京城环保战略环境分析报告.ppt(终稿）

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1、 2006 得外传 京城环保公司战略环境分析报告 2006年 10月 31 日 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 本文件专为客户使用 分发、引用和复制 声明 3 北大纵横 本报告为中期报告 ， 所有意见均非最终结论 本报告旨在对京城环保公司的内外部环境进行分析和研究 ， 不针对任何部门和个人 ， 我们仅从企业管理和工作开展角度提供意见 ， 供领导层参考 本报告原始信息来源于公司内 、 外部访谈 、 京城环保公司提供的内部资料以及北大纵横资料库资料 重要提示 4 北大纵横 第一阶段工作进程 工作 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2、 31 1 2 3 4 项目启动 查阅内部资料 内部访谈 、 沟通 外部访谈 查阅外部资料 分析报告写作 项目组讨论 、 客户高层沟通 、 报告修正 第一阶段汇报 本阶段内部访谈、补访 20人次 组织客户方讨论： 2次 本阶段外部访谈、补访 124人次，其中电话访谈 80人次，现场访问 44人次 5 北大纵横 目录 压缩机业务战略环境分析 6 外部环境分析 内部资源能力分析 初步启示 加气站业务战略环境分析 62 固废业务战略环境分析 176 6 北大纵横 近年来，国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长，能源及原材料等行业增长迅猛，带动了压缩机行业保持着良好的发展势头 国民经济增长和固定资产投

3、资趋势平稳增长 2001年以来，中国经济总体上呈较快平稳增长态势，投资增长延续高速发展态势。从中长期来看 ,增长趋势依然强劲。短期审视 ,高速增长后经济温和回落的同时 , 瓶颈环节得到逐步缓解 ,经济结构发生着积极的调整 ,回升的力量在不断积蓄。 虽然自 2004年以后 ,固定资产投资、货币供应、物价指数、信贷规模等各项指标增速均有不同程度回落。但处于产业链上游的能源及原材料行业、大部分中游制造业和下游消费品行业相对平稳。 各行各业普遍上涨，能源、原材料行业增长迅速 煤、电、油、运等能源原材料的 “ 瓶颈 ” 行业投资增长迅猛，行业投资的大幅增长带动了相关设备制造业的快速发展，增长景气维持高位

4、 ,效益景气持续上升 ,行业在今后一段时期内仍将处于上升阶段。其中 2005年以来煤炭开采及洗选业投资同比增长 石油和天然气开采业投资增长 电力、燃气及水的生产和供应业投资增长 资料来源：中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告 7 北大纵横 业内许多良好的市场机遇，造就了一批老企业重新焕发了生机，许多民营小企业很快的成长起来 石化工业快速发展和石油化工装备国产化 西气东输工程 东北老工业基地 振兴 气体行业快速发 展 国防建设需求 中国周边国际形势影响国防装备升级需求扩大，以满足现代战争和处理台海、中日关系等周边环境策略的需要。军工行业的投资建设和空军地面保障的设备配套为压缩机行业带来的需求。

5、 医疗、电子、核工业、萃取工业和气体制造等行业的发展，引发的对气体的需求和特种气体的广泛使用，带动了对空分装置配套用大型空气压缩机和气体灌装用隔膜压缩机的需求。 中央把振兴东北老工业基地作为一项基本国策，东北多个城市的综合效益指数明显提升表明振兴东北的成效开始显现。鞍钢、本钢、吉化等一批钢铁、石化、机械企业的迅猛发展，表现出强劲的增长势头，为压缩机市场带来了新的机会。 西气东输工程自2004年全线贯通进入商业运营以来，西北地区油田的天然气开始向全国广大地区输送。预计到 2006年，西气东输工程的年供气量将达到 40亿立方米。为此，城市燃气、 然气燃气轮机等一大批市政配套工程都将会陆续上马。天然

6、气的集输用对压缩机的需求很大。 “十五期间”石油化工行业年平均增长 20。预计“十一五”期间石油化工装备工业仍是我国国民经济的重点发展领域，其总体发展趋势是大型化、集约化和自动化的生产模式。 “十一五”规划明确提出了乙烯、丙烯、聚丙烯装置关键设备目标。同时为缓解对石油产品进口的过度依赖，国家要逐步建设一批大型煤液化工程。 资料来源：中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告 8 北大纵横 目前气体压缩机行业总体市场容量大约 136亿元，未来五年仍将保持着稳定的增长，但增长速度将缓慢回落 根据行业协会对压缩机行业骨干企业数据统计 ， 2001 2005近五年的工业总产值 74亿元 ， “ 十五” 期

7、间平均增长率为 压缩机及备件产值为 54亿元 ， 主营业务利润 11亿元 ， 销售利润平均增长率为 。 按照行业骨干企业 2001 2005年的增长态势 ， 对未来五年行业的销售态势预测 ， 未来压缩机行业仍将保持 “ 十五 ” 的增长惯性 ， 维持稳定的增长势头 ， 但增长速度缓慢回落 。 小型活塞机 大型活塞 螺杆机 隔膜特种机各分类市场容量调查数据数据来源：行业协会统计资料、业内企业访谈 9 北大纵横 市场总体而言呈供大于求状态，低档次产品饱和过剩，高档次产品供应不足 总量供大于求 压缩机行业注册的生产厂家接近 400多家，多数企业以销定产，产能大量闲置，总体而言产能严重大于国内需求量，

8、大多数企业产品技术含量不高，结构、技术老化，除家用便携式压缩机以外，出口乏力。 行业产成品库存资金占压年年攀升，平均增长率达 12以上。应收帐款和产成品库存资金占流动资金比重为的 42，严重影响企业资金周转。 低段产品严重过剩 一般性技术含量较低的动力用活塞压缩机和螺杆压缩机的生产能力明显大于市场的需要，市场竞争激烈，目前国内众多厂家盲目低价竞争，利润空间微薄，严重供大于求，市场供需矛盾十分突出。 高端 产品 大中型气体压缩机的产量、销售量在逐年减少，但价值量却大幅度提高。 石油石化、化工化肥行业新建项目需要的大型压缩机等高端产品目前国内还相对短缺，只有沈气、锡压、上压三家企业才能生产，基本处

9、于供不应求状态。 工艺用压缩机在技术水平、制造能力、产品性能稳定性、可靠性方面与国际先进水平还有较大差距。 资料来源：协会行业统计资料 10 北大纵横 但行业总体收益水平基本稳定，行业利润率保持在 15左右 协会会员企业 2001 2005 年产值利润图3 3 . 737486 0 . 87 3 . 94 . 9 4 . 9 5 . 79 . 2 1 0 . 90204060802001 2002 2003 2004 2005年亿元总产值产品销售利润产值、 002 2003 2004 2005产值增加率压缩机产值增加率利润增加率多年来，行业收益状况保持基本稳定。行业销售利润与工业总产值稳步上升

10、。 但是工业总产值与销售利润的增长率先升后降，在 2003和 2004年达到顶峰。 单位产值利润率基本保持在 12 15之间，变化不大。 单位产值利润率保持基本稳定15%13%12%15% 15%0%5%10%15%20%2001 2002 2003 2004 2005数据来源：行业协会统计资料 11 北大纵横 按用途和压缩机大小我们将气体压缩机分为五类，其中中小型 活塞机与螺杆机是最大的市场 根据压缩机的大小规格 、 用途和市场容量大小 ， 为了便于研究 ， 我们将压缩机进行如下分类：微型活塞压缩机 、 螺杆机、 大型活塞机 、 通用型中小活塞机和隔膜式特种机五个分类市场进行研究 。 根据市

11、场调查 ， 我们认为目前压缩机市场总量 136亿元左右， 各分类市场的容量分别为活塞机 85亿元左右 ， 螺杆机 50亿元左右 ， 隔膜压缩机 6千万左右 。 微型 中小型 大型 动力用 工艺用 微型 活塞 中小型 活塞 大型 活塞 螺杆机 100种机 小型活塞机 大型活塞 螺杆机 隔膜特种机各分类市场容量调查数据亿元 资料来源：协会行业统计资料，业内专家访谈，主要生产厂家电话访谈 12 北大纵横 螺杆压缩机主要由外资与台资企业所垄断，活塞与微型压缩机市场集中度低，企业规模较小，隔膜压缩机市场主要由京城环保及其分离出的企业所垄断 截至 2005年 12月底 ， 国内具有气体压缩机生产许可证的企

12、业有 396家 ， 其中生产螺杆机的 102家 （ 单螺杆 8家 ） ， 生产微型往复活塞式压缩机的 304家 ， 生产直联便携式压缩机的 65家 ， 一般活塞机生产企业 161家 。 螺杆压缩机市场基本处于外资和台资企业的垄断局面 ， 行业集中度较高 ， 尤其是高端螺杆机市场 。 根据行业协会 2005年统计数据和外资台资企业数据研究 ， 活塞式压缩机 （ 含配件销售 ） 产值在 5亿以上的企业只有 1家 ， 2亿至 5亿的厂家有 5家 ， 1亿至 2亿的厂家有 10家 ， 合计产值只占活塞机市场的不足 40 。 隔膜压缩机主要由京城环保及其分离人员创办的工厂生产 ， 国内能生产的企业不多

13、。 资料来源：协会行业统计资料 13 北大纵横 2004年以来微型压缩机市场增长迅速，目前国内的市场容量大约在11亿元左右，出口 6亿元 行业协会重点企业（千万以上）国内市场销售收入26738 268392764530896456550 . 4 %3 . 0 %1 1 . 8 %4 7 . 8 %050001000015000200002500030000350004000045000500002001 2002 2003 2004 2005万元0%10%20%30%40%50%60%前5 家领先企业产值在1 亿元左右,9, 54%规模在1 0 0 0 0 万元,4%产值在1 0 0 0万至3

14、 0 0 0 万元, 1 . 1 ,7%福建微型厂家, 2 . 5 ,15%台州1 0 0 多家微型生产企业, 3 . 2 ,20%资料来源：协会行业统计资料，协会工作人员访谈，五金机电市场调研，生产厂家电话访谈 根据中通协压缩机分会的统计，前 10家重点微型压缩机生产企业压缩机产值 2004年以来快速增长，随着出口量的增加，微型机行业的总容量快速增长。市场总量约为 16 17亿元，其中出口近 6个亿，国内市场 11亿元左右。 微型压缩机市场容量研究方法： 1、行业协会微型压缩机重点生产企业（产值在 1亿元左右） 5家，产值 2005年共 9亿元 ，其中出口近 6个亿，占据着市场总量的 54 ； 2、行业协会非重点微型机企业共 34家，其中产值规模在 1000万元以上亿元以下的有 6家， 2005年微型