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1、,China Index Academy,产业地产市场月度报告 2021年1月,中指研究院,CONTENTS,03,01,02,产业政策 动向,工业用地 市场,企业 动态,目 录,发改委：建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目库 江苏：发布 “产业强链”三年行动计划 构建自主可控产业体系 此外，北京、上海等部门或省份均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读,联东U谷：天津西青区的首个项目“云创中心”奠基 上海临港： “东方智媒城”正式启动 打造国家级文化产业高地 此外，大悦城、万达等均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评,供求：1月土地推出面积、成交面积同比均增长；
2、环比均下降 价格：1月工业用地成交楼面均价同比增长，环比下降 溢价率：1月工业用地溢价率同比环比均下降,市场 数据,企业 动态,政策 动向,发改委：建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 试点项目库 上海：聚焦国有经济高质量发展，开展创新综合改革试点 江苏：发布“产业强链”三年行动计划 构建自主可控产业体系 北京：支持卫星网络产业发展 大连：全面深化服务贸易创新发展试点 湖北：进一步做好稳外贸稳外资工作 吉林：推进全民健身与全民健康深度融合 广州：开展跨境电子商务产业园区申报工作 黑龙江：进一步提高上市公司质量,PART 1 产业 政策动向,发改委：建立全国基础设施领域不动产投资
3、信托基金（REITs）试点 项目库,1月21日，国家发改委发布关于建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目库 的通知，稳妥推进基础设施REITs试点，把握好基础资产质量。 全国基础设施REITs试点项目库意向项目,点评与启示：通知从六个方面提出具体工作要求，切实加强基础设施REITs试点项目储备管理， 促进相关项目行业发展，推动基础设施领域不动产投资信托基金试点工作高质量推进。,仓储物流,交通,生态环保,市政设施,信息基础融合基础创新基础 设施设施设施,产业园区,其他,1,2,3,4,5,6,7,9,8,5,上海：聚焦国有经济高质量发展，开展创新综合改革试点,1月7日，上海
4、国资委发布国企改革三年行动方案，将聚焦做强做优做大国有资本和国有企业， 实现国有经济高质量发展。 实施重点,点评与启示：方案将重点聚焦数字城市等创新领域，进一步推动新兴产业的发展。目前，上海 市国资委系统已基本形成以混合所有制经济为主的发展格局，85%的新增投资集中在战略性新兴产 业、先进制造业、现代服务业、基础设施和民生保障等领域。,上海国资系统将,6,国有股东持股比例较,新增10家左右企高的国有控股上市公 业在科创板上市。 司，引入战略投资者,作为重要积极股东参 与公司治理， 实施 “二次混改”。,暂不符合上市条件的充,分竞争领域企业，也将,高认同感、高协同性的 战略投资者，发展成为 混合
5、所有制企业。,重点聚焦集成电路、生,物医药、人工智能、数,适时引入具有高匹配度、字城市等十大创新型领,域，开展创新综合改革 试点，构建有利于创新 发展的十大机制。,7,江苏：发布 “产业强链”三年行动计划 构建自主可控产业体系 1月8日，江苏省政府办公厅印发 “产业强链”三年行动计划，明确将实施“531”产业链递进 培育工程用3年时间，重点培育50条具有较高集聚性、根植性、先进性和具有较强协同创新力 智造发展力和品牌影响力的重点产业链，做强其中30条优势产业链，促进其中的特高压设备、起重 机、车联网等10条产业链实现卓越提升。,点评与启示：今年1月1日，江苏省优化营商环境条例正式实施，填补了江
6、苏省营商环境建设的 立法空白，推动市场环境公平有序，托起产业链跃升之路。计划立足“十四五”，找准重点产 业领域，培育龙头企业、重塑产业链条、强化政策落实，加快构建自主可控、安全可靠的产业体系,正当其时。,01,实施产业链主导企业培育行动 提升产业链关键环节控制力 增强产业链细分领域主导能力 促进产业链上下游联动发展,03,实施产业链基础能力升级行动 促进产业链基础再造 提升产业链智能化水平 加快产业链示范基地建设,02,实施产业链协同创新提升行动,加快新型研发机构产业链布局 促进企业技术协同攻关 促进创新成果产业化,04,实施产业链开放合作促进行动,促进产业链重构升级 提升产业链国际合作水平,
7、8,北京：支持卫星网络产业发展,点评与启示：北京市商业航天产业基础雄厚，资源丰富，在产业决策、科研攻关、核心制造等环节 优势明显，为卫星网络产业发展提供有力支撑。措施有利于培育壮大新业态新模式，加快推动,商业航天领域高端制造，激发企业创新活力，挖掘数字经济新动能，助力“两区”建设。,07 完善投融资机制，增强产业发展吸引力,05 打造特色产业园区，促进产业集聚发展,06 深度对接津冀地区，推动卫星网络产业协同布局,1月13日，北京市经济和信息化局发布北京市支持卫星网络产业发展的若干措施，将抢抓卫星 网络及相关产业发展的战略机遇，加强政策支持，创新投融机制，发挥央企和头部企业的引领示范 作用，优
8、化产业空间布局,促进产业集聚发展，推动卫星网络产业成为北京经济增长的新高地。 08,提升服务质量，营造良好的营商环境,04 丰富应用场景，加快示范应用,01 支持卫星网络企业发展，激发市场主体活力,02 支持优势产业发展，培育特色产业集群 （商业火箭、商业卫星、地面终端等产业）,03 加强协同发展，打造科技创新新高地,大连：全面深化服务贸易创新发展,1月15日，大连市政府发布关于印发大连市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案的通知， 推动大连市服务贸易开放创新，促进对外贸易结构优化和高质量发展。提出了至2023年，大连市服 务业开放水平进一步提高，利用外资和对外投资范围逐步扩大、质量和水平逐步
9、提升等发展目标。,点评与启示：细则中明确规定各奖项的申报条件，将鼓励符合规定的企业领取奖励，进一步鼓 励区域企业发展信心，促进相关区域总部经济高效发展。,推进大连东北亚国际物 流、航运中心建设、区 域型国际航空枢纽建设,航运物流 领域,旅行服务 领域 开通第五航权航线，积 极融入“一带一路”沿 线市场，拓展出入境旅 游路线和模式。,打造国际金融要素市 场交易平台,文体服务 模式 推进文化创意和设计 服务与相关产业融合 发展,金融服务 领域,推进大连高新技术产 业园区国家数字服务 出口基地建设 数字服务 领域,医疗康养 服务领域 借力辽宁省中医药资 源优势，开拓中医药 国际市场,加快东北亚科技创
10、新 创业创投中心建设， 打造技术贸易聚焦高 端的引领优势。 科技服务 领域,跨境电商 服务领域 加快形成引领东北、辐 射东北亚、面向全球的 跨境电子商务发展格局,9,湖北：进一步做好稳外贸稳外资工作,1月13日，湖北省人民政府办公厅发布关于印发进一步做好稳外贸稳外资工作若干措施的通知， 通知从十五条具体措施切实稳住湖北省外贸、外资“基本盘”。,点评与启示：通知的出台从融资、业态、战略合作、数字化转型、人才等角度对外资企业的发 展提出了具体的支持政策，深化“放管服”改革，带动湖北省外贸、外资企业的发展。,LOREM,10,更好发挥出口信用保险作用 积极探索“信保+担保”融资模式 更好为外贸企业融
11、资提供增信支持,加大对中小微外贸企业出口信贷投放力度 加快外贸新业态发展,完善骨干外贸企业“连促”制度 加快促进外贸企业数字化转型 进一步提升通关便利化水平,提高外籍商务人员来华便利度 加大重点外资企业金融支持力度,加大重点外资项目支持服务力度 鼓励外资更多投向高新技术产业,促进加工贸易提质增效 加大对劳动密集型产业支持力度 降低外资研发中心享受优惠政策门槛,吉林：推进全民健身与全民健康深度融合,点评与启示：意见中明确了健康相关产业的规划以及支持政策，有利于促进吉林省健康产业的 发展，体医融合，打造全民健身与全民健康服务新模式。,1月18日，吉林省政府发布关于推进全民健身与全民健康深度融合的意
12、见，意见旨在深化 改革，构建全民健身与全民健康融合机制，充分调动各方资本力量，形成多元融资、筹资格局，促 进各类体育组织健康发展，推进体育组织市场化。 加强政策引导 完善相关规划和资金投入等鼓励扶持政策，形成吸引全社会参与的制度环境，落 实体育行业涉及的税费、工商、土地、金融信贷、招商引资等方面优惠政策，完 善扶持措施，吸引社会力量参与公共体育服务体系建设。 推进“体育+健康”产业融合发展 转变体育产业单一、粗放的发展方式，推动体育产业与健康产业、养老服务业等 融合发展。,11,广州：开展跨境电子商务产业园区申报工作,点评与启示：本次跨境电商产业园的认定旨在发挥跨境电商产业的聚集效应和服务优势
13、，营造良好,1月25日，广州市商务局发布关于开展跨境电子商务产业园区申报工作的通知，启动新一轮跨境 电子商务产业园区认定工作。 申报范围 具有明确经营管理机构和运营机制、经营管理机构在广州依法注册、聚集一定数 量跨境电子商务企业、跨境电子商务业务发展特色明显、以发展跨境电子商务产 业为主导、能提供相应基础设施保障和公共服务区域的园区、商务楼宇或产业集 聚区等三类主体均可进行申报。 认定奖励 对经认定的广州市跨境电子商务产业园区，将给予园区主办方不超过100万元的 资金奖励。,发展环境，推动跨境电商高质量发展，培育外贸新动能。,12,13,黑龙江：进一步提高上市公司质量,1月27日，黑龙江省政府
14、发布关于进一步提高上市公司质量的实施意见，意见坚持增量与 存量并重，发挥各方合力，持续实施“紫丁香计划”，实现企业上市数量大幅增加，上市公司信息 披露更加真实有效，努力推动企业上市工作实现新突破，迈上新台阶。 加快推动“紫丁香计划”,点评与启示：意见围绕省委十二届八次全会确定的“十四五”时期经济社会发展主要目标，以 高质量发展为主线，推动黑龙江省优质企业充分利用资本市场做大做强做优，为黑龙江全面振兴全,方位振兴赋能。,符合国家规定条件的企 业，以未分配利润、盈 余公积、资本公积向个 人股东转增股本的，个 人股东一次缴纳个人所 得税确有困难的，可根 据实际情况自行制定分 期缴税计划，在不超过5
15、个公历年度内（含）分,期缴纳。,落实企业上 市税收支持,实行企业上市优先办 理，加大对我省经济 欠发达地区、偏远地 区拟上市企业支持力 度。重点保障企业上 市项目用地需求，优 先办理项目预审，优 先项目报批，优先项 目供地。,做好上市服 务保障,聚焦优势产业，集 中政策和资金等资,源，予以重点扶持、,推进，发挥区域性 股权市场和产权交 易市场在培育企业,上市中的积极作用。,加大上市培 育力度,供求,供求：1月土地推出面积、成交面积同比均 增长；环比均下降,价格,价格：1月工业用地成交楼面均价同比增长 环比下降,溢价率 溢价率：1月工业用地溢价率同比环比均下 降,PART 2 工业用地市场,供求
16、：1月土地推出面积、成交面积同比均增长；环比均下降,数据来源：CREIS中指数据, ,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积,1月土地推出面积、成交面积同比均增长。2021年1月，全国300城工业用地推出0.68亿，同比增 加21.32%，环比下降57.87%；成交0.56亿，同比增长21.78%，环比下降61.36%。,图： 2013年-2021年1月全国300城工业用地推出成交情况,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,0,2,4,6,8,10,12,推出规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右),成交规划建筑面积(左),成交规划建筑面积同比(右),2020年1月-2021年1月全国300城按月份工业用地推出成交情况,-50,-40,-30,-20,-10,0,10,20,30,40,50,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1.2,1.4,1.6,1.8,推出规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右),成交规划建筑面积(左) 成交规划建筑面积同比(右),15,价格：1月工业用地成交楼面均价同比增长；溢价率同比环比均下降,数据来源：CREIS中指数据,
