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1、唯品会赴美IPO招股书摘要：注册用户1210万来源：搜狐IT http:/ ，该公司近日已向美国证券交易委员会递交了IPO(首次公开募股)申请，预计在IPO中将发行价值最高达1.25亿美元的美国存 托股票。唯品会已经表示，将申请在纽约股票交易所挂牌交易，其股票代码为VIPS。以下为唯品会招股书摘要：此招股书摘要突出了重点信息，并不包括投资者作出投资决策的所有信息。因此，投资者在投资唯品会的美国存托股票之前，应当认真阅读整个招股书，包括我们在本招股书中提供的财务报表和相关声明，以及标题为风险因素和管理层讨论与分析财务状况和运营结果等内容。本招股书也引用了第三方市场研究公司Frost & Sull
2、ivan草拟、我们审议的行业报告中国快闪销售市场研究（Chinese Flash Sales Market Study）中的内容。我们的业务：据Frost & Sullivan Report的报告显示，按照2010年的总收入、截至2011年6月30日的注册用户、截至2011年12月底的单月独立访问用户等数据计算，我们已经成为中国市场领先的品牌商品网络折扣商店。我们通过在唯品会网站上采取“快闪 销售”方式，向中国的消费者提供高质量的品牌产品。“快闪销售”是一种新的网络零售途径，整合了电子商务和折扣销售 的优点，在限定的时间内销售限定数量的折扣商品或在线服务。自从我们于2008年8月开始进入这一领
3、域以来，我们已经吸引 了大量的消费者和深受市场欢迎的品牌，而且这一数量与日俱增。截至2011年12月31日，我们已经拥有1210万名注册用户， 与此同时，我们推广和销售的国内和国际流行的产品品牌已经达到1900个以上。我们的业务模式就是为我们的消息者提供独特的网络购物体验。我们每天都提供新的销售活动，可以让消费者在限定的 时间内购买限定数量的大幅折扣的品牌商品，以此为我们的用户提供“激动振奋”的独特购买体验。我们强力的购物体验能 够让我们选择多种品牌和产品，以便投入到我们的日常销售活动之中，从而吸引我们的客户，我们的客户包括中国城市和受 过良好教育的人群，这些用户一直寻求改善生活品牌和风格。我
4、们已经建造了忠诚且多参与交易的客户群体，正是这些客户 群体，推动了我们的业务销量，而这种业绩的增长反过来又能够让我们通过老客户的口口相传，帮助我们吸引更多的新客户 。我们绝大多数客户在我们网站上购物的次数都超过了一次。我们网站的多次购物客户数量在2009年、2010年和2011年分别 达到了1.4万、20万和90万以上，所占当年激活用户总数的比例分别为36.8%、56.2%和60.6%。在这三年中，我们多次购物客 户的订单数量所占当年总订单数量的比例分别为66.2%、86.7%和91.9%。我们已经成为国内和国际流行品牌的“快闪销售”渠道。我们认为，知名且流行的品牌都被吸引到我们的网站上和服务
5、之中，因为我们能够在短期内帮助这些品牌销售大量的产品、增强消费者对这些品牌和产品的理解与认知度、并将这些产品推广到中国市场的潜在客户、并满足商家对客户数据分析和库存管理的需求。在1900多个在我们网站促销和销售产品的品牌中，绝大多数已经多次与我们合作，寻求更多的销售机遇。目前为止，我们已经签下了360多个品牌产品的独家销售权。我们将继续努力，优化我们运营的每一个细节，以此继续拓展我们的业务。我们有权将那些销售不出去的多种品牌商品退还给我们的品牌合作伙伴。我们的物流运营和库存管理系统都是专门设计，以此支持我们网站经常性的销售活动，并帮助我们处理大量的库存周转事务。我们与全国物流范围最广泛的大公司
6、和高质量的物流商合作，确保商品能够安全准时到达消费者手中。我们已经研发了我们的IT基础设施，来支持我们网站在日常“快闪销售”高峰时段访问用户流量剧增的局面。我们相信，我们有效的运营和管理系统，再加上我们有力的IT基础设施，将为我们的业务持续增长奠定坚实的基础。唯品会配送费用占运营开支大头来源：i美股 http:/ expenses）为其重要运营开支：2009-2011年，该公司的运营开支分别为160.9万美元、1157.4万美元和1.5亿美元（2011年计入了7393万美元期权薪酬支出，行政管理人员薪酬支出占绝大多数：7271万美元）。运营开支包括配送费用、市场营销、技术和内容开支、行政管理费
7、用。作为一家电子商务网站，其中运营开支中，配送费用（fulfillment expenses）占了该公司大头，2009-2011年分别为611万、580.9万、4547.8万美元，占总营收比例分别为21.8%、17.8%、20%（2011年行政管理费用上升至37.3%主要是计入了7271万美元期权薪酬支出）。唯品会的配用费用包括快递费用（ shipping and handling expenses）、包装费用（ packaging expenses ）、物流中心租赁费用（logistics center rental expenses），2009-2011年，该公司的快递费用分别为30万、4
8、30万、2940万美元，随业务量增加剧增；唯品会较早在广东有配送中心，2011年9月、11月、12月又分别在江苏、四川、北京建立物流中心以提高配送能力。唯品会在招股书中表示随着业务量扩张，该公司的配送费用将继续增加，将来仍是运营的主要开支之一。 唯品会发展史:上线3年会员数达1210万来源：i美股 http:/ 红衫和DCM投资来源：i美股 http:/ CEO沈亚持股达23.6%来源：搜狐IT http:/ Wu持有5,544,181股，持股比例为7.4%；董事Yu Xu持有4,752,155股，持股比例为6.4%；董事Xing Peng持有4,752,155股，持股比例为6.4%；董事林欣禾持股14,189,583股，持股比例为19%。整个高管和董事团队总计持有60,424,242股，持股比例达81.0%高盛集团、德意志银行和奥本海默基金将担任IPO承销商。唯品会并未透露将发售多少美国存托凭证，也未透露IPO价格。唯品会招股书表示，该公司计划将IPO融资收入用于资本支出，如增强自身IT系统等，此外，还可能进行并购交易。唯品会累计未清偿贷款余额为1270万美元来源：搜狐IT http:/ 同比增37.5%来源：搜狐IT http:/
