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1、# 全年南宁住宅成交82465套,面积871.2万,同比下降17%,虽然客户在一季度出现恐慌性购房情绪,但五月份随之而来的政策调整、精装普及下首付门槛的 提升、客户对双限一竟地块未来入市的价格预期等因素多种影响,使得客户观望情况增加,项目来访量呈下降趋势,最终全年成交量出现回落,较2016年1050 万的历史高位下降17%。 近三年商品房年均成交总额为2013.2亿元;其中15年550.6亿元,16年777.2亿元,17年685.4亿元 2017年成交总额为685.4亿元,相比16年下降11.8% 2012-2017年商品房平均供应年商品房平均供应1023.4万,成交万,成交858.9万,供求
2、比万,供求比1.19,2017年住宅去化周期年住宅去化周期6个个 月月 新房供销存建面(万平方米) 截止2017年12月月商品房存量1423.7 商品房去化周期预计 15.9个月 截至2017年12月份商品住宅存量453.6 商品住宅去化周期预计6月 1.3.1 城市概况城市概况-市场容量:市场供应及成交量价市场容量:市场供应及成交量价 # 南宁市年市场容量南宁市年市场容量 20172017年商办年商办20172017年商品住宅年商品住宅20172017年商品房年商品房 成交面积 (万) 均价 (元/) 成交金额(亿 元) 成交面积(万 ) 均价 (元/) 成交金额(亿 元) 成交面积 (万)
3、 均价 (元/) 成交金额(亿 元) 江南区12.6880011.1139.47288101.6 良庆区36.21075638.9241.48088198.6 青秀区10.91363714.9155.39583148.8 西乡塘区4.174223.099.7720271.8 兴宁区2.285241.9147.47416109.3 邕宁区0.00088.0666654.8 合计65.91057869.8871.27868684.9 附图表分析:城市商品房成交面积、均价、金额;商办和住宅的成交面积、成交金额附图表分析:城市商品房成交面积、均价、金额;商办和住宅的成交面积、成交金额 1.3.1 城市
4、概况城市概况-市场容量:市场供应及成交量价市场容量:市场供应及成交量价 填充数据 # 1.3.1 城市概况城市概况-市场容量:市场供应及成交量价市场容量:市场供应及成交量价 附图 201220132014201520162017 成交面积(万)424.8667.2668.8990.71254.41147.4 金额(亿元)306.4517.7530.8704.6940899.8 均价(元/)721377587937711274947842 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2012-2
5、017年南宁市商品房成交面积、均价、金额情况 2017年商品房成交年商品房成交13.5万套,合计万套,合计1147.4万,万, 同比下降同比下降9%,商业及办公写字楼成交增速较高,商业及办公写字楼成交增速较高, 住宅在购房门槛提高、楼市调控政策、开发商营住宅在购房门槛提高、楼市调控政策、开发商营 销策略等多重影响下,成交面积由销策略等多重影响下,成交面积由2016年的高位年的高位 回落。回落。 2017年全市商品房销售金额为年全市商品房销售金额为899.8亿元,相比亿元,相比 2016年同期下降年同期下降4%,商品房整体均价,商品房整体均价7842元元/ (不含住宅精装部分),同比增长约(不含
6、住宅精装部分),同比增长约5%,其中住,其中住 宅、别墅和办公写字楼、车库车位均实现增长,宅、别墅和办公写字楼、车库车位均实现增长, 而商业成交均价呈小幅下降态势。而商业成交均价呈小幅下降态势。 注:2016年10月开始全市住宅备案价格为毛坯价格,装修标准在1500-5000元/ 不等,5月26日 (含26日)之后装修标准最高不得超过3000元/ ,2017年住宅均价为毛坯价,下同。 2017年成交面积由年成交面积由2016年的高位回落,全年商品房销售金额近年的高位回落,全年商品房销售金额近900亿,整体销售均价亿,整体销售均价7842元元/ # 附图 20122013201420152016
7、2017 成交面积(万)347.5561.4557.88081050871.2 金额(亿元)236.8383.2380.8550.6777.2685.4 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 200 400 600 800 1000 1200 2012-2017南宁市住宅成交面积及金额 201220132014201520162017 成交面积(万)5.520.449.928.746.970.2 金额(亿元)11.2134.7370.1939.7448.1874.04 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50
8、 60 70 80 2012-2017南宁市商办成交面积及金额 全年办公写字楼合计成交全年办公写字楼合计成交10771套,约合套,约合70.2万,同比增长万,同比增长50%,与供应双双刷新历史新高。本年办公写字楼成交均价,与供应双双刷新历史新高。本年办公写字楼成交均价10547 元元/,同比增长,同比增长3%,止住连续,止住连续5年下降的颓势。年下降的颓势。 2017年全市普通住宅销售金额为年全市普通住宅销售金额为685.4亿元,相比亿元,相比2016年同期下跌年同期下跌12%,整体成交毛坯均价,整体成交毛坯均价7868元元/,同比增长,同比增长23%,价格创,价格创 下历史新高。下历史新高。
9、 2017年全市住宅价格持续高涨,多数开发商将毛坯产品改精装出售,精装已经市场几乎唯一合规的溢价手段。房管局介入限制年全市住宅价格持续高涨,多数开发商将毛坯产品改精装出售,精装已经市场几乎唯一合规的溢价手段。房管局介入限制 毛坯销售价格及精装标准,使得精装产品成为市场主流,一定程度上提高整体市场均价,同时也抑制了房价的增速,在未来一毛坯销售价格及精装标准,使得精装产品成为市场主流,一定程度上提高整体市场均价,同时也抑制了房价的增速,在未来一 段时间内房价增速仍将平稳上涨。段时间内房价增速仍将平稳上涨。 1.3.1 城市概况城市概况-市场容量:市场供应及成交量价市场容量:市场供应及成交量价 #
10、从住宅成交户型面积来看,南宁进入改善型市场,120-144改善型户型首成主力, 75-90户型供需下降 从住宅库存消化周期来看,良庆区和江南区消化后走起最短,均低于市场消化周期6个月 数据来源: 2017年,南宁房企再上台阶,多家房企销售成绩实现历史性突破。房企商品房销售金额年,南宁房企再上台阶,多家房企销售成绩实现历史性突破。房企商品房销售金额TOP10门槛值提门槛值提 升至升至43亿,同比上涨亿,同比上涨87%。房企集中度继续保持高位,。房企集中度继续保持高位,TOP10房企集中度达房企集中度达43%。在单盘销售榜中,销。在单盘销售榜中,销 冠门槛较去年上涨冠门槛较去年上涨26.4%,面积
11、榜门槛与去年相差不多,面积榜门槛与去年相差不多,TOP10门槛上涨门槛上涨7.99%,嘉和城、天誉城和阳光,嘉和城、天誉城和阳光 城城 丽景湾占企业销售丽景湾占企业销售100%。 项目排名(按销售额排名)项目排名(按销售额排名) 排 名 2016年年2017年年 项目 销售 金额 销售 面积 项目 销售 金额 销售 面积 1嘉和城47.1768.32嘉和城60.1971.36 2万科城25.6624.53保利领秀前城44.9434.37 3荣和大地24.37天誉城43.0438.31 4恒大城23.2830.36绿地中央广场42.1723.83 5保利领秀前城22.0922.33荣和公园大道3
12、1.8418.39 6绿地中央广场19.4617.03中海国际社区26.9328.51 7荣和悦澜山19.2921.77万科城25.6718.92 8天誉城17.6424.91龙光玖珑湖23.7320.01 9万达茂16.5619.91阳光城丽景湾23.6325.27 10霖峰壹号16.3315.83融创九棠府22.617.91 企业排名(按销售额排名)企业排名(按销售额排名) 排 名 2016年年2017年年 企业 销售 金额 销售 面积 企业 销售 金额 销售 面积 1荣和集团75.3162.22南宁万科74.8561.14 2中国恒大70.1675.62 恒大集团广 西公司 69.476
13、6.10 3万达集团54.5357.54广西保利63.8353.87 4南宁万科50.5751.49嘉和集团60.1971.36 5嘉和集团50.0174.59绿地控股59.6339.43 6绿地集团40.0537.85荣和集团53.3130.59 7龙光地产34.6634.81融创南宁52.7947.49 8广西保利27.6630.85 南宁龙光公 司 46.1341.33 9华润置地26.7221.87南宁万达43.0834.61 10 中海地产22.5131.61天誉巨荣43.0438.31 1.3.2 城市概况城市概况-市场容量:企业及项目排名市场容量:企业及项目排名 # 1.3.2
14、城市概况城市概况-市场容量:企业及项目排名市场容量:企业及项目排名 【竞争分析】南宁本土房企主要为荣和、嘉和,其市场份额约占20%,其中嘉和集团的嘉和城项目以绝对优势占据双榜 销冠之位,客户对本地品牌房企依赖度明显。 2017年南宁房地产市场本土企业TOP10份额少,但嘉和城项目以绝对优势占 据双榜销冠之位,客户对本土和品牌房企并依赖。 2002200720082009201120132014 万达恒大华润保利万科绿地 龙光 主要品牌房企进驻天津时间轴主要品牌房企进驻天津时间轴 2018 外来 80% 本土 20% 2016年南宁销售额TOP10 本土与外埠房企占比 外来 80% 本土 20%
15、 2017年南宁销售额TOP10 本土与外埠房企占比 2016 融创 天誉中海 # 2017年,商住用地成交楼面价幅度为835-7300元/,溢价率0-162%。 2017年一手地市场成交集中在年一手地市场成交集中在7-8月和月和11-12月,未来将月,未来将 在在5月份成交量大增,预计月份成交量大增,预计2018年下半年将有大量项目年下半年将有大量项目 集中入市,带动市场格局重组,市场热点进一步外扩。集中入市,带动市场格局重组,市场热点进一步外扩。 (万方) 1.3.2 城市概况城市概况-市场容量:企业及项目排名市场容量:企业及项目排名 房企地块位置 成交楼面价 (元/) 溢价率 荣和 银海
16、大道南侧、玉洞大道西路北侧、景 华路南侧、秀和路东侧 390094% 高新区江北大道北面4299103% 平乐大道东侧465040% 云景路北路、枫林路东侧695562% 龙光 龙华路南侧395844% 松柏北路以东、邕宾路以南361454% 新平路以北47900% 玉洞大道北侧,良庆大道东侧322511% 恒大邕宁区新邕路北侧、永福路西侧425040% 华润 衡阳东路以南、北湖南路以西34790% 玉洞大道以南,新良路以西5000151% 绿地江南区三津大道东侧、智兴路北侧350073% 碧桂园 八尺江以东,蒲津路和银峰路路口西南 侧 11130% 兴宁区昆岭路以西350062% 江南区贵和路西侧、智兴路南侧347147% 兴宁区建安路以东、燕兴路以北349348% 高安路以南,规划水系以北320046% 玉成路以北7300101% 大唐 北湖北路4号(原伞厂)36610% 虹桥路北侧469881% 龙翔路东侧181920% 彰泰 良玉大道以北600069% 金良路南面、丰华路西面4419155% 万科江南区智和路南侧、贵义路东侧350073% 天健经开区那洪大