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1、解析化肥工业“十二五”发展规划2月上旬，国家工业和信息化部公布了化肥工业“十二五”发展规划，这是针对我国化肥行业在“十二五”时期发展的最高纲领性文件，将对我国化肥行业产生深远影响。规划包括了五部分内容：一、发展现状（取得的成绩和存在的问题）；二、发展趋势和需求预测；三、指导思想和发展目标；四、重点任务（加快结构调整、优化产业布局、推动技术进步、提高资源保障能力、强化安全发展.）；五、保障措施（加大技术改造力度、完善行业准入制度、鼓励科技创新、完善化肥市场调控、加强行业运行监测、发挥中介组织作用）。“十二五”我国化肥行业产需目标规划提出“十二五”期间我国化肥行业的总量目标是，化肥工业在满足农业、
2、工业基本需求和淘汰落后产能的基础上，继续保持产量整体自给有余，其中氮肥、磷肥完全自给并有少量出口，钾肥国内保障能力达到60%以上，基本满足科学施肥的需要。我国化肥消费90%用于农业，10%用于工业。2010 年我国化肥表观消费量为 6273 万吨（折纯，下同），其中农用化肥氮、磷、钾施用比例为10.360.18，为达到科学施肥要求，规划提出2015年我国氮、磷、钾施用比例为10.380.25，磷肥比例适当提高，钾肥比例较大幅度提高。2015年我国化肥需求量为6610万吨，较2010年增加337万吨，年均增加67.4万吨，平均年增1.1%，其中氮肥需求4086万吨，年均增加52.8万吨，平均年增
3、1.3%；磷肥1490万吨，年均增加3万吨，平均年增0.2%；钾肥770万吨，年均增加11.6万吨，平均年增1.6%。从生产情况看，经过多年来的大力发展，我国化肥生产能力已有了大幅提高，目前我国氮肥和磷肥均能完全自给并且还可适当出口，只有钾肥尚存有缺口，需要进口。“十一五”期间我国化肥年均增长5.0%，主要品种产量均保持较快增长，尿素、磷铵、氯化钾产量年均增长分别达到4.7%、16.7%和6.3%。2010年我国化肥产量达到6620万吨，进口化肥386 万吨，出口化肥733 万吨，表观消费量6273万吨，较好地保障了农业生产需要。根据规划，2015年我国化肥产量目标为6910万吨，较2010年
4、增加290万吨，年均增加58万吨，平均年增长0.9%，其中氮肥4600万吨，年均增加15.8万吨，平均年增0.9%；磷肥1860万吨，年均增加31.8万吨，平均年增1.9%；钾肥450万吨，年均增加10.6万吨，平均年增2.7%。到2015年，我国氮肥、磷肥自给率分别为105%、125%，产量均超出国内需求，特别是磷肥超过了国内需求的25%，多出部分用于出口。国内生产的钾肥自给率为58%，如果加上从境外钾肥基地运回国内的部分，则自给率超过60%，剩下不足部分从国际市场进口。但主要进口的是氯化钾，规划要求到2015年我国硫酸钾、硝酸钾等无氯钾肥基本上要实现国内自给。2015年我国化肥产量目标及需
5、求预测分别见表1、表2。为了保障国内化肥生产与供给，规划提出要加强磷矿特别是中低品位磷矿采选能力建设，在云南、贵州等地建成1800万吨磷矿采选能力，新增200万吨硫铁矿采选能力，力争探明6-8 亿吨磷矿和 1 亿吨硫铁矿资源储量，以保障磷肥生产。同时要加快国内钾矿资源勘探，开发利用难溶性钾矿资源，加快钾肥工业“走出去”步伐，力争在境外建成 200 万吨氯化钾生产基地，以保障国内钾肥供给。表1、2015年我国化肥目标产量 单位：万吨种 类2015年产 能2015年目标产量2010年产量增加量年均增加年平均增长率%化肥总计（折纯）776069106620290580.9%氮肥（折 N）511046
6、0045217915.80.3%尿素（折 N）360032202516704140.85.6%磷肥（折 P2O5）21501860170115931.81.9%磷铵（折 P2O5）16001320105726352.65.0%钾肥（折 K2O）5004503975310.62.7%氯化钾（折K2O）3803302399118.27.6%表2、2015年我国化肥需求预测单位：万吨种 类2010年消费量2015年需求量增加量年均增加年平均增长率%化肥总计（折纯）6273661033767.41.1%其中：氮肥（折 N）4086435026452.81.3%磷肥（折 P2O5）14751490153
7、0.2%钾肥（折 K2O）7127705811.61.6%氮：磷：钾10.360.1810.380.25政策导向发生根本性转变化肥行业“十二五”规划有个最大的特点，就是我国化肥产业政策导向发生了根本性变化，由以前的“促发展”转变为“重调控”，即逐步改变化肥工业发展方式。其中重点是加快调整产业组织结构和通过技术升级推进循环经济发展，此外，发展农化服务业，培育品牌和营销网络，提高化肥利用效率等也是政策调控的重要领域。根据规划，“十二五”期间，我国化肥产量的年平均增长率为0.9%，不足1%，而近些年我国化肥产量年增长率基本上在5%左右，高的超过了10%，“十二五”化肥产量增速大大放缓，只是保持稳中增
8、长，说明“十二五”国家已不再把化肥产量的增长作为重点目标。主要原因有两点，一是我国化肥经过大力发展后，氮肥、磷肥均能自给，还有剩余产能可供出口，保障国内供给已足够。只有钾肥还需要较大发展，但由于资源所限，国内钾肥的发展速度也不可能特别快，采用国产、进口以及境外开采“三管齐下”的方式解决国内钾肥供给问题。二是化肥行业不论是氮肥还是磷肥还是钾肥均是资源型行业，出于保护国内资源的需要，我国的氮肥和磷肥不可能大量出口，没必要让国内大量生产氮肥和磷肥出口到国际市场。出口化肥就相当于变相出口资源，出口导向型之路行不通。化肥产量增长受阻，“十二五”国内化肥行业发展更主要通过调结构的方式来发展，主要包括以下三
9、个方面：一是调整产品结构。发展尿素、磷铵等高含量化肥，适当降低碳铵等低含量化肥的比重，到2015 年，尿素占氮肥的比重达到70%左右，磷铵占磷肥的比重达到70%左右，无氯钾肥满足国内需求，单质肥复合化率、大颗粒尿素比重逐步提高。二是优化品种结构。适度发展硝基肥料、熔融磷钾肥料、液体肥料等多元肥料，鼓励发展按配方施肥要求的复混肥和专用肥，重视发展中、微量元素肥料、缓控释肥料，以更好地适应农业需求，提高肥料利用率。三是调整化肥产地结构。促进尿素、磷铵、氯化钾等基础肥料向资源产地和优势企业集中。支持企业在能源产地和有条件的粮棉主产区建设大型尿素生产基地。在云、贵、鄂、川等磷资源产地，依托现有企业完善
10、大型磷肥基地建设。重点依托青海和新疆钾肥资源优势建设大型钾肥基地，青海新增100万吨钾肥产能（实物量），新疆力争新增170万吨钾肥产能（实物量），同时加快境外钾肥基地建设步伐。复混肥和掺混肥料主要在消费区域建立加工、集散、分销和使用服务体系。提高行业集中度经过政府部门的扶持和市场经济的大浪淘沙，近些年我国化肥企业大型化进程明显加快。到“十一五”末我国已形成24个百万吨级大型化肥生产企业，其中3 家企业产能达500 万吨级，大中型化肥企业产量占总产量的70%以上。氮肥行业形成20个尿素产能超过百万吨的大型企业集团，占总产能的68%。磷肥行业形成2个磷铵产能超过200万吨的大型企业集团。钾肥行业形
11、成2个百万吨级大型企业集团。但总体来看，我国化肥产业集中度依然不高，落后产能依然较大。我国合成氨企业 472 家，平均规模仅14万吨，小于8万吨的企业仍有249 家。有磷酸装置的磷肥企业 90 多家（其中磷铵企业 80 家），而80%的磷酸生产企业规模不到10万吨。取得生产许可证的复混肥生产企业4400多家，平均规模不足5万吨。中小氮肥厂技术装备相对落后，能耗高。小型磷肥厂技术水平落后，资源利用水平低，磷石膏无序堆放，对环境影响大。复混肥企业点多面广，产品质量难以保障。对此，规划提出加快行业兼并重组、完善行业准入制度、淘汰落后产能等多项举措来提高行业集中度，要求大型氮肥企业所占比重从2010年
12、的不足70%提升到80%以上，大型磷肥企业所占比重从60%提升到70%以上。同时，要求企业加大技术改造力度，积极开展节能减排，促进循环经济发展，积极推广先进煤气化和煤基多联产技术，先进煤气化技术的氮肥产能比例提高到30%，年产45 万吨合成氨和80万吨尿素装置(或以上规模)实现自主化。不断提高中低品位磷矿石和磷石膏的利用效率和水平。合成氨综合能耗在2015年应降至1350千克标准煤/吨，其中以天然气和焦炉气、无烟块煤、非无烟煤为原料的合成氨单位产品综合能耗分别降至1150、1300及1650千克标准煤/吨以下；磷石膏综合利用率则提高到40%。另外，规划中指出，目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税），随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策将逐步取消。联想到近期市场上关于化肥铁路运价将要调整的传言，预计取消化肥优惠政策问题已开始例入议事日程。作为化肥企业，一定要大力加强管理，在降成本上下大功夫，不断提高竞争力，减少对优惠政策的依赖，依靠自身力量不断发展壮大。 湖南冷水江市金信化工有限责任公司经贸部 周和平 邮编：417506
