定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告

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1、定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告 精品文档，仅供参考定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告 定制家具产业基地项目 行业分析市场调研报告 行业调研及投资分析 定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望 第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 定制家具:渗透率提升仍有空间，综合实力构建行业壁垒。消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。定制衣柜景气度最高，16 年的渗透率约 30%，较 09 年的 15%有明显提升，但仍有翻倍空间， 目前规模约 35

2、0 亿，全屋定制大幅抬高行业天花板，定制家具行业空间过千亿。我国橱柜行业规模约 700 亿元，总体渗透率低于 50%，低线城市需求提供未来空间。渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前，大家居、全屋定制是未来发展趋势。 定制家具行业集中度较低，竞争加剧情况下看好龙头企业。衣柜、橱柜行业市场集中度均较低，定制衣柜 CR5=23.04%，定制橱柜橱柜CR7=13.01%。定制家具行业比拼的是从前端销售服务、前后端衔接到后端柔性化生产的综合实力。 从门店数量来看，欧派、索菲亚全国门店数量大幅领先，凯蒂(北京)、玛格(重庆)在本土的门店数量相

3、对突出，但绝对数量依然比不上更全国化 的第一梯队的品牌。从单店平均盈利能力来看，衣柜和全屋定制品牌中索 菲亚、凯蒂、尚品宅配门店盈利能力领先;橱柜品牌中博洛尼、欧派、志邦门店盈利能力领先。 家具行业受到地产后周期影响，2017 年的商品房销售面积同比增速明显放缓，楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时 期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。同时，消费升级使企业需求端 发生变化，80、90 后消费群体力量使消费诉求偏向于个性、品质、服务化， 这使得企业在寻求新的利润增长点时又要兼顾对于服务和体验的提升。新 零售的浪潮恰好为行业提供了改革的思路，新零售强调以消费体验为中心， 以数

4、据驱动提升效率，正好契合当下的行业改革方向。龙头企业作为业内 资金、技术、资源的领先者，应率先学习新零售的精髓，推动行业的升级 和优化。 国家统计局的数据显示，2017 年的商品房销售面积累计同比增速明显放缓，从年初的 25.1%下降到年底的 7.7%，我们认为楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。 家具行业受到地产后周期影响，2017 年全国商品房销售面积同比增速明显放缓，楼市政策预计将长期维持紧缩状态，依靠地产高速增长的黄金时期难以重现，家具行业亟待新的增长引擎。消费升级背景下，行业应充分识别消费群体的变化，我国现阶段，25-32 岁

5、人群数量依旧处于峰值，30 岁人口数量高达 1,793 万，80、90 后消费群体将作为新生主体消费力量引发行业变革，其对于个性化、品质化的追求利好于定制家居的发展前景， 同时将促进企业提升品牌的服务能力，增强消费体验。 目前定制家具行业市场规模约 700 亿元，按照 1 倍加价率，行业出厂价规模测算约在 350 亿元。我们预计未来 5 年定制家具行业的增速仍能维持 20%以上增速，2020 年行业规模将能达到 1,666 亿，考虑农村市场需求， 行业空间在 2,000 亿规模，出厂价口径在 1,000 亿规模。 全屋定制是行业发展的大趋势。其中，尚品宅配成立之初就定位全屋定制，至今已发展成产

6、品品类最全的定制家具企业;除此之外，欧派家居成立最早，品类拓展最快，如今已囊括橱柜、衣柜、卫浴、木门等全屋定制产品;索菲亚与好莱客则先后在今年宣布进军定制木门行业，可见除定制柜体类产品，门窗已成为定制家具企业计划开拓的下一个重点品类。 二、产业政策及发展规划 （一）中国制造 2025 党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行效果受不同

7、国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制 的优越性。其中，起根本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、

8、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理 “稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳， 而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政 策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。 （二）工业绿色发展规划 坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率， 促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。 （三） xxx 十三五发展规划 随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型

9、需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。 （四） xx 高质量发展规划 贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳， 首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策； 稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无

10、形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。 三、鼓励中小企业发展 近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转 变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩 大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机 制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。 四、项目必要性分析 近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018

11、 年中国定制家具市场规模约为 2901 亿元，较上年同比增长 20.2%;近 7 年来， 定制家具市场规模增速始终保持在 20%以上。 随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。 目前国内有 9 家定制家居上市企业，分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。从2018 年 9 家定制家居上市企业营收规模来看，企业营收呈阶梯化趋势，其中，欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队，营收均在 5

12、0 亿级别以上; 第二梯队营收在 20 亿元左右，分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在 10 亿元左右，分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。 目前国内定制家居市场集中度仍然较低，根据 2018 年定制家居上市企业营收规模测算，2018 年九家定制家居上市企业合计营收为 347.56 亿元， 合计仅占国内定制家居市场的 12%份额，其中欧派家居占 4.0%，索菲亚占2.5%，尚品宅配占 2.3%，行业集中度偏低。 近年来定制家居行业产品发展的主要趋势是：从单一品类，到全屋定制，再到整装大家居，从而实现拎包入住一站式服务。对定制家居企业而言，其核心目的在于客单值提升：以强势产品为流量入口

13、，延伸至其他品类的销售，构建大家居生态链。因此，品类布局的完善度对于定制家居企业来说尤为重要。 2016 年-2017 年，欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸，其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。得益于产品线延伸，2018 年，定制家居企业客单价总体呈上升趋势。2018 年，尚品宅配客单价为 22985 元，同比增长 11.5%;索菲亚客单价为 21890 元，同比增长 9.9%。 第二章 行业发展形势分析 一、建设地经济发展概况 地区生产总值 2267.86 亿元，比上年增长 9.41%。其中，第一

14、产业增加值 181.43 亿元，增长 6.89%；第二产业增加值 1406.07 亿元，增长 8.78% 第三产业增加值 680.36 亿元，增长 8.70%。 一般公共预算收入 254.41 亿元，同比增长 6.71%，一般公共预算支出 565.95 亿元，同比增长 10.12%。国税收入 317.66 亿元，同比增长 6.09%； 地税收入亿元 25.81，同比增长 11.10%。 居民消费价格上涨 1.07%。其中，食品烟酒上涨 0.82%，衣着上涨0.70%，居住上涨 0.83%，生活用品及服务上涨 0.76%，教育文化和娱乐上涨 0.69%，医疗保健上涨 0.75%，其他用品和服务上

15、涨 0.90%，交通和通信上涨 0.90%。 全部工业完成增加值 1802.46 亿元。规模以上工业企业实现增加值1295.46 亿元，比上年增长 5.32%。 规模以上 AA、BB、CC、DD（含定制家具）等主导行业共完成工业增加值 1273.73 亿元，增长 10.40%。AA 完成增加值 453.80 亿元，增长6.83%；BB 完成工业增加值 387.69 亿元，增长 10.95%；CC 完成工业增加值 242.34 亿元，增长 5.98%；DD 完成工业增加值 104.51 亿元，增长 5.31%。 规模以上工业企业实现主营业务收入 6306.40 亿元，比上年增长 11.87%。实现利润总额 402.62 亿元，比上年增长 6.27%。 固定资产投资完成 3521.78 亿元，比上年增长 7.96%。其中，建设项目投资完成 3099.17 亿元，增长 7.37%；房地产开发投资完成 422.61 亿元， 增长 9.37%。在固定资产投资中，第