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1、我国数字基础设施建设现状 及推进措施研究 撰稿：殷利梅 李宏宽 赵令锐 路广通 李 端 刘芷君 汇报人：殷利梅 2020年5月 研判系列报告 洞察系列报告 微信公众号 免费知识星球VIP知识星球 政策回溯 中共中央政治局常务委员会强 调，要加快5G网络、数据中 心等新型基础设施建设进度 2020.3.4 国家发展改革委首次明确了新型基础 设施的范围，具体包括信息基础设施、 融合基础设施和创新基础设施 2020.4.28 国务院常务会议进一步强 调加快推进信息网络等新 型基础设施建设 中央政治局会议强调，推 进5G网络、工业互联网等 加快发展 2020.2.21 中央经济工作会议强调， 加快5G
2、商用步伐，加强人 工智能、工业互联网、物 联网等新型基础设施建设 20182019 2019年政府工作报 告提出，加强新一代信息 基础设施建设 2020.4.20 contents 目 录 二、国际的最新动向 一、内涵和重要意义 四、代表性数字基建 五、面临的问题挑战 六、下一步对策建议 三、我国的国际比较 人 员 配 备 工 作 机 制 数字基础设施的内涵和重要意义01 （一）数字基础设施的内涵 面向数字经济、数字社会和数字政府发展需要，提供数据感知、采 集、存储、传输、计算、应用等支撑能力的新一代数字化基础设施， 数据如同血液充盈在数字基础设施每一个部分。 网络通信层 4G网络5G网络光纤
3、宽带IPv6卫星互联网 存储计算层 数据中心云计算人工智能 融合应用层（通用软硬件基础设施+传统基础设施的数字化改造） 工业互联网物联网基础软件 智能交通基 础设施 智慧能源基 础设施 （二）数字基础设施的重要意义 加快数字基础设施建设，是短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点。 短期来看，是对冲疫情影响 和经济下行压力，发挥投资 关键作用，实现“六稳”的 有效举措。 5G工业互联网 预计2020年中国市场规模将 接 近 7000 亿 元 ， 同 比 增 长 14%，传统产业上线上云进程 加快。 预计到2020年底，基础电信企 业5G投资将超过1800亿元。到 2025年，5G将直接创
4、造超过 300万个就业岗位。 长期来看，加快部署5G网络、数据中心、云计算平台，夯实基础软件，推进工业互联网， 不断催生智能交通、智慧物流、远程办公、在线教育等新产业新模式新业态，激发数字 经济潜能，提升国家治理能力，有效支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型。 （三）数字基建与传统基建的对比分析 数字基建与传统基建两者都具有基础性、公共性、外部性等基础设施的一般属性。 两者在服务对象、技术经济特征、应用场景和投资模式上有较大不同。 数字基建和传统基建两者密不可分，是统筹发展和协调融合的。 对比项数字基建传统基建 服务对象 面向数字社会，提供无形的数据和信息资源，支 持比特和算力的流通和应用。
5、 面向工业社会，提供有形的生产和要素 资源，支持原子和能量的流通和应用。 技术经济 特征 轻资产，技术迭代快，价值寿命相对较短，竞争 激烈，可替换性强；长期供给作用巨大，边际产 出效益高。 重资产或资本密集型行业，技术进步空 间较小；边际产出效益呈现下降趋势。 应用场景 人与人、人与物以及物与物万物互联互通，数字 化、网络化、智能化转型与发展，新产业新业态 和新模式，产业融合发展，新兴新型消费需求 支撑城镇化和工业化发展，农业、商贸、 物流和制造业等传统产业，应用场景已 经得到充分挖掘 投资模式 倡导企业自主投资模式为主政府投资为主导 人 员 配 备 工 作 机 制 国际数字基础设施的最新动向
6、02 （一）G20 3月26日召开的“G20领导人应对新冠肺炎特别峰会”通过了二十国集团 领导人应对新冠肺炎特别峰会声明，其中专门强调了对数字技术的使用。 数字经济部长对抗新冠肺炎的声明 第一项内容即是“通信基础设施和网络连接”，尤 其强调： 以最大限度地实现包容、安全和可负担的连接 ； 保持电信网络和数字基础设施鲁棒性、安全性、 （网络）韧性； 通过使用固定、移动和卫星技术增加宽带连接， 以及探索社区网络等非传统连接方式。 强调网络通信层基础设施 人类互联互通2030全球倡议 强调融合应用层基础设施 G20智慧交通指南 （二）欧盟 欧盟及其主要成员国受疫情影响十分严重的，他们高度重视采取数字
7、化手段 抗击疫情，尤其是强调数字基础设施建设。 由欧盟、法国、意大利、德国、西班牙联合起草，并于2020年3月提交至G20数字经 济工作组，代表了欧盟及其主要成员国的一致立场。 包含五项主要内容，其中第一项就是“弹性和可靠的通信基础设施”。 在人员交流受限的情况下，网络连接更显得至关重要，尤其是对于农村和边远地区的人们。 有必要测试和改进电信网络和数字基础设施的鲁棒性、安全性和弹性，保护数字基础设施的安全。 还应通过宽带网络和卫星技术提高数字能力，促进远程学习等手段的普及。 关于数字经济与新冠肺炎的部长声明 （三）ITU ITU秘书长赵厚麟并表示，新冠肺炎使全人类面临威胁，需要立即采取行动，
8、加快全球努力，将全球仍完全没有互联网接入的剩余一半人口连接起来。 由ITU与世卫组织、全球移动通信系 统协会、联合国儿童基金会、世界银行、 微软、Facebook等联合发起。 提出通过发展数字基础设施，帮助实现远 程教育。 新冠肺炎全球教育响应计划 以弹性连接、可负担的接入及安全使用为三大支 柱，包括提供行动框架、分享经验及举措、做出 新承诺和促进协作伙伴关系等。 联合国宽带促进可持续发展委员会紧急会议 旨在新冠病毒危机期间帮助保护全球电信网络。 提供“最佳实践和举措”。 启动信息共享平台全球网络弹性平台 人 员 配 备 工 作 机 制 我国数字基础设施的国际比较03 基站数量 标准专利 市场
9、规模 （一）网络通信层 我国处于世界领先位置，具有一定先发优势 13 60 3 5 0 20 40 60 80 20192020 中国美国 我国提交5G国际标准文 稿占全球32% 牵头标准化项目占全球 40% 专利申请量占全球34% 4.54 2.03 1.89 0.95 0.37 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 中国欧洲美国日本韩国 2025年5G用户数预测（全球移动通信协会） （二）存储计算层 数据中心云计算人工智能 个别领域领先，正在逐渐缩小差距 38% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 美国中国 2% 2% 32
10、.3% 16.9% 5.8% 4.9% 40.1% 亚马逊AWS微软Azure谷歌云 阿里云其他 2019年我国超大型数据中心占比2019年我国云服务市场占比2018年我国人工智能专利占比 39% 20% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 中国美国日本 （三）融合应用层 基础软件 中国开发出多个自主桌面操作系统 华为：鸿蒙移动操作系统 阿里云：PolarDB云原生数据库 金山WPS 行业应用软件 多领域应用 OA、CRM、ERP 安全软件 国内厂商市场占比 国内终端安全软件厂商的技术积累已达国 际主流水平 基础领域 底层核心技术 开源底层架构
11、融合应用技术开源生态 高端领域 高端工业软件由欧美主导 西门子、SAP在多个领域占据主导 IBM、达索系统等在细分领域有优势 以软件为例，供给体系渐完备，而在基础和高端领域与发达国家差距显著 人 员 配 备 工 作 机 制 几种代表性数字基础设施主要进展04 （一）5G网络 截至2020年3月，全国已经建成5G基站19.8万个，套餐用 户5000多万，2000多万个5G终端连接5G网络。 中国电信宣布与中国联通在2020年三季度将完成全国25万 座5G基站共建工作。 中国铁塔也表示2020年全年计划部署50万座。 中国移动力争2020年底5G基站数达到30万。 1.基站建设 2.应用场景 金融
12、、教育、安防、农业、社区 火神山、雷神山医院 高清、4K/8K、AR/VR等工业互联网 车联网 3.产业链 上游 移动通信基础设施提供商，基站 系统方面有华为、中兴、大富科 技等。网络建设方面有宜通世纪、 海格通信等。 中游 移动通信运营商服务，包括三大 运营商和中国铁塔。 下游 终端和应用场景，包括手机、智 能家电、汽车等终端设备，以及 车联网、工业互联网、VR/AR、 4K/8K高清视频、远程医疗等应 用场景。 （一）5G网络 基金名称 目标规模 （亿元） 参与方 国家集成电路产 业投资基金二期 2000 中央财政、保险投资基金、中国 移动、国开金融、华芯投资 中国移动5G联合 创新产业基
13、金 300中移资本、国新风投、诚通基金 湖南5G物联网产 业基金 150湖南湘江集团、中盈投资 中国电信智慧互 联产业基金 100中国电信、中网投、前海方舟 中国联通5G应用 创新基金 100中国联通 4.投资情况 中国5G经济报告2020预计，2020年，5G总投资额将达 到0.9万亿元，2025年将达到1.5万亿元。 一是建设运维成本较高。在同等覆盖 情况下，5G中频段基站数量将是4G 的1.5倍左右，由于初期5G设备成本 较高，5G网络投资规模将是4G的2- 3倍。 二是尚未形成引领性应用。个人消费 端：意愿不强烈；行业端：投资和应 用模式不清晰，观望。 三是产业生态亟需完善。政府热、行
14、 业冷 5.制约瓶颈 （二）数据中心 数据中心作为存储和计算的基础设施，向上可以对接云计算、AI，向下直接对接到边缘计 算、物联网等信息化模块，对国家经济社会发展和信息技术产业升级有重要意义。 数字化模拟和模块化建设技术正成为行业 标配 新一代浸没式液冷技术正逐渐成为新基建 时代主流散热技术 数据中心基础设施管理(DCIM)智能运维技 术正逐渐替代传统的人工运维管理模式 上游基础设施主要是建设数据中心的 各类硬件子系统 中游IDC服务主要是提供IDC集成和 运维服务，目前主力军是中国电信、中国 联通和中国移动三大通信运营商 下游最终用户需要将内容存储/运行 在数据中心服务器的各行各业 & 需要
15、大量 数据的新兴信息技术行业 1.技术态势2.产业链 工 作 机 制 2020年数据中心 投资建设名称 建设方 （所在地） 开普勒大数据中心二期 中国电信（佛山） 五沙（宽原）大数据中心 腾讯西部云计算数据中心二期 重庆 中国华录重庆数据湖产业园 粤港澳大湾区数据中心中国电信（广州） 张掖云计算大数据中心二期华为（张掖） 中国移动（西藏拉萨）数据中 心一期 中国移动（拉萨） 华云信创云数据中心华为（合肥） （二）数据中心 海量数据处理能力和 超高能耗水平难以完 全协调 数据中心的实时性和 弹性化发展面临更高 要求 边缘数据中心实现计 算能力下沉面临挑战 近三年市场 规模 增速约30% 2019
16、年 超过1000 亿元 2020年 数字中心投 资大幅提升 3.投资情况4.制约瓶颈 1.建设进展 网络覆盖范围规模 不断扩大 高质量外网延伸至全国 300多个地市 TSN、边缘计算等在内网 改造中探索应用 标识解析体系 初具规模 二级节点上线47个 标识注册量突破24亿 平台连接能力 持续增强 重点平台平均工业设备连 接数69万台套 工业APP达2124多个 安全保障能力 显著提升 服务9万多家工业企业、 135个平台 2.应用场景 设备和产品的管理服务 状态监测、故障诊断、预测 性维护、远程运维等 传统业务和运营的优化 生产制造优化、资源调度优 化、能耗优化、质量优化等 新模式新业态 数字化产品、产品与服务转 型、按需制造、共享制造等 （三）工业互联网 2.应用场景 3.产业链4.投资情况 政府财政投入持续加大 2020年全国各地已启动的投资项目中， 计划投资额达100亿元。 社会融资比重不断上升 2019年国内融资事件共85起，披露融资 总额突破150亿元。 5.制约瓶颈 工业数字化基 础较
