中国短视频行业发展研究报告

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1、中国短视频行业发展研究报告中国短视频行业发展研究报告 技术创新，变革未来 Part One 中国短视频行业发展概况 短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降 短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成 2019 年12 月，用户日均启动短视频App 达26.1 亿次，同比增长 14.1% 百强抖音账号平均拥有粉丝达1753 万，人民日报粉丝超五千万，排名榜首 2019 年短视频行业关键数据 短视频观看集数 / 分钟 6.7次 人民日报抖音 +快手粉丝 8000万+ 打卡次数 10亿次+ 一线及新一线 KOL占比 53.2% 三线及以下城市用户占

2、比 67.3% 2019 年12月短视频 MA U 8亿+ 86,641 80,653 70,274 -0.8% -2.7% -3.6% 短视频用户规模迎来“刘易斯拐点” 2019 年Q4 ，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降 100,000 短视频月活用户数（万） 10% 5% 80,000 0% 60,000 -5% 40,000 2018 年7月2018 年9月2018 年11月2019 年1月2019 年3月2019 年5月2019 年7月2019 年9月2019 年11月 -10% 55.9% 67.3% 15.2% 13.3% 17.4% 13.1% 11.4% 6.4% 短视频

3、下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成 100% 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市短视频用户城市等级分布 80% 60% 40% 20% 0% 2015 年12 月2016 年12 月2017 年12 月2018 年12 月2019 年12 月 24.9% 14.1% 27.1 26.1 21.7 22.9 10.4 3.6 1.2 1.8 2019 年12月，用户日均启动短视频App 达26.1 亿次，同比增长 14.1% 但相比 2019 年6月，日均启动次数下降一亿次 日均启动总次数（亿次）同比增速（ %）用户每日启动短视频 App 次数（亿次） 30 25 2

4、0 15 10 5 0 2016 年6月2016 年12月2017 年6月2017 年12月2018 年6月2018 年12月2019 年6月2019 年12月 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 用户短视频观看时长趋于稳定，用户日均观看时长稳定在3亿小时左右 社交长视频短视频用户每日使用时长（万小时） 80,170 80,170 83,195 2019 年6月2019 年9月2019 年12月 注： 2019 年9月，长视频用户观看时长下降，主要受到学生开销影响，长视频消费受到抑制 39,770 37,212 38,254 31,534 32,188

5、 30,897 短视频正从”短视频 +X ”，向“ X+ 短视频”过渡 短视频正在成为 App 标配功能 X+ 短视频阶段 短视频功能化 淘宝、京东等 + 短视频功能 知乎、汽车之家 + 短视频功能 微信、陌陌等 + 短视频功能 微博+短视频 ? 短视频成为大型互联网产品的标配功 能，如果当年视频直播、美颜相机的 演进路径一致。 短视频 +X 阶段 重运营（低门槛、重内容、推网 红） + 社交（强化社交属性） + 电扇（网红带货、流量变现） + 直播（横向拓展，增加粘性） + 旅游（网红景点） ? 短视成为新的流量高地，围绕短视频 的各类变现模式不断涌现，其中短视 频+电商发展迅猛。 短视频应

6、用作为工具阶段 移动端 Gif 图制作 滤镜、文字插入、挂饰 视频拍摄制作 加入转发渠道 引入社区 ? 短视频应用主要功能为制作GIF，视 频拍摄制作，虽然有浏览、点赞、转 发、评论和下载功能，但工具属性仍 然为这时短视频应用的主要属性。 22.5% 19.7% 24.3% 33.5% 21.4% 17.5% 32.7% 33.9% 28.7% 22.7% 22.1%21.1% 短视频平台 KOL 聚集于一线及新一线城市，占比近六成 短视频平台 KOL城市分布 抖音及快手 KOL 城市等级分布 100% 80% 60% 40% 20% 0% 抖音快手 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市

7、一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 1,753 1,436 486 191 141 百强抖音账号平均拥有粉丝达1753 万，头部账号吸粉能力排名榜首 2,000 部分短视频平台 TOP100 账号平均粉丝量（万） 1,500 1,000 500 0 抖音快手秒拍西瓜视频美拍 抖音更善于构建中心化的播主，粉丝向头部大号聚集 人民日报抖音粉丝超五千万，排名榜首 抖音TOP20 主播粉丝数量（万） 人民日报5,2 69 一禅小和尚4,386 央视新闻4,296 陈翔六点半4,239 ? 会说话的刘二豆 ?4,212 郭 聪 明 ? 3,790 李佳琦 Austin3,664 多余和毛毛姐3,3

8、62 高火火? 3,197 摩登兄弟3,173 M 哥3,159 一条小团团 OvO3,133 浪胃仙3,114 papi 酱 3,058 李子柒2,987 麻辣德子2,973 人民网 2,909 冯提莫2,842 七舅脑爷2,827 罗志祥2,658 3,639 3,463 3,252 3,125 3,074 2,893 2,854 2,821 2,743 2,531 2,371 2,289 2,282 2,256 2,177 2,043 2,042 1,910 1,518 相比抖音，快手更关注普通播主的自我表达，粉丝分布更加扁平 TOP20 账号入围门槛为 1518 万粉丝 散打哥每晚 9

9、点一小时直播 辛有志 辛巴 818 高迪? 31 号跨年晚会白 小白 小伊 伊? 31号跨年夜活动 浪 子 吴 迪 ? 张二嫂 ? 每晚八点直播 爱美食的猫妹妹? ? 人民日报 FZ 方 丈 上官带刀 初瑞雪 辛巴小助理 刘大美人? 新歌感谢有你 许华升 黑暗萝莉大美 ? 表哥? （普通话很厉害） 驴嫂平荣JLV ? 球球新歌没有人爱 大胃浪胃仙 刘妈妈的日常生活 快手TOP20 主播粉丝数量（万） 4,882 172 6692 60%+ 2019 年末，中国互联网 MCN 机构近 6700 家，超六成入住短视频平台 中国互联网 MCN 机构数量涉及短视频 MCN 占比（ %） 8,000 7

10、,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年 短视频平台入住率 Part Two 短视频行业竞争格局及趋势 抖音系五款短视频应用入围TOP20 ，霸主地位稳固，好看视频用户规模进入亿级俱乐部 快手10 亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音 每日启动次数超 4亿次的短视频应用达到四款，抖音与快手双雄争霸 TOP100 抖音与快手账号单集视频播放量均超600 万次，流量向头部集中趋势显著 抖音系五款短视频 App 入围TOP20 ，霸主地位稳固 快手携极速版发力迅猛，好看视频用户规

11、模进入亿级俱乐部，排名第四 2019 年12 月TOP20 短视频应用月活用户规模（万） 45,939 37,909 12,846 10,225 9,727 5,945 3,6823,593 1,649 1,3331,1591,136 570560558 297273243122109 50 26,275 45,939 37,909 29,759 抖音、快手短视频霸主之争龙争虎斗 抖音领先一个身位，快手用户持续稳步增长 60000 抖音快手 抖音与快手月活用户规模（万） 50000 40000 30000 20000 10000 0 2018 年6月2018 年9月2018 年12月2019

12、年3月2019 年6月2019 年9月2019 年12月 快手10 亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音 抖音20 亿元红包携手地方卫视，围魏救赵 10000 快手抖音 抖音与快手大年三十当天实时在线用户数（万） 8000 6000 4000 2000 0 0时1时2时3时4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时 10,225 好看视频活跃用户增长气势如虹，2019 年12月，活跃用户规模超 1亿 好看视频活跃用户数（万） 12000 10000 8000 6000 4000 200

13、0 0 2019 年1月2019 年3月2019 年5月2019 年7月2019 年9月2019 年11月 339 3,682 +986.1% 短视频版“趣头条”刷宝用户规模快速飙升 已成为三线及以下城市短视频小巨头 4,000 刷宝月活用户数（万） 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2019 年1月2019 年3月2019 年5月2019 年7月2019 年9月2019 年11月 抖音、快手及好看视频瓜分超七成短视频新增用户 抖音快手好看视频西瓜视频others 主要短视频平台新增用户占比 2019 年7 月2019 年8 月2019 年9

14、月2019 年10 月2019 年11 月2019 年12 月 注：本报告中的新增数据计算采用的是非去重方法 25.7% 21.4% 33.2%23.8% 6.4% 22.1% 8.2% 35.9% 5.5% 17.8% 每日启动次数超 4亿次的短视频应用达到四款 抖音与快手双雄争霸，好看视频超越西瓜视频入围前三 大于4亿次 2019 年12 月TOP10 短视频平台用户日均启动次数（万次） 抖音快手好看视频西瓜视频火山小视频腾讯微视刷宝波波视频Faceu激萌球球视频 注：好看视频、西瓜视频包括PC端及移动 web 端数据 65,268 54,039 43,518 41,079 18,056

15、8,739 8,417 7,626 3,090 2,407 674.9 663.2 310.1 231.2 124.8 21.4 抖音与快手头部账号对粉丝触达能力旗鼓相当 短视频平台流量向头部账号集中趋势显著 部分短视频平台 TOP100 账号平均每集视频播放量（万） 700 600 500 400 300 200 100 0 抖音快手好看视频西瓜视频秒拍美拍 818 : CF 727 . JLV _07 ye “小伊伊”及“奕甜甜”平均每集视频播放量超 2000 万 为快手话题制造能力最强的主播 2,800 TOP50 快手集均播放量账号排名（万） 2,400 2,000 1,600 1,2

16、00 800 400 0 小 奕 高 叶 大 老 七 表 张 冰 许 交 演 浪 驴 疯 御 大 次 人 驴 白 刘 黑 上 宏 懂 刘 火 嘟 红 爱 由 铁 房中 本 丝 陈 会 绝 韩 马 辛 暴 刘 大 二 人 伊 甜 迪 公 胃 马 阿 哥 二 城 华 警 员 子 嫂 狂 儿 胃 惑 民 家 小 叉 暗 官 楠 车 大 线 嘟 雨 美 你 娃 岩 仙 国 亮 丝 小 说 世 兆 洪 有 走 妈 胃 龙 民 伊 甜子 浪姨嫂 宁 升 在 雪 吴 平 小 （ 王 小 日 阿 白 叉 萝 带 ?侦 美 妹 姐 老 食 玩 二 小 儿 长 大硕 话 的 导 涛 志 的 妈 王 湖 网 胃（哥 仙柒 线 姐 迪 荣 杨 古 阿 仙 报 宇 哥 风 浩 女 （ 莉 刀 蛋 大 探 人 绝 善 师 的 四 弟 哥 ?安 叔 地 良 （ 猫年网 的 陈 演 （ 辛 小 的 红 浩 刘 逗 （ 脚 巴 吉 日 姐 哥 号 ） （） 美求 的 多 妹二逗条 踏吉常 红 路仙生 小 肉 妹 人人 可 ） ）掌 团 爱 ）