将任务拖动到流程中的下一个环节,并将该环节工作指派给其他人(修改执行者)。,完成任务,如果一项任务已经走完全部流程节点或者确定完成,执行者可以将任务,表示该工作已经完成。,五、管理文件,1、项目相关的资料都可以上传到【文件】中,然后关联到任务。 2、单个文件不超过1G,单次上传文件数量不超过20个。总上传容量及数量没有限制。 3、支持手机端上传和下载。,项目网盘,1、点击文件进入文件预览页面,点击【更新版本】可以对文件版本进行管理。关联到任务中的文件自动更新为最新版本。,管理文件版本,1、点击图片进入预览页面,在右下角评论框中点击方形的圈点功
7、能,就可以对图片进行精准批注。,图片圈点,设置文档隐私模式电脑端,1、如果希望上传的文件仅限部分人员看到,点击文件进入预览页面,右上角“更多”设置“隐私模式”仅参与者可见 。 *设置为隐私模式后,只有参与者可见,其他任何人员不可见,即便该文件关联到任务中。,设置文档隐私模式手机端,1、点击文件,进入文件页面,点击下方评论框。 2、点击参与者,参与者页面,设置仅参与者可见。,六、查看任务,根据消息查看任务进展,1、任务的任何更新,系统都会自动发送消息给所有任务参与者。 2、点击主页右上角铃铛图标,可以查看自己执行和参与的任务的所有进展提醒。点击消息可以直接进入任务页面。,查看【我创建的任务】的进
8、展,点击主页右上角【我的】【任务】【我创建的】,可以查看自己的创建的任务的进展信息。,查看我的待办事项,点击主页右上角【我的】,可以查看自己的待办任务、日程、文件以及收藏等信息。,点击【我的日程】右上角订阅日程,可以将TB日程订阅到手机日历中。,七、管理者功能,筛选项目中的任务,点击项目右上角【视图】,可以切换任务视图,以及根据标签、执行者、时间、关键字等搜索和筛选任务。,单个项目统计报表电脑端,1、在项目菜单中点击【应用与插件】。 2、应用页面,开启【统计】功能。 3、回到项目页面,点击统计,可以查看项目内任务的统计报表,点击报表可以进入详情页面。,打开手机APP,点击下方的【更多】,打开【
9、报告】,选择项目后即可以查看报表。 *手机端查看报表需要先在电脑端企业主页右侧导航栏【报告】中关注对应项目; *点击报表即可以进入任务列表,查看具体任务。,单个项目统计报表手机端,企业统计报表,1、企业首页点击【统计】,可以查看企业内所有项目的进展情况,支持按照部门、任务状态、人员进行筛选。 *打开手机APP,点击下方的【更多】,打开【统计】,可以查看类似报表,八、帮助中心,2、帮助文档,输入关键词可查找相关内容,3、每2周发布新功能,点击可以了解历史更新功能,1、人工在线客服,快速、专业响应服务,使用建议,1、公司内部沟通用TB,外部沟通用微信等工具。 2、管理者通过TB指派工作;员工通过TB反馈工作。 3、养成每天查看、处理TB消息的习惯。,Teambition 希望助力贵司实现目标。,协作,是一群人实现一个共同目标的过程,演讲完毕,谢谢观看!,