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1、1,工程咨询概论,主讲人：张三力高级工程师 中国工程咨询协会培训部 2003.7,2,工程咨询概论培训辅导讲课提纲,一、工程咨询概论主要内容和知识结构 二、工程咨询概论的考试纲要 三、工程咨询概论的重点、难点,3,一、工程咨询概论主要内容和知识结构,1.1 主要内容: 根据全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲的要求，中国工程咨询协会组织编写了一套5本“考试教材”，工程咨询概论是第一本。本书主要介绍工程咨询和注册工程咨询师的定义和概念；咨询服务的业务内容和组织；咨询市场开发、风险和法律知识。,4,一、工程咨询概论主要内容和知识结构,1.2 概论的知识结构: （1）工程咨询的主要概念 （2）
2、工程咨询的服务内容 （3）工程咨询的服务方式和注意事项 （4）工程咨询的组织和管理,5,1.2.1 工程咨询的主要概念,工程咨询的概念 工程咨询业的概念 注册咨询工程师（投资）的概念 （第一章、第二章）,6,1.2.2 工程咨询的服务内容,宏观经济咨询 项目前期的工程咨询 项目建设准备阶段的咨询 项目实施阶段的咨询 项目项目建成后的总结与评价咨询 项目管理咨询 （第四章、第五章）,7,1.2.3 工程咨询的服务方式和注意事项,工程咨询服务的采购 工程咨询的风险管理和保险 工程咨询的法律责任 （第六章、第八章、第九章）,8,1.2.4 工程咨询的组织和管理,工程咨询公司 工程咨询行业的组织与管理
3、 （第三章、第七章）,9,二、工程咨询概论的考试纲要,根据大纲，全书九章8个内容，共32节。按“掌握”、“熟悉”、“了解”分为三类： 1. 要求“掌握”的知识要点，共9节； 2. 要求“熟悉”的知识要点，共14节； 3. 要求“了解”的知识要点，共9节。,10,2.1 要求“掌握”的知识要点,第一章 第1节：工程咨询的概念 第一章 第2节：工程咨询与经济建设 第二章 第1节：注册咨询工程师（投资）的概念 第二章 第5节：注册咨询工程师必备的业务素质和职业道德素质 第四章 第1节：宏观经济咨询 第四章 第2节：项目前期的工程咨询 第五章 第2节：项目建成后的总结与评价咨询 第六章 第2节：工程咨
4、询服务招标程序 第六章 第4节：工程咨询服务费用的计算,11,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.1-(P.1-P.3) 第一章 第1节：工程咨询的概念 1.工程咨询的含义 2.工程咨询业的原则和特点 3.工程咨询的业务范围,12,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.2-(P.3-P.8) 第一章 第2节：工程咨询与经济建设 1.投资项目建设程序与工程咨询 2.项目管理层次与工程咨询 3.工程咨询在我国经济建设中的作用,13,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.3-(P.23-P.24) 第二章 第1节：注册咨询工程师（投资）的概念 1.注册咨询工程师概述 2.我国注册咨询工程师的
5、含义 3.注册咨询工程师(投资)的执业范围,14,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.4-(P.30-P.32) 第二章 第5节：注册咨询工程师必备的业务素质和职业道德素质 1.注册咨询工程师(投资)必备的业务素质 2.注册咨询工程师(投资)职业道德素质,15,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.5(P.49-P.53) 第四章 第1节：宏观经济咨询 1.规划咨询 2.专题咨询研究,16,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.6-(P.53-P.58) 第四章 第2节：项目前期的工程咨询 1.项目前期工程咨询的概念 2.项目投资机会研究 3.项目建议书 4.项目可行性研究 5.项目评
6、估,17,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.7(P.77-P.91) 第五章 第2节：项目建成后的总结与评价咨询 1.项目竣工咨询和总结评价 2.项目后评价,18,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.8-(P.99-P.103) 第六章 第2节：工程咨询服务招标程序 1.招标程序与步骤 2.评价标准和评价方法,19,2.1 要求“掌握”的知识要点,2.1.9(P.107-P.112) 第六章 第4节：工程咨询服务费用的计算 1.工程咨询收费方式 2.取费计算方法,20,2.2 要求“熟悉”的知识要点（1）,第一章 第3节：工程咨询服务的对象及方式 第二章 第3节：注册咨询工程师的登记
7、注册 第二章 第4节：注册咨询工程师的权利和义务 第三章 第2节：工程咨询公司的市场开发 第三章 第3节：工程咨询公司的服务质量 第四章 第3节：项目建设准备阶段的咨询 第五章 第1节：项目实施阶段的咨询,21,2.2 要求“熟悉”的知识要点（2）,第五章 第3节：项目管理咨询 第六章 第1节：工程咨询服务的采购方式 第六章 第3节：工程咨询服务投标 第七章 第1节：中国工程咨询行业组织 第八章 第2节：工程咨询风险因素 第八章 第4节：工程保险 第九章 第3节：工程咨询服务过程中的法律 责任,22,2.3 要求“了解”的知识要点,第一章 第4节：工程咨询业的发展 第二章 第2节：注册咨询工程
8、师考试申报条件及程序 第三章 第1节：工程咨询公司概述 第七章 第2节：国际工程咨询行业组织 第八章 第1节：风险管理概述 第八章 第3节：工程咨询风险管理 第九章 第1节：工程咨询相关的法律法规、技术规范 第九章 第2节：工程咨询争端的解决 第九章 第4节：知识产权,23,三、工程咨询概论的重点、难点,全书九章 重点内容有15条， 难点有26处。,24,1. 工程咨询概念,A定义（P.1） 工程咨询是受客户委托，在规定的时间内，将知识和技术应用于经济建设特别是工程建设，为寻求解决实际问题的最佳途径而提供的智力密集型服务。 工程咨询应利用准确、适用的信息，集中专家的智慧和经验，运用科学技术、经
9、济管理、法律等多方面的知识，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供智力服务。 工程咨询者既不是投资者、决策者，也不是项目法人、业主，更不是工程建设实施者，而是为项目及其投资决策和实施提供智力服务的专家、专家集体和单位。,25,1. 工程咨询概念,B原则: 独立、科学、公正（P.12） 独立是工程咨询的第一属性，即咨询专家独立于客户而展开工作。独立性是社会分工要求咨询行业必须具备的特性，是其合法性的基础。咨询机构或个人不应隶属或依附于客户，而是独立自主的，在接受客户委托后，应独立进行分析研究，不受外界的干扰或干预，向客户提供独立、公正的咨询意见和建议。 科学是指以知识和经验为基础为客户提供解
10、决方案。工程咨询所需的是多种专业知识和大量的信息资料，包括自然科学、社会科学和工程技术知识。多种知识的综合应用是咨询科学化的基础。同时，经验是实现工程咨询科学性的重要保障，技术知识的开发和说明不是咨询服务，只有运用技术知识解决工程实际问题才是咨询服务。知识、经验、能力和信誉是工程咨询科学性的基本要素。 公正是指工程咨询应该维护全局和整体利益，要有宏观意识，坚持可持续发展的原则。在调查研究、分析问题、作出判断和提出建议的时候要客观、公平和公正，遵守职业道德，坚持工程咨询的独立性和科学态度。,26,1. 工程咨询概念,C特点：10条（P.2） （1）工程咨询服务实际上是完成顾客委托的任务。 （2）
11、咨询任务弹性很大。 （3）每一项咨询任务都是一次性、单独的任务。 （4）咨询的时效性很重要，时间是构成质量要求的一部分。 （5）咨询过程不是以物流为中心而是以智力活动为中心。咨询质量的优劣，取决于信息、知识、经验的集成和创新。 （6）咨询工作牵涉面比较广，包括政治、经济、技术、自然与文化环境等各方面，影响质量的因素多，不确定因素多，变数大。 （7）建设项目受有关条件的约束性较大，咨询工作必须充分分析、研究各方面的约束条件和风险。 （8）许多咨询成果是预测性的，要经受历史的考验。 （9）咨询工作的程序，允许有一定工作弹性。 （10）咨询产品没有批发环节，产销直接见面，带来顾客的个性化要求。,27
12、,项目的定义,国际上一般把项目定义为“一种临时性的创造一项唯一产品和服务的任务”。 项目的临时性（Temporary）是指每一个项目都有一个明确的开始和明确的结束。项目开始，项目就存在；项目结束，项目就不再存在。 项目的唯一性（Unique）是指任何一个项目的产品和服务总会有某些方面与其他项目不同，项目的“个性”是比较突出的。 同时，项目是一项任务，而不是目的物或其他。,28,投资项目的定义,投资项目是指为某特定目的而进行投资建设并含有一定建筑或建筑安装工程的建设项目。,29,项目的特征,项目的主要特征： 1）项目的相对性 2）项目的临时性 3）项目的目标性 4）项目的约束性 5）项目的周期性
13、,30,项目的特征,（1）项目的相对性 项目是一项任务，任务是相对于承担者而言的，不同的主体有不同的任务。例如政府、业主、出资者、承包商等的任务是各不相同的。明确项目的相对性，有助于界定项目的范围、目标和利益。,31,项目的特征,（2）项目的临时性 一般项目都是在一定时间内存在，是“临时的”。明确项目的临时性有利于项目管理机制、机构、模式和手段的选择。,32,项目的特征,（3）项目的目标性 与任何任务都有目标一样，项目作为一项任务必须有明确的目标。项目目标往往是多层次的，就项目层次而言，项目只能有一个统一的最高目标。明确的项目目标是项目实施和管理的工作方向。,33,项目的特征,（4）项目的约束
14、性 任何任务都有其限定条件，限定条件就是约束性。项目的约束性包括投入要素（人、财、物等）方面的约束，时间的约束、质量的约束、外部条件的约束、政策法规的约束、机构制度的约束、环境保护的约束等等。,34,项目的特征,（5）项目的周期性 任何项目都有一个确定的开始、实施和终结的过程，是一个周期性的过程，这就是项目周期。项目周期各个阶段的工作任务不同、投入情况不同，明确项目周期以及各个阶段的任务，有利于总结规律，建立科学的项目管理体系。,35,投资项目的分类,投资项目一般分为三大类： 1）生产类型（Productive Sectors）：如工业、农业等。 2）基础设施类型（Infrastructure
15、 Sectors）：如交通、通讯、水利等行业。 3）社会基础设施和人力资源开发类型（Social Infrastructure Sectors and Human Resources Development Sectors）：如环境保护、城镇建设、公共设施、文化体育、教育卫生、社会保险和社会福利等行业。 P.11,36,2工程咨询与投资项目,D项目周期：国际、国内（P.45） 项目周期（Project Cycle）可以分成四个主要阶段，即策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段，见图。工程咨询是在项目周期各个阶段为投资项目提供咨询服务。 策划阶段 准备阶段 实施阶段 完工阶段 （生产运营） 项目
16、起始 批准立项 开工建设竣工验收 事后评价 项目终止,37,中国的项目建设程序,1)项目建议书(立项)阶段 2)可行性研究阶段 3)设计阶段 4)项目实施准备及开工阶段 5)施工阶段 6)竣工验收(完工)阶段 7)项目后评价阶段,38,国际金融组织的贷款项目周期,1)项目立项 2)项目准备 3)项目评估 4)谈判与董事会批准 5)项目执行和监督 6)项目后评价,39,2工程咨询与投资项目,E项目管理层次与工程咨询（P.6） 1.项目管理层次 项目执行管理层次 项目决策管理层次 2.项目阶段（策划、准备、实施、总结） 1.项目执行管理 工程咨询业务 2.项目决策管理 决策咨询业务,40,项目管理层次阶段性工作和工程咨询业务关系,41,3.工程咨询在我国经济建设中的作用,F工程咨询的地位和作用（P.7-P.8） 投资决策 工程设计 规划战略 项目管理 国际业务,42,4工程咨询服务对象,G工程咨询服务对象（P.810） 工程咨询服务的对象包括投资项目从层次、阶段、内容到管理、机构等各个方面的单位和个人， 主要有
