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1、2013年7月份中国汽车市场产销分析报告Contents2013年7月份中国汽车市场产销分析报告4一、2013年汽车走势评述41、7月市场走势回顾42、8月市场展望153、厂家要尽快宣布提前实施三包154、对限行、限牌、排污费、拥堵费的评论165、新能源车补贴在阻碍新能源车发展规划的实现176、整车企业经济运行态势分化18二、2012年汽车工业走势191、2013年汽车投资保持低速平稳192、2013年汽车产量较快增长203、2013年商用车异常回暖224、2013年汽车二手车销量平稳增长235、中国乘用车市场销量增速逐步走出谷底246、国内狭义乘用车销量走势257、中国汽车进出口走势268、
2、行业销量状态279、行业销量状态2810、本月汽车销量增量较大2911、今年逐月进口车销量逐步回暖2912、今年逐月出口车销量增速乏力32三、汽车行业环境分析341、宏观经济政策环境342、相关行业政策动态373、汽车行业政策动态404、地方政策43四、汽车集团走势461、主要汽车集团本月销量与12年同期的增长分析462、主要汽车集团13年累计销量与12年同期的增长分析473、大集团增长分析474、中小集团走势特点495、本月大集团动向505、渠道网络动向54五、汽车企业走势551、汽车企业批发销量走势552、狭义乘用车企业产销走势563、卡车企业产销分类走势575、客车企业销售走势597、微
3、客市场走势608、车企动态-国有自主6110、车企动态-欧美车企65六、狭义乘用车总体分析701、05-2012年狭义乘用车零售走势712、零售增速对比分析723、零售环比增长723、狭义乘用车各级别本月批发表现734、狭义乘用车各级别零售增长表现745、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现756、狭义乘用车各车系历年批发表现768、狭义乘用车各车系促销走势789、核心企业促销跟踪808、本月狭义乘用车主力车型市场表现829、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现8310、各类资本性质企业狭义乘用车市场表现8411、12年各类整车企业经济运行8412、跨国集团在中国的动态87七、乘用车大类车型零售增
4、长分析901、历年狭义乘用车结构走势对比902、历年各大类车型结构走势对比92八、乘用车分级别市场走势1011、A00级狭义乘用车车市场表现1012、A0级乘用车车市场走势1033、A级乘用车市场走势1074、B 级乘用车市场走势1132013年7月份中国汽车市场产销分析报告2013年08月13日16:32来源：搜狐汽车一、2013年汽车走势评述1、7月市场走势回顾根据乘联会数据：狭义乘用车7月总体批发115.38万台，7月批发较去年同期同比增长13.4%，7月零售较去年同期同比增长17.7%；7月批发环比上月增长-9.4%，7月零售环比上月增长-5.4%；7月出口较去年同期同比增长-9.4%
5、；7月厂家产销率97%，7月渠道批零率100%；13年1-7月生产累计增幅16.3%，13年1-7月厂家批发销售累计增幅16.5%。 7月初经销商为了消化6月底的压库，月初批发销量较低是正常的现象。今年7月的工作日最多，加之6月29-30日的终端销量，由于处于周末，只能在7月初上牌，这是有利因素。很多企业在7月份放高温假，这对生产有一定的影响，但是企业的产能这几年已经上来了，厂家的库存也不少，因此不会影响终端销量。但是7月份很多城市的气温创下历史最高纪录，因此影响了7月份的销量，使7月份销量低于预期，也比6月份有较大的下降，但是同比还是较大幅度的正增长。7月底的经销商库存微幅增高，而汽车出口已
6、经连续3个月同比负增长，同比的累计出口还处于正增长状态。1.1市场总体运行情况A. 7月车市结构性高增长7月狭义乘用车国内零售较强，同比增速达到15%，环比下降3%。其中增长最强的是SUV，同比增长52%，其主要原因也是厂家对SUV车型的投放力度超强，加之消费的年轻化趋势及换车潮流推动SUV的需求强势增长。作为市场主体的轿车市场走势较弱，零售同比增长达到8%，且环比增速下降4%，这也是换购群体升级多样化带来的轿车增长偏低，7月的MPV类生产资料用车销售回落。尤其是7月的MPV增长剔除1万的MPV类微客增量后，增长偏低，SUV市场的超强走势仍是一枝独秀的。13年1-7月的零售增长21%是较强的。
7、13年1季度的开门红早在我们的预期中，这是考虑到12年初的数据异常低基数和13年春节延后因素，以及12年4季度的车市增长部分转移到13年1季度。但2季度的零售持续走强是超预期的令人振奋的，这也是消费升级的促进。B. 1-7月狭义乘用车高增长13年1-7月的车市零售增长21%，这是11、12连续两年低增速后的首次季度增速超越20%，算是较快增速。考虑到12年的市场也较弱，但12年的低增长是在12年1季度的增长乏力的情况下出现的，因此今年2季度的17%增速是在去年14%增速基础上的较高增长。虽然考虑到这样高的增速与环境矛盾会进一步加剧，因此后面难以保持这样的增速。但去年8-9月的零售增长基数8%偏
8、低，13年3季度仍能有一定合理增长空间。C. 7月车市批发强势平稳增长13年7月的狭义乘用车厂家的出货速度异常，增速出现第四周偏低的现象，体现行业生产能力较充足，部分企业放假时间较长，月中的出货受到厂家休假而进度放缓。7月作为季度初一般是压库较小的，而今年7月的最后一周走势增速有25%，说明车市的节奏受到干扰，而厂家没有强力控制进度，这并非强力月末压库存现象。D. 7月日系厂家销量较好7月零售同比销量走势最强的是韩系、法系，德系、美系和自主的增长相近，而日系仍是同比负增长9%。而相对6月的零售环比看，美系和德系表现较好，自主和韩系、法系、日系都是小幅负增长。7月厂家销量的增长差异化，其中韩系和
9、法系同比增长较高，自主的表现稍弱，日系仍是最差的。相对6月的厂家销量表现也是差异明显，其中的德日美系环比都是增长的，而自主品牌和韩系等都是环比表现稍差。13年1季度日系销量仍处于弱于2010年前的低位水平，随后的4-7月销量达到24万台的近年次高销量，市场状态逐步好转，但由于日系的新品在下半年发力的较多，目前的走势仍是稳步回暖的的特色，估计7月走平，8月后开始才会有突出表现。E. 厂家和渠道库存压力缓解今年7月的厂家库存降低4万台，经销商库存增长6万台。今年厂商库存增长力度远低于去年同期，但7月的厂商库存增减与12年同期类似。7月经销商库存大增6万台，这体现了厂家的半年目标冲刺和市场的疲软，考
10、虑到6月的减库存，7月的增库存的对经销商的压力不算太大。F. 市场主销车型-合资主导13年乘用车销量领军车型主要是欧美系包揽，朗逸和福克斯近期占据冠军销量车型月度较多，而五菱宏光在3月表现突出，随后也保持在三强内。五菱宏光作为微客类车型的消费群体与私家用车有明显差异，且五菱宏光也是进入MPV市场的主流，近日的新车上市也是促进。朗逸的产品仅有三厢车型，6-7月被福克斯的两三箱组合超越，但7月的朗行的销量也到8500台。大众的产品细化管理也是趋势。近期前几名的朗逸、凯越、速腾、帕萨特、宝来、科鲁兹、英朗、迈腾、捷达等表现较强，这也是强势企业的车型优势特色。7月的南北大众的桑塔纳和捷达表现异常突出，
11、这也是大众的全系列增量的较好体现。自主品牌在主力市场逐步边缘化，哈佛的表现算不错，但其他的自主就没有车型能进入国内零售主力阵容。而A级入门级车型的自主品牌过去较强，现在的合资三强的A级低端对自主的A级入门级形成新的顶部压制效果。G. 轿车市场趋于三厢主导轿车市场的两厢车型占比持续下降，13年的两厢车型占比降至17.7%，而12年是20%,11年是21%，这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快，小型SUV也是快速崛起，这都对两厢轿车的影响也是较大的。13年4-6月的两厢占比持续三个月回升，达到17.9%的相对高位； 但7月的两厢份额环比
12、6月下降1个百分点。这主要是微轿低迷和厂家减产调节主要是针对弱势车型。H. 7月狭义乘用车排量平均1.78升13年的狭义乘用车排量趋于中大型化，低端的排量市场表现相对较弱。尤其是SUV市场的份额增大带动排量的提升较明显。而SUV自身的排量是趋于排量小型化趋势，而轿车和MPV的排量相对是大型化的趋势。总之排量大型化和升级是近期的趋势。7月的2升级以上车型的份额明显提升，而其中的1.6升和2升级别市场的份额增长较快，与此同时的增压车型的份额增加较快。今年的SUV小型化和MPV的小型化都对1.5升市场有所推动，但7月的MPV低端走弱，微轿严重低迷，小排量表现也较差。I. 7月狭义乘用车中高端表现较强
13、7月的狭义乘用车零售较强，批发稍弱，且各级别市场零售走势差异较大。7月持续上月的中高端较强趋势，相对12年同期也是以A级车为代表的中大型车表现较突出。7月的 A00级走势较弱，批发同比去年7月批发下降31%，环比今年6月下降25%，而且微轿的零售也是同比去年7月下降23%，环比的下降也是最大的，入门级消费群体的压力较大。7月的A级车批发走势很强，批发环比上月降5%，同比增长22%。而零售的的同比增长也达到26%的较高增速。7月中高级车的市场恢复较好，B级车的批发同比增长14%，其零售也同比增长12%。而C级车的7月表现偏弱，高端需求不理想。J. 小型SUV市场火爆13年狭义乘用车市场的主力细分
14、市场表现较好，同时出现市场热点的延伸。轿车市场的A级车今年很好，而B级轿车7月表现也是不错。今年MPV市场的入门级市场表现超强，但7月的这种强势明显减弱，同期新品基数已经增高和本期的降价竞争激化也是变局较快的。SUV市场的A0级车热点延续，而且增速仍处超高水平，A级SUV持续保持较强走势，B级SUV的增速相对高位平稳。K. 13年自主厂家表现较好今年的市场复杂，强势企业的表现较好，自主总体表现似乎不错。狭义乘用车的主力厂家13年走势较强，合资三强的南北大众和上海通用的13年1-7月同比增长19%。豪华三强的13年批发也表现不错，7月的豪华三强批发依旧较强。合资自主13年持续较快增长，但总量仍较
15、小。13年1-7月的自主的集团核心企业和民营三强的表现较强，这也是自主集团核心积蓄力量力争13年突破的体现，且不少企业的强力投入也有阶段性效果。7月的民营三强依旧保持较快的增速，而二线的国企和民企表现较弱。但7月的民营其他企业的SUV表现似乎不错，带来较好增量。L. 产品促销多样化13年7月的狭义乘用车市场促销力度小幅增大，没有出现历年7月的急剧加大促销的现象。而从09年开始的不降价只促销的现象也是在13年得以改变，尤其是换代车型的降价换型等形成更强的增量动力。2、8月市场展望8月有22个工作日,同比和环比均少了一个工作日，三伏天在8月中旬才过去，而且到8月中旬秦岭淮河以南，不包括福建广东广西的以北地区，包括四川云南及以东的广大地区的气温仍然很高，因此8月份的上半月销量不会很理想，特别是8月份放高温假的企业
