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1、 2012年信息传媒行业风险分析报告摘 要2011年我国信息传媒整体发展迅速：新闻出版业发展迅速：2011年建成各类国家级产业基地（园区）27个，产业聚集效应充分发挥。全国58个省市级印刷园区总投资210亿元、产值217亿元，9个国家级数字出版基地建设成效显著。初步统计，2011年新闻出版行业总产出超过1.5万亿元。手机阅读快速发展：2011年第4季度中国手机阅读市场活跃用户数达3.09亿，环比增长7.46%，同比增长33%。电视剧，电影稳定增长：2011年全国获得国产电视剧发行许可证的电视剧为469部、14942集，较2010年分别增长7.6%，1.8%，基本保持稳定，说明国内电视剧市场逐渐
2、由追求“量”的增长转变为“质”的竞争。2011年我国城市电影票房总收入达到131.15亿元，再创历史新高，同比增长28.93%网络广告规模超越报纸广告：2011年中国网络广告市场规模达到511.9亿，较2010年增长57.3%。互联网广告的市场规模增长到一个新的量级，同时相对于报纸广告453.6亿高出了58.3亿。随着互联网的发展，网络媒体对于传统媒体的冲击越来越明显。移动互联网用户和规模快速增长：截止到2011年，中国移动互联网用户规模已达4.31亿，第4季度市场规模达251.8亿元。全年市场规模达到862.2亿元。广告市场增速放缓：2011年中国市场刊例广告同比增长13%，和2010年同期
3、持平。中国全年GDP增长9.2%，其中，第四季度增长低于全年平均增长水平。中国传统广告业的增长经历了与中国经济增长相同的走势，第四季度的低位增长拉低了全年整体水平。在经济放缓的大环境下，中国广告市场也“亦步亦趋”实现了平稳放缓增长。展望2012年：文化产业体制改革与消费升级：我国在成为经济和政治大国之后，文化大国将成为下一个国家战略目标。政府通过文化影响力提高其国际地位和话语权的需求迫切，文化产品的输出将加快(如美国的好莱坞文化输出)，影视业等内容产业将迎来大发展时期。而同时根据国际经验，人均GDP从3000美元向6000美元迈进，带来居民的消费升级，娱乐教育文化服务类支出比重上升。因此整体上
4、信息传媒行业面临着较好的发展机遇。政策红利：我国信息传媒行业面临诸多管制，同时也给部分企业带来竞争优势，形成政策红利。在视频领域中，设置进入门槛，阻挡强大竞争对手。在IPTV中，CNTV百事通拥有全国性稀缺牌照将会受益，上海文广，央视国际，杭州华数等拥有少量稀缺的手机电视牌照。动漫行业中，国家出台政策限制境外动漫的发展，扶持国产动漫产业，开发动漫衍生品，因此涉及相关产业的企业受益。影视行业中，国家相继出台了“”限广令，“限娱令”，严格控制引进剧播的比例。直接受益者是国产电视剧产业，。同时间接受益的是新媒体渠道，内容管控使得用户流向新媒体。因此拥有电视剧版权将会拥有资源优势，2012年随着对采购
5、电视剧版权的谨慎，优质的电视剧版权依然稀缺。经济增速减缓背景下弱周期行业，强势企业受益：营销广告与宏观经济高度相关，在我国房地产严格管控，汽车陷入低迷，宏观经济增速下滑的背景下，营销广告行业整体也会面临增速下滑的局面。在经济增速减缓背景下，拥有较强的抵抗风险能力和调节能力以及资金优势的企业可以逆势扩张，通过较低的成本去整合收购产业链的上下游企业。影视行业，电视剧版权，图书出版，有线网络行业和宏观经济相关度不高，行业增速较为稳定。因此总体信贷原则是：区分行业，关注政策，择优进入。区分行业指的是在宏观经济增速下滑的背景下，选择受宏观经济增速回落影响不大的行业，行业整体增长较为稳定，相对效益较好。关
6、注政策指的是选择政策积极支持类，比如动漫，电视剧。同时也关注政策支持的延伸类，比如新媒体行业。择优进入主要是选择拥有优势资源的企业，拥有优质电视剧版权的企业、抵抗风险和调节能力较强的企业，资金充足的企业。目 录第一章 信息传媒行业概况1第一节 行业定义及分类1第二节 行业地位及重要性2第二章 2011年信息传媒行业发展环境分析3第一节 2011年宏观经济环境分析3一、国内经济环境分析3二、国内经济趋势判断4第二节 2011年产业政策环境分析5一、产业政策分析5二、重点政策分析6第三节 2011年信息传媒行业社会环境分析10第三章 2011年信息传媒行业发展情况分析11第一节 新闻出版行业11一
7、、规模：发展迅速11二、手机阅读：快速发展11第二节 广播电视电影行业12一、电视剧：稳定增长、以质取胜12二、电影产业：进入新一轮景气期13第三节 互联网媒体行业18一、网游行业18二、网络广告行业19三、网络视频21第四节 移动媒体行业22一、用户和市场规模：增长稳定22二、规模结构：移动应用服务贡献上升23第五节 广告行业23一、媒体广告花费：电视媒体强势23二、行业广告花费：重点行业对市场的带动减弱25第六节 信息传媒产业投融资分析及预测25一、投融资分析25二、兼并重组情况分析26第七节 信息传媒行业运行特点分析28一、网络传播生态复杂28二、虚拟社会加强管理29三、微博应用持续火爆
8、29四、电子商务规模惊人29五、移动网络快速扩张30第四章 信息传媒行业竞争状况分析31第一节 信息传媒行业集中度分析及预测31一、新闻出版业31二、电影行业31三、广播电视业32四、互联网32第二节 进入壁垒和退出壁垒分析34一、电影业34二、新闻出版业34三、互联网业34四、移动媒体业35五、广告业35第三节 信息传媒竞争结构分析35一、新闻出版业35二、电影业36第四节 信息传媒行业生命周期分析37一、出版业进入成熟期37二、广播电视行业进入成长期37三、互联网行业处于成熟期38四、移动媒体行业处于成长期38五、广告行业处于成熟期38第五章 世界传媒行业发展与概述40第一节 世界传媒产业
9、发展现状40一、世界传媒发展现状40二、世界传媒发展趋势40第二节 美国传媒产业发展现状42一、2011年美国报纸广告收入207亿美元创60年新低42二、美国印刷业2012年营收有望微增长42三、Facebook并购计划43第六章 2011年信息传媒行业产业链分析44第一节 信息传媒产业链介绍44第二节 信息传媒行业相关产业分析44一、通信行业44二、汽车业47三、房地产51第三节 上游行业对信息传媒行业的影响分析53一、通信行业对信息传媒行业的影响53二、汽车行业对信息传媒行业的影响53三、房地产行业对信息传媒行业的影响53第七章 信息传媒行业细分地区分析及预测54第一节 北京信息传媒行业发
10、展现状54一、北京出台信息网络传播权保护指导意见规范互联网54二、北京印刷市场向优势企业聚拢54三、北京未来五年将整合提升30个文化产业园区55第二节 上海信息传媒行业发展现状55一、上海新闻出版业全年总产值首次突破千亿元关口55二、上海设立专项资金每年1000万支持网络视听产业56三、上海部署首批非时政类报刊转企改制56第八章 2011年信息传媒行业企业发展情况分析57第一节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名57一、总资产排名57二、营业收入排名58三、利润总额排名58四、净利润增速排名59五、综合排名60第二节 中南传媒61一、经营状况61二、经营策略62三、企业竞争力63第三节 凤凰
11、传媒64一、经营状况64二、经营策略64三、企业竞争力64第四节 电广传媒65一、经营状况65二、经营策略67三、企业竞争力68第五节 中文传媒69一、经营状况69二、经营策略70三、企业竞争力71第六节 华闻传媒72一、经营状况72二、经营策略72三、企业竞争力73第九章 2012年信息传媒行业风险分析74第一节 宏观环境风险分析74第二节 政策环境风险分析75第三节 兼并重组风险分析75第四节 并购风险75第五节 技术风险76第十章 2012年信息传媒行业投资策略77第一节 行业发展趋势要点77一、文化产业体制改革与消费升级77二、政策红利77三、经济增速减缓背景下弱周期行业，强势企业受益
12、77第二节 行业总体授信原则78第三节 信贷政策建议78一、出版业谨慎授信78二、有线电视业积极授信78三、电影行业积极授信79四、网游业谨慎授信79表 录表1信息传媒产业分类1表22011年宏观经济主要指标情况3表32012年中国经济发展形势预测4表4信息传媒行业政策5表5信息传媒行业社会环境因素分析10表6电视剧价格影响情况13表72011与2010年超2亿票房影片排行榜15表82011与2010年电影局公布城市院线十大票房国产影片对比表16表92011与2010年票房收入前10名电影院名排行榜16表102011与2010年电影局公布城市院线十大票房地区对比表17表112011年中国广告花
13、费构成情况24表122011年中国广告花费行业TOP525表132011年1-8月传媒行业并购统计情况27表142011年十大票房地区情况31表152011年中国B2C在线零售TOP1033表16出版行业生命周期判断37表17广播电视行业生命周期判断37表18互联网行业生命周期判断38表19移动媒体行业生命周期判断38表20广告行业生命周期判断38表212010年12月-2011年电信主营业务收入完成情况44表222010年12月-2011年12月电信固定资产投资完成情况45表232011年信息传媒上市公司总资产情况57表242011年信息传媒上市公司营业收入情况58表252011年信息传媒上
14、市公司利润总额情况58表262011年信息传媒上市公司净利润增速情况59表27信息媒体行业上市公司分析主观赋权指标权重60表282011年信息传媒上市公司综合排名情况60表29信息传媒行业主要风险因素分析74图 录图12009年-2011年Q4中国移动阅读市场活跃用户数12图22005年-2011年获得国家电视剧发行许可证的电视剧数量13图32006年-2011年影院数量情况15图42009年-2011年Q4中国客户端网游市场收入规模19图52006年-2015年中国互联网广告市场规模及预测20图62008年2015年细分媒体市场结构趋势及预测20图72009年-2011年中国网络视频广告收入21图82009年-2011年国内移动互联网市场规模22图92009年-2011年国内移动互联网用户规模22图102009年-2011年国内移动互联网市场收入构成23图112010年-2011年各媒
