数据局_普华永道：粤港澳大湾区发展建设新机遇

《数据局_普华永道：粤港澳大湾区发展建设新机遇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《数据局_普华永道：粤港澳大湾区发展建设新机遇（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、粤港澳大湾区发粤港澳大湾区发展展 建建设新机遇设新机遇 PwC 目录目录 GDP全球第一，大湾区指日可待全球第一，大湾区指日可待 4 优势产业明显，发展前景广阔优势产业明显，发展前景广阔 9 行业领军企业云集，金融与科技傲视群雄行业领军企业云集，金融与科技傲视群雄 14 大规划雄心勃勃，新机遇再攀高峰大规划雄心勃勃，新机遇再攀高峰 18 以港深广为核心的“三”字型世界级城市群 19 基础设施公共服务无缝联结，生产要素快速流动 20 购物博彩各具特色，旅游一体化游客如织 21 提升优势制造业竞争力，培育较高附加值行业 22 增强合作减少竞争，构建世界一流金融和科技创新中心 22 发展智慧城市群，

2、开拓高端养老业 23 PwC 2017年7月1日，香港回归祖国20周年之 际，国家发展和改革委员会与广东省人 民政府、香港特别行政区政府以及澳门 特别行政区政府，在习近平主席的见证 下于香港签署了深化粤港澳合作 推进 大湾区建设框架协议。早在今年三月 期间，李克强总理在政府工作报告 中就提出，“要推动内地与港澳深化合作， 研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划， 发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展 和对外开放中的地位与功能。”据媒体报 道，国家发改委目前正在和其它政府部 门研究制定粤港澳大湾区城市群发展 规划，预计近期或将对外公布。 10月13日香港特区行政长官林郑月娥公 布她上任后首份施政报告

3、时强调，“特 区政府会积极参与推进大湾区建设，为 香港推动产业多元化创造有利条件，特 别是在拓展创新及科技发展方面。此外， 我们会争取为港人在大湾区学习、就业、 创业、营商、生活以至养老提供更多便 利，促进两地人流、物流、资金流和讯 息流，使大湾区能够成为港人的优质生 活圈。”。特此将 “与内地合 作督导委员会”改名为“推进大湾区建 设及内地合作督导委员会”，突显其重 视程度。 中央政府的高度重视，意味着粤港澳大 湾区的发展不仅仅是两个特区与几个内 地城市之间的地方性区域开发规划，而 是国家层面的长远发展大计。 那么，如此重要的发展规划未来可能带 来什么样的商业新机遇，以及改进空间？ 本报告将

4、做重点讨论。 GDP全球第一全球第一，大，大湾区指日可待湾区指日可待 4 众所周知，广东省一直是中国经济总量最大的省份，2016年该省GDP高达7.95 万亿元，接近全国经济总量74.41万亿元的11%。香港GDP约2.23万亿元，澳门 GDP约3,119亿元，粤港澳三地（含广东省）合计GDP约为10.49万亿元人民币， 相当于全国经济总量的14%。环顾全球，粤港澳经济总量媲美世界第十大经济 体加拿大；此外，三地总人口接近1.2亿，数量接近全球排名第11的墨西哥和排 名第十的日本。无论经济总量还是人口数量，粤港澳一体堪称“富可敌国”。 5 2016年大湾区年大湾区9+2城市面积（平方公里）与人

5、口（万人）城市面积（平方公里）与人口（万人） 大湾区9+2城市 31% 69% 广东省其它地区 大湾区9+2城市总面积占广东省的31% 大湾区9+2城市 62% 广东省其它地区 38% 大湾区9+2城市总人口占广东省的62% 澳门64 1404广州 香港735 肇庆406 东莞826 深圳1191 珠海168 746佛山 江门454 中山323 478惠州 数据来源：各城市统计局、万得、普华永道整理 肇庆 14,891 km 佛山 3,798 km 江门 9,505 km 中山 1,783 km 珠海 1,732 km 澳门 30.5 km 香港 1,106 km 广州 7,434 km 东莞

6、 2,465 km 深圳 1,997 km 惠州 11,346 km 根据中国国际经济交流中心的预测， 到2020年粤港澳大湾区的经济总量 将与东京湾区旗鼓相当；到2030年， 经济总量将达4.62万亿美元，超过东 京湾区（3.24万亿美元）和纽约湾区 （2.18万亿美元），成为世界GDP总 量第一的湾区。 1)香港22,326亿元 2)广州19,611亿元 3)深圳19,493亿元 4)佛山8,630 亿元 5)东莞6,828 亿元 6)惠州3,412亿元 7)中山3,203亿元 8)澳门3,119 亿元 9)江门2,419亿元 10)珠海2,226亿元 11)肇庆2,084 亿元 22,3

7、26 19,611 19,493 2,226 2,419 3,412 3,119 6,828 2,084 79,512 8,630 3,203 数据来源：各城市统计局、万得资讯；Factiva (汇率换算：2016年12月30日港币、澳门币兑人民币收盘价)； 普华永道分析 香 港 澳 门 广 东 省 广 州 深 圳 珠 海 佛 山 江 门 肇 庆 惠 州 东 莞 中 山 2016年大湾区各地年大湾区各地GDP（亿元）（亿元） 广东省其它地区 15% 85% 珠三角九个城市 大湾区“9+2”城市 13% 87% 全国其它地区 珠三角九个城市经济总量占广东省的85%大湾区“9+2”城市经济总量占全

8、国的13% 6 粤港澳大湾区的核心区域是“9+2” 的11个城市，总人口约6,800万，即 广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东 莞、中山、江门、肇庆九个市，以及 香港和澳门两个特别行政区。珠三角 的九个城市经济总量占广东全省的 85%，人口占全省的52%。“9+2” 的11个城市以2016年经济总量排名依 次是: 香 港 澳 门 广 东 省 广 州 深 圳 珠 海 佛 山 江 门 肇 庆 惠 州 东 莞 中 山 粤港澳大湾区的11个城市，经济总量 分三个层级，第一层级的香港、广州、 深圳GDP总量均超过或接近两万亿元， 不逊色于中国排名中间的一个省的 GDP，例如陕西省2016年经济总量为 1.

9、90万亿元，全国排名第15位；第二 层级包括佛山和东莞，各城2016年 GDP均在6,500亿元到8,500亿元区间， 相当于中国经济规模较小的西藏自治 区；第三层级的六个城市，年GDP在 2,000亿元到3,000亿元区间，惠州、 中山和澳门经济总量接近9,734亿元， 江门、珠海和肇庆三地GDP总和为 6,729亿元。第一层级的三个大型城市 是最末三个城市经济总量的十倍。 粤港澳大湾区的11个城市的人均GDP 差异显著，区域发展极其不平衡，但 从另外一个角度看这些都是发展机遇 所在。例如人均GDP最高的澳门几乎 是肇庆的十倍。澳门、香港相当于发 达国家，肇庆和江门人均GDP虽然高 于全国平

10、均水平，但仍属于发展中国 家水平，与深圳和广州差距也不小。 72,787 167,411 134,500 139,644 53,374 51,178 71,605 82,682 99,471 115,642 303,889 482,991 2016年大湾区各地人均年大湾区各地人均GDP（元（元/人）人） 数据来源：各城市统计局、万得资讯；Factiva (汇率换算：2016年12月30日港币、澳门币兑人民币收盘价) ；普华永道分析 7 从地理位置来看，我们把大湾区11个 城市划分为东岸、西岸和北部三大区 域。大湾区东岸无论是经济规模、还 是人口都拥有很大优势。东岸的一区 三市香港、深圳、东莞和

11、惠州，人口 占大湾区的48%，经济规模相当于 56%。与此同时，西岸的一区三市澳 门、珠海、中山和江门，人口仅占整 个大湾区的15%，经济规模占12%。其 余37%的人口和32%的经济规模分布 在北部的广州、佛山和肇庆三个城市。 再者，由于经济发展水平差异大，大 湾区11个城市外商直接投资额度差异 也很巨大。由于香港是全球知名的自 由港，以及金融中心，背靠祖国这个 世界第二大经济体，所以历年来都有 大量外资聚集于此。澳门人口和经济 规模纵比香港小，吸引外商直接投资 表现也极为出色，超过了广州，与深 圳接近。如果能通过本次发展规划、 突出各城市特色，从而吸引更多外商 直接投资吸引到大湾区，这将会

12、大力 促进整个区域的经济发展。 396 468 10279 7,509 *448 1621 159 33 273 33 26 2016年大湾区各地外商直接投资（亿元）年大湾区各地外商直接投资（亿元） 香 港 澳 门 广 东 省 广 州 深 圳 珠 海 佛 山 江 门 肇 庆 惠 州 东 莞 中 山 * 出版时，澳门最新的外商直接投资统计数据公布至2015年。 数据来源：各城市统计局、万得资讯；Factiva (汇率换算：2016年12月30日港币、澳门币兑人民币收盘价)；普华永道分析 8 优势产业明显，发展前景广阔优势产业明显，发展前景广阔 9 粤港澳大湾区经济体积庞大，亦拥有 全球或全国竞争

13、力明显的优势产业， 这些因素对区域经济发展规划至为重 要。从数据看，大型企业的数量反映 背后的优势产业，部分行业的优势可 能分散在中小企业的质量和数量上。 从三大产业构成来看，广东省2016 年一、二、三产业比重依次是4.6%： 43.2%：52.1%，和全国三次产业构 成的4.8%：38.7%：56.5%对比，最 明显的区别是，以制造业为代表的第 二产业高于全国平均水平4.5个百分 点，而服务业则低于全国平均水平 4.4个百分点。港澳的情况比较特殊， 服务业比重均超过90%，几乎没有第 一产业。珠三角的九个城市中，广州 的服务业比重最高，为68.6%，深圳 60.5%，其次是东莞53.2%、

14、珠海 50.1%。其它城市都是工业比重高于 服务业。肇庆市农业比重较高，占比 15.4%，江门7.8%、惠州5.1%。 *出版时，香港和澳门最新数据发布至2015年。 数据来源：各城市统计局、万得资讯、普华永道分析 从行业来看，广东省制造业增加值 2016年达2.88万亿元，这其中计算机、 通信和其它电子设备制造业增加值以 7,620亿元处于绝对的龙头地位。总 产值超过1,000亿元的有八个，电气 机械和器材制造业以产值2,825亿位 居第二；服装、服饰业如果加上纯纺 织业的话，产值则接近1,670亿，略微 超过汽车制造业位列第三。 10 0.104.651.20.032.21.77.815.

15、45.10.32.2 7.27.77 43.23 30.239.547.659.247.448.153.846.552.3 92.792.2352.1368.660.550.239.144.736.541.153.245.5 服务业工业农业 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% *香 *港 *澳 *门 广 东 省 广 州 深 圳 珠 海 佛 山 江 门 肇 庆 惠 州 东 莞 中 山 2016年大湾区各地产业构成年大湾区各地产业构成 11 八个规模最大的制造业工业增加值（单位：万元）占制造业比重 计算机、通信和其它电子设备制造业76,200,1

16、85 26.47% 电气机械和器材制造业28,236,674 9.81% 汽车制造业16,645,145 5.78% 金属制品业14,176,171 4.92% 化学原料和化学制品制造业14,123,693 4.91% 非金属矿物制品业13,118,959 4.56% 橡胶和塑料制品业12,392,492 4.30% 纺织服装、服饰业10,448,079 3.63% 制造业287,918,581100% 广东全省总计319,173,876N/A 数据来源：广东统计局；普华永道整理 2016年广东省前八个规模最大的制造业年广东省前八个规模最大的制造业 2016年珠三角九个城市的工业增加值（亿元）年珠三角九个城市的工业增加值（亿元） 数据来源：广东省、各城市统计局；普华永道整理 广东省其他城市 19% 81% 珠三角9个城市 珠三角9个城市的工业增加值占广东省的81% 1,386 4,878 1,043 4,719 1,042953 1,762 2,878 广 州 深 圳 珠 海 佛 山 江 门 肇 庆 惠 州 东 莞 中 山 7,199 部分行业