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1、1对对对对美国华征税机制产业的影响美国华征税机制产业的影响加关排除链加关排除链 姚曦赵海渊徐奇较征关税排美贸擦的分析中被忽视加除机制在中易摩容易，小觑但实上有影事着不可的响， 并且信是重要的政策号。 本了对来执察国华加税排实近两年情文考美征关除机制施的行况，对及中美和相关业的其贸易产链影响，并引入政经济学分析治框架，对的利益集美国团图进析和战略意行剖。主要结论如下：一第，获得加关税排清单商品征除之后的，对美出口了大到作情况起很恢复用，了为中美摩擦贸冲击提冲关税造成的易供缓； 但由不确的于定性上升，类一商仍定负面影此品受到响，对体现在被排华依赖度除商品的有所降低。二第，美对类国同别商品拒除的逻辑
2、所不同针不绝排有，压制中国展但无论是战略性产业发， 还是实现球产业中国全链去化，了对结都降低相关产的华度客观果美国品依赖。三第，传贸政统易政治经济分析框架失策的学灵，对华加征关机制在美国税及其排除当中， 贸易政策的者推动、受益者政策制与定者之间，存在贸易政策需求、不问供给匹配的题，表明美制中国压国的战。略标已经于追求济效满足选利之目凌驾经率和民益上：键词关税除机制关排中美贸易摩擦产业链风险学政治经济一议一了来。中阶段贸易协程度上缓中美贸的政策不美第在定和易摩擦带确定性然而，对未大国关尚幅减美华加征税免， 二判阶段受新型冠毒引起肺炎第贸易谈到状病的（简称 “新冠肺炎”）未疫冲因素影响启动情击等尚
3、，对这些都华加征关制使得美国税及排除机，将在未来一，。当段时间内影响中国关出口相继续相产业对双了较文献于中清业响进行入的已有美方加征关税单的产影为深研究， 吕等基于如越姚曦系中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员，Email：；赵海系中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员；徐奇渊系中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员。本文系上海浦山新金融发展基金会课题“全球产业链重构与中国应对”、国家社科基金青年项目“竞争中立原则下的国有企业与产业补贴问题研究”（项目编号：19CGJ040）的阶段性研究成果。作者感谢匿名审稿专家的宝贵意见，当然文责自负。2计，局部均模型算发现清可算衡的测就单
4、1 和清单 21来，的产业损看机电产业害是美国受大，大大车。损最的行响最是豆和汽行业中国受影的则业2鹭政宁和史基于动周新态全球贸易分析模型（GTAP）的测算，一指进步出，对相加征关具体影在短期中美互税于产业的响长是不同和期的，门例如的农产部期出将增加中国品短内产，长期则会受到而负面影响；美门，长。国的通会得进而期则会抑制信部短期内到促受到3但是，对较少有文献关税几乎除关已于与加征同时启动的排机制却注。事实上，制该机对小觑，中有不可的据测算至美贸易着影响截2019 年 9，对美国针单月底清1清和单 2了排除比例达到清单价的都值的约 25%。4，一窥犬且加征关为中济牙交并税排除机制美经了一。一，一
5、错的情况提供个绝佳项企业排或绝后真实另途径第每除申请被批准是被拒背，了都反进口实经济影映该商品真的响， 中既可看到出口的性从以中国韧， 也以美国企可看到；二，一（业受的临界点国的加征请是关税表承第由于美关税排除申在统Harmonized TariffSchedule， HTS）10，一位编至更细致非全税面进行相这码甚的目产品层比于产业层面丰。以供包括供应的为富的分析可提跨境链在内更信息美国设加征排除机置关税制，了客上美关税摩提供缓冲地观为中擦带。计机制的而设该初衷， 一了大避免进口企业短压过而造不可逆方面是为美国期承成转的损害； 一另方面可以易确性通过增加贸政策不定， 促使产业国全球链去中化，
6、 最终达制中国略性发展到压战产业长的期标中目。办国贸易代公室从美表（USTR）布三公的申税排除的请加征关个标准，可出上图看述意： 1）来寻求中国的商品替源时面以外代临困难； 2）对征关税申加请主体造；重害成严经济损3）征关税与加商品“中国制造 2025”。，对不关可以国华加相说美征关税机制排除，长一是国战标和短期济利益发生个缓冲器美期略目经冲突时的。那么，值得，执力，少思的机制的行度如何留给国出口间窗口还深是该到底中企业的时有多5；该机制1美国基于“301 调查”对华加征关税共分为 4 个批次，第 1 批次涉及 340 亿美元（清单 1），第 2 批次涉及 160 亿美元（清单 2），第 3
7、批次涉及 2000 亿美元（清单 3），第 4 批次涉及 3000 亿美元，分两笔执行，第一笔 1200 亿美元（清单 4A），第二笔 1800 亿美元（清单 4B）。2吕越、娄承蓉、杜映昕、屠新泉：“基于中美双方征税清单的贸易摩擦影响效应分析”，财经研究，2019 年第 2 期，第 5972 页。3周政宁、史新鹭： “贸易摩擦对中美两国的影响：基于动态 GTAP 模型的分析”， 国际经贸探索 ，2019 年第 2 期，第 2031 页。4赵海、姚曦、徐奇渊：“从美国对华加征关税商品排除机制看中美贸易摩擦”，银行家，2020年第 1 期，第 100103 页。5肖河、潘蓉：“大国竞争视角下的日
8、美贸易冲突对广场协议叙事的再审视”，国际经济3来对了施相产业造些影实近两年关成哪响；对来国于美说，战略目经济利标和益，孰到底轻孰？重本了对，文跟踪国加税排除机的最新进展美华征关制基于 USTR布对华加征关公的税（商品清单HTS-8），（位编除及延期商单码排品清HTS-10），位编码非全税及目企业申请加征关税排除数据，及贸委员会以美国国际易的 HTS-10编码易据位进口贸数，了研究该来执制实施两年概况机近的行，对及相产影响其关业的，还引政治经济学入分析框架，对美。国的利略意行剖析益集团和战图进美国对华加征关税排除机制执行情况分析美国对华加征关税排除机制执行情况分析（一）美国对华加征关税排除机制执
9、行概况（一）美国对华加征关税排除机制执行概况自 2018 年 7 月 6对一美国华第日批 340（亿美元商品清单 1）加征 25%来，关税以中了擦续年美关税摩已经持两；也相应征关机随之于的加税排除制2018 年 7 月 11 日启动， 施了行两年。着加征税除的有效期逐批到期随关排商品限，USTR了启税排除商动加征关品的，一。制些展值得关注延期机新进表 1了示截至展2020 年 5，对执。底美国税排除机中月华加征关制的行概况其第 1 栏了示征关税的涉显加清单及金额、现税率行、起间和过税率动情况征时往的变。前目，国美布对华加征关清单共分为公的税4，金额个所涉总5500，了亿美美国国进元几乎涵盖自中
10、口的全品价值部商。其中，清单 4二的第批商品（清单 4B，1800 亿美元）原定 15%的税率，了一议；由签第阶段暂缓余单于中美署协而加征其清1、2、3、4A执，均在涉税商行中品金额共 3700美元亿，布占公单值的到清总价67%。清单 1、2、3现行税率为的25%，清单4A行税率为的现7.5%。表 1 中的第 2，显示提交排除申概况及其理进度栏企业请的处主要基于 USTR 的企业计申除请加征关税排数据算。可看到以，一在清单征后每批关税起之，USTR 都会约提供3个月时间的，国相关口业排除申请供美进企提交。 单清1了来共收到自 1221 个企业的 10814份申请，一同其进品多样化个企业由于口产
11、，可多份申请提交。单清3 的涉为清税金额约单1 的 6，排所及的企仅为倍而其收到的除申请涉业数清单 1 的 2.1，倍明清单说3业的中企大单进口均要远远清笔额平于单 1，对。，进业相集中审批进度上口企从看截至 2020 年 5，月底清单 1、2、3，都已批完毕而清的排除申请经审单 4A对其所收到仅的 8781 份排除申请中的 1.9%了。，进行审批审批初期USTR大，预手理如此排除缺乏算和人处量的申请评论，2020 年第 4 期，第 98115 页。4此批速度因审缓慢。 清单 1 和单清2了从完排除请审毕都用约接收申到批完1 年 2 个月， 而清单 3除申请数收到的排量是清单 1清单和2的总和
12、2 倍多，了审批仅用完毕8 个月。 排从除申情况看请的裁决，清单 1、2 和 3 分别有 33.8%、37.4%和 4.9%了的请到批准排除申得，清单 3大大了。排除批的比例申请被准降低表 1 中的第 3 栏显示 USTR布的排除品单公商清概况。 截至 5 月底， USTR对清单针1、2 和 3 的排经阶段性除工作已结束，布了分别公10、4、15 批次除商品清单的排，商涉及品724、266、1038；对种针单清4A布了公5，个除商品清批次的排单涉及商品 45，未来种布还除单陆续会有排清公。得注值意的是，USTR布公排除商单的品清，大对多数针具是体，品即商HTS-10（），位码加商品描述全税目而
13、并编再具体非非该 HTS-10码下的全位编了到排部产品都得除。清单以1、2 和 3 为例，布的排除清中其公单，HTS-10 位编码下全部，产品都被排除分别只有 17、1 和 83。，由这个原排除施期部分种正是于因在机制实初在估算除金研究排额时，使用 HTS-10 位码口代具体产进口额编进额替品，导致排其估算的，除金额过高清单 1排除比例会达到的金额60%，。得出过于观的结从而乐论但是，执力除金额比加排机制行重要排例是描述美国征关税除度的指标， 由排除具而于品的进金额得知体商口无法，所只尽合理地估以能可能算。本文在估算过程中，使用综合了USTR布。对公的单和加征关税排请数据于除商品排除商品清企业
14、除申排清单中的 HTS-10，位编码完接整税号商品直使用 2017 年 HTS-10；对位码进口金额除额于编商品作为排金排品清单的具品除商中体商，使用个每HTS-10税排除申请准数占排除的位号下批申请总数权，比重作为重与 HTS-10，号进额相乘估算位税口金该 HTS-10；税号的排金额上位除述加两项相，得到各金个清单的排除额。算经估，单清1、2 和 3 的金额为排除分别约87.7 亿美元、42 亿和美元149 亿美元，占清金额的单总25.8%、26.3%和 7.5%。截至 5 月底，清单4A了在全部除申请只处排理1.9%，下排除金的情况额约为 43.1，元占亿美比 3.6%。表 1 中的第
15、4 栏显示 USTR布的排除商延期概公品况。 USTR布一批排除商公的每品清，力，也，一期除可以追该清加关税之是说旦除单都有有效限且排效溯至单商品征日就排，之缴纳的款以回前多税可被退。 清单 1 和单清2 的排除商效期品清单有， 是从该加税之日到布一批之日后的年次公；清单 3 和清单 4A 的除有效排期，税之日到是从加固定期限。此举应该是 USTR了方管理而的调为便做出整。清单 1 的批排除于首商品2019 年 12 月 28到日期， 截至 2020 年 5布了月底经已公5 个排除清单延期审批情批次的况，有其中仅38 种商品了，有获得延期而87未。种获得延期清商品单 2清单和3 的排商品都接受
16、延期除已经开始，未布；公况单公共评论但尚延期情清4A未。的排品延尚开除商期工作展表 1对（美加征关排除期概况至国华税及延截2020 年 5）月底5单清1清单 2清单 3清单 4A第 1 栏涉及金额（美元亿）34016020001200现行加征税率25%25%25%7.5%征时过往税率变起间与动2018.07.062018.08.232018.09.24（10%）2019.05.10（25%）2019.09.01（15%）2020.02.14（7.5%）第 2 栏接收排申请窗除口期2018.07.11-2018.10.092018.09.18-2018.12.182019.06.30-2019.
17、09.302019.10.31-2020.01.31排除申请收到的数目108142869302838781业涉及企数目122145926211278除请排申审批进度已完成成已完完成已进行中完成度 1.9%除申排请裁决概况准批3657（33.8%）1074（37.4%）1498（4.9%）167（1.9%）绝拒7157（66.2%）1795（62.6%）28785 (95.1%)0中处理0008614（98.1%）第 3 栏布已排除批次时公期间2018.12.28-2019.12.172019.07.31-2020.02.252019.08.07-2020.05.212020.03.10-202
18、0.05.26布排除批次已公104155排除有效期2018.07.06-布一该批后年次公2018.08.23-布一该批次年公后2018.09.24-2020.08.072019.09.01-2020.09.01布已公排除涉及商品数税号完整1718316具体产品70726595529商排除涉及品金额 （亿美元）约 87.7约 42.0约 149.0约 43.1排除品额占比涉及商金约 25.8%约 26.3%约 7.5%约 3.6%第 4 栏首批商品到日排除期2019.12.282020.07.312020.08.072020.09.01除延期公共论排商品评窗口期分批次第 6 批2020.05.0
19、1-2020.06.01分批次第 1 批2020.05.01-2020.06.01全部批次2020.05.01-2020.06.08全部批次未尚开始布已公商品延期排除批次5未布尚公未布尚公-商品延排除期概况获得延期38-未获延期87注：清单 4B 涉及商额约品金1800 亿美元，原税率定15%，计划于 2019 年 12 月 15 日实施，了一议于中署第阶协暂征由美签段而缓加，未所以尚及相关排除涉事宜， 未表中列入。来：数据源美国 USTR，网站https：/ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-3016-investigations/section
20、-301-china2020-05-31；，美国国易委员会贸据库际贸易数https：/dataweb.usitc.gov/2020-05-30。对执来从上美国华排除机制及展述加征关税行的实际情况最新进看， 有两点引起需要注意。一清是单 3 的排除远远低于期比例预。一一这并不符般济论结果合经学推，从商品可的替代性上看，清单 3远低于清要单 1 和清单 2，对清单即3大征税给美国的打击将商品企业清单于1 和清单 2，大说其排除于按理金额比例应该清单 1清和单 2。二是从清单 1经公已布延清单看的排除期， 未了大期的商占绝获延品多数，未来可见两清排期的情况个单除延不容乐观。一议上述现结合特段协前后的
21、多次现象的出朗普在第阶达成表态， 可以推断是特这一议执二判，对朗保留中美第的码以保关税姿普政府为第阶段协行和阶段谈筹持华施压的。态（二）获排除商品与未获排除商品的系统性差异（二）获排除商品与未获排除商品的系统性差异了为全面估地评USTR执，本一了加征税排制的行况进验获排除品关除机情文步检商未。与获排除确实具有商品是否系统性差异首先，来除商品是否中国以外商品替困难获排寻求的代源面临， 也即获更排除商品是否中为依赖国。 一尤这标准批过重在审程中为要，三只要企以在美或者以外的国业可国中国第找来替品源到代商，一这排加征关税申被拒绝除请通常会。一美这标国希望通过准，现降实对低华贸差易逆、 引导全产业链的
22、战略目球去中国化标。进商占美国美国自中国口该种品从，对。世界种品的比粗略地述美商品中的赖进口占比高全进口该商例可描国该国依程度越，来讲，对。本布通常该商依赖程度用美贸易委员会品中国的就越高文使国国际公的 HTS-10位编码进数据口，计了算各清单 HTS-10编码商品占进的比例位的自中国进口自世界口，并其均在将值展示表 2。中以清单 1 来，在加征税之看关前的 2017，年其全商自进部品中国口占比均值为的14.8%，一而获品的这均得排除商值为 27.9%，来整体这说明看，排除商获未对品确获排除商中国的更高实比品依赖程度； 而获品国口占比得排除延期商的自中进更是了达到37.6%，来获除延期确实寻中
23、国商品替源为这说明排商品求以外代更困难。美国进口一替代困难这规律在清的排除决策单 2、3 和 4A。成立中都是的，未次获排除继征关税商与其续加品“中国制造 2025”。关从排除更相申请的审批文件看中可以出，未获批准请中的申，大一原为被认很部分因定“与中国制造 2025相关” ，该产品实哪怕其与“中造国制2025”只有很散的相关性松。头气巨如跨国电ABB 公司为其，印刷板申请美国排除但进口的电路关税USTR 以“与中国制造 2025相关”由拒绝为了。类印成刷电路板与集电路似，术都信息技的基品是产业础中间，该产业产品的在最终制7。造中缺不可表 2各单品替代情况清商的可单清1清单 2清单 3清单 4
24、A清单 4B自中国进口进口例占自世界的比（）均值201714.8%19.0%29.4%33.9%82.5%201814.3%19.3%30.8%32.7%85.4%201911.4%14.6%25.6%33.2%82.3%完整税号排除商品中国进自口界进口的占自世比例（）均值201727.9%28.2%36.5%73.5%201827.3%28.1%39.4%62.6%201926.5%22.7%34.6%74.8%排获得除延期的整税号完自中商品国进口占世界进比例自口的（）均值201737.6%201836.8%201935.5%注： * 清单2完整税排商的号除品只有1个， 特殊过强性， 所以使
25、除产用全部排品HTS-10。位税号估算来：，据源际贸易委员站数美国国会网https：/dataweb.usitc.gov/2020-05-30。（三）美国对华加征关税与排除机制对相关产品贸易的影响（三）美国对华加征关税与排除机制对相关产品贸易的影响对美国华征关税加之后，对了相关产品现缓中国的美出口都出增速放。 表 3 为依据美国HTS-10计。，位编数算的清品及排商品额年增可看单码进口据单商除贸易速以出清1 商品来，被征关税以相加关产品 2018较自中国进年口相2017了年下降3.8%，而自界的总全世长了进口期则增额同4.5%；2019了年中国进降自口甚至下24.4%，之多而进自全世界的总长了
26、期增口额同则1.5%。清单 2 也与清呈现单 1 类，律征关税清单产自中似规加使得品国。口增速于时全世界进增速清单进低同期自口3，稍单商品有不同清2018 年增自中国进口（速15.0%）（高于自全世口增速甚至界进13.3%），一较、究原因是晚税率其加税时间较低；二了效是出现抢出口应，2019 年，了单品自全进口清商世界下滑5.9%，自国进而中大了口幅下降更是30.6%。单清4A 在 2018未，加征关其中口增速高自全年尚税自国进于，世界进口增速2019，。加征关税口增降且低于自界进口增年后自中国进速下全世速对相关清排除加征出如单商品被关税之后的美口情况何， 是否能恢复关前完全到加征税8的水平，
27、一？是仍在程度到负面响还定上受影表 3 计了算HTS-10整税号排商品位完除2018年和 2019。年自全世界清单自中国和的进口增速1，果最具代表为清单的结性因1 的批首排除于商品清单2018布年底公， 2019已该除政策响年的贸易行为经受到排的影； 而清单 2、3布了除品清单次公时已经排商的首间到2019下半年年，易为除政策影时间短贸行受排响，且清单 2税号排除的完整商品只有 1 个，特殊强性太；清单 4A布排除清单的首公时商品次了间更是到2020 年 3 月份。从清单 1看的结果可以出，2019除征关税的自年排加商品中国了大口到很恢进得复， 相较 2018长年增了 1.5%， 而期美全世界
28、进仅同国自的口增加了 0.3%，与清单 1了对全商品的整体鲜明比部表现形成。可以预期，执排除行的推进随着政策，清单2、3、4A也。，对排除商品贸易会程度的恢品口法恢中的得到相当复但是排除商的美出无。一复征关水这点可表到加税前的平以从2，中看相比关税摩开前出中美擦始的 2017，年2019 年清单 1对了小。，中完整税号排国的依赖现幅综上清单的除商品中程度还是出下降对了大，一商排除加征税之后情况得到定受负面影品被关的美出口极改善但仍在程度上到。响表 3对对美国关及其排制相关品贸影响华加征税除机产易的具项体目清单 1单清2清单 3清单 4A清单 4B起征时间与税率2018.07.06(25%)20
29、18.08.23(25%)2018.09.24(10%)2019.05.10(25%)2019.09.01(15%)2020.02.14(7.5%)未暂加征自自中国中国 /口增口增世界进速世界进速2018-3.8% / 4.5%6.1% / 7.4%15.0% / 13.3%9.4% / 6.6%3.5% / 2.0%2019-24.4% / 1.5%-38.8% / 1.5%-30.6% / -5.9%2.8% / 3.2%-1.7% / 2.4%布次排除发时首间2018.12.282019.07.312019.08.072020.03.10整税号排商品自整税号排商品自完除中国完除中国 /进
30、口增速进口增速世界世界2018-2.0% / 6.9%154.7% / 30.3%17.6% / 12.1%17.0% / 12.9%20191.5% / 0.3%-59.3% / -12.5%-20.2% / -0.6%2.8% / 2.2%来：，贸会站数据源美国国际易委员网https：/dataweb.usitc.gov/2020-05-30。9美国对华加征关税排除机制对产业链的影响美国对华加征关税排除机制对产业链的影响（一）对电子信息产业的影响：以印刷电路板为例（一）对电子信息产业的影响：以印刷电路板为例印刷板电路（Printed Circuit Board， PCB）子是产中的重础产品
31、电信息业要基，国出中了。全球市中据份额在美防部于口在场占重要国国2019 年 5力月交的工业向国会提能年度报告中，对子针息产业的部电信分，门提到中国全球印市场上所专在刷电路板占份额过来能国方供应进口风高可会给美军商带供应链险。 该报告指出，了中国占全球电路板据印刷场市50%份的额，美国在该场的份额从而市1998 年的 25%落跌到 2015 年的 5%。新冠疫情大一流行国进步意识存在过度赖外国问题的全球使美到其依供应链的6。了对，本对为分排中印刷电产业文清单中析加征关税及除机制国路板的影响各的 PCB了计据进行数统，详细见表结果4。清单 1、2、3 和 4A收所有排除请中所到的申，与 PCB相
32、关别有的申请分85、1、65 和 2，大了，个分都绝清单而其中绝部被拒1、2 和 3 的拒绝比率分别为 83%、100%和 92.3%，清单 4A未。品申请尚的相关产处理完毕单在清1的被拒绝71 个 PCB 排除申请中，有 29 个申请以“与国制造中2025相关”，为由被绝涉界五百拒及世强 ABB（公和的碧迪医公司司著名疗Becton, Dickinson andCompany）；有 32 个申请以“未对申请主体济损证实造成严重经害”；由被拒绝有为3 个请以申“未证实产品只获得该能从中国”为由被拒绝；有 2请个申同时以“未对证申请主实成严损体造重经济害”和“未证实品只能中国该产从获得”为由被绝
33、拒；外此，还有 4 个申请的绝理由是拒“未、能的产品说进行充分明无法处理”。在清单 1批准的被14，（个申迪堡太平有限公请中洋司Diebold Nixdorf Incorporated）的 7请个申，涉及 HTS-10 位税号 8473401000，了号排获得该税的完整除，但在排期中除延未期获得延，前已经加征关目恢复税。该税号 2017 年、2018 年、2019 年的中进额自国口金分别为 983、美元万959 万美元和 602，占美国同口额万美元期自全球进的 25.3%、25.8%和 13.6%。可以看出，该虽然已经得排除税号获，确定性的美但政策不提高足以使得国进口来，对厂转向其地从该品中国
34、赖度在商他源而使得产的依2019大了一，就幅几近半年下降而使号在进促该税2020未。年的除延期中获排得延期来体看整，对对加征美国印刷电路板赖度效果著关税于降低中国的依显（见表 4）。由于清单 4A 从 2019 年 9才月开始加征关税，较税且率低， 以为清单可作1、 2 和 3对照组的。从表 4可看出中以，清单 1、2 和 3 中的 PCB 产品 2019较年自进口额中国相2017 年出都现6葛琛、葛顺奇、陈江滢：“疫情事件：从跨国公司全球价值链效率转向国家供应链安全”，国际经济评论，2020 年第 4 期，第 6783 页。10了大，对也大；下滑中国依赖度幅降幅的低清单 4A的中PCB对产品
35、在国依进口额和中赖大。方面则暂时不度变化表 4PCB 排除请情况动情况申及贸易变具体项目清单 1单清2清单 3单清4APCB除申请排总数851652拒绝71 (83.5%)1 (100%)60 (92.3%)0 (0%)接受14 (16.5%)0 (0%)5 (7.7%)0 (0%)未裁尚决0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (100%)PCB 产品自进口金中国额（亿美元）201725.311.274.021.1201822.816.881.126.4201915.59.951.721.8PCB品自中进金自世界产国口额占总口金额的比进例201726.9%5.3%42.6%42.2%2018
36、23.8%7.8%42.9%45.5%201917.7%4.5%29.1%45.8%来：，美国国际贸站数据源易委员会网https：/dataweb.usitc.gov/2020-05-30。（二）对汽车等交通工具产业的影响：以滚珠轴承为例（二）对汽车等交通工具产业的影响：以滚珠轴承为例轴机械设备中要零部件中间产承是的重和品。大中低端轴全中国在承领域早已是球最的生和销售产基地，在高领仍有许板端轴承域多短，但发迅速展。极端环下作端能在境工的高，一力。轴承是多高端机械节体现着工业许设备的关国的科技和实了对分析加征关排除机制国轴承响为税及中产业的影， 本对文各清品单中的轴承产进行了计，详结果见统细表
37、5。单清1、2、3 和 4A，所排除申与轴承关的收到的有请中相申请分别有 958、12、20 和 1。个单清2 和 3大了，的绝部分承排除申请清单中轴都被拒绝4的 1未个完毕申请尚处理。 清单 1了大集中部分轴除申请承排， 被予排除的申请准加征关税一，一未。占量上是相当产品排延期到全部申请总的半以但部分并获得除在清单 1 被拒绝的 454，个轴除审批中承排书USTR用绝理由与使的拒PCB除申请排截然不同。最多的是使用“未只能国获得证实该产品从中”，有 356 个，占比 78.6%，而该理由在 PCB小案例中占比最；以“未对证实申请经主体造成严重济损害”为拒绝的由有 47；而以个“与制中国造 2
38、025相关”为绝的仅由拒有 11。，个此外有 10 个申请时同以“未对证请主体造严重经济损实申成害”和“未该产品只得证实能从中国获”为拒绝由被；有 28 个申拒绝理由请的是“未、能进行品说明无充分的产法处理”；还有 2申绝个请的拒11由是理“批申请准该会损害 301 调的目标查”。综上，USTR对针不同业拒除的逻并相产绝排辑不同，对中可以看美国不同产从出品保。对征关税的持加不同目的PCB，品加税主要目的制中国战性产业产征关是压略发展实现供应链安全； 对加的要目的实现业去中国而轴承产品征关税主则是全球产链化， 中国制将造。锁定值链中端在价低头（箭产品公司从电气Arrowhead Electric
39、al Products Inc.），轴承产品排可的除结果中一一以进步印证这结论。头箭电要生产旋转部件气主电气，车用于汽、车卡、摩托、汽艇上交流发电造的机等部件的制。在单该公司清1了下提交459关于品排除申个轴承产的请， 数目最多。中其，被的申请批准有 167 个，有且3 个 HTS-10了税号获得整排除位完，分别是8482105044、8482105048 和 8482105052，直径这是9100米毫的 3，滚珠种单排径向轴承这 3，较，对。种轴承的化程度高产工艺中国依赖标准生为简单且程度非常高这 3 个税号2017自国进口别为年中额分6320.6 万美元、8339.8 万元和美8804.3
40、 万美元，占美国年进当额的口总49.8%、43.4%和 34.7%，均价平单0.56、美元0.58 美元和 2.8。，美然而这元3未个税排除延期号并获得，复加税目前已经恢征关。被拒绝的有申请292 个，且理全部为由“未品只能从证实该产中国获得”。以 8482105056一，被除税号为产品这拒绝排的例该为直径 100米，术较，一大来本毫上的单向滚珠承其技要求第口是日以排径轴生产高进源国，对对较中国依赖程度相的低。该产品 2017 年自中国进口额 1708.2元万美，占当年进口美国总额的 15.6%，平均单价 8.5。元美由此可见，除的轴承被排产品，对依更确实中国赖程度高，找美国企期内品业短寻替代
41、难困。类但是品生产艺简这产工单，较值低价，对供链移易应转相容。持续保加征关税和持，并用会通政策确定性排除机制过增加贸易的不7，大。加产从中国转出去的业链移概率同时，未杂被排除的工复轴承产品制造艺更为，较值高价，主发达给国要由国家供美。类此轴品排除拒绝承产被，一小因为中占国份额方面国美市场，容易替代被；一也了另方面实现美。压制中国值链升级的目的国制造业向价上游对美国针中轴承产税的逻辑不虽然国品加征关与印刷电路板同，加关税客都但是征观上了对。降中产品的度从表低美国国依赖5，可以清单中看出1 中轴产的承品 2019自中国年进额为口18.3，较亿美元相加税前 2017 年的 26.1，了亿美元下降近
42、30%；中国金自进口也额占自世口金额的例由界进比2017 年的 8%下降至 2019 年的 5.2%。7代中强：“美国知识产权调查引致的贸易壁垒：特征事实、影响及中国应对”，国际经济评论，2020 年第 3 期，第 107122 页。12表 5轴况变情况承排除申请情及贸易动具目体项清单 1清单 2清单 3清单 4A轴除申请数承排总95812201拒绝454 (47.4%)11 (91.7%)19 (95%)0 (0%)受接504 (52.6%)1 (8.3%)1 (5%)0 (0%)未尚裁决0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)轴产中国进口额承品自金（亿美元）201726.16.
43、029.33.2201827.75.235.73.8201918.35.133.04.4轴中国进口界总金额的比例承产品自金额占自世进口20178.0%28.5%13.2%6.1%20187.6%26.2%14.3%6.6%20195.2%25.4%13.0%8.3%来：，源美国国际易委员数据贸会网站https：/dataweb.usitc.gov/2020-05-30。美国对华加征关税及排除机制的政治经济学分析美国对华加征关税及排除机制的政治经济学分析易政策贸，对例征排机制如美国华的加关税与除， 往往自由扭和经济导致贸易的曲效率的损失，了以其除经济动素所背后驱因，着政治驱因素还有动。透过贸政治
44、经济易政策的学分析框架，对力可以入地理解美次华关税除机制动量更深国此排背后的驱。然而，已有的贸。大策济模型似法提解由于特在竞选自己部分款易政政治经学乎无供全部释朗普中募集项，采大大（）；其到集团影响取特定贸易能性降低受利益而政策的可并不是没有8贸易政策的利益集团模型9；不能完全释此次摩擦同样策选模型解中美贸易的还有贸易政的中间民10。所以， 本一使用性贸易政治经济框架文更为般的策政学， 对加征关与除进美国税排机制行分析。择过引入新政的公共选通治经济学理论，策的经济学框架易政策内贸易政政治将贸化生，一看作种“场政策市”的均衡，方方互作用果是政策的需求和供给相的结。在贸易政8Qiu, L.D.,
45、Zhan C. Q. and Wei X., “An Analysis of the ChinaUS Trade War Through the Lens of theTrade Literature”, Economic and Political Studies, 7(2): 148-168, 2019.9Grossman, G. and Helpman E., “Protection for Sale”, American Economic Review, 84(4): 833-850, 1994;Grossman, G. and Helpman E., “Trade Wars and
46、Trade Talks”, Journal of political Economy, 103(4): 675-708,1995.10Mayer, W., “Endogenous Tariff formation”, American Economic Review, 74(5): 970-985, 1984.13策需求方的面，对人贸易策的个政偏好11，通过利集益团、政者基层运党或动，对形成特定贸易政策的“政治需求”；在供给方面，政策者的偏好制定12，一在制度框架定的下，通过与相互作用政策需求，政得出最终贸易策13。贸政策的方和都该是自任何易需求供给方应洽。的从贸易策需面看政求方，对此美华关税
47、与排机制次国加征除， 大最的需国制造求方是美业及相关就业。 美国认为美中高易逆差方面额贸，了造美国制业与工人成造业的失收入的停。前滞不14一这“冲中国击”州，导致美举中特是特朗国选的摇摆别普 2016大总统选年中获胜的“锈地带铁”、，夕尼歇根威斯星等宾法亚密康20002016 年间逐党倒步由民主了向共和党。15政府打着扭转中易失衡特朗普正是美贸、促制造业的旗号使回流美国，发了易起此轮中美贸摩擦。了对关排除机为在述带的政诺时其税制是兑现上地治承， 防引发止对产业地和费经济损失政治反其他区消者的和， 缓解品涨价或造业因中间产短缺导致制企业力。破产裁员的压短期从贸易策供给政方面看， 论是最初无500
48、单亿美元关税清的设置， 还其排除关税是加征的标准， 真意图都制中国略性发展和现球链去中国实是压战产业实全产业化， 而并非扭转中失衡美贸易，更无业回法促使制造流。初的最500 亿美元清单，对最能体现国华美“301 调查”意图的真实，较其所替涉及的商品可代性高，大并中国出项非口的，对于美易扭转中贸失衡质作用无实，一来税年加多以，对美国华物易不降反升货贸逆差；受而500 亿美元清单较大行业包括影响的机械机床、制品铝、车辆铁道、光学医疗以及航空天器设备航，显然都术中国高新指向技产业，较遏产发展的比明战略性制中国业意图显。执应排除机在相的制行中，无论排除的制定是标准，执是际程中的印电路板和轴还实行过刷承
49、案例，也了证明这都一点。同时，及其政策相配合与关税排除，大了对政府还幅强华科制美国加技出口管，更加、对。说易进出口的服从战目标明美国消除贸逆差促华目的于更高略11不同要素（劳动、资本、资源等）所有者的偏好不同，高技能劳动力与低技能劳动力的偏好不同。12诸如重新当选、转移资源至特定利益集团、实现政治理念等，当然也包括最大化社会福利。13Rodrik, D., “Political Economy of Trade Policy”, Handbook of International Economics, 3: 1457-1494,1995.14Autor, D. H., Dorn D. and
50、Hanson G. H., “The China Syndrome: Local Labor Market Effects of ImportCompetition in the United States”, American Economic Review, 103(6): 2121-2168, 2013.15Autor D H, Dorn D, Hanson G H. and Majlesi K., “A Note on the Effect of Rising Trade Exposure on the2016 Presidential Election”, Appendix to “
51、Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of RisingTrade Exposure”, NBER Working Paper 22637, Issued in September 2016, Revised in December 2017.14对美加征关及排制的政供方策需求方不匹配国华税除机策给与政并， 这是政策现有贸易。，政治无法的地方因为治经济学型往往假定者的经济学模型解释新政模设政策制“心公”大率是最化经济效，一而唯“心私”就争取选获得是票以连任。对是国华加税及排但美征关机制实表明除的事， 一了假可再
52、成立这设能不。本战性压制他国以维护国略经济赶超的全球权果是顿统治精英识霸如华盛的共，对则会凌于市场济效率的驾自由和经追求之上，决成为为要的策者更重“心公”。至此，“铁锈地带”义大弈民保护主被国博逻辑选的诉求的所绑架，而后变为政策制定的者成美国者“心私”。该如何政策的政型拓展贸易治经济学模，从，一。够充分解释新变化可成为后索的方向而能这些以续进步探结论及政策含义结论及政策含义本对、加排及延期清单业请排除关税数文基于美国华征关税除商品美国企申加征据，以及美国 HTS-10 位编码口易进贸数据，了对来考察美国加征关税排施近两年华除机制实的执行情况，对其中易和相关产的影响及美贸业链，并入政治析框架引经
53、济学分，对美国的贸了。本义。供进剖析文要结策如下易政策需情况行的主论及政含一第，小排除加关税所涉金不虽然征商品额， 单清1单和清2 的阶段排除金额比性例达了到25.8%和 26.3%，了为中美关缓冲税摩擦提供地带；但是，清单 3 的性排除金比阶段额，例远远仅为低于预期7.5%；且从清单 1，未了大期获期的商绝多的排除延清单看延品占，。不乐观数情况容二第，较未比获得除加税商品获除的系统性异通过排征关和排商品差，本文认为 USTR对执排行除措施的，本布三基符合个标其官方公的准。未获排除商品与相比，获得排除征加对，来，关税的依赖程国商替代源难且商品中国度更高寻求中以外的品更困与“制中国造2025”。
54、更不相关三第，对从排除制中易的影上机美贸响看，清品排除加关税之后单商征，未相比获排除商品，对了大美出极恢口情况得到复；一仍在定程度到负面影但上受响，体现在的排除商品对也了。华依赖度同样降低四第，对机具体产影响从排除制业的上看，对国不同产绝排除逻辑相同美针业拒的并不。对印电板保持加征税的主要目中国战略刷路产品关的是压制性产业发展， 以及供应链安实现全； 对承保持加关税的则是实现中而轴征主要目的全球产业链去国化， 及中国制定以将造锁在中端价值链低。 无论目的为主要何，了对加征客观上降美关产品的依赖度关税都低国相华。第五，政策的政析框灵传统贸易治经济学分架失，对美国华加税及排除制征关机，存在。需求方
55、和的治略目标凌驾率选民利上贸易政策供给方不匹配问题政战已经经济效和益之。15无论加征清单还排标设置是关税是除准的， 其政制定者的真是压制中策实意图都国战略性产业发实现全球产去中国化展和业链；了机制既效率的损该造成经济失， 也转无法彻底扭中美，。易衡更无使制正流美国贸失法促造业真回六第，长一除机制美国治战略标短济利益发冲突时的个排是期政目和期经生缓冲器。 它了大避免美国压过企业短期承，找来在短期内无替代源的件下维作使其法到条持正常运。 但了它增性加政策不确定，三来国业在有或第源情况下迫使美企国内方替代的， 少停止向减或，长。国购而达到步产移出中国制中国战略展的中期中买从逐将业链压性产业发目标七，了来排除短期内缓解企业由于税上调格所带的第美国机制中方关而压低价利润压力，长双内警产业链和产受的重风但中期中国需惕转移业升级阻险，对扶未针性地被排有帮。产品和产业除的生企长来期看，力美国社会特朗普政府下在的政治压，对被迫提高华经济 “钩脱” 的度容忍，择美国公司不在高额税与产国化之间不得关业链去中做出选。对征排机制的美国加关税和除运用两手，大门想美国贸开合引企业美国的略图无非是借易的导按照战意行事。一但这违背本经济规律的做法究竟基政治高压能走多远、 多久走，要时间的检还需验。 铃还须系人解铃，来，判。中美互惠的贸通施实现只到谈解之间重建易安排不可能过极限压能回桌上去决（：）责任编秀梅辑崔
