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1、 中国新能源汽车发展报告2020穿越疫情的至暗时刻 1、 中国新能源汽车市场由成长期进入调整期，全球市场份额被欧盟反超1.1 中国新能源汽车增速放缓据乘联会统计，2019 年、2020 年上半年我国新能源乘用车销量分别 为 102.5、31.3 万辆，同比增速分别为 3.2%和-44.0%。我们认为 2019 年 及之后我国新能源乘用车增速下滑，除疫情造成公共出行需求减少之外， 还有三方面因素：1）政策端：财政补贴大幅退坡，变向提升电动车购置成本。2）供给端：燃油车促销，扩大价格优势，抑制电动车需求。3）需求端：公共领域电动车需求局部出现饱和。1.2 中国新能源汽车全球市场份额被欧盟反超据 M
2、arkline 统计，2020 年上半年全球新能源乘用车（BEV+PHEV）销 量为 97.4 万辆，其中中国、美国、欧盟、日本、其它国家分别销售 31.3、 11.0、32.4、1.2、17.5 万辆，对应分别占比 33.5%、11.8%、34.7%、1.3%、 18.8%。欧盟地区市场份额 2020 年上半年剧增，从 2019 年 21.9%直接提 升到 2020 年上半年 34.7%，市场份额反超中国；中国地区市场份额从 2018 年 50.2%下滑到 2019 年 48.8%、2020 上半年 33.5%，先发优势在缩小。我国新能源乘用车全球市场份额被欧盟反超有三方面因素：1）欧盟层面
3、：欧盟出台史上最严碳排放法规。2）国家层面：欧盟各国提升电动车财政和税收优惠。3）车企层面：欧洲主流车企电动化转型加速。2、 政策端：外资准入放开，双积分趋严，2035 规划即将发布新能源汽车产业相关政策可分为两大类：总体规划和具体措施。其 中总体规划又可细分成，长期发展规划、燃油车禁售时间表、市场准入； 具体措施亦可细分成，财政补贴、税收优惠、双积分、碳排放法规。2.1 总体规划：长期发展规划即将发布，市场准入放开截至 2020 年 6 月 30 日，中国新能源汽车总体规划政策如下：1）长期发展规划：新版即将发布。2020 年 7 月 23 日，辛国斌部长 披露新能源汽车产业发展规划(202
4、1-2035 年)研究工作已完成，并已 上报国务院。根据之前 2019 年 12 月发布的征求意见稿，长期规划要点 有：1）2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右；2）到 2025 年， 我国将实现纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0kWh/100km，插电式混合动力（含增程式）乘用车新车平均油耗至 2.0L/100km；3）完善充换电、 加氢基础设施建设；4）放宽市场准入、完善双积分政策等。2）燃油车禁售：全国性燃油车禁售为时过早。据世界银行披露，2019 年中国汽车千人保有量 173 辆，远低于美国(837)，日本(591)、德国(589) 等发达国家。关于燃油车禁售，中央已
5、明确回复2019 年 8 月工信部 发布对十三届全国人大二次会议第 7936 号建议的答复指出，未来会 因地制宜、分类施策，支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行 替代、设立燃油汽车禁行区等试点。地方省市中，海南省最为积极，2020 年 6 月海南省发布海南自由贸易港建设总体方案中提出，到 2030 年 不再销售燃油汽车。3）市场准入：外资准入放开，生产准入趋严。新能源汽车市场准入 主要有两个，一个是外资准入，一个是生产资质。外资准入方面，2018 年 6 月国家发改委和商务部发布外商投资准入特别管理措施（负面清单） （2018 年版）提出，2018 年起取消专用车、新能源汽车中方股比不低
6、 于 50%限制，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品 的合资企业。生产资质方面，发改委和工信部分别通过汽车产业投资管 理规定和新能源汽车生产企业及产品准入管理规定管理纯电动汽车 整车生产资质。其中发改委负责审批纯电动汽车整车生产工厂能否建设， 工信部负责审核纯电动汽车能否生产，分别类似于计划生育政策的准生 证和出生证。正是由于生产资质限制，国内造车新势力基本都是通过代 工和收购方式实现新能源乘用车生产，具体如下表所示。2.2 具体措施：双积分趋严，财政补贴、税收优惠延长至 2022 年截至 2020 年 6 月 30 日，我国新能源汽车具体政策措施如下：1）油耗要求：根据 2
7、017 年 5 月，工信部、发改委、科技部发布的 汽车产业中长期发展规划中明确要求：到 2020 年，新车平均燃料消 耗量乘用车降到 5.0L/100km、节能型汽车燃料消耗量降到 4.5L/100km 以 下；到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/100km（约 95g/km）。2）税收优惠：新能源汽车税收主要有购置税和车船税两种，2020 年 4 月财政部、税务总局、工信部联合发布的关于新能源汽车免征车辆购 置税有关政策的公告指出，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日， 对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2018 年 7 月财政部发布关于
8、节 能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知指出，自发布之日起，对新 能源车船，免征车船税。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税 征税范围，对其不征车船税。3）财政补贴：补贴自 2017 年开始明显退坡，2019 年加速退坡，原 计划于 2020 年退出的补贴政策，因市场销量不及预期及疫情影响，延长 2 年至 2022 年。从 2013 年至今，工信部联合其他部委先后发布 7 份新能 源汽车购置补贴通知文件，5 次调整财政补贴标准引导市场走向：以 R 400km 纯电动乘用车为例，2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、 2020、2021、2022 里程补贴标
9、准分别为 6、5.7、5.4、5.5、4.4、5、2.5、 2.25、1.8、1.26 万元。4）双积分：标准趋严，供给侧构筑长效驱动机制。2020 年 6 月，工 信部发布关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行 管理办法的决定，相比 2017 年 9 月版本，变化主要体现在两点：1） 鼓励发展低油耗车型，回归节能减排实质低油耗乘用车的生产量或者 进口量 2021、2022、2023 年分别按照其数量的 0.5、0.3、0.2 倍计算； 2）新能源积分标准趋严，单车积分下降，比例要求逐渐提升2019、2020、 2021、2022、2023 分别为 10%、12%、14%、16%
10、、18%；纯电动乘用车单车 车型标准积分为 0.0056R+0.4,上限 3.4 分；而 2017 年 9 月版在 0.012 R+0.8,上限 5 分。3 、需求端：私人消费占比七成，大型化、高端化趋势明显3.1 分技术：纯电动市场占比稳定，约为八成据乘联会统计，受疫情影响，2020 年上半年中国纯电动和插电混动 乘用车分别销售 25.0 和 6.2 万辆，同比增速分别为-45.2%和-44.3%，对 应市场占比分别为 80.1%和 19.9%。纯电动和插电混动乘用车自 2016 年 起两者市场占比较为稳定，一直在 8:2 左右。3.2 分地区：销量集中于限牌城市，逐渐往非限牌城市渗透当前新
11、能源乘用车主要集中在一二线、限牌城市。据乘用车交强险数 据统计，2020 年上半年中国新能源乘用车上险数 29.8 万辆，其中上险数 TOP10 城市分别为：北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、成都、郑州、 柳州、苏州；上险数分别为 3.5、3.4、1.9、1.6、1.2、1.2、1.1、0.8、 0.7、0.5 万辆；对应市场占比分别为 11.8%、11.3%、6.4%、5.5%、4.1%、 4.0%、3.6%、2.6%、2.4%、1.7%，合计占比 53.4%。其中前六名皆为限牌 城市，合计占比 43.1%。从区域分布来看，高度集中于东南地区。限牌地区销量占比呈下降趋势，市场化因素加强。据
12、乘用车交强险数 据统计，2015-2020H1 我国限牌地区新能源乘用车上险数占比分别为 58.6% 、59.8%、49.2%、 47.6%、47.4%、 50.8%，整体呈下滑趋势。2020H1 由于 疫情因素，限牌地区销量占比短暂提升。3.3 分级别：高端化、大型化趋势明显新能源乘用车高端化、大型化趋势明显。据乘联会统计，2020H1 中 国新能源乘用车共销售32.9万辆(乘联会数据前后一定微调，与上文31.3 万辆有些许差异)，A00、A0、A、B、C 级车分别销售 4.9、3.0、14.4、 9.0、1.6 万辆，对应占比 15.0%、9.0%、43.7%、27.3%、5.0%；其中
13、A00 车型占比从 2017 年 54.4%持续下降到 2020H1 的 15.0%，B 级车占比从 2017 年 4.3%持续提升到 2020H1 的 27.3%，市场高端化趋势明显。其中 2020H1 纯电动乘用车 A 级车和 B 级车分别占比 44.9%、23.9%，相比 2015 年分别提升 34.5、21.1 个百分点；B 级车份额提升主要源于特斯拉 Model 3 和蔚来 ES6。2020H1 插电混动乘用车 B 级车和 C 级车分别占比 39.9%、 19.8%，相比 2015 年分别提升 8.4、19.8 个百分点；C 级车份额提升主要 源于宝马 5 系 Le 和保时捷卡宴 P
14、HEV。3.4 分用户：2020 上半年营运车辆受疫情影响、需求减弱， 私人消费表现亮眼、占比超七成据乘用车交强险统计，2020H1 我国新能源乘用车上险数 30.8 万辆， 其中个人购买、单位购买、营运车辆分别为 22.1、4.4、4.3 万辆，对应 占比 71.7%、14.2%、14.1%。其中运营车辆受政策和疫情影响较大，2019 年受地方出租车、网约车电动化政策刺激，占比大幅提升至 28.8%；2020H1 由于疫情影响公共出行需求，上半年占比缩减一半至 14.1%。私人消费占 比持续下滑，从 2017 年 70.8%缩减至 2019 年 52.8%。值得注意的是，上 半年疫情期间，电
15、动车私人消费表现亮眼，占比 71.7%，相比 2019 年增 加 18.9 个百分点。4、 供给端：特斯拉国产，合资车发力，头部新势力表现亮眼4.1 分车企：市场竞争加剧，集中度下降，造车新势力表现亮眼新能源乘用车生产企业按照背景可分为三大阵营：传统自主品牌、本 土造车新势力、外(合)资品牌。据乘联会统计，2020H1 销量 TOP20 车企 从高到低分别为：比亚迪、特斯拉、上汽乘用车、广汽新能源、北汽新能 源、华晨宝马、蔚来、一汽大众、上通五菱、上汽大众、奇瑞、长城、理 想、威马、吉利、上汽通用、长安、广汽丰田、合众、小鹏；对应市场占 比 19.0%、14.8%、6.7%、6.5%、5.6%、5.0%、4.5%、4.3%、4.0%、3.7%、 3.5%、3.0%、2.6%、2.5%、2.4%、2.1%、2.1%、1.8%、1.6%、1.3%；合计 占比 97.2%。其中传统自主品牌 8 家，合计占比 48.8%；本土造车新势力 5 家，合计占比 12.5%；外(合)资品牌 7 家，合计占比 35.9%。造车新势力发力，市场竞争加剧，集中度下降。从市场集中度来看， 2020H1 中国新能源乘用车第 1 名、前 3 名、前 5 名、前 10 名占比分别为 19.0%、40.5%、52.6%、74.3%；相比 2016 年 31.6%、57.3%、70
