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1、2013 年手机行业发展情况回顾与展望2014-03-102013 年,世界经济延续缓慢复苏态势,全球消费电子市场保持小幅增长,手机市场形势好于 2012 年.市场研究机构 IDC 称,2013 年全球手机出货量达到 18 亿部,同比 7.3%,增速比 2012 年明显提高;智能手机的快速增长是带动手机市场成长的主要动力,IDC 称,2013 年全球智能手机出货量首次突破 10 亿部,达到 10.04 亿部,同比增长 38.4%,占手机整体出货量份额达到 55%.与手机市场规模扩张相伴的是行业竞争进一步加剧,手机产业竞争由原先的单纯产品竞争演变为硬件、软件与服务的全方位竞争.面对市场与竞争结构
2、的不断变化,我国手机企业积极应对,加快产品革新,提升服务质量,行业整体平稳运行,产量规模继续扩张,外贸出口稳步增长,效益质量持续提升,对我国电子制造业、软件业及通信业的发展起到了积极的支撑作用.一、基本情况(一)产量保持较高增速2013 年全年,我国手机产量达到 14.6 亿部,增长 23.2%,增速比上年提高 18.9 个百分点.据 IDC 发布的2013 年全球手机 18 亿部的出货量测算,我国产量占全球出货量份额达到 81.1%,比 2012 年提高 10 个百分点以上,我国全球手机生产制造基地的位置得到进一步稳固.从全年产量走势来看,呈平稳较快增长态势,除三、四月份累计产量增速相对较低
3、以外,其余各月累计产量增速均在 20%以上.图 1 2013 年我国手机累计产量情况(二)出口量额稳步提升2013 年以来,在全球手机市场规模持续扩张与结构变化加快带动下,我国手机出口呈现较快增长态势.据海关统计,1-12 月,我国手机出口 11.9 亿部,同比增长 16.9%,增速比上年提高 1.0 个百分点;出口额 951 亿美元,同比增长 17.4%,增速高于电子信息产品平均水平 5.5 个百分点.从全年各季度累计出口额增速来看,波动较为明显,3 月末、6 月末、9 月末和 12 月末,增速分别为 6.5%、16.0%、21.5%和 17.4%,呈逐步走高后又逐渐趋稳态势. 图 2 20
4、13 年我国手机累计出口额情况(三)效益规模较快增长2013 年以来,在市场需求快速增长拉动下,我国通信终端设备制造业经济效益保持较快增长.1-12 月,行业共实现主营业务收入 10233 亿元,同比增长 30.4%;实现利润总额 355 亿元,同比增长 20.5%;行业收入增速高于电子制造业平均水平 20.0 个百分点;行业平均利润率达到 3.5%,低于电子制造业平均水平 1.0 个百分点,效益质量还有待提升.图 3 2013 年以来我国通信终端设备制造业效益情况(四)行业投资高位运行2013 年,通信终端设备制造业 500 万元以上项目完成固定资产投资 434 亿元,同比增长 38.8%,
5、增速比上年提高 20 个百分点以上,高于电子制造业平均水平 25.9 个百分点.从投资走势来看,上半年增速波动较为明显,全年总体保持在 30%以上的较高水平.从投资领域来看,企业的投资重点从生产环节向上下游转移,主要包括上游的芯片、设计和软件开发以及下游的增值服务等领域. 图 4 2013 年以来我国移动通信及终端设备制造业投资完成情况二、运行特点(一)整体出货情况2013 年,国内手机市场累积出货量为 5.79 亿部,同比增长 24.1%.其中,2G 手机出货量为 1.7 亿部,3G 手机出货量达到 4.08 亿部.其中,智能手机出货量为 4.23 亿部,同比增长 64.1%,市场占有率达到
6、 73.1%;其中Android 手机出货量 3.98 亿部,占同期智能手机出货量的 94.0%.(二)新品上市情况2013 年,国内上市手机新机型 2861 款,同比下降 26.7%.其中,2G 手机新机型 786 款,3G 手机新机型 2055 款,TD-LTE 手机新机型 20 款.其中,上市智能手机新机型 2288 款,同比增长 3.0%,占同期新机型总数的 80.0%;其中有 2217 款采用 Android 操作系统,占同期智能手机新机型数的 96.9%.(三)国产品牌发展情况2013 年,国产品牌手机出货量 4.61 亿部,同比增长 24.9%,占手机总出货量的 79.7%;上市
7、新机型 2691 款,同比下降 27.2%,占手机上市新机型总量的 94.1%.3G 手机中,国产品牌出货量份额分别为:TD-SCDMA 手机89.0%、WCDMA 手机 52.2%、cdma2000 手机 75.5%;TD-LTE 手机中,国产品牌占比 54.0%.三、值得关注的问题(一)缺乏核心竞争力近两年,国产手机企业快速崛起,已从贴牌生产进入了核心技术研发层面,在技术开发方面和世界先进水平的距离正在缩短,但由于国内手机生产企业技术积累不足,与众多的外资手机企业先比,总体技术水平仍远落后于外资企业,核心技术几乎全部掌握在外资手机厂商中.在硬件方面,我国手机企业缺乏芯片和射频元器件等关键核
8、心技术.一方面直接导致我国国产手机缺乏高端产品,市场竞争力弱,利润少;另一方面,导致国产手机产品的同质化现象越来越严重,直接制约了我国手机产业的健康发展.在软件方面,智能手机风靡全球,逐步取代传统功能型手机,而国产手机在智能化领域的拓展明显落后.国产手机操作系统大多基于Android 及定制业务进行市场开发,真正具有特色的独创性应用很少,国产手机操作系统普遍存在版本升级缓慢,操作系统补漏、增效的速度明显滞后等问题.从全球智能手机的毛利率看,苹果超过 50%,三星、HTC 维持在 30%上下,而国产品牌的毛利率不到 20%.(二)品牌建设力度不足在进入移动互联网时代后,智能手机市场迅猛发展,为国
9、产手机带来了全新的发展机遇,以中华酷联为代表的国产手机开始掌握国内手机市场的主导权,利用千元智能机站稳脚跟,夺取更为庞大的市场份额.但是,国产手机企业发展中存在一个共性问题:企业缺乏做强、做大的长远规划,忽视企业品牌的建设.由于众多手机消费者在购买手机时越来越理性,手机品牌对其购买决策影响非常大.国内众多手机消费者之所以选择国外品牌手机,正是看中了其品牌这一关键元素.由于缺乏关键核心技术,我国国产手机制造商被迫放弃高端产品市场转战低端产品市场,并将主战场定位于千元以下的机型,引发价格战,并给国内外消费者留下低端产品印象.此外,国内一些手机制造商为满足市场对新款手机样式的需求,极力缩短手机从研发
10、制造到上市的时间,导致部分产品质量不稳定,返修率较高,用户关于手机质量投诉不断提高.我国国产手机品牌建设之路非常漫长,没有品牌支撑的国产手机在国际竞争中的弱势也将更加暴露无疑.(三)国际竞争趋于激烈近年来,印度、越南等发展中国家采取各种优惠政策大力扶植本国产业的发展.由于这些国家拥有非常丰富的廉价劳动力,以及产业链条配套设施日趋完善,手机类电子产品的订单向这些国家的转移趋势越来越明显,正逐步抢占国际手机市场中原本属于我国的订单份额.以三星投资越南为例:自 2008 年开始,三星首次投资 6.7亿美元在越南北宁省建造了第一家手机工厂;2012 年,三星又投资 7 亿美元在越南北部太原省建立了第二
11、家手机工厂;2013 年,三星再次加码越南投资,拟斥资 20 亿美元在越南建立第三家生产基地,用于制造手机、相机和笔记本电脑.据初步测算,2013 年三星旗下越南工厂的智能手机出货量将达到 2.4 亿部,占其总产量的半数以上,占同期全球智能手机出货量的份额达到 20%左右.可见,我国手机产业发展面临着激烈的国际竞争,更多的发展中国家利用廉价资源、劳动力优势加入手机制造的行业,导致国际竞争不断加大.四、发展趋势(一)全球手机市场规模扩张将放缓据 IDC 数据显示,2013 年,全球手机出货量达到 18 亿部,同比增长 7.3%,增速比 2012 年提高 6.1 个百分点;智能手机的快速增长是带动
12、手机市场成长的主要动力,2013 年全球智能手机出货量首次突破 10 亿部,同比增长 38.4%.针对 2013 年全球手机市场的快速增长,摩根大通对 2014 年全球手机市场形势做出预测,其报告显示,2014 年,全球智能手机的出货量增速将比 2013 年有较为明显的回落.造成这一趋势的主要原因是高端智能手机市场正逐渐饱和,首次购机用户减少;加之现有手机的功能已经足以满足多数用户的需求,对手机的升级需求也在减少.在市场需求逐渐饱和的背景下,手机产品的技术竞争将愈发激烈,多模 4G 芯片、2K 高清屏幕、光学防抖拍摄、NFC(近距离无线通讯)、可弯曲柔性屏幕和电池以及双操作系统搭载等几种技术将
13、成为发展趋势,(二)4G 布局拉动国内手机市场增长2013 年末,政府向国内移动运营商颁发 4G 牌照,在 4G 网络上线后,我国 4G 智能手机的出货量预计会在2014 年达到 1.2 亿部才能满足用户对网络接入的庞大需求.目前 4G 牌照即将发放的产业推动和宽带战略部署政策的实施,正促使着 4G 通讯业务快速发展.并且,从用户发展和营收来看,4G 发展速度将远高于 3G网络部署之初的记录,未来 3 年国内 4G 市场将呈现爆炸式增长态势,而非 3G 初期渐进式增长.综合上述因素,预计 2014 年,我国手机行业在国内积极因素支撑和带动下,产销规模仍将保持一定幅度增长,但受全球市场需求趋于饱和以及行业竞争不断加剧等不利因素影响,产销增速与 2013 年相比将略有放缓.来源： 工信部运行监测协调局 2014 年 03 月 07 日
