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1、【最新】金融从业人员年度工作总结5篇无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,都应该用心做到最好,在一年的工作结束之后做好工作总结.小编在这里给大家带来_金融从业人员年度工作总结5篇,希望大家喜欢! 金融从业人员年度工作总结1 一._年工作情况 (一)脚踏实地,努力工作.一是积极配合办公室主任逐步完善办公室各项管理制度,规范了工作程序;二是认真做好行内文案工作和会议组织工作,确保管理行.支行决策的贯彻落实,协调管理行及支行各部门工作,加强信息反馈;三是做好督促落实.支行人事档案管理.用印管理.对外联络和接待,文明创建资料的收集.整理和归档工作;四是注意形象,无论是
2、接个电话还是迎来送往,我时刻注意自己的言谈举止,不因为自己的过失而影响到整个机关的形象. (二)积极主动,撰写材料.完成了全年工作计划.各种请示.报告.通知等文件材料的起草工作;配合管理行办公室领导完成中国银行业文明规范服务千佳示范单位.市级巾帼文明岗.四标准化支行的创建工作. (三)认真学习,努力提高.时代在不断发展变化,我们所做的工作也随时代的变化而变化,要适应工作需要,的方式就是加强学习.在_年董事长倡导地四个一读书活动基础上,努力学习与工作相关的各种知识,使自己在工作中不掉队.不落伍,能够更好地胜任本职工作.特别是通过学习一书,自己的思想素质.道德品质和工作能力都得到了一定的提高. 二
3、.自身存在的不足之处 1.对学习的重要性和紧迫性认识不够,对金融知识.社科知识缺乏系统的学习,钻研不够,学习形式化. 2.工作中不够大胆,创新意识不强.总是在不断学习的过程中改变工作方法,而不能在创新中去实践,去推广. 3.经验不足,处理问题表面化,对一些关系全局的工作理解不透,有时会犯想当然的错误,在工作压力大时也会有急躁情绪. 三.改进措施及_年工作计划 1.加强对金融业务知识.经济知识及我行各级领导推荐书目的学习,积极主动学习结算及信贷等各类业务知识,并进行实际操作.不断提高学习的主动性,不断提升个人思想内涵及修养,力争_年通过剩余两门从业资格考试,并在职称和银行相关专业认证考试上取得成
4、绩. 2.提高创新能力,加强主观能动性.时刻锻炼自己的听知能力.在日常工作.会议.领导讲话等场合,做到注意集中.反应灵敏.理解深刻.记忆牢固.善于表达自己的智慧和意见,不断地在工作中发现问题.研究问题.解决问题,在心理素质.思维方法和组织协调能力各个方面提高自己. 3.积极主动,当好五员.一是努力当好一名通信员.较好地完成上传下达工作,确保各项决策得以贯彻落实,在第一时间把领导的精神和要求传达到部室;二是努力当好一名办事员.主动工作,克服办公室人员较少的困难,较好地完成了领导交办的各项工作;三是努力当好一名信息员.积极了解.掌握各方面动态.信息,加强信息工作;四是努力当好一名协调员.为各科室服
5、务,尽力有效协调各部门及科室工作,使各项工作达到整体推进的目的;五是努力当好一名勤务员.无论左右科室,全力协助,热心服务,按时.按质.按量完成领导各项工作. 金融从业人员年度工作总结2 _年以来,根据省公司保增长.报增效的工作要求,我局明确了今年保规模.调结构.上活期.增效益的目标,金融业务局强化责任意识,树立明确目标,坚持业务发展和合规经营相结合,均衡处理好了规模.质量.效益三者关系,在上半年度取得了一定成绩.截至目前,我局金融业务各项指标完成情况如下: 一.上半年度工作完成情况 (一)各项指标完成情况 1.跨年度竞赛完成情况 无锡局累计完成综合指标量1_479.8万元,完成计划指标的_7.
6、3%;跨年度期间累计净增活期平均余额_267万元,完成计划的88.6%;完成标准保费_6.36万元,完成计划的64.47%. 其中营业部门完成情况如下:跨年度期间累计新增加权余额_51_.55万元,完成计划的_2.99%;累计新增活期平均余额_736万元,完成计划的70.48%;完成标准保费_6.36万元,完成计划的64.47%. 2.3-_月新增活期平均余额.标准保费完成情况 6月较2月28日累计新增活期序时进度计划为9000万元,截至目前,较2月底累计净增活期平均余额为负90万元,其中3至6月各月均未能完成活期平均计划. 截至目前,3-6月累计净增标准保费3_7万,完成3-_月计划的24.
7、3%. 3.六大重点营销项目完成情况 商易通:截至目前,商易通新增沉淀资金为3400万元,完成计划的41.47%,同时完成力争目标的27.65%;累计发展商易通51台,完成计划的5.67%. 代发工资:我局今年代发工资目标户数为_500,截至目前,我局累计完成户数为3636户,完成目标的_.78%. 缴费宝:截至目前,我局开办缴费宝绿卡户数_6_7户,截至目前已成功代扣帐户数位86325户,代扣率达到46.37%. 绿卡通:_年我局绿卡通发展目标数位_500户,截至6月底,累计发卡_8张,目前进度比较缓慢. 基金定投:_年我局基金定投新增户数目标为_80户,截至目前累计新增户数为_户,目前进展
8、比较缓慢. 期缴保险:截至6月30日,我局期缴产品实现标准保费529.53万元.其中城区营业局.锡山区分局.惠山区分局.滨湖区分局已完成各自目标数. (二)上半年度工作开展情况 纵观上半年工作开展情况,取得以上成果主要有以下几点: 1.积极有效地组织开展邮储跨年度竞赛活动. 积极有效地开展邮储跨年度竞赛活动,是我局保持邮储余额持续增长的致胜法宝.在营业部门跨年度邮储竞赛活动期间,组织非营部门也展开跨年度储蓄竞赛活动,并组建高级营销团队,同时各职能部室与营业部门积极挂钩,积极走访营业网点并协助解决网点实际需求和困难.全体员工紧紧抓住元旦.春节这两大黄金吸储季节,大力开展邮储跨年度竞赛活动,获得了
9、圆满的成绩. 2.积极发挥客户经理团队作用,发展个人中间业务 上半年完成对的修订,制定了方案,进一步落实客户经理每天日志的上报工作,抓好每月客户资料的整理及工作计划总结的填报工作.同时每月召开客户经理例会,例会上对客户经理的业绩进行通报,并由优秀的经理交流经验,分享心得,每次例会后对客户经理进行业务培训.与去年相比,客户经理整体素质.营销意识.专业知识有很大的提高.从这支团队的建立到一步步的成长,本着打造邮储理财精英团队的理念,这支队伍已经成为发展邮储中间业务必不可少的中坚力量. 3.做好_年各项金融重点业务营销方案的制订与推进,促进我局金融业务有效增长 根据职代会提出的余额达到75亿,活比达
10、到_%的要求,同时争取中间业务两年翻番,根据各局实际情况,年初下达了3-_月份净增活期平均2.5亿和标准保费1.3亿的目标. 同时为积极贯彻落实省公司.省分行文件精神,抢抓市场发展机遇,加快邮政金融业务发展方式的转变,推进业务结构调整,促进局.行邮政金融业务的长效发展.局.行共同在全局.行范围内开展邮政金融业务重点营销项目活动,成立重点项目推进小组,制定商易通.缴费宝.代发工资.绿卡通.基金定投和期缴保险等六大重点营销项目的方案并做推进. 6-8月有大量华安金龙客户到期,为进一步推动保险业务的发展,推进业务结构调整,以及维护好这些客户资源,制定了代理保险业务的阶段性目标,即6-8月净增标准保费
11、7500万.自阶段性目标下达后,金融业务局及时将到期客户发至城区营业局.各区分局及各网点,同时给每一位客户寄递了告客户书,在告知的同时并宣传我局其他理财业务,并要求每个网点.每个客户经理主动联系客户.走访客户,积极做好后期维护和接转工作. 4.做好网点人员各项业务培训及网点检查工作配合银行风险合规部门做好邮储二类网点.代理网点负责人签署合规承诺书工作,同时邀请人民银行专家为二类网点.代理网点负责人进行了风险合规讲座,针对反洗钱内容进行培训;发放银行合规管理实用手册电子光盘,组织网点人员学习;为防范风险,并配合邮储银行风险合规部门做好网点风险合规自查活动;配合省行进行网点的基金.保险.理财产品的
12、风险合规检查;为防止邮储资金案件的发生,打造平安邮政金融,局.行成立邮政金融网点案件风险检查小组,组织网点储蓄业务员进行合规管理年活动考试,同时并组织网点负责人进行反洗钱知识培训考试;组织网点储蓄业务员进行规范服务培训,并组织了相关考试. 二.上半年业务发展中存在问题 1.跨年度竞赛后余额规模出现下跌,活期规模止步不前.截至目前,总余额较_年_月31日净增8.2亿,其中营业部门总余额净增7.86亿,营业定期净增7.2亿,营业活期平均净增6681万元.但与跨年度竞赛结束后相比,我局总余额下跌5635万元,其中营业部门总余额下跌526万,营业定期下跌4629万元,营业活期平均下跌_93万元._年_
13、月31日活比为_.4%,而目前活比为_.3%,活比下降较多.离职代会提出的余额达到75亿,活比达到_%仍有一定距离.跨年度竞赛结束后,从外界因素看,负债业务进入常规的清淡期,金融危机的影响仍在继续影响,而股市.房市又逐渐开始升温;从内部因素看,各营业部门对金融业务的发展思想上有所松懈,特别是在如何进一步发展活期业务,通过项目为抓手来推动的具体措施有所缺失;此外非营部门协储任务逐渐减轻,非营余额下跌较多且较难掌控,也给全局活期余额的净值长带来一定压力. 2.重点营销项目启动缓慢.目前除了保险项目外,商易通.缴费宝.代发工资.基金定投及绿卡通进展缓慢.主要原因是,一保险项目各部门都非常重视且做了周
14、密的布置,但是其他项目有的部门不是很重视,有的甚至计划都没有分解下去,或者说只是简单的分解没有具体的措施,工作布置不细致;二是在六大重点营销项目方案制定和推进过程中,银行启动较慢,因此出现与银行步调不一致的状况,同时银行将业务重点转向了信贷业务及公司业务,对传统的中间业务由于诸多原因支撑力度不够,特别是在数据分析和通报过程出现脱节;三是对新项目业务熟悉程度不够,部分网点还没完全认识到这些业务的发展对于网点金融结构调整及维护发展客户的重要性. 金融从业人员年度工作总结3 回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足.在我行进行网点转
15、型,提升服务质量,加强网点营销.我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务.我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务.虽然在工作中遇到诸多的困难和问题.但是,在分行个金部理财中心的指导下.支行领导高度重视下,建设队伍.培养人才.抓业务发展.以新产品拓展市场,加大营销工作.以下是_年度个人工作总结报告: 一._年具体工作总结: 客户维系.挖掘.管理.个人产品销售工作: 1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传,通过报社.移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财.安稳回报系列.中银进取搏弈理财等.以及贵金属的销售. 自身培训与学习情况: 在省分行的高度重视下,今
