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1、重 要 提 示 閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 全 球 發 售 發售股份數目 ： 451,938,000 （可按超額配股權調整） 香港發售股份數目 ： 45,194,000 （可予調整） 國際配售股份數目 ： 406,744,000 （可予調整及可按超額配股權調整） 發售價 ： 每股發售股份不高於1.71港元 （須於申請時以 港元繳足，另加1%經紀佣金、0.004%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費，可予退款） 及每股發售股份不低於1.30港元 面值 ： 每股0.10港元 股份代
2、號 ： 891 聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 保 薦 人 聯交所及香港結算對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本招 股章程全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所指的文件，已經按照已界定的 公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。本招股章程副本連同申請表格副本已根據公司法送呈 百慕達公司註冊處處長存檔。證監會、香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長對於本招股章程或上述任 何其
3、他文件的內容概不負責。 預期發售價將由聯席全球協調人 （代表包銷商） 、售股股東及本公司於定價日協議釐定。定價日預期為二零零九 年十月二十七日 （星期二） 或前後，惟無論如何不遲於二零零九年十一月二日 （星期一） 。發售價將不超過1.71港 元，且目前預期將不低於1.30港元 （除非另有公佈） 。倘因任何理由，聯席全球協調人 （代表包銷商） 、售股股東及 本公司未能於二零零九年十一月二日 （星期一） 之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效，且將於 聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.trinity-刊發公告。 聯席全球協調人 （代表包銷商） 經售股股東及本公司
4、同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時 調減本招股章程下文所述全球發售的發售股份數目及或指示發售價範圍 （每股發售股份1.30港元至1.71港元） 。 在此情況下，本公司最遲將在遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在南華早報 （以英文） 及香港經濟日報 （以 中文） 刊登發售股份數目及或指示發售價範圍下調的通告。有關其他資料，請參見本招股章程 全球發售的架 構 一節。 倘股份在聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干事由，則聯席全球協調人 （代表香港包銷商） 可終止香港包 銷商根據香港包銷協議項下的責任。有關事由載於本招股章程 包銷 香港公開發售 終止理由 一節。 股份概無亦將不
5、會根據美國證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或其利益而提呈發售、出售、抵押或 轉讓。股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式出售。 二零零九年十月二十一日 * 僅供識別 此乃白頁特意留空 預 期 時 間 表 i 日期(1) 提交粉紅色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . 二零零九年十月二十三日 （星期五） 下午五時正 開始辦理申請登記時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十月二十七日 （星期二） 上午十一時四十五分 提交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . 二零零九年十月二十七日 （星
6、期二） 中午十二時正 向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3). . 二零零九年十月二十七日 （星期二） 中午十二時正 截止辦理申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十月二十七日 （星期二） 中午十二時正 預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十月二十七日 （星期二） (1) 於南華早報 （以英文） 及 香港經濟日報 （以中文） 公佈發售價、全球發售的 認購申請踴躍程度、香港公開發售 申請結果及香港發售股份的
7、分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十一月二日 （星期一） 或之前 (2) 透過各種渠道 （請參閱本招股章程 如何申請認購 香港發售股份 8.分配結果 一節） 公佈香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人士的 身份識別文件號碼，如適用） . . . . . . . . . 二零零九年十一月二日 （星期一） 或之前 (3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk、 本公司網站 www.trinity- 及 卓佳證券登記有限公司網站 .hk/ipo/result 刊登 包含上述(1)及(2)有關 香港公
8、開發售的完整公告. . . . . . . . . . . . 二零零九年十一月二日 （星期一） 寄發全部或部份 不獲接納申請或全部獲接納申請的 退款支票 （如適用） (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十一月二日 （星期一） 或之前 寄發股票(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十一月二日 （星期一） 或之前 預期股份於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . 二零零九年十一月三日
9、（星期二） 附註： (1) 除另有指明外，否則所有時間均指香港當地時間。全球發售的架構詳情載於本招股章程 全球發售的架構 一節。 (2) 倘於二零零九年十月二十七日 （星期二） 上午九時正至中午十二時正內任何時間，發出 黑色 暴雨警告訊號 或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則該日將不會辦理登記認購申請。有關進一步資料載於本招股章程 如 何申請認購香港發售股份 4.申請香港發售股份時間 惡劣天氣對開始辦理登記認購申請的影響 一節。 預 期 時 間 表 ii (3) 透過向香港結算發出電子認購指示進行認購的申請人，請參閱本招股章程 如何申請認購香港發售股份 7.如何透過向香港結算發出電子認購指示申請認
10、購 一節。 (4) 本公司將會就全部或部份不成功申請發出退款支票，倘發售價低於申請時應付的每股股份初步發售價，亦 會就成功的申請發出退款支票。申請人申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並於申請表格中表示擬 親身前往香港股份登記處領取退款支票及股票 （如相關） ，可於二零零九年十一月二日 （星期一） 上午九時正 至下午一時正或本公司在報章公佈的另一股票退款支票寄發日期，前往卓佳證券登記有限公司 （地址為 香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓） 領取退款支票 （如適用） 及股票 （如適用） 。選擇親身領取的個人申請人 不得授權任何其他人士代為領取，而選擇親身領取的公司申請人必須由授權代
11、表攜同蓋有該公司印鑒的公 司授權書領取。個人及授權代表 （如適用） 於領取時必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明。未獲 領取的股票及退款支票將會盡快以普通郵遞寄送至有關申請表格所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。 進一步資料載於本招股章程 如何申請認購香港發售股份 5.如何使用白色或黃色及或粉紅色申請表格 提出申請認購 一節。 (5) 股票僅於全球發售在各方面成為無條件，以及於上巿日期上午八時正前包銷協議並無根據其條款予以終 止，方會成為有效的所有權證明文件，上市日期預期為二零零九年十一月三日 （星期二） 。 有關全球發售的架構、如何申請香港發售股份及預期時間表，包括 （其中包括） 全球
12、 發售的條件、惡劣天氣對辦理登記認購申請的影響及寄發退款支票及股票的詳情，敬請仔 細閱讀本招股章程 包銷 、 全球發售的架構 及 如何申請認購香港發售股份 各節。 目 錄 iii 閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何 人士向閣下提供與本招股章程所載不符的資料。閣下不得將任何並非本招股章程所 載資料或聲明視為已獲本公司、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽 頭經辦人、包銷商、聯席保薦人、彼等各自的董事、僱員、代理人或專業顧問或任何其 他參與全球發售的人士或各方授權而加以信賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . .
13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii 概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 風險因素. . . . . . . . . . . . . . . .
15、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 有關本招股章程及全球發售的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 董事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16、. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 歷史、重組及集團架構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 基礎投資者. . . . . . . . .
