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1、国际软件行业发展趋势分析,目录,软件行业概况 软件业在国外的发展历程 未来五年主要细分市场预测 主要外部影响因素 行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等) 软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析,软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场,平台软件,应用软件,中间软件,直接控制和协调计算机、通信设备、其它外围设备的软件以及提供中间支持和运行环境的软件 操作系统：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX 数据库管理及开发工具：Oracle, IBM DB2, Sybase, SQL Serv
2、er, Informix 系统及网络管理软件:主要有IBM, HP, CA, SUN, Microsoft等公司的产品,中间件软件：主要有IBM(CICS, MQSeries), BEA(Tuxedo, e-commerce),TONGTECH(消息中间件、交易中间件、对象中间件等),Microsoft的中间产品 安全软件：用于保证各用户网络和系统安全的软件产品、软硬件结合产品和整体解决方案,直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件 通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MS Office）、财务及其业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游戏与娱乐软件等 行
3、业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件,软件行业基本概念,其中美国是全球最大的软件市场，培育了一大批知名国际软件厂商,资料来源:赛迪网，,- 2001/2002美国主要软件厂商销售额 -,单位：10亿美元,- 过去五年美国占全球软件市场份额 -,全球软件业概况,应用软件仍然是全球软件市场的主体，而中间软件保持着良好的增长态势,- 2001年全球软件市场构成 -,单位：亿美元,- 2001年全球软件市场增长 -,资料来源:赛迪网,全球软件业概况,而全球经济的滑坡使国际知名软件供应商在主体市场步履维艰,- 全球知名软件企业的主体市场表现不尽人意 -,资料来源:,注：所有的股指
4、以2002年月的收盘价格为基准,股价指数,目录,软件行业概况 软件业在国外的发展历程 未来五年主要细分市场预测 主要外部影响因素 行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等) 软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析,全球软件行业发展趋势,连续几年的信息投入的疲软和价格下降引发了高科技行业的整合 Gartner预测高科技产品的平均售价 在2003年下降3%，2000年半数的软件供应商将在2004年通过购并和倒闭而消失，信息产品的规模化也促进了产业的整合 小企业会受益于整合，他们能够通过规模化获得技术，改善高低两端。通过共同承担高额研发费用、获得市场份额和分担不确定增长因素造成的风险，企业可
5、以明显节省研发和SG Morgan Stanley Application Software Universe,Software as % of Tech Spending (Annual),Application Software License Revenue Growth (Quarterly),软件的年消费占技术投入的相当份额，即使是艰难的2001年四季度和2002年的四季度也保持稳定(维持46%CAPEX)。这一增长和软件开发人员的人力成本有关，70%来自内部开发和修改软件的费用 按年累计的授权收入从2001年二季度开始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息
6、是LTM运营利润在1999年上升到20%，在2000年达到35%并一直保持稳定,软件产业的主要转变,软件产业正在经历一些将长期影响到软件开发的主要转变 缺少相当的风险投资 2002年共有108风险基金，总额69亿美元，26个基金同期返还投资者50亿美元，净流入资金只有19亿美元，这是1981年以来的最低点，两年以前的水平是1068亿美元。为减低单位供应成本软件开发流向低成本国家 硅谷的软件开发商每年收入20万美元，而在印度只有3.5万美元、在中国只有1.8万美元 2002年4月至12月期间印度软件出口达到9亿美元（同比增加28%）三分之二来自美国，另外21%来自欧洲 软件成本是否太高？ SAP
7、的研发费用是9.83亿美元，Siebel支出2.07亿美元。软件公司应该考虑是否需要十几亿美元的研发费用，是否有必要推出如此多的服务模块。 另外，企业必须在自主开发和购买设计间选择 企业整合可以减少大型公司的总数（现在3750家上市/私有公司中有12家收入超过10亿美元的企业），企业可以专心致力于软件开发方面（境内或海外）的投资,Source: AMR Research, Associated Press, Companies,高科技产业的信息预算占收入的3%,高科技企业的2002年平均总体支出下降1%，达到3%。 AMR调查显示, 56%的高科技企业计划增加3%IT预算，13%计划减少3%,
8、硬件、人工和培训的成本占高科技公司的预算的主体。公司内部开发造成人工成本高 软件应用成本占17%（与石油和天然汽企业的23%支出相比较少）,Source: AMR Research, 2002,软件应用方面的消费仍然以ERP和CRM为驱动,ERP是制造业系列（包括高科技制造）的最大消费点，它占制造业平均总体信息投入的42% 高科技公司对ERP的投入达到应用软件预算的36%，针对高效生产所需要的原料和制造管理， 同时财务和人力资源也是公司的关注焦点,CRM应用软件是两年来高科企业的投入重点，达到书CRM投入被销售队伍自动化(SFA)和价格优化驱动，同时另外一部分较大的投入用于联络中心和电邮管理
9、采购投入只占高科技总投入的13%，即OEM和电信器材公司使用的“原料供应”模块，软件公司一般较少采用,Source: AMR Research, 2002,全球高科技市场消费预测,Gartner预测，2002-2004年的全球信息业总消费中，用于电脑和电子工业的消费的综合增长率会达到10.7%， 软件业上的消费增长会达到9.5%,Source: Gartner Dataquest, March 2003,10.7% (02-04 CAGR),9.5% (02-04 CAGR),更多高科技制造向海外转移,高科技制造也是IT外包海外的大户 美国公司计划在2003年加大对海外服务的投资力度 日本制造
10、商开始将制造业务转包海外/中国，这也影响到海外的信息产业发展 制造商开始为他们的产品在海外投资研发实施，尤其是在亚洲。由于产品生产中的科技成分增加, 研发设施为公司的IT需求作出更大贡献 高科技制造商看中海外信息业中的芯片开发、专业部件的开发生产、海外产品开发和新产品的收购和培育 海外信息业潮流在情理之中，高科技制造业中的很多电子元件和高技术含量组件长久以来一直委托海外公司制造，供求双方关系良好,Microsoft, IBM, Oracle, 和 Computer Associates 位居世界软件企业前四强,增长 1999年软件供应商前四甲收入盘点 Microsoft继续保持老大地位，市场份
11、额从10.3%上升到11.4%，收入同比增长28%超过178亿美元 IBM的软件收入同比增加7.6%,达到145亿美元 Oracle以4.2%的份额65亿美元的收入位居第三， 同比增长21.7% Ca分得4.0%的份额和62亿美元的收入，同比增长10.6%,下降 仁科从第十跌至第十五，占有6%的份额，同比下降18.7% 富士通也遭遇7%的负增长，但仍然保持第七位n,前十强软件供应商瓜分36.6%的世界软件市场,目录,软件行业概况 软件业在国外的发展历程 未来五年主要细分市场预测 主要外部影响因素 行业相关各方面的简况(供应商、客户、政府等) 软件行业的细分的基础上，对软件园的模式的分析,高科技
12、产业的驱动力,短期,长期,积极,消极,短期内政府投入驱动高科技产业,政府信息投入估计达到600亿美金是绝大多数高科技企业的恩惠，须许多企业重新针对军事项目以弥补经济变缓和客户减少的导致的问题 美国联邦政府今年将增加8%的IT投入，并在2004年增加到12% 一些高科技公司正在增加工厂的班次，加快生产过程，增加工人数量 政府投入达到Oracle业务的20-25%；IBM在政府业务方面拥有两位数的增长；Savi Technologies称它的逻辑追踪软件和无线电智能标示软件销量上扬；Palm配有安全软件的设备需求量增加 多数得到政府业务的高科技公司已经和政府高层官员建立了关系 政府业务一直是硅谷在
13、战争时期时建立起来并一直保持的业务。当政府投入减少时高科技公司往往转向开发更有利可图的私营公司的业务 如果伊拉克战争时间短，政府需求会减小。更重要的收益来自维护本土安全和电子政府方面的政府支出,Source: The Wall Street Journal, March, 2003,销售价降低会影响收入增长,Gartner 预测由于工业增长放缓，2003年平均销售价格会下降5%。服务器的市场的价格竞争加强和客户偏好低价服务器，这种现象是戴尔和Palm的低价服务器引发的。库存控制是避免生产过量和价格继续下滑的关键。,Revenue Growth Rates (%) by Segment by q
14、uarter,Revenue Growth Rates (%) by Segment by quarter,Source: Gartner, 2003,2003 全球高科技市场消费细分,硬件,软件,电信,Source: Gartner, March 2003,世界软件业发达国家各有成功模式,软件本地化型 许多美国产品本地化开发放在爱尔兰，主要针对国际市场 主要出口中间件产品，转口贸易占很大比重,生产本地化型爱尔兰,技术领导、产业支撑型 以标准化的产品和服务为主 目标市场是国内和国际市场 市场化自然增长,技术与服务引导型美国,根据客户需求成立项目组 主要针对国内本土市场，在国际上占的份额极小,定
15、制服务型日本,利用便宜的人力和英语优势 逐步向解决方案方向提升 主要针对国际市场,编码外包出口型印度,嵌入式软件开发型以色列,主要承接美国、欧洲的数据加工服务业务 利用便宜的人力和英语优势,数据加工服务型菲律宾,采用了开放、自由竞争的方式，导入国外先进软件技术及产品，以支持本国软件的发展 先满足国内市场需求为主，进而带动其他工业的发展，促进信息化建设，并进一步扩大软件出口。,自由竞争型韩国,最佳发展环境芬兰,完善的基础设施 高素质的人才 发达的高科技和信息产业,出口软件规模小，技术含量高的中间件、功能组件、插件 主要针对国际市场 利用其是世界上唯一同北美和欧盟都签署了自由贸易协定国家的地位降低
16、成本,美国: 技术领先的垄断性软件大国,美国是世界上最大的软件生产国，拥有规模各异的软件公司8万多个，其软件业的年增长率为18。除了少数几个国际大型软件公司之外,美国软件公司占据了世界(包括美国国内)2/3以上的软件市场。 美国在技术上处于领先地位，对国际软件行业起着引导作用，垄断着全球超过80的计算机系统软件、支撑软件和网络应用软件的市场；拥有世界13的顶尖软件人才。1999年美国软件销售额已达到2200亿美元，占全球市场的42以上，仅次于汽车和电子工业。以往软件业一直被美国政府列为服务业，但从2000年开始，美国将软件业列入制造业，软件业将成为美国规模最大的产业。1998年软件业为美国提供了80.69万个就业机会，2000年底，美国软件业创造了343.5万个工作职位，这相当于美国劳工总人数的3。 软件产业创新节奏快已成为该领域一大突出特点。在这个竞争极为激烈的领域,要取得成功必须具备在极短的周期内不断推出新一代产品的能力,而要做到这一点就离不开源源不断的研发投入的支持。美国研发投入最多的10家公司中的5家是IT和软件公司。 蓬勃发展的软件产业需要大批技术人才，而
