从产品角度调查分析江西铜业可持续发展的调查报告

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1、 Revised as of 23 November 2020从产品角度调查分析江西铜业可持续发展的调查报告 从产品角度分析江西铜业可持续发展的调查报告指导老师：陈春霞组员：秦汉浩 刘文平 吴晨平 董轲目录摘要：2009年，受美国金融危机的影响，资本市场及商品市场陷入恐慌，铜市几乎是在短短一个月时间内完成了牛熊的逆转。江西铜业集团是我国铜的采矿、选矿、熔炼及精炼的最重要的生产基地，公司控股的江西铜业股份有限公司分别在伦敦、香港、上海上市，其可持续发展状况到底如何是增长过度，还是增长不足公司产品的主营业务对江西铜业集团的可持续发展会产生什么影响那么，到底是怎样影响的呢这些都已成为需要迫切研究和解

2、决的问题。本报告就是分析调查公司产品如何对江西铜业可持续发展产生影响。关键词：江西铜业集团 可持续发展 产品 生态循环经济 金融危机 SWORT分析模型 增长 背景中国是世界上最早发现和使用铜的文明古国之一。三千多年前，古中国就进入了青铜器时代，中华民族开创的炼铜和加工技术在十五世纪以前就在世界上遥遥领先。今天，铜及铜合金产品以其独有的特性在现代社会生产和生活中起着越来越不可替代的作用。近年来，随着全球高科技的迅猛发展，铜的消费量在新兴的电子和电信行业蓬勃发展中大增。在旺盛需求和持续上涨价格的调节下，铜冶炼加工领域投资迅速增长，并引发了新增产能的集中释放，竞争不断加剧。一：简介行业简介有色金属

3、材料在金属材料的生产应用中占有半壁江山，是国民经济的基础性材料。中国的铜冶炼企业从2005-2010年高速发展的过程，在技术和规模上已经大幅度提高，在2010年铜价走高和废铜原料供应减缓的双重支撑下，中国冶炼企业的开工率一直比较高，根据有色网的数据调查，2010年国内冶炼企业全年各月的平均开工率达到了80%以上，产能扩张开工率导致2010年中国青铜产量高速增长，中国的自给率也在不断上升，这是从2001年到2010年变化的曲线，也是根据有色网的统计，2010年国内主要扩建、新建完工的产能达到了20万吨，据此推测2010年中国青铜产能总量达到550万吨，根据我们对在建以及拟建项目，年中国铜的精炼产

4、能还将增加万吨，到那个时候中国的精炼铜总产能达到万吨。 另外随着中国经济的发展对铜材的需求也在逐步增加，中国的加工行业进入了高速扩展期，我们的制造业扩张非常快，虽然精炼铜技术有一部分掌握在欧美发达国家手中，但目前国内铜产能已经基本可以满足国内对铜材的需求，从我们掌握的数据来看，2001-2009年之间中国铜材产量维持在近20%的增速，2009年在国家政策的推动下，铜材的增速更是创下了22%以上的速度，进入2010年之后铜材的产量开始平稳增长，根据2010年前三个季度的数据我们可以预计2010年全年的铜材产量将突破1千万吨，稳稳地居于世界第一的位置。而经过2008-2009年的反复之后，2010

5、年整个市场正朝着平稳、正常的方向发展。我国三大铜业上市公司铜储量： 江西铜业集团简介 江铜集团成立于年，经过三十年的发展,成为集采、选、冶、加、贸易为一体的国内最大、最现代化的铜生产和加工基地，黄金、白银、硒、碲、铼等稀贵金属和硫化工的重要生产基地，成为中国铜工业的领跑者。年，江铜完成了整体上市。江西铜业集团公司与江西铜业股份公司管理机构实现合二为一，并建立了以事业部制为基本的框架的现代管理体制和运行机制。旗下拥有八家矿山，三家冶炼厂，六家铜加工企业，三家稀散金属生产单位，以及财务公司、金瑞期货公司、物流公司等支持服务体系。集团公司主要承担新产业开发以及后勤、社区等业务。经过三十年的发展，江铜

6、业务范围不断扩大。涉及有色金属、精细化工、机械铸造、物流运输、期货经纪、井巷工程、地质勘探、国际贸易等多个行业，产品200多种。新世纪以来，江铜实现了高速的增长。产能从20万吨上升到90万吨；资产从110亿元上升到460亿元，营业收入从亿元上升到亿元，利税从亿元上升到83亿元，利润从6000万元上升到亿元。公司拥有国内铜储量最多。截至2009 年12 月31 日，江西铜业100%所有权的查明资源储量中，约包含铜1,131 万吨（约占全国铜金属储量的1/3），黄金362 吨，银9,689 吨，钼 万吨，伴生硫及共生硫10,899 万吨。发行人联合其他公司所控制的海外资源权益储量中，约包含铜407

7、万吨、黄金42 吨，银 吨。国内外合计权益储量：铜1538 万吨，黄金404 吨，银9755 吨，钼 万吨。公司也是国内最大的精炼铜、铜矿厂商，也是最大的稀散金属生产厂商之一。2009 年公司阴极铜生产能力已经达90 万吨/年，为世界级的大型先进铜生产商，2009 年生产阴极铜 万吨；自产铜精矿 万吨；黄金20 吨、生产白银430 吨；铜材产量 万吨；硫酸225 万吨、硫精矿163 万吨。公司还是国内最大的稀散金属生产厂之一，2009 年生产标准钼精矿（平均品位45%）4,166 吨、硒产品约329 吨、铼酸铵2,786 千克、精碲50 吨、精铋800 吨。目前，江铜已确立了自己中国铜行业的领

8、头羊地位，阴极铜产能进入世界铜行业前三位；生产规模、管理水平、盈利能力等方面连续多年保持国内铜行业第一位；在中国企业500强中，江铜的排名已前移到第87位。 公司产品简介公司的主要产品为阴极铜、铜杆线、铜加工产品以及化工产品等，具体有有阴极铜、铜杆线、铜加工产品、黄金、白银、化工产品、稀散金属。我们可以从以下四个具体方面来对产品进行分类描述：1.3.1铜板块（1）阴极铜（“贵冶”牌、“江铜”牌高纯阴极铜），在伦敦金属交易所（LME）和上海期货（SHFE）注册的优质产品，每块重量约150公斤，外型1000100015，平滑、整齐、美观。“江铜牌”高纯阴极铜采用ISA法不锈钢永久性阴极板电解技术。

9、（2）铜杆线(3）除铜杆线外其他铜加工产品1.3.2.贵金属板块 金锭：（“贵冶牌”、“江铜牌”）现为黄金交易所可交割的标准金锭，产品质量稳定，美观。自进入上海黄金交易所交易以来，获得了广大用户的一致好评。在交售时期取得了计量、质量免检资格。产品已成为伦敦金银市场协会（LBMA）的注册品牌。1.3.3.稀散金属板块(1)钼精矿（平均品位45%）(2)硒产品、(3)铼酸铵、精碲、精铋。1.3.4.化工产品板块 电镀用硫酸铜：蓝色晶体或粉末，无臭，比重cm3，溶于水及稀的，水溶液具有弱酸性，在干燥空气中慢慢风化，其表面变为白色粉状物。加热至110时，失去四个结晶水，高于150形成白色易吸水的；该产

10、品主要用于硫酸盐镀铜和宽温度全光亮酸性镀铜离子。二.调查理论及方法21研究工作的理论框架：本研究工作基于由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出的SWOT分析模型，经常被用于企业战略制定，竞争对手分析等场合。通过SWOT分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机会的地方；并让企业的战略变得更加明朗。22 研究调查资料获取 采用问卷形式，查阅书籍并记录形式，询问形式，三种方式来收集数据，收集的资料包括一手资料和二手资料。23 调查方法抽样方法采用Lang和Heiss(1994)的分层取样法。三调查内容 公司产品生产情况调查3.1.1公司各矿区资源储量 根据公司的矿区分布情况，我们通过

11、在网上搜索各个矿区资源储量情况，按照江铜集团持有该矿区的股份,铜量，金量，和银量进行了数据分层整理，并且按照统计学的原理进行了数理统计，总结了江铜集团在矿区分布上的优势。 江铜集团在矿区的分布上存在着比较大的优势，虽然如此，但是对于铜业集团来讲，产铜量的多少对公司的未来发展有着至关重要的意义，所以下面就让我们一起看一下对江铜集团的自产铜和冶炼产量的调查情况。公司自产铜和冶炼产量占全国比重资料来源：公司资料、东方证券研究所三大铜业上市公司中，江铜市值/储量最低资料来源：Wind、东方证券研究所，江铜的股本以权证行权完毕扩容后的股本计算，市价以2010-9-27 日收盘价为准 在2004-2009

12、年来，江铜集团的铜矿产量5年翻番。过去很多年以来，江铜的自有铜矿产量一直维持在14-16万吨，虽然在这段时间内增长相对来说缓慢，从2011年开始，江铜的自有铜矿将进入快速增长期，预计在2012年自有铜矿产量22万吨，较今年计划产量万吨增至近30%，到2015年，加上海外铜矿投产的权益产量，权益铜矿量将达到35万吨，较2010年翻番。相对国内其他的铜业集团上市公司而言，有以下几点优势：1. 在未来的增长程度上有一个比较好的趋势，并且由于公司的增长，会带来经营收入的更大收入，从而扩大了公司的规模和市场份额，进一步为公司的可持续发展提供了良好的保证。2. 公司的产铜量得到了保障，就会为公司提供丰富的

13、现金流，有效的资金链模式，对销售提供了合理的产品基础。3.1.2 产品所用的主要原材料及其采购情况 公司铜冶炼的主要原材料包括铜精矿和废杂铜，2008 年以前还采购较大比例的阳极铜，具体的采购模式和数量见下表：产品采 购渠道采购方式定价原则铜精矿国 内外采购由江西铜业贸易事业部统一采购，其中国外采购比例约90% 。铜精矿采购中长单比例约90%。2010年上半年进口铜精矿12 万吨，国内采购2 万吨。国际采购参照 LME 铜价，扣减TC/RC;国内采购参照上海金属交易所铜价85-90%比例废杂铜国 内外采购由江西铜业贸易事业部统一采购，国外采购比例约为76% 、国内采购比例约为24% ，长单比例

14、70%以上。2010 年上半年采购废杂铜19 万吨。参照LME 铜价或上海金属交易所铜价，扣减加工费资料来源：公司资料，东方证券研究所公司主要原材料及采购情况：资料来源：公司资料，东方证券研究所3.1.3公司生产模式作为典型的资源型企业，江西铜业集团公司遵循 “减量化、再循环、再利用” 的循环经济原则，在生产经营过程中，努力减少资源消耗和废弃物的产生，提高资源利用效率，从源头上节约资源、减少污染；延长物品使用周期，提高资源的回收利用，减少资源使用和污染排放；把废弃物转化为资源，提高资源的综合利用，努力变废为宝、化害为利。目前世界上铜的冶炼方式主要有火式冶炼和湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼

15、和电解精炼生产出阴极铜，一般试用高品位的硫化铜矿；湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜，该法成本较低，但对矿石的品味和类型限制较大，且杂质含量较高。江铜集团主要使用火法冶铜，并采用湿法冶金。生产流程包括采矿，选矿，熔炼，精炼，铜材加工等。生产流程：3.1.4产品质量管理1、2009年第三方顾客满意度调查情况 2009年9月，江铜委托中国质量协会有色金属分会进行年度第三方用户满意度调查评价，调查的范围包括了阴极铜、工业硫酸和银锭三大产品。经统计分析调查结果，阴极铜、工业硫酸和白银的综合顾客满意度分别为、和分，均为用户满意产品。 大概有近一半的回函客户认为与2008年相比，对江铜的忠诚度有所上升。说明近几年来，江铜在确保产品质量的同