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1、商业银行经营管理：案例研究,吴青主讲 联系电话：64494651 联系邮箱： 联系地址：科研楼723 答疑时间：待定,参考材料：,课程内容和结构,中国银行业概览及其竞争力分析 商业银行业务经营战略选择 商业银行零售金融业务经营 商业银行公司金融业务经营 商业银行同业金融业务经营 商业银行投资银行业务经营,第一章 中国银行业概览及其竞争力分析,第一节 中国银行业的市场地位,一、2017年上半年A股公司业绩分析银行业情况比较,中美行业利润结构特点,2017年上半年，A股25家银行合计实现净利润7746亿元，远远超过其他行业；非银金融、化工紧随其后，全年实现净利润分别为1181亿元、727亿元。金融
2、业龙头地位傲视江湖。 虽然美国银行业净利润亦居第一，但绝对值落后于A股，紧随其后的软件与服务（约2932亿元）、技术硬件与设备（约2687亿元），有16个行业净利润超过1000亿元，可见美国行业发展更加均衡。,2017年上半年上市公司利润前20名情况,2017年上半年上市公司营业收入前20名情况,2017年上半年上市公司利润前20名情况,2017年上半年上市公司利润前20名情况,A股净利润前20名公司占全部A股净利的53%，超过一半；美国公司前20名仅占三分之一左右。 营收前20名公司的行业中，中国主要是化工、银行和非银金融；而美国是食品零售、医疗保健居多，前20名中没有一家银行。 A股银行赚
3、钱无敌，美股各有千秋。上半年，工商银行净利润为1529.95亿元，排名A股首位。在净利润排名前20名的公司中，基本被银行业占据。而美国公司中，苹果公司以1995亿元净利润一枝独秀，净利润前20名公司中，银行、保险亦分得5席，其余是软件与服务、制药、生物等，行业分布更加均衡。,二、中国金融市场新增融资规模结构,二、中国金融市场融资增量结构,三、中国金融机构资产规模及盈利比较,（一）银行业资产规模远大于其他类别金融机构 （二）银行业盈利规模远大于其他类别金融机构，且稳定性也相对较好,各类金融机构资产规模及增长比较,银行与证券公司盈利规模及增长比较,第二节 银行业经营面临的挑战与压力,一 、商业银行
4、盈利增长下滑，风险加大,商业银行经营风险加大,二、商业银行经营面临挑战的原因,（一）中国经济发展面临调整 增长速度从高速转为中高速 增长方式和增长动力发生转换 （二）监管环境发生变化 利率市场化 风险监管力度不断加大 （三）市场竞争环境严峻 互联网金融崛起 影子银行,互联网金融,互联网金融（ITFIN）是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。 互联网金融的主要业态包括互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。,互联网金融的特点,成本低 效率高 覆盖面广 发展快 管理弱
5、风险大,影子银行,又称为影子金融体系或者影子银行系统 ，最早由美国太平洋投资管理公司前执行董事麦考林提出，用以指代所有具备杠杆作用的非银行投资渠道、工具和组织。 2011年4月纽约联邦储备银行定义其为从事期限、信用及流动性转换，但不能获得中央银行流动性支持或公共部门信贷担保的信用中介，包括财务公司、资产支持商业票据发行方、有限目的财务公司、结构化投资主体、信用对冲基金、货币市场共同基金、融券机构和政府特许机构等。 金融稳定理事会（FSB）将“影子银行”广义地描述为“银行监管体系之外，可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系 ”；狭义的影子银行则指“正规银行体系之外，可能因期限/流动性转
6、换、杠杆和有缺陷的信用转换而引发系统性风险和存在监管套利等问题的机构和业务构成的信用中介体系”，主要集中于货币市场基金、资产证券化、融资融券和回购交易等领域。,影子银行,中国人民银行从社会融资总量的角度，认为中国影子银行体系包括商业银行表外理财、证券公司集合理财、基金公司专户理财、证券投资基金、投连险中的投资账户、产业投资基金、创业投资基金、私募股权基金、企业年金、住房公积金、小额贷款公司、非银行系融资租赁公司、专业保理公司、金融控股公司、典当行、担保公司、票据公司、具有储值和预付机制的第三方支付公司、有组织的民间借贷等融资性机构。 银监会则出于监管的角度，认为银监会所监管的六类非银行金融机构
7、及其业务（信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司和消费金融公司）和商业银行理财等表外业务不属于影子银行。 2013年，中国人民银行对影子银行的定义进行了调整，将影子银行概括为正规银行体系之外，由具有流动性和信用转换功能，存在引发系统性风险或监管套利可能的机构和业务组成的信用中介体系。,第三节 商业银行竞争力分析,一、银行竞争力的涵义 商业银行属于企业，因此商业银行的竞争力属于企业层面的竞争力。商业银行又是一种特殊的企业，其竞争力的衡量与表现又有其行业特色。 世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理发展学院(MD)是公认的最权威的国家竟争力研究机构。它们将企业竞争力
8、定义为“比其竞争对手创造更多财富的能力”。 美国哈佛大学教授、国际竞争力理论的代表人物迈克尔波特从产业中企业在竞争状态下是否可以维持市场地位，保持与供方和买方的谈判能力，通过成本优势或差异优势获得持续利润的角度，分析了五种驱动产业竞争的力量。,波特“竞争五力”模型,针对银行的竞争五力分析,来自潜在进入者的威胁是新设立银行和非银行金融机构对现存银行客户群体和利润的瓜分。新进入者受到的威胁主要是进入壁垒及可能遭到已进入者的报复。对于一家新设银行而言，进入壁垒设置，即是先设银行已有的资产规模、核心存款、营销网络、总体信誉和风险管理能力等；对新进入者的报复，即是基于现有各种资源与盈利能力之上的成本优势
9、、差别化产品(服务)，或对新进入者业务领域、客户群体的渗透。 来自替代品的威胁是一家银行已有产品（服务）组合受到替代威胁，即竞争对手以更诱人的价格和服务组合吸引更多的客户需求，进而侵占本银行的市场，并且影响本银行已有业务的潜在收益。为了应对这种威胁，银行需要具有更强的创新服务能力、风险定价能力和风险管理能力，更好地组合产品（服务），稳定并扩大自己的核心客户群体。 来自买方（即客户）的压力是买方压低价格、要求更高质量的产品服务或需要更多的服务项目。 来自供方（主要是资金提供方）的竞争力量或手段是要求提价或得到更好的服务。两方面的压力将迫使一家银行已有业务利润空间缩小。一家银行要保持竞争优势，就必
10、须通过规模优势降低成本，利用庞大的网络提供更为便捷的服务，利用更高的总体信誉提供更加安全的服务，利用更好的产品设计、风险管理能力和服务质量提供买方和供方所需的产品。 来自现有银行间的争夺压力就是相互之间通过更强的市场地位形成自己的客户群和业务进人壁垒，通过更大的规模和更高的管理水平形成成本优势，通过更强的产品服务定价能力和风险管理能力，更好地满足客户的金融服务需求，巩固已有客户群和业务，侵占竞争对手（银行）的客户资源和业务资源,拓展新的客户群和业务资源。,商业银行竞争力的涵义,相比于一般的工商企业，商业银行具有明显的特殊属性。 首先是商业银行的经营特性。商业银行主要从事货币业务、信用业务，有着
11、特殊的资本结构； 其次是商业银行的风险特性。与一般企业相比，商业银行在经营管理过程中面临着信用风险、流动风险、利率风险、汇率风险等多种风险的威胁； 再次是商业银行的社会特性。商业银行以货币作为经营对象，决定了其在自身利润最大化的基础上，还要兼顾维护社会信用秩序、促进经济稳定增长等社会责任。 可将商业银行的竞争力界定如下: 商业银行的竞争力是其在金融市场的竞争环境下，依靠其拥有的各类资源（资产和能力）所形成的，能够保证其“安全性、流动性、盈利性”，即在有效管控风险的情况下，为客户提供产品和服务、为股东回馈投资回报、为员工提供成长平台、为社会履行企业责任，并健康持续发展的综合能力。,二、银行竞争力
12、评级的方法及指标,国内外与银行竞争力相关的研究主要有： 一是世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理学院（IMD）设立的金融体系国际竞争力评价标准 二是监管机构和国际大型银行普遍采用的CAMELS评级模型 三是国外专业评级公司和研究机构进行的信用等级和国际竞争力评估体系， 四是国内专业评级机构和研究机构的国际竞争力排名实践。,WEF和IMD设立的评价标准,衡量一国金融业的整体竞争力 （1）中央银行宏观政策对经济发展是否具有积极作用； （2）银行业资产/GDP比率，衡量一国银行业的相对规模和发展程度； （3）银行资产全球相对规模，统计各国全球TOP500银行数目和资产规模总量； （4）金融教育，
13、该指标反映一国居民的金融知识、现代金融理念和金融后备人才的可得性； （5）银行业利率自由化程度及存贷款利率差额，用以反映商业银行的营业效率； （6）金融机构的相关监督法规，是否能够维持金融业的稳定和效率； （7）金融技术人才，一个国家或者地区的金融人才总量和人才的供给情况； （8）对金融交易的信任，银行部门交易的可靠性和居民对于银行业的信心； （9）金融机构的透明度，银行业充分信息披露和良好的治理机制； （10）信用卡的发行量、交易量，信用卡的普及度和信贷消费的活跃度等。,CAMELS评级体系,资本CAPITAL 资产ASSETS 管理MANAGEMENTS 盈利EARNINGS 流动性LIQ
14、UIDITY 对市场风险的敏感性SENSITIVITY,CAMELS在我国的应用,2001年，中国银行监管部门开始启用商业银行风险评级体系，主要借鉴了世界上通用的CAMELS体系，根据中国银行监管工作的实际需要，以资本充足性、资产安全性、管理严谨性、支付流动正常性和收益管理作为判断的主要依据。,银监会“腕骨”(CARPALs)监管指标体系的评价,2010年，中国银监会将国内大型银行确定为国内系统重要性银行，并于2010年初探索创立了腕骨”(CARPALs)监管指标体系。 该体系由资产质量(Asset quality)、资本充足程度(Capital adequacy)、大额风险集中度(Risk
15、concentration)、拨备状况(Provisioning coverage)、附属机构(Affiliatedinstitutions)、流动性(Liquidity)、案件防控(Swindle prevention & control)等七大类十三项指标构成。 具体监管指标为： 1.资本充足率 2.杠杆率 3.不良贷款率 4.不良贷款偏离度 5.单一客户集中度 6.不良贷款拨备覆盖率 7.贷款拨备比率（拨贷比） 8.附属机构资本回报率 9.母行负债依存度 10.流动性覆盖率 11.净稳定融资比率 12.存贷比 13.案件风险率,国外专业评级和研究机构评价体系,主要评估指标包括： （1）银
16、行资本实力：一级资本额及其增长率。 （2）银行规模：总资产额及其增长率。 （3）稳健性指标：一级资本充足率及经营稳健性 （4） 盈利能力：税前利润总额及其增长率 （5）业绩状况：净利润额及其增长率、平均资本收益率、资产收益率、成本收益率。 （6）不良贷款率等。,三、我国银行业的构成,截至 2016年底，我国银行业金融机构包括 3 家政策性银行、5 家大型商业银行、12 家股份制商业银行、134城市商业银行、1114家农村商业银行、40家农村合作银行、1125家农村信用社、1443家村镇银行、8家民营银行（同比增加3家）、1 家邮政储蓄银行、4 家金融资产管理公司、40 家外资法人金融机构、1 家中德住房储蓄银行、68 家信托公司、224 家企业集团财务公司、47 家金融租赁公司、5 家货币经纪公司、25 家汽车金融公司、12 家消费金融公司、14 家贷款公司以及 48 家农村资金互助社。截至 2016 年底，我国银行业金融机构共有法人机构 4,262 家，从业人员 380 万人。,四、商业银行的竞争优势,客户优势 资金优势 网点优势 服务渠道优势,演讲完毕，谢谢观看！,
