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1、,有声阅读迎来IP时代，模式创新成破局关键,.9/22,大价值,2,研究定义及范畴,行业 定义,研究 范畴,本报告主要研究对象限于中国大陆地区有声阅读业务。报告主要研究中国有声阅读市场现状和 竞争格局、典型厂商分析和趋势预测。报告研究对象主要是提供有声阅读的内容生产商和服务 提供商。数据来源为易观智库千帆产品的监测数据、企业访谈、专家访谈、公司财报等。,大数据,有声阅读是指依托网页或客户端技术，基于PC、智能手机、平板电脑、电子阅读器、车载、可 穿戴设备等阅读载体，为组织或个人提供有声读物的录制、收听和分享等阅读服务。有声阅读,内容涵盖小说、电台广播、相声评书、影视原音、广播剧、百科知识、教育
2、培训、新闻资讯等。,.9/22,大价值,3,目录,1,2,3,4,中国有声阅读市场竞争分析,中国有声阅读市场趋势分析,中国有声阅读市场发展现状,大数据,典型有声阅读内容服务商分析,.9/22,大价值,4,载体形式多样，移动互联网助推有声阅读大爆发,有声阅读,载体,作为有声阅读发展初 期的载体，广播电台 有声读物内容丰富， 以广播剧和长篇连播 的评书或小说为主,光,盘,光盘是有声阅读的载 体形式，以出版商出 版教材类、少儿益智 类和文学类小说等附 赠图书内容为主,互联网,互联网高速发展，成 为人们获取信息的主 要渠道，有声阅读网 站作为提供可收听下 载信息产品形式存在,移动,互联网,移动互联网时
3、代，人 们的阅读习惯发生了 变化，有声阅读迎合 了人们越来越多碎片 化时间的收听需求,运营商增值服务,客户端应用 APP,听书机,听书卡,听书光盘,儿童早教机,车联网,智能家居,可穿戴设备,广,播,大数据,.9/22,大价值,5,收听场景丰富，有声阅读满足用户碎片化收听需求,有声 阅读,地铁,驾车,做饭,育儿 教育,语言 学习,休息 间隙,公交,睡前,内容演播“多样化”, 有声阅读内容生产的UGC模式，决定 了内容演播风格的去广播化，呈现时 尚、清新、口语化等演播特征。 PGC模式，由专业有声内容制作团队， 编审、录制、后期合成到成品层层审 核，制作专业的有声作品。, 迎合互联网时代用户对海量
4、、多样、娱 乐内容的需求，有声阅读内容丰富，其 内容类型已脱离传统广播的有声小说、,评书等音频节目，基于消费群体的巨量，,内容类型长尾化特征显著。 内容类型涵盖经管人文、少儿教育、相 声评书、文艺情感、搞笑段子以及更加 细化、个性化的内容类型。,内容类型“长尾化”内容制作“网络化”,除广播电台、电视台等传统音频录 制、剪辑方式外，有声阅读遵循新媒,体传播规律，在内容制作上推陈出新，,采用播客征集、用户意见征集等模式 让用户参与到内容制作中。 将播客与粉丝直接连接，以满足粉丝,与偶像常态互动与零距离接触的需求。,收听场景“碎片化”, 有声阅读聚拢了大量消费者和庞大市场。,上下班出行、休息间隙、驾
5、车等特定场 景的娱乐需求促使有声阅读成为“碎片 化”时间的占领者之一。 主要三类人群：乘坐交通工具、开私家,车的上班族；对阅读的需求较高，盲人、,幼童、有阅读障碍的人群；对有声读物 感兴趣的人群。,收听场景,大数据,.9/22,大价值,6,宏观环境助推中国有声阅读市场快速增长,PE 政策促进经济发展,ST 社会条件技术推动, 经济水平提高，用户对娱乐需更 求高，有声阅读适合多场景收听 带动业务发展 移动音频市场备受资本追捧，懒 人听书、蜻蜓FM、喜马拉雅FM、 荔枝FM、考拉FM、多听FM等均 获得多轮融资，一些有声阅读应 用也陆续受资本关注, 移动有声阅读作为一种有声信息传播 方式，成重要休
6、闲娱乐应用之一 人们获取知识、阅读习惯悄然发生改 变，有声阅读迎合了人们的多场景收 听需求 作为国家公共文化建设项目，有声读 物可进入公共图书馆以及盲人图书馆 等特定文化领域, 3G/4G等移动网络为用户收听高品 质的音频提供了更好的网络解决方 案，加速移动音频的传播效率 跨终端的云技术日益优化，语音技 术的成熟，加速了音频技术的发展 大数据技术的成熟，为分析用户兴 趣，精准推送音频内容提供了技术 支持, 2006年，国务院信息网络传播权保 护条例 2013年，网络文化经营单位内容自 审管理办法 2014年，首个“中国听书作品反盗版 联盟”成立 2015年，互联网信息网络传播视听 节目管理办法
7、（修订征求意见稿） 2016年，广电总局和工信部联合发布 网络出版服务许可证,大数据,.9/22,大价值,7,有声阅读产业图谱，内容和渠道是核心竞争资源,内容授权方 网络文学,图书出版机构,内容制作方 有声机构,第三 方服 务提 供方,版权管理,网络运营商,支付,应用分发,渠道商,线下渠道,硬件,书店,听书机,车载 硬件 儿童早教机,汽车4S店,汽车书房,CD/MP3光盘,线上渠道,大数据,.9/22,大价值,8,22.0,37.0,47.8,49.6,1.1,1.9,2.8,2.9,0,10,20,30,40,50,60,2012年2013年2014年2015年 说明：1、电信运营商阅读市场
8、规模包括文字阅读和有声阅读两部分营收。2、上 市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推 算模型得出,2012-2015年中国电信运营商阅读市场规模构成 文字阅读市场规模有声阅读市场规模 （亿元 人民币）, 2016/9/,10.0,12.0,16.0,21.0,23.0,24.8,25.0,24.6,5.5,7.2,10.5,15.0,19.4,21.2,23.6,27.8,0 2012H1 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2015H2 说明：1、中国移动阅读市场规模，即中国阅读企业在移动终端文字阅读业务方面 的
9、营收总和，包括用户付费收入、广告收入、增值服务收入、电子阅读器收入等， 不包括电信运营商手机报收入。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易 观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出,10,20,30,50 40,60,2012H1-2015H2中国移动阅读市场规模 电信运营商阅读基地其他移动阅读应用 （亿元 人民币）,大数据,电信运营商文字阅读收入仍占据移动阅读半壁江 山，有声阅读收入近3亿元发展潜力大,.9/22,大价值,9,目录,3,4,中国有声阅读市场趋势分析,典型有声阅读内容服务商分析,1中国有声阅读市场发展现状 2中国有声阅读市场竞争分析,大数据,.9/22,大价值,10,有
10、声阅读市场向移动端转移，垂直类听书应用潜力大, 目前具有听书功能的移动应用多达数百款， 但更多是围绕一些经典读物和畅销小说的有 声单行本出现，也有大量盗版网站存在，因 此，对于垂直听书平台来说，数量较少，用 户规模还未出现规模性增长。随着有声阅读 市场前景日益显现，PC端听书已经成熟， 移动端用户逐渐呈现快速增长的趋势。 懒人听书是目前发展最成熟的一款听书平台 应用，自2012年上线以后，一直占有较高 的市场份额，1月份达89.8%。 酷我听书作为酷我音乐旗下产品，依托于音 乐平台的用户积累，丰富内容和分享功能提 升用户的读书体验，市场份额达9.6%。 酷听作为一家专业制作有声书的内容生产厂
11、商来说，内容生产能力强，分发渠道遍布百 余家。但由于酷听听书APP上线较晚，用户 积累有限，不过凭借平台海量内容，用户增 速较快，1月份市场份额占比达2.6%。,0.9% 0.7% 0%20%,1.0% 1.0%,2.6% 2.3% 2.0%,5.2%,9.6%,89.8%,40%60%80%100%,懒人听书 酷我听书 氧气听书 酷听听书 爱听360听书 掌阅听书 听中国 书城听书 咪咕听书 天行听书,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测
12、 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 备注：渗透率是指使用某一有声阅读APP占整体移动有声阅读的占比情况。,2016年1月中国主流有声阅读应用的用户渗透率情况,大数据,.9/22,大价值,11,有声阅读市场高速发展，移动端用户大幅度增长, 2015年正处于教育市场的阶段，随着更多的内 容生产者及内容分发渠道的加入，可以更大地 满足用户对于有声阅读内容的需求。 数据显示，从2015年1月与2016年1月活跃用 户同比增长率数据来看，氧气听书和酷听听书 的用户增长率达到110%以上，增长幅度高于 其他听书APP。 懒人听书用户增长率为85.5
13、%，与其在2015年 布局有声内容是离不开的，用户上涨明显。 酷听听书作为较晚进军有声阅读领域的厂商来 说，积极规范版权“声“态环境和提供大量精 品有声内容，移动端未做大量市场推广的情况 下就得到了一大批忠实的听众，用户上涨较 快。,85.5%,113.3%,112.4%,55.0%,52.9%,160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%,懒人听书氧气听书酷听听书听中国酷我听书 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的
14、行为监测 结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,大数据,同比增长率,2016年1月中国有声阅读应用用户同比增长情况,.9/22,大价值,12,男性用户为主要收听人群，30岁以下用户占半数以上,36.3%,27.8%,42.1%,48.8%,49.4%,63.7%,72.2%,57.9%,51.2%,50.6%,懒人听书酷我听书酷听听书氧气听书掌阅听书 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动终端月活跃 用户的行为
15、监测结果。,男女,2016年1月中国有声阅读用户男女比例情况2016年1月中国有声阅读用户年龄分布情况,20.5%,28.0%,21.0%,34.2%,22.8%,47.1%,39.8%,34.2%,34.1%,40.5%,8.6%,10.9%,21.0%,12.2%,11.4%,11.0%7.2%,5.3%,7.3%,11.4%,12.8%12.2%,14.1%13.9%,18.5%,懒人听书酷我听书酷听听书氧气听书掌阅听书 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移
16、动终端月活跃 用户的行为监测结果。,41岁及以上36-40岁31-35岁25-30岁24岁及以下,大数据,.9/22,大价值,13,有声阅读用户地域分布特点：主要集中二三线城市, 有声阅读用户地域分布主要集中在以地级 市、省会城市为代表的二三线城市，乡镇 农村的收听群体也在逐渐扩大，由于这部 分地域经济发展相对平稳，城市建设初步 完善，但娱乐设备设施相对匮乏。 酷听听书在三线城市的用户分布比例达 37.9%，较其他应用相比较为凸显。此 外，懒人听书的乡镇农村用户高达 23.7%，远高于其他听书应用。 由于有声阅读的内容适用人群广泛，尤其 是老人、盲人、儿童、司机和一些自由职 业者这部分人群，因此有声阅读市场的发 展迅猛。,5.3%,14.0%,12.5%,12.2%,7.6%,15.8%,20.8%,19.1%,26.9%,27.9%,31.6%,34.5%,37.9%,31.7%,32.9%,10.5%,4.4%,6.0%,12.2%,5.1%,23.7%,18.9%14.8%,14.6%,13.9%,13.1%,2.4%,12.6%,懒人听书,酷我听书,酷听听书,氧气听书,掌阅听书
