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1、中国企业采购电商市场研究报告,2020年,摘要,行业方向,行业主导力量,发展趋势,疫情不改变行业发展长期向好态势，中小微企业数字化速度加快，聚焦中小微企业采购的电商平台 将在未来获得更大优势。 2020年或成中小微企业数字化分水岭：在新全球经济大环境及新冠疫情的冲击下，中小微企业采购协同面 临重构，加速数字化转型成为中小微企业主动适应市场环境的必然选择。 在中小微企业数字化转型与国家政策扶持的良性循环机制中，中小微企业市场成为未来企业级市场发展的 重要驱动力，聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。 政策和资本驱动我国企业电商采购市场不断升温，企业采购电商平台通过助力下游采购者降本增
2、效，为上 游供给侧开拓电商渠道，丰富营销手段，在推动产业经济升级过程中发挥作用。2019年中国企业采购电商 市场交易规模为7352.3亿元，预计未来三年市场规模复合增长率达26.8%。 头部企业采购电商平台规模效应愈加显著，强者恒强的格局不断强化，消费类电商衍生的采购平台 在获客成本和供应链资源协同上优势突出。 头部企业采购电商平台快速发展，2019年，在整个中国企业采购电商市场，第一梯队GMV占比约70%， 未来头部企业竞争优势继续走强。 消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出，2019年该类电商衍生的采购平台 GMV约3194.0亿，对行业发展贡献较大；预计该类平台未
3、来三年复合增速为27.7%。 电商采购主体、采购品类和营销推介方式多元化，中小微企业数字化需求深入升级，“内循环”带 来全新机遇。 电商采购者身份日益多元，采购需求从行政办公、员工福利到工业品MRO领域并不断延展，且越来越多的 采购发生在移动端。 禀赋决定成长逻辑，增强平台资源与B端供应链匹配度成为平台未来重点发力方向。 直播成为行业发展的新动力，直播将是企业电商采购平台标配服务。 目前工业品电商采购增速快，线上渗透率低，将会是长期增长的红利版块。 企业电商采购平台从“电商采购”升级为“电商采销管理平台”，重塑中小微企业的数字化采销管理体验。 企业采购电商平台应主动抓住“内循环”带来的新机遇，
4、利用自身的数字化能力与平台化优势，助力中小 微企业供应链效率的提升。,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2,2020.9 iResearch Inc.,行业定义及口径,定性 部分,行业定义 本报告中，企业采购电商平台通过数据 化、网络化的手段将企业信息系统、业 务流程、商家资源、物流配送以及金融 服务等服务进行有机整合，形成企业采 购领域的整体服务解决方案。其中，企 业采购电商市场涉及的采购产品以工业 品及其他消耗品为主要经营品类，不包 括钢铁石油等原材料。,定量,部分,口径 本报告中，定量部分数据核算的中国企 业采购电商市场规模主要指企业电商化 采购的行政办公用品、商务礼品、商务 服务、
5、员工福利、工业用品、维修用品、 农用机械等产品与服务的规模，不包括 钢铁石油等原材料规模。,企业采购电商市场,本报告的研究范畴,来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,3,2020.9 iResearch Inc.,零部件,4,中国企业采购电商市场发展背景,1,中国企业采购电商市场的规模与竞争格局,2,中国企业采购电商价值分析,3,中国企业电商采购行为调研,4,中国企业采购电商市场企业发展路径,5,6,中国企业采购电商市场发展趋势,5,2020.9 iResearch Inc.,受宏观环境影响，企业加速数字化应对 增长的不确定性,来源：中华人民共和国国家统计局，综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自
6、主研究及绘制。,五险一金减免政策 税收优惠政策 扶持信贷政策,内生优势提升支撑长效竞争,商业模式升级 管理机制完善 协同合作 降本增信,25%,50%,中小微企业对于数字化转型需求强烈，2020年或成数字化分水岭 受到新冠疫情以及中美贸易摩擦的影响，国际贸易环境与国内经济发展的增长不确定性因素增加。2020年1月到3月， 中国采购经理人指数出现了较大幅度的震荡，预计经济波动将体现为供应链协同关系重构。企业尤其是中小微企业，既 要充分利用国家出台的各项政策，同时应从自身出发，积极寻求通过数字化进行企业内部管理升级，以及产业链内部相 关企业间协同关系升级，为个体企业以及产业提供成长支持。中小微企业
7、数字化升级与国家政策扶持形成良性循环机制， 才能更好地度过这次危机。 2019年1月-2020年7月中国采购经理人指数 政策扶持改善生存环境,2020.12020.42020.7 制造业采购经理人指数（%）,2019.12019.42019.72019.10 综合PMI产出指数（%） 非制造业商务活动指数（%）,6,2020.9 iResearch Inc.,2020.9 iResearch Inc.,27.2 22.6 16.218.6,31.3,26.1%,27.5%,30.3%,32.9%,34.8%,36.2% 35.8,20182019 占GDP比重（%）,2014201520162
8、017 数字经济规模（万亿元） 来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。,中国企业数字化进程速度加快,数字经济发展进入全面加速阶段，正成为经济增长的新引擎 以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展，衍生出标准化的落地产品，使得技 术服务成本快速下降。前沿数字技术进入普惠阶段，这使得原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及 庞大的中小微企业群体，在数字化管理、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。 我国数字经济发展进入全面加速阶段，为换挡阶段的中国经济提供新的增长驱动。 2019年我国数字经济规模达到35.8万 亿元，占G
9、DP比重达36.2%，对经济贡献持续增强，正成为拉动经济增长的新引擎。与此同时，数字经济吸纳就业能力显 著提升，2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，占当年总就业人数的24.6%，同比增长11.5%，显著高于同期全 国总就业规模增速。,来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。,数字经济领域就业岗位 1.91亿个 同比增长11.5%,全国总就业人数 7.76亿个 同比下降0.07%,2014-2019年中国数字经济规模及占GDP比重,2018年中国数字经济领域就业人数在总就业人 数中占比,7,2020.9 iResearch Inc.,中国企业采购电商市场正在升温,来源：公开资料
10、，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,供给侧改革红利 从供给、生产端入手，减少 无效和低端供给，扩大有效 和中高端供给，增强供给结 构对需求变化的适应性和灵 活性，提高全要素生产率， 使供给体系更好适应需求结 构变化,双创政策带来的创业潮 加大对创新创业的支持力度， 落实扶持小微企业发展的各 项税收优惠政策；拓宽创新 创业直接融资渠道 搭建大中小企业融通发展平 台，推进小型微型企业创业 创新示范基地建设,关于深化制造业与互联网 融合发展的指导意见：支 持重点行业骨干企业建立行 业在线采购、销售、服务平 台，推动建设一批第三方电 子商务服务平台 工业电子商务发展三年行 动计划：支持中小企业利 用电子
11、商务等互联网平台推 动自身研发、采购、生产、 销售、服务等各环节的变革,“放管服”改革：加大减税 降费力度，扩大享受企业所 得税优惠的小型微型企业范 围 关于促进中小企业健康发 展的指导意见：完善中小 企业融资政策，积极拓宽融 资渠道，减轻企业融资负担， 减轻中小企业税费负担,供给侧改革政策,中国企业采购电商市场相关政策及影响 双创政策工业互联网政策,扶持中小微企业的优惠政策,政 策 内 容,政 策 影 响,企业采购电商市场的发展有助 于深化供给侧结构改革 企业采购电商平台顺应供给 侧改革的时代潮流，通过对 行业上下游资源的整合与合 作，推动制造业等其他相关 产业加快实现质量效益提高、 产业结
12、构优化、增长动力转 换等,我国市场主体突破1亿户，企 业采购电商市场空间广阔 我国市场主体持续增长， 2018年我国市场主体总量 已突破1亿户，2019年日均 新设企业达到2万户，再创 新高，市场活力进一步增强。 企业采购市场巨大，为企业 采购电商的发展带来足够的 想象力,持续推动工业互联网落地，利 好工业品采购电商市场发展， 丰富企业采购电商市场供给 政策推进信息化与工业化深 度融合，深化互联网在制造 领域的应用，为中小微企业 的工业电子商务的快速发展 提供支持,多项扶持政策释放中小微企业活 力，支撑企业采购电商市场不断 增长 融资政策破解中小微企业融 资难融资贵难题，利于中小 微企业健康发
13、展 减税降费政策利于中小微企 业增收减支、增加企业利润 来改善企业内部资金约束， 利于企业电商化采购的发展,国家政策红利释放，推进企业采购电商市场进一步升温 国家政策红利释放，成为企业采购电商平台发展的助推剂。供给侧改革大背景下，国家出台双创政策、工业互联网政策与 多项扶持中小微企业的优惠政策，利于释放中小微企业活力，为企业采购电商市场增长带来新动力。,8,2020.9 iResearch Inc.,2020.9 iResearch Inc.,中国企业采购电商市场正在升温,资本加速洗牌，企业电商采购市场配套设施及服务不断完善 2019年企业服务赛道资本热度不减，这代表着与企业电商采购市场相配套
14、的设施及服务正加快完善速度，资本对于企业电 商化采购渗透速度起到促进作用。数据显示，2019年全部融资事件中，企业服务类占比达17.6%，从融资金额来看，企业 服务类占比达15.1%，企业服务类融资事件和融资金额均位居各赛道之首。,来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,2019年中国企业服务类融资事件在总融资 事件中占比 企业服务类 17.6%,2019年中国企业服务类融资金额在总融资 金额中占比 企业服务类 15.1%,均为TOP1 赛道,来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。,9,1,2,3,4,5,6,中国企业采购电商市场发展背景,中国企业采购电商市场的规模与竞争格局,
15、中国企业采购电商价值分析,中国企业电商采购行为调研,中国企业采购电商市场企业发展路径,中国企业采购电商市场发展趋势,1.中国企业采购电商市场规模,2019年中国企业采购电商市场交易规模超7000亿元 中国企业采购电商市场发展迅速，2019年中国企业采购电商市场交易规模达7352.3亿元。2020年受新冠疫情影响，诸多 企业难以复工或延迟复工，企业整体采购额有所下降，2020年企业电商采购市场规模增速受到一定影响。但与此同时，由 于线下采购渠道受阻，企业将采购渠道转到线上，以无接触采购来满足企业采购需求，利于企业线上采购习惯的养成。长 期来看，供给端企业采购电商平台的商品及服务在不断完善，产业链
16、深化发展，需求端采购企业数字化水平加快，企业线 上采购习惯不断养成，未来企业电商采购规模将不断提升。 2019-2022年中国企业采购电商市场规模及增速,7352.3,14983.6,20192022e 中国企业采购电商市场规模（亿元）,CAGR=26.8%,注释：核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模，不包括采购的钢铁 石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式包括B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台。图表中数字有四舍五入。规模口径包括企业自用 和分销场景。 来源：公开资料，专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,10,2020.9 iResearch Inc.,2.中国企业采购电商市场竞争格局,第一梯队 （阿里系平台： 淘宝企业服务、 1688企业采购平台、 天猫企业购）,第二梯队,其他,中国企业采购电商市场头部效应进一步增强 中国企业采购电商市场形成了B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台三大类电 商平台，各类电商平台
