新零售到家业务发展趋势分析

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1、利用数字化技术助力到家业务跨越“第二曲线”,新零售到家业务发展趋势分析,2,研究背景,研究内容,前言,零售行业的正在经历一个从传统信息化时代向数字化时代过渡的时期，连锁零售企业以数字化为基础的到 家业务在2020上半年得到迅速发展，部分零售商在疫情期间订单量暴涨，而还未开展到家业务的零售商 们也在积极准备上线“到家服务”。,发展到家业务的关键在于如何利用数字化技术帮助零售商为消费者提供更加高效的服务，本报告尝试梳理 了目前到家业务的几种模式以及数字化技术的应用案例。大型连锁零售商可以凭借雄厚的资金实力自建数 字化运营平台，但对于区域连锁零售商而言，又该如何选择最经济、最高效的到家业务模式是本报

2、告研究 的核心。,研究重点,研究重点一：连锁零售企业发展到家业务的脉络，现阶段连锁零售商的数字化建设基本框架和优秀案例。 研究重点二：数字化服务商如何为区域零售商发展到家业务赋能？用理论和特色案例为区域零售商发展到 家业务提出具有指导意义的策略和方法论。,目录 CONTENTS,Part 2. 数字化赋能零售商到家业务 到家业务的基础框架 到家业务的核心数字化运营 到家业务的“效率”履约系统 Part 3. 连锁零售商发展到家业务路径 天虹数字化全链路解析 百果园社区连锁数字化 沃尔玛的到家模式 到家业务模式该如何选择,Part 1. 疫情影响下连锁零售商“危与机” “危”:传统连锁零售商运营

3、中的危机 “机”:数字化服务商赋能到家的机遇,连锁零售商数字化探索进程 推动“到家业务”发展的两支主力军,Part 1.疫情影响下连锁零售商“危与机”,4,5,连锁零售商的“危机”,数字化发展程度低，业务传统。,2020年1月份以来爆发的全球性疫情，给零售行业增长前 景带来巨大的挑战和不确定性。疫情期间，随着到店客流 的急剧下降以及部分零售门店的暂时关闭，对零售行业产 生较大影响的同时，消费者对电商和到家配送服务的需求 急剧爆发，尤其是生鲜品类。下图中数据显示，2020年 春节期间生鲜电商日均活跃用户同比增长了91%。 亿欧智库：2019-2020年生鲜电商日均活跃用户,根据对于2003年SA

4、RS疫情爆发前后数据的分析，重大疫情也将在 某种程度上改变消费者的购买习惯。后疫情时代，与消费者健康相 关的品类将迎来巨大的增长机遇。 据CCFA2019年中国超市百强榜单显示：前十位百强企业销售额达 到5809亿元，占百强总销售的59.3%，具较明显的行业集中度。 在疫情期间，对传统连锁零售企业的线上业务能力的挑战凸显出来， 线上获客难成为主要表现。 连锁零售数字化转型困境 存量时代实体零售遭到电商“挤出效应”，进入 转型的阵痛期。 疫情爆发后，对线上化运营准备不足。 缺少线上流量入口，获客难，成本高。 管理粗放，精细化运营管理能力弱。,6,连锁零售商发展到家业务的“机遇”,近年来，对于连锁

5、零售商来说，高毛利时代已过，据CCFA2019年中国超市百强榜单显示：超市百强平均毛利率为18.0%，比上年提 高了0.1个百分点。其中，头部企业毛利率为21.3%，30亿100亿元的企业毛利率为18.60%，10亿30亿元的企业毛利率为17.3%， 10亿元以下的企业毛利率为16.3%。在利润趋于平稳的环境下，发展到家业务，零售企业有望开启第二条增长曲线。 2020年第一季度，民生类产品需求暴增，作为主要的供应渠道，连锁零售商承担起主要角色。但从2020年一季度连锁零售商的业绩 表现来看，呈现出差异化，提前布局线上入口的连锁零售企业在此期间受益明显。,来源：企业2020年一季度财报,来源：C

6、CFA2019年中国超市百强榜单,TOP企业 毛利率21.3% 30-100亿 企业 毛利率18.6% 10-30亿企业 毛利率 17.3% 10亿以下企业 毛利率16.3%,10亿元以下,10-30亿元,30-100亿元,100亿元以上,7,零售企业到家业务配送半径,3-5公 里商圈,仓店 一体,前置 仓,到家 平台,盒马,沃尔玛,永辉,天虹,大润发,京东到家,饿了么,美团外卖,每日优鲜,朴朴超市,叮咚买菜,美团买菜,社区 拼团,社区 连锁,1公里 社区,20公里 城配,中心 仓,七鲜,闪电购多点,本来生活,易果,食享会,吉及鲜,十荟团,钱大妈,百果园,兴盛优选,本来鲜,淘鲜达,邻邻壹,天猫

7、超市,京东生鲜,疫情考验各公司敏锐度、 执行力、供应链、运力等 综合能力;在短暂的“卖方 市场”期间，商品丰富度,和运力是消费者最关心的 问题。,疫情过后，生鲜零售需求 总量将回归常态，各指标 也将向疫情前回归但优于 疫情前。,物美,8,连锁零售商数字化探索进程,3.1,2.7,2.8,2.7,3.1,3.0,2.6,2.6,3.1,2.9,核心流程 数字化,生态系 统构建,人员数字化 基因培育,数字化客户 和精准体验,全渠道 触点和内容,数字化平 台运营,领导力和 变革管理,数字化 商品和服务,数字化 供应链,数字化 转型战略,连锁零售商发展到家业务有赖于数字化建设，但目前中国零 售企业数字

8、化程度偏低，整体建设尚处于起步阶段，成熟度 模型评估得分为2.9分，成熟度相对偏低。 中国零售企业数字化转型成熟度评估,数据来源：2018年CCFA科技重塑零售业六大变革趋势、亿欧智库,连锁零售企业在数字化领域的探索不超过十年的时间，零售企业 的数字化是一个与互联网企业不断融合的过程。 PC互联网时代，百货连锁有资金有实力最先上马线上购物，2014 年之后，移动互联网时代到来，商超连锁开启数字化进程，纷纷 推出基于门店的移动端购物平台。,2010年,2012年,2014年,2015年,天虹商城上线， 目前有天虹APP 和微信小程序,银泰网上线、现 有喵街APP和天 猫旗舰店 2010年,永辉生

9、活APP上 线，后发展为 APP和小程序 2013年,2013年 联华超市上线 联华易购，后 发展为i百联 国美上线国美在 线，现有京东、 拼多多门店,中国零售企业数字化转型重大事件 步步高上线云猴网， 后转为Better购和,小程序 2013年,沃尔玛上线速购 网，并入股1号店， 后卖给京东,华润万家上线e 万家，后关停， 入驻到家平台,推动“到家业务”发展的两支主力军,9,随着消费者行为的改变，线上购物习惯的养成，到家业务发展过程中，消费者需求是“原动力”。 在推动到家业务的发展中，传统零售企业和互联网零售企业是两支主要推动力量，其中，中国传统流通商贸企业是重要的一支力量， 他们或借助自身

10、技术平台或采购技术系统，在新兴业务领域纷纷布局，抢占发展先机。,开展到家业务的零售典型企业,代表性企业,国资系,代表企业： 武汉中百 华润万家 天虹股份,代表企业： 沃尔玛 奥乐齐,外资系,民企系,代表企业： 步步高、物美 利群、永辉超市,区域系,代表企业： 京客隆、超市发 合力超市、美宜佳 红旗连锁、三江购物,经营特征,肩负保障国计民生的 重任，对保障国家流 通体系的安全具有战 略意义。,在资金，技术，管理等 方面优势明显：经营体 制完善，供应链控制能 力强，对技术应用反应 快，生产效率高。,市场化程度高，灵活 机动，管理创新多， 多区域发展，是开拓 新业务中的生力军。,以传统流通企业为主，

11、 地方性强，拥有地方 性供应商优势。以单 体超市，便利店、杂 货店等业态为主。,推动“到家业务”发展的两支主力军,10,推动到家业务发展的第二支力量是互联网生态系，随着科技与零售融合，以阿里系、京东系为代表的互联网企业不断向行业赋能， 纷纷布局，率先掀起了到家业务的浪潮。 在与之合作的零售企业当中，根据经营规模和商业模式的差异有分为了四种类型：自营到家、到家平台、前置仓到家和社区拼团到,家。,发展线上到家业务的四种类型及代表企业,自营型到家,平台型到家,前置仓到家,社区拼团型到家,代表企业,永辉、天虹等,达达、淘鲜达、多点等,叮咚买菜、每日优鲜、 朴朴超市,十荟团、兴盛优选等,模式介绍,有资金

12、实力的连锁零售商自 建线上渠道，手机APP或小 程序等,到家平台，流量入口 O2O和B2C模式相结合,前置仓租金成本低，只有到 家业务，没有到店,以社区连锁门店经营为基础， 配合到家，自提为主,配送情况,优势劣势,覆盖范围,本质上是传统社区零售门店 开展拓客的新渠道。,线上化SKU较多，5000以上， 30分钟-2小时,3-5公里商圈,为用户提供线上线下一体化 体验，但自营成本高。,以商超、零售门店为主， 30分钟-2小时达,3-5公里商圈 20公里城市圈,平台模式较轻，流量思维， 对活跃量依赖度高。,以生鲜为主，客单价偏低 1小时达,门店租金成本低， 供应链、仓储前期投入较大， 拉新成本高。

13、,生鲜、SKU在1000个左右 次日达,1公里社区,3-5公里商圈,来源：企业访谈及公开数据整理,到家业务的基础、核心号挑战,到家业务的核心,利用数字化基础设施，线 上流量获客，,线下履约配送。,全渠道，中间各 环节的降本增效。,到家业务的基础 从消费者需求出发 ，识 别新的商业机会。,到家业务的本质是服务，标 准是效率和消,费者体验。,连锁零售商开展到家业务的核心与目标,确保盈利的前提下，如何利用技术提高,消费者体验。,如何提升前台、中台、后台的配合，满 足消费者需求。,产生需求,服务效率和体验,数字化转型的协同性、一体化服务,到家业务的平出,1 - _ _.;,数字化运营如何实现降本增效,

14、提供数字化产品、服务,数据源,-,技术中台与业务相融合,霾,Part 2.数字化赋能零售商到家业务,12,2.1 到家业务的基础框架,13,到家业务的核心要素：流量、场景、供应链、履约、数据,14,影响连锁零售开展到家业务的核心要素有五点：流量、场景、供应链、履约和数据。 流量：流量是消费者对平台的认可度，搭建线上入口难度较小，但流量获取以及提升客户粘性是难点。 场景：场景是消费者入口，良好的场景体验是基础，传统企业搭建线上优质场景往往需要时间的磨合、迭代。 供应链：供应链效率决定了成本控制，实体零售龙头具备先发优势，初创企业的供应链建设为渐进的过程。 履约：履约的过程产生额外成本，主要来自包

15、装成本、骑手薪资和平台佣金等。 数据：数据是数字化的资产，商品信息、用户画像都是建立在数据基础之上。 到家业务的核心要素,小程序,到家平台,自营APP,内容社区,私域流量,百货 购物中心,商超,供应链,流量场景履约数据,用户画像,商品信息,仓储管理,配送数据,采购,信息流,接单,拣货,合流,配送,商品流,资金流,便利店,来源：亿欧智库,零售数字化基础贯穿到家业务全流程,15,零售的数字化是基于业务上的需求，人工智能、云计算、大数据、物联网、移动支付等技术构成科技赋能的基础，通过技术的迭代 与聚合，科技为零售行业的发展提供了一系列的解决方案。 发展到家业务有赖于零售数字化基础设施建设，从线上流量的精细化运营到场景的数字化转型，再到供应链优化和到家业务履约的 完成，数字化基础贯穿了业务闭环的方方面面。 零售数字化架构,数据中心,数据资产,数据安全,数据指标,数据治理,数据模型,流量,场景,供应链,运营中心,履约系统,前端