中国节能环保产业发展研究报告

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1、中国节能环保产业发展研究报告 经济可持续发展节约资源能源、保护生态环境提供物质基础、技术保障和服 务。发展节能环保产业是实现绿色低碳发展、 推进生态文明建设的战略选 择，也是推动供给侧结构性改革的重要抓手。 “ 十二五 ” 时期以来 ，在保增 长、促转型 、调结构的新形势下，国家出台了一系列利好政策，并将节能环 保产业确定为“ 十二五 ” 时期的战略性新兴产业和国民经济支柱产业， 显 著拉动了市场需求，扩大了市场空间， 产业得到快速发展。党的十九大更是 将 “ 壮大节能环保产业、清洁生产产业、 清洁能源产业， 推进资源全面节 约和资源循环利用” 作为建设美丽中国、推进绿色发展的重要任务。 一中

2、国节能环保产业发展现状及问题 （一）产业规模扩张明显，市场竞争力弱 “ 十二五 ” 时期以来 ，中国节能环保产业发展势头强劲，产值由 年的 万亿元增长到年的 万亿元（ 见图 ）， 年均增长率超过 ，形成委托承包 、 等多种商务模式以及京津冀、 长三 角、珠三角等集聚发展区，成为经济发展新常态下新的经济增长点。但 是，该产业总体规模在国民经济结构中的比重偏低，仅占 ， 与国民经 济支柱产业的要求仍有一定差距。而且 ， 小微企业是当前节能环保产业的 主力军 ，产业集中度和规模效率低，规模 人以下的小微企业在万余家 环保企业中占比高达 ， 企业普遍缺乏市场竞争力和综合解决问题的 能力 。 （二）市场

3、化进程加速，市场秩序有待完善 “ 十二五 ” 中后期 ，节能环保产业市场化进程加速。 随着节能环保市场 逐步放开 ，市场进入壁垒降低，但是与之相应配套的管理机制还不完善。由 节能环保产业是中国的战略性新兴产业，发展节能环保产业可以为国民 图 年中国节能环保产业产值 于缺乏有效监管，市场竞争秩序混乱，例如 ，随着 关于废止 环境污染 治理设施运营资质许可管理办法 的决定 实施 ，从行政审批角度降低了 污染治理企业进入相关业务领域的门槛。但是 ，环境服务业的中小型环境服 务运营商的技术及环境管理水平参差不齐，部分企业以降低环境治理标准为 代价 ， 刻意压低环境服务价格以抢占市场，低价低质恶性竞争的

4、现象比较严 重。一些国家明令淘汰的“ 三高 ” 设备仍有企业在使用； 政府 、市场 、 第 三方和排污主体在采用、第三方治理等市场化模式的过程中存在责任边 界不清等问题。 （三）多元化投融资格局基本形成，资金短缺仍是重要瓶颈 政府不断加大对节能环保产业的投资力度， 其中 ，年环境污染治 理投资达总额到多亿元（ 见图 ）。 而且 ，不断引入社会资本，基本形 成 、第三方治理 、绿色金融 、产业基金等多元化投融资格局。但是 ，由 于节能环保产业属于重资产行业，投资大 、周期长 ，而中国众多中小节能环 保企业缺乏融资能力， 资金短缺严重 ， 特别是用于研发的资金严重不足。国 务院发展研究中心研究显示

5、，从 年到 年中国绿色发展的相应投资 需求约为每年万亿元 ，其中政府的出资比例只占 ， 超过 的资金需要社会资本解决，绿色发展融资需求缺口巨大。 图 年环境污染治理投资及其占国内生产总值的比重 资料来源 ：国家统计局编 中国环境统计年鉴，中国统计出版社，。 （四）技术水平大幅提升，原始创新能力和动力不足 中国节能环保技术装备迅速升级，技术水平不断提升，发明专利申请 数量由 年的 件上升至 年的 件。 主导技术和产品基本 可以满足市场需求， 在重点节能环保技术方面取得一定的突破。但是 ， 以 小微企业为主的节能环保产业组织特征由于节能环保技术原始创新较少， 导致产业内技术创新能力不足。目前 ，

6、中国环保产业企业中仅有 左右 的企业有研发活动， 并且其研发资金占销售收入的比例约为 ， 远低 于欧美 的水平 。而且 ，由于技术交易、转移和扩散的市场化机 制尚未形成 ， 导致关键技术科技成果转化率低， 阻碍了产品和设备的产 业化 。 二节能环保产业链分析 产业链是以各种产业联系为基础， 围绕某类产品或服务形成的涉及产业 内多个环节的链式结构。环保产业链是针对环保产业本身而言的，包括上游 环保技术研发 、中游环保装备和产品生产，以及下游环保设施运营。 （一）产业链构成 1典型环保产业链 环保产业横跨制造业和生产服务业。典型的环保产业链的上游主要进 行环保技术研发，包括科研院所、研发型企业和企

7、业的研发部门；中游主要 进行环保装备和产品的生产与销售，包括装备制造以及以产品生产和供应为 主的单位 ；下游主要开展污染治理工程实施和环保设施运营，服务对象是排 污单位（ 包括企业和市政公共部门） （ 见图 ）。 图 典型的环保产业链 随着环保产业的战略地位日益提高，环保标准日趋严格，下游服务对象 往往要求“ 一体化 ” “ 一站式 ” 服务 ， 需要有一个“ 集成商 ” 整合产业链 ， 包括经销商 、施工单位 、直线服务提供商、第三方机构 、总承包分包商 、集 成商等 。因此 ，在新的需求下 ， “ 集成商 ” 参与模式下的产业链延伸。 上游 是产品生产企业、装备制造企业和技术研发单位，为产

8、品设备经销商、 工程 实施单位等提供服务； 产业链中游以项目或工程分包为主，也包括第三方服 务机构 ；产业链下游以总承包、总集成商为主，是整个产业链的最终目标， 也是产业链价值创造的关键环节（ 见图 ）。 图 “ 集成商 ”参与下的环保产业链 2资源循环利用产业链 生态环境部颁布的环保产业包括资源循环利用产业，而资源循环利用行 业的原材料是各行各业产生的废弃物， 其产业链运行不同于一般意义上的环 保产业 。以资源循环利用中的重点行业再生资源产业为例，其产业链运行 如下 。 再生资源产业链主要包括再生资源的回收、资源化加工和利用三个主要 环节（ 见图 ）。 废旧物资的回收是再生资源产业链条上的第

9、一个环节。 由 回收者从源头回收各种废弃物，再转卖给集散交易市场中的商户，从中获取 交易利润 。通过此环节使废弃物从分散状态变得相对集中。资源化加工处于 产业链的中游 ，是再生资源产业链上的桥梁和纽带，是将回收来的各种废旧 物资 ， 采用一定的技术手段，通过物理 、 化学处理 ，经过分类 、分拣 、 清 洗、拆解 、破碎等初加工和深加工的生产性活动得到可被生产企业进行利用 的原料（ 即再生资源中间产品） 的过程 。再利用是再生资源产业链的下游， 是生产加工企业利用部分或全部再生原料通过生产性活动生产最终产品的 过程 。 图 再生资源产业链 （二）产业链重点环节 从整个环保产业链条的价值分配来看

10、，环保装备行业和环保服务行业是 产业链的重点环节。 1环保装备制造业 （） 行业规模 。自 年以来 ，环保装备制造业保持了年均 以上 的增速 ，年实现产值 亿元 （ 见表 ）。 据中国环保机械行业协 会统计 ，年全国环保装备制造业主营业务收入为亿元 ，同比增 长 ； 行业利润总额达到亿元 ，同比增长 ，利润率较 年略有降低 ， 约为 ；环保装备进出口总额为亿元 ， 顺差为 亿元 。 表 年、年全国环保装备制造业整体发展情况 年份生产总值 （ 亿元 ）利润额 （ 亿元 ）利润率 （） 资料来源 ：工信部 、中国环保机械行业协会。 年，中国环境保护专用设备产量为 万台 套。总体来看 ，中 国环境保

11、护专用设备产量呈现上升的趋势，年增加到了 万台 （ 见图 ） 图 年中国环境保护专用设备产量变化情况 资料来源 ：国家统计局 、中国产业信息网。 从行业结构或产品结构来看， 中国环保专用设备中的水污染防治设 备产量近年来增长速度快， 已超过大气污染防治设备。 环境监测专用仪 器仪表行业发展迅速， 规模以上企业由年的 家增加到年的 家 。 行业总产值 由 年 的 亿 元 增 加 到 年 的 亿元 。 （） 行业特征 。在环保装备制造业经济增长强劲的同时， 经营成本持 续增长 ，高投入 、低产出的格局依然没有改变，盈利水平虽有增长，但总体 水平依然较低 。由于环保装备制造业进入门槛相对较低，国内不

12、论是大气、 水还是固废装备制造， 普遍存在企业规模小、数量多 、 实力弱 、盈利水平低 的特点 。行业集中度低，大企业和一些骨干企业除核心部件自己生产外，其 他部件以外协加工为主。但是 ，原材料涨价 、流动资金短缺 、劳动力成本上 升，影响了企业产能和产品质量。 以环保装备制造中的环境监测仪器仪表领域为例，中国的产品目前主要 涉及水 、 空气、土壤，经过十几年的发展，此类仪器仪表已经有了相当程度 的发展 。 先河环保 、聚光科技 、雪迪龙 、 天瑞仪器等国内一批上市仪器公司 已经具有一定的研发能力。但是 ，当前中国生产的环境监测仪器仪表大多是 功能单一 、故障率高 、附加值低的中低端产品，在品

13、种和数量上不能满足市 场需求 ， 同时伴随监测频率低、采样误差大 、监测数据不准确等问题。 高质 量的分析仪 、专用监测仪器和自动检测系统多是从国外引进的，国产仪器占 比很小 。 2环境服务业 （） 行业规模 。环境保护服务业发展水平是环保产业成熟度的重要标 志。 “ 十一五 ” 时期中国环保产业收入总额约为亿元 ，年均增长率约 为 ，从业单位约为万个 ，从业人员约为万人 ，环境保护服务 业增加值占五成，多个单位获得环境污染治理设施运营许可证。 目前 ，中国环境保护服务从业单位约为家 ， 从业人员为万 人，销售收入为亿元 ，销售利润为亿元 。与 年相比 ， 中国 环 境 保 护 服 务 年 营

14、 业 收 入 增 长 了 ， 年 平 均 增 长 速 度 为 。 从产业结构来看， 污染治理及环境保护设施运行、 环境工程建设是现阶 段中国环境保护服务的主要领域（ 见图 ）。 年，全国污染治理及环境 保护设施运行服务从业单位为个，营业收入为亿元 ， 营业利润 为亿元（ 见表 ）。 图 环境保护服务业各服务类型的营业收入占比 资料来源 ：中国环保产业协会。 表 年全国环境保护服务业基本情况 服务类型从业单位数（ 个）营业收入 （ 亿元 ）营业利润 （ 亿元 ） 污染治理及环境保护设施运行 环境工程建设 环境咨询 生态修复与生态保护 资料来源 ：中国环保产业协会。 从区域布局来看 ，东部地区发展

15、较快， 特别是北京 、江苏 、广东 、上海 、 浙江发展迅猛 ，其从业人员数量在全国位居前列（ 见图 ）。 北京环境保护服 务收入超过 亿元，江苏 、广东和浙江 个省均超过 亿元 （ 见图 ）。 图 环境保护服务业全国从业人员地区分布情况 资料来源 ：中国环保产业协会。 图 全国环境保护服务业销售收入地区分布情况 资料来源 ：中国环保产业协会。 江苏省环境保护服务业发展迅速， 已从以咨询 、设计 、培训为主 ， 拓展 到运营 、检测 、审计 、 评估 、 诊断等领域。年，全省节能环保服务业 规模达亿元 。全省获国家备案的节能服务公司已达家，甲级环境 工程勘探设计资质单位有 家，环境工程专业承包

16、一级资质单位有 家， 二级资质单位有 家，环境污染治理设施运营资质单位有家。已形成 鹏鹞环保 、天楹赛特等集投资、研发设计 、设备制造 、 工程承包 、运营管理 于一体的企业集团。环境工程承包服务、环保设施运行服务以及环境信息是 未来发展的重点。 广东省环境保护服务业市场化、社会化 、 专业化走在全国前列。 年，环境保护服务从业单位为家，年营业收入为 亿元 。其中 ， 污染治 理 及 环 境 保 护 设 施 运 行 服 务 从 业 单 位 为 个， 年 营 业 收 入 为 亿元 。环境技术服务和污染治理设施运营管理已成为广东省环境服 务业发展的重要内容。 随着生态省建设的加快，浙江省环境保护服务产业市场需求急剧扩大， 通过合资合作方式，积极引进著名跨国环保企业参与浙江的环境服务项目， 提高企业的管理、服务及技术水平，增强竞争力 ，促进了环境保护服务业的 发展 。 （） 行业特征 。从环境保护服务业的从业企业来看， 由于产业链下游 服务对象往往要求“ 一体化 ” “ 一站式 ” 服务 ，需要有一个