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1、Author：Grace 调研报告1 / 7血糖仪市场调研一、 总览全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式的变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关键。另 方面，半导体技术的发展推动医疗创新的步伐以前所未有的速度向前迈进，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子产品走向便携式和小型化成为现实。便携医疗电子产品的出现缘起家庭医疗护理趋势的兴起和消费者对自身健康关注度的增加，血糖仪、血氧计、疾病控制和诊断监视系统等设备开始走向便携化，这正是应对了目前这些产品开始进入家庭的趋势。目前在便携医疗电子领域比较热的应用主要是带
2、液晶显示的体温计、血糖仪、血氧计、生化分析仪、胰岛素注射泵和心脏除颤仪等产品。便携医疗设备进入家庭 人们生活水平的提高密切相关，目前在欧美地区，血压计和血糖仪等检测产品已经成为家庭必备的 种医疗设备，而中国还没有形成这样的环境，但随着沿海城市和内地大城市逐步开始消费这些产品，这个市场将慢慢热起来，这 生活 富裕程度及人们的自我保健意识紧密相关。世界卫生组织的报告指出，2003 年中国有 4000 万人患有糖尿病，并以每天至少 3000人的速度增加，2006 年我国约有 5000 万糖尿病患者，2009 年，中国糖尿病人人数已增至9700 万，全球糖尿病患者人数接近 3 亿。目前血糖仪占我国自我
3、诊断检测市场的 16%。资料显示，全世界血糖检测市场容量为 50 亿美元，美国市场容量约为 20 亿美元，中国血糖仪市场增长迅猛，市场容量达数十亿元。近年来，国内糖尿病的发病率及患病率逐年升高，中国糖尿病的患者人数年均增长率为 7%，但仅有 1.5%-2%的患者拥有自己的血糖监测仪，而欧美国家这个比率高达 90%以上，可见我国的血糖仪市场潜力很大。随着近年来保健知识的普及，以及自我保健意识的不断提高，血糖仪市场开始活跃起来，国内市场增长迅速。2002 年，中国血糖检测市场需求约为 2.5 亿元人民币，2004 年这个数字大约为 6 亿元人民币，而到 2006 年，这一需求已达到 10 亿元人民
4、币。据专家预测，在未来几年里，该需求仍将继续增长。2008 年血糖仪市场规模超过 14 亿。未来几年，如果中国 5%左右的患者要购买血糖监测仪，这个市场容量就高达数十亿元。专家预测：在未来几年里，需求的快速增长趋势还将保持。市场内主要的血糖仪品牌有二三十个强生、罗氏、欧姆龙、京都、雅培、怡成、诺、会好、瑞特、唐博士、贝朗、拜耳、脉道、施家乐、台欣、安蜜、金鹊、 鼎、聿新、艾康、厚美德、康培、泰德、威望、Hypoguard 和 BD 等。目前我国血糖仪行业市场里，美国强生、德国罗氏等进口品牌还是占据垄断地位（强生拥有约 45%的中国市场份额） ，而国产品牌仅仅占有 10%左右的份额。进口品牌的血
5、糖仪价格一般每台在 6001100 多元，试纸条约每条 6-7 元；国内品牌价格相对低廉，仪器每台 300-400 元，试纸条约 2-3 元。二、 2009 年度最受关注十大血糖仪品牌（2009-7）Author：Grace 调研报告2 / 71 强生 Johnson 点评：强生的医疗器材及技术在中国获得权威认证，在市场销量获得一致好评。为了更好地使产品面向世界，强生不断改进工艺和管理，同时遵从信条中保护环境与自然资源的承诺，积极开展环境保护工作。不仅为消费者提供高质量的产品、专业的教育及支持，还致力于在生产标准、产品质量以及服务方面成为行业公认的领导者。 2 罗氏 ACCU-CHEK 点评：
6、罗氏诊断公司健康医护部主要向用户提供用于糖尿病监测的血糖检测仪及其他检测系列产品，以帮助患者控制疾病。从设计出世界上第一台便携式血糖仪，到推出了一个又一个具有里程碑意义的新产品，罗氏诊断始终将满足糖尿病监测的不同需要放在首位。3 欧姆龙 Omron 点评：自 1933 年 5 月 10 日创业至今的 75 年中，通过不断创造新的社会需求，欧姆龙集团已经发展成为全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。截止到 2008 年度，欧姆龙集团已经拥有员工 32,583 人(2009 年 4 月) ，全球营业额近 6,272 亿日元。产品品种达几十万种，涉及工业自动化控
7、制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。 4 三诺 Sannuo 点评：长沙三诺生物传感技术有限公司主营业务为研究、开发、生产、销售快速诊断产品。具有较强的新技术开发能力，承担了多项国家、省、市重点科技计划项目。自主开发的微量血快速血糖测试仪是利用生物传感器和微细加工技术自主研制的，主要用于糖尿病人血糖监测。三电极试条，自动温度补偿，测试准确，R0.98,Cv%3.7%；全程自动测试，操作简单；虹吸自动加样，用血量仅 2ul,采血痛苦少；仪器和试条全部在中国国内生产，具有优良的性价比。目前，该产品已获得食品药品监督管理部门的注册证书和生产证书，并通过欧盟 CE 认证，
8、已在中国全国范围内进行市场销售，并对外批量出口。 5 怡成 点评：北京怡成生物电子技术有限公司于 1995 年推出第一款国产家用血糖仪，2004年开始研发全血血糖、乳酸、酮体和胆固醇等多指标快速检测产品，现推出的系列产品包Author：Grace 调研报告3 / 7括血糖仪、全血乳酸分析仪、全血酮体分析仪、全血胆固醇分析仪、肾损伤检测卡、糖化血红蛋白微芯片系统、白蛋白抗体及检测试剂盒、血红蛋白抗体及检测试剂盒、糖化血红蛋白抗体及检测试剂盒等。产品开发涉及电化学生物传感器技术、金标免疫层析技术、生物芯片技术、生化分析试剂盒、抗体试剂等多个领域。 6 京都 ARKRAY 点评：爱科来株式会社是日本
9、京都血糖仪的生产厂家。原名京都第一科学，成立于1960 年，主要生产糖尿病相关产品和检测分析仪以及试剂，现更名为爱科来株式会社。早在 1967 年，公司研制出了世界上第一台血糖仪。新款 GT-1810 血糖仪有着时尚的设计，简便的测试过程，精准的技术支持，能为中国客户提供更完美，更满意的服务。 7 雅培利舒坦 Abbott 点评：身为一家全球性的多元化医疗保健公司，雅培致力于新药与新技术的研发，同时不余遗力地开创走向健康的新途径。雅培的产品齐全，涉及药品、营养品、医疗器械和诊断设备等多个领域从一个人出生到年迈，雅培的产品覆盖整个生命历程的重要保健需求。收购了 Medisense 和 Thera
10、sense 两家血糖仪公司后，雅培公司成为了世界首创生物电感应法的血糖仪专业公司，在 2003 年全球前 50 家医疗器械企业排名中雅培公司名列第8 位。是全球及中国血糖仪产品领导品牌之一，销量及市场份额位居前三甲。 8 瑞特 BIONIME 点评：华广成立于 2003 年，是一家从事生物科技与医疗检测系统的领导企业。目前专注开发专为糖尿病患或专业医疗机构量身打造的自我血糖监测系统 。因成功整合了最先进的医疗、化学、电子与精密制造，华广得以发展独特的专利技术，顺利开发出具备高准确度与稳定性的血糖测试系统。如今华广员工已超过 500 人，且于欧洲、美国以及亚太地区成立子公司。公司的产品经通过许多
11、临床测试，其相关技术文章也被许多专业杂志所刊载报导。凭借着客户的支持，华广有信心成为居家血糖检测系统的领导品牌。 9 贝朗 Omnitest 点评：贝朗医疗拥有 170 年历史，是世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术周边产品供应商，在全球 50 多个国家建立了分支机构，拥有超过 38,000 名员工。贝朗丰富的历史造就了独特的企业文化，与客户和员工紧密相关，并融入对社会和人文的认知和责任。贝朗公司在建立和传递医疗专业知识方面有着悠久的历史和传统，秉承致力于医疗现代化、持续创新及以客户为导向的理念。 Author：Grace 调研报告4 / 710 拜耳 点评：拜耳与中国的联系可以追溯到 1
12、882 年，拜耳首次在中国销售染料。如今，拜耳对大中华区（中国大陆、香港和台湾）的投入稳步提升。本着“拜耳解决方案应中国之需”的承诺，拜耳从 20 世纪 90 年代初的逐步投资发展为目前的大规模的、世界级资产投资。目前，大中华区已成为拜耳在亚洲的最大的单一市场。2007 年，拜耳在大中华区的销售额为 18 亿欧元。通过一系列的投资和并购，拜耳致力于成为中国经济和社会发展的一个重要合作伙伴。拜耳在中国的核心策略就是与中国的经济和社会发展保持同步。三、 主要品牌血糖仪及试纸条价格比较（2008-11 ）（注：大集体某购物网站）大连欧姆龙型号 市场价格 大集体价格欧姆龙（Omron）血糖仪 HEA-
13、214（含 50 张试纸） 498.00 元 355.00 元欧姆龙 HEA-214 血糖仪专用试纸 128.00 元 85.00 元欧姆龙（Omron）血糖仪 HEA-214 699.00 元 288.00 元欧姆龙血糖仪 HEA-215（含 2 盒试纸） 898.00 元 705.00 元欧姆龙血糖仪试纸 HEA-215 155.00 元 95.00 元美国强生型号 市场价格 大集体价格美国强生稳豪型血糖仪试纸(50 片装) 280.00 元 195.00 元美国强生随手测血糖仪（不含试纸） 480.00 元 270.00 元美国强生稳步倍加型血糖仪（送 10 条试纸） 1188.00 元
14、 960.00 元美国强生随手测血糖仪试纸(25 片) 145.00 元 110.00 元美国强生稳豪血糖仪（送 10 条试纸） 988.00 元 808.00 元美国强生稳步倍加血糖仪试纸(50 片) 268.00 元 200.00 元Author：Grace 调研报告5 / 7德国罗氏型号 市场价格 大集体价格罗氏优越血糖仪试纸（50 片装进口针头） 269.00 元 180.00 元罗氏优越血糖仪试纸（50 片装国产针头） 210.00 元 165.00 元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50 片装国产针 200.00 元 150.00 元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50 片装国产针 600.0
15、0 元 429.00 元罗氏罗康全活力型血糖仪（送 10 条试纸） 560.00 元 345.00 元罗氏电子优越血糖仪（送 10 条试纸） 899.00 元 650.00 元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50 片进口针）三盒装 700.00 元 499.00 元罗氏罗康全活力血糖仪试纸(50 片装进口针头） 258.00 元 173.00 元罗氏罗康全活力型血糖仪促销装（随机赠送 60 条试纸，数量有限） 880.00 元 488.00 元德国罗氏罗康全整合型血糖仪 1380.00 元 960.00 元罗氏罗康全整合型血糖试纸 299.00 元 275.00 元长沙三诺型号 市场价格 大集体价格三诺安稳血糖仪（送 50 条血糖试纸+50 个针头） 399.00 元 245.00 元三诺安稳型血糖仪试纸（50 条+采血针 50 个） 185.00 元 96.00 元三诺 SXT-1 型血糖试纸（50 条采血针 50
