太保广东组训建议内容

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1、1太平洋人寿广东省分公司组训人员培训班培训计划建议方案前言健全的组训制度为提升寿险公司业务绩效、业务人员的素质、组织拓展、扩大市场占有率的利器；尤其处在寿险业快速蓬勃发展的阶段，在培训体系尚未完全建立、管理的落实尚有改善的空间、业务人员的素质有待进一步提升的情况下，运用组训人员发挥组训功能，将可协助单位伙伴面对激烈的市场竞争。组训是一支专职、专业化的队伍，正弥补了当前单位在管理与培训方面的不足，达到协助单位领导，提升单位经营及管理力度的效果。组训人员的角色组训人员的角色协调配合接待照顾辅导 教育辅佐 建议经理外勤干部业务事项调查事项 保户业务代表协力者新人2组训人员之具体工作1、 教育、辅导、

2、事务处理 执行单位在职进阶教育 进行单位新人培训、辅导 协助单位主管、成员处理困难件，高额件等相关问题 士气低落、问题人员特别辅导 早会缺勤人员追踪 业务推动办法、奖励措施之拟订和推动 经营日志之推动和管理 早会、二次早会、夕会、周会、月会等各项会报制度的执行 辅导新进组训人员2、 业务作业 单位教育训练资料的收集、整理与课程规划 陪同展业，协助增员 组训会议 活动规划、准备、布置、推动 职场布置与文宣海报制作 报表管理 批阅经营日志 承办省公司或营销部或相关部门交办事项3、 总结改进 周单元总结：业绩、活动量及各种绩效追踪，对次周经营措施宣导与准备 与单位领导及主管进行研讨会议，研讨单位经营

3、、活动及组织状况 市场信息收集、整理与回馈34、 组织活动 创业说明会 保户联谊会 夜间讲习 户外活动 晚间或家庭拜访 配合单位元元需要于假日出勤举办活动组训人员慎选之重要一般保险公司只将组训定位在授课，而忽略了组织发展的功能，组织不是单指表面上的人数，而是组织力，台湾国泰人寿及新光人寿在公司经营初期，就能在市场上领先其它保险公司，靠的就是组训人员的组织力，而不是单纯的人海战术，否则，人海战术的结果，只不过是如一盘散沙罢了。一般保险公司虽然设有组训人员，但却不能深究其意，组训人员的功能无法发挥得淋漓尽致，导致日后经营成果的差异。组训制度的成功关键在于组训人员深入营业单位，执行教育训练和辅导的工

4、作，另一方面协助单位主管做经营策划与业务推动，而透过日常工作中和伙伴们建立的情感，在制度管理上又有浓厚的人性领导，这股力量不是单纯的授课讲师所能及的。台湾国泰人寿及新光人寿在教育训练领域的成功，除设立教育中心之外，其中一项关键的因素在于早会教育，主持早会是组训人员每日重要的工作，主持早会不是只依程序照本宣科，成功的组训人员是经营早会，而不是单纯的做早会司仪。组训人员在工作过程中，不但要发现问题，也要为其主管提供解决问题的方案，透过这样的历练，日积月累，逐渐孕育出未来担纲营业单位重任的适合人选。因此，慎选组训人员，是一项必要的工作。基本上，因组训工作的繁重、工作性质的不同和工作时间较长，为了胜任

5、组训的工作，组训人员必须符合以4下的条件：5、思维敏捷6、学习力强7、具有良好的沟通协调能力8、有良好的语言表达和文字组织能力9、个性活泼热情，乐观进取，主动积极，勇于接受工作挑战，乐于与人相处10、 身体健康，仪表端庄11、 高素质12、 男性优先考虑由于台湾保险业日趋成熟，随着环境快速变化，保险公司正逐渐转型，行销管理结构上产生了变化，营销管理干部的能力也有明显的提升，因此，经过40 年运作后，组训人员的功能逐渐为成熟主管所取代，但无可否认地，在寿险业刚刚起步的阶段，组训人员的确为台湾寿险业，尤其是国泰人寿及新光人寿立下了汗马功劳，为这两家保险公司培育了许多经营管理的人才，也为该公司日后的

6、腾飞，奠定了稳固的基础。5组训人员培训班课程参考表保险行销集团广东前瞻企管顾问有限公司结合过往的顾问工作及培训组训人员的经验，并以广东省分公司对组训人员培训班的需求及组训人员工作职责框架为蓝本，在课程规划和内容安排上，将以健全组训人员的执行能力为主，因此，培训课程安排将以组训人员之技能面的提升和加强作为考量。组训人员培训班课程参考表如下：（可依太平洋人寿广东省分公司的需求作进一步的调整）课程系列（一）：修为、风范及职能1、优秀组训人员素质的培养2、组训人员工作职责的灌输课程系列（二）：组训工作内容项目（一）：增员辅导1、 双赢的人际沟通2、 组织发展的重要性3、 如何吸引高素质人才4、 创业说

7、明会流程与运作要领5、 创业说明会示范6、 创业说明会总结7、 激励的艺术8、 如何辅导属员项目（二）：陪访育成1、 育才基本原理2、 如何培育新人3、 如何进行有效陪访项目（三）：早会经营1、 成功的早会62、 早会流程与运作要领3、 早会流程示范与说明4、早会演练与讲评5、二度早会的意义与功能6、二度早会的流程与运作要领7、二度早会组训人员观察重点8、二度早会示范与说明9、二度早会演练与讲评10、二度早会小组示范11、二度早会总结与讲评项目（四）：周单元计划1、周单元经营项目（五）：会报制度1、会报管理2、干部早会功能与运作要领3、爱心激励会功能与运作要领4、顶尖高手促进会功能与运作要领5

8、、夕会的功能与运作要领6、周经营总结会7、月经营总结会项目（六）：职场布置1、职场布置与海报制作2、海报制作练习项目（七）：经营企划1、业务推动的方针与重点2、如何安排行事历73、行事历编排示范与说明4、行事历报告示范与说明5、行事历编排报告与讲评6、如何培养企划力7、如何撰写企划案8、信息收集9、企划案报告与讲评10、个案研究说明11、经营个案研究报告项目（八）：团康活动1、团康活动设计要领2、团康活动实演项目（九）：单位文化1、团队精神的建立项目（十）：分类教育1、保险与人生-说明资料的收集2、保险与人生分组试讲3、保险与人生演讲比赛项目（十一）：新人培训1、新人培训运作精神2、新人导入及

9、培训流程3、岗前培训示范课程：a 保险意义与功用b 寿险营销人员的形象c 购买心理与推销流程84、实战演练课程的意义与功能5、演练时应注意事项6、实战演练示范课程：a 开门与自我介绍b 推销效用c 建议书说明d 成交保单e 索取介绍及告辞7、市场实作准备8、市场实作9、实战演练口试规定10、实战演练口试11、实战演练口试的目的12、新人培训班班主任工作职责13、新人培训测验题的设计14、新人培训夕会的功能及运作要领15、培训表格的运用16、培训班开班作业要领项目（十二）：衔接教育1、新人衔接教育示范课程：a接近技巧b推销效用c建议书说明d促成技巧e准保户开拓f拒绝处理2、衔接教育举办要领9课程

10、系列（三）：活动管理注：为使课程更具针对性与实用性，并使培训后学员能充分配合现有制度，此课程系列之设计，必须以广东省分公司现有的活动管理制度及工具为蓝本。1、活动管理的重要性2、目标管理导论3、如何订定团队目标4、如何协助部属订定目标5、表报管理导论6、拜访记录表的运用及批改7、如何指导业务员安排拜访活动8、三卡的运用9、如何正确填写报表10、表报运用实务11、表报管理的真谛课程系列（四）：营销工作认知1、营销主管的职涯规划2、营销主管的一天3、营销员的职涯规划4、营销员的一天5、营销单位的成长历程6、海外寿险市场信息课程系列（五）：表达能力1、表达能力训练2、表达能力的重要性3、如何塑造授课

11、气氛4、声音的魅力5、肢体语言6、如何创造共鸣效果107、教学设备的使用8、演的艺术9、专题题材的选择10、专题架构分析11、专题示范与说明12、专题试讲13、专题演讲比赛14、如何做课后回顾15、如何介绍课程及讲师16、介绍课程及讲师演练课程系列（六）：角色定位及工作发展1、组训人员的成长历程2、组训人员的角色扮演与职场人际11保险行销集团广东前瞻企管顾问有限公司过往的组训培训经验1、中国人寿总公司首期组训管理班2、中国人寿总公司二期组训管理班3、平安保险总公司全国组训制度设置4、中国人寿武汉市分公司首期组训班5、中国人寿浙江省分公司首期组训班6、中国人寿浙江省分公司三期组训班7、 平安保险

12、上海分公司，北京分公司，杭州分公司，天津分公司，合肥分公 司，南京分公司，广州分公司组训调研工作8、中国人寿江西省分公司首期组训班9、中国人寿云南省分公司首期组训班10、太平洋人寿南京、杭州分公司首期组训班11、平安保险沈阳分公司组训进修研讨课程12、平安保险石家庄分公司组训进修研讨课程13、中国人寿江苏省分公司首期组训班14、中国人寿江苏省分公司二期组训班15、中国人寿江苏省分公司三期组训班16、中国人寿重庆市分公司首期组训班17、中国人寿重庆市分公司组训提升班19、中国人寿宁波市分公司首期组训班20、中国人寿南海市分公司首期组训班21、太平洋人寿西南地区四省市分公司首期组训班（即将开班）1

13、2培训相关事项及说明1、保险行销集团广东前瞻公司期望透过课程规划、内容安排及执行教育训练结果，达到以下培训目的：a.为广东省分公司培训一批具有良好风范，高专业、高素质、高效率的组训队伍。b.建立一批工作心态健康、积极及明了本身角色定位的组训队伍。c.熟悉组训工作职能，熟练工作流程的组训队伍。d.具备基本经营、企划及培训能力的组训队伍。e.具备组织拓展及辅导、育成能力的组训队伍。f.熟悉新人培训班的运作。2、教学方式：a.讲授式教学b.课程讨论：全体、分组c.学员互动d.角色演练g.个案教学h.活动i.学员试讲：全体、分组j.课程内容演练采取以上教学方式，目的在确保经过培训的学员，可以顺利完成以

14、下的各个学习阶段，待结训后，在单位把组训功能发挥得淋漓尽致： 具体体验：这是学员取得经验的阶段，培训过程中务必让学员充分地，在没有成见的情况下投入学习。 有思考的观察：13使学员能够从许多不同的角度来思考，并交流自己和他人的经验。 创新、创造：使学员能够透过学习、观察产生领悟，进而与理论结合为一体，创造出新的经验、理论和工作模式。 积极的体验：为确保学员回单位后，能够充分应用在培训期间所学的内容，将透过课堂所安排的演练、讨论或做个案研究，养成学员具有解决问题或做正确决定的基本能力；待结训返回工作岗位后，经过组训工作的历练，使之成为一名优秀的组训人员。3、为了确保达到有效的学习效果和培训目标，保

15、险行销集团广东前瞻将遵循以 下的步骤来作课程规划：a.对广东省分公司组训人员的需求进行了解及评估。b.确认需求，拟订明确，具体的教学目标。c.制定培训计划。d.进行培训。e.总结评估。4、时间安排：a开课时间：以太平洋人寿广东省分公司和保险行销集团广东前瞻就具体工作情况作安排。b培训天数：依课程规划及内容安排，结合学员来源状况，建议以 60 天为主。5、保险行销集团广东前瞻企管顾问有限公司，秉持诚意服务太平洋人寿广东省分公司的原则，愿意在以下几点提供经验作为参考：a组训制度的设计、推广及运用。b组训人员的甄选及面谈。c组训培训班的开办。d组训人员的回炉教育。e其它（依太平洋人寿广东省分公司的需

16、求，且在保险行销集团广东前瞻的能力范围之内） 。146、师资：a.以具有组训工作经验及教学经验为主长驻讲师 6 至 7 人。b.支持讲师 4 至 5 人。结论1、保险行销集团在国内具有参与寿险公司经营管理的工作经验，包含组建组训队伍。透过这些年来在国内的培训过程，经由单位观摩和与学员的交流过程，使保险行销集团广东前瞻公司对营销队伍的经营管理，和单位运作有深入的了解。保险行销集团广东前瞻公司的讲师，大部分在过往的工作经验中，都曾担任过组训的工作，而且也具有培训（组训课程）的经验，因此，不论台上或台下，都可和学员作有效的经验分享。2、经过这些年来在国内与各公司的交流与分享，以及参与培训的过程，使我们对国内寿险市场各层级的经营管理有了深入的了解，同时在各保险公司领导和业界好朋友的关心