《明源CRM销售管理系统快速应用手册-修订编选》由会员分享，可在线阅读，更多相关《明源CRM销售管理系统快速应用手册-修订编选（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、CRM 销售管理系统快速应用手册 明源 CRM 销售管理系统明源 CRM 销售管理系统 快速应用手册快速应用手册 CRM 销售管理系统快速应用手册 前前 言言 本手册主要面向的是明源 CRM 销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务 操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的 快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解， 可以查询明源 CRM 销售管理系统操作手册 。 本书的编写约定： 格 式格 式意 义意 义 “”窗口名称 【】模块名称 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明 大项说明，用于无先
2、后次序的明细条目的说明 提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些 信息 目目 录录 CRM 销售管理系统快速应用手册 一、如何建立房源一、如何建立房源.4 二、如何给房间定价或调价二、如何给房间定价或调价.14 三、如何制定付款方式三、如何制定付款方式.19 四、如何制定折扣四、如何制定折扣.23 五、如何放盘五、如何放盘.25 六、如何进行客户跟进六、如何进行客户跟进.27 七、如何查询房源并打印置业计划七、如何查询房源并打印置业计划 .31 八、如何选房并打印选房确认单八、如何选房并打印选房确认单 .34 九、如何签署认购书九、如何签署认购书.36 十、如何签约十、如
3、何签约.44 十一、如何收款十一、如何收款.46 CRM 销售管理系统快速应用手册 一、一、如何建立房源如何建立房源 在完成预售出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立 到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下： 1、 建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）1、 建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作） 建立新的项目建立新的项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1； 2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3） 新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建 立的项目，会出现如图
4、2 所示界面，在这里，我们直接点“新增” ； 图图1 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图2 4） 录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中 红色字段为必填项，录入完成后，点击保存即可； 5） 保存项目信息， 在保存后， 可分别选择和标签页， 进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击保存&关闭即可， 如图 3。 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图3 引入其它子系统已建项目引入其它子系统已建项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1； 2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3） 新增，点击新增，系统打开如图 2 所示界面； 4） 选择其
5、他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击下一 步，进入“修改项目”编辑界面，如图 3； 5） 录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择和标签页， 进行装修标准和户型的设置后， 点击 保存&关闭 即可。 引入测算项目引入测算项目 1） 点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图 1； 2） 确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； CRM 销售管理系统快速应用手册 3） 引入测算项目，点击引入测算项目，系统打开“引入测算项目” 界面，如图 4； 图图4 4） 选择测算项目， 在测算项目列表中选择项目， 点击 下一步， 进入 “修 改项目”编辑界面，如图 3； 5） 录入项目信息
6、，在“修改项目”编辑界面，分别选择和标签页， 进行装修标准和户型的设置后， 点击 保存&关闭 即可。 提示：提示： 项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层 级在生成房源时建立。 2、 建立区域/楼栋2、 建立区域/楼栋 1） 点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图 5； 2） 在项目下拉框中选择项目； 3） 确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目； CRM 销售管理系统快速应用手册 4） 新增分区，点击新增区域，在弹出的“区域信息”窗口中录入相 关信息后，点击保存&关闭即可。 5） 确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域； 6） 新增楼栋，点击
7、新增楼栋，在弹出的“楼栋信息”窗口中录入相 关信息后，点击保存即可。 图图5 3、 生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）3、 生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择） 生成多套单位生成多套单位 1） 确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼栋，如 图 6； CRM 销售管理系统快速应用手册 图图6 2） 点击生成房间，系统打开“房间生成向导”界面，如图 7； 3） 确定房间布局，选择“多套单位” ，点击下一步； 4） 设置楼层数及单元数后，点击下一步，如图 8； CRM 销售管理系统快速应用手册 图图7 图图8 5） 设置楼层名称、单
8、元名称及户数后，点击下一步，如图 9； 图图9 CRM 销售管理系统快速应用手册 6） 设置房号及户型，在图 10 中，可以针对单个房间，整行或整列的房 间调整房号或户型，也可以通过显示户型特殊设置来挑选房间设 置户型，设置完成后，点击下一步； 图图10 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图11 7） 确定房号生成规则后，点击下一步，系统会提示“是否立即生成 房间？” ，确定即可，如图 12。 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图12 8）8） 房间生成完后，可以通过调整房间功能来调整生成的房间，包括 增加、修改和删除房间。 生成独立别墅生成独立别墅 1） 确定房间位置，在项目/分区/楼栋
9、列表中选择要生成房间的楼栋，如 图 6； 2） 确定房间布局，点击生成房间，系统打开“房间生成向导”界面， 如图 7； 3） 选择“独立别墅” ，点击下一步，弹出“增加房间”窗口，如图 13 ； 4） 录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为 必填项，录入完成后，点击保存&关闭即可。 CRM 销售管理系统快速应用手册 图图13 CRM 销售管理系统快速应用手册 二、 如何给房间定价或调价二、 如何给房间定价或调价 每一套房间在销售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的 方式，这里主要介绍导入模板的方式。 具体操作步骤如下： 1、 导入方案1、 导入方案 1）
10、点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图 14； 图14 图14 2） 选择项目； 3） 生成模板文件，点击调价方案导入按钮，在弹出的菜单中选择生成 导入模板（列表）或生成导入模板（交叉表），打开“选择项目楼栋” 窗口，如图 15，选择项目或楼栋后（允许多选） ，点击确定，模板文件 生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，保存即可； CRM 销售管理系统快速应用手册 图15 图15 4） 在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息； 5） 导入模板文件，进入标签页，点击调价方案导入按钮，在弹出 的菜单中选择导入价格方案，打开“导入调价方案”窗口，如图 16； 6） 录入
11、调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，确定 即可。导入完成后，系统会提示“成功导入 xx 个房间的价格数据！” ；若 存在没有成功导入的记录，则提示“成功导入 xx 个房间的价格数据，失败 yy 个！” 。 CRM 销售管理系统快速应用手册 图16 图16 2、 审核方案2、 审核方案 1） 点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图 17； 图17 图17 2） 选择项目； CRM 销售管理系统快速应用手册 3） 选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价 方案，双击打开，如图 18； 图18 图18 4） 点击审核，系统会提示“确实要把该方案
12、的状态置为“已审核”吗？” ， 确定即可。 3、 执行方案3、 执行方案 1） 点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择标签页，如图 17； 2） 选择项目； 3） 选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行 的调价方案，双击打开，如图 19； CRM 销售管理系统快速应用手册 图19 图19 4） 点击执行，系统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续？” ， 确定即可。 提示：提示： 列表式模板的面积、 单价、 总价是横向排列的， 而交叉式模板的面积、 单价、总价是纵向排列的。 生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数=250” ，若 超过，系统会提示“
13、包含同一楼层超过 250 套房间的楼栋，不适合 用交叉式导入模板” 。 CRM 销售管理系统快速应用手册 三、 如何制定付款方式三、 如何制定付款方式 项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种 付款方式的付款期限和付款的金额。 具体操作步骤如下： 1、 点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择标签页， 如图 20； 图20 图20 2、 选择项目； 3、 制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实际情况选择操作） ； 新增付款方式新增付款方式 1） 点击新增，系统打开“付款方式信息”窗口，如图 21； CRM 销售管理系统快速应用手册 图21 图21 2） 确定使用范围，当需要指定具体“楼栋”时，可以通过按钮来选 择楼栋； 3） 录入付款方式名称及对应可享受的折扣； 4） 若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期； 5） 确定付款方式中是否包含按揭； 6） 编辑完成后，点击保存，界面下方即会刷新出付款方式明细列表 ； 7） 点击付款方式明细列表栏的新增，系统打开“新增付款方式明细” 窗口，如图 22； CRM 销售管理系统快速应用手册 图22 图22 8） 选择款项类型及款项名称； 9） 定义款项的
