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1、苜蓿草市场分析报告 一、全球苜蓿草产量 全球苜蓿干草产量 1.38 亿吨（2014 年），其中北美洲 6333 万吨，南美洲 2755 万吨， 欧洲 3277 万吨，亚洲 628 万吨，大洋洲 666 万吨，非洲 136 万吨。 前十位苜蓿种植国家是美国（36%）、中国（15%）、阿根廷、俄罗斯、意大利、加 拿大、法国、澳大利亚、匈牙利和保加利亚。 全球苜蓿草生产类型主要有苜蓿风干草捆、苜蓿脱水草捆、苜蓿青贮、苜蓿草颗粒等。,苜蓿草草捆,苜蓿草颗粒,二、全球苜蓿草进出口量 2016 年全球苜蓿草进出口量为 850 万吨，其中出口量为 600 万吨，进口量为 250 万 吨；主要出口国：美国、西
2、班牙、加拿大、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、保加利亚。主 要进口国和地区：中国、日本、沙特、阿联酋、韩国、台湾。 苜蓿草主产国大部分自用，出口量占产量的比例不大，如美国仅有不到 5%产量的苜蓿 草用来出口。 三、中国苜蓿草进口 中国海关获得数据统计，2016 年中国进口苜蓿草总计 146.31 万吨，相比 2015 年的 121.36 万吨增加 20.57%；进口金额总计 44998.40 万美元，同比下降 4.00%；全年 平均到岸价为 307.55 美元/吨，同比下降 20.38%。,1,从 2013 年到 2016 年，中国进口苜蓿的变化趋势是：总量逐年提升，增幅逐年放大； 美国苜蓿的比例在
3、下降，西班牙的苜蓿比例在上升。 国产苜蓿的质量不稳定，一级或特级苜蓿草的产量严重不足，目前高品质苜蓿市场还依 赖于进口。 四、中国苜蓿草产业 2015 年，中国苜蓿草产量 418.2 万吨，进口 121 万吨，需求量 538 万吨，供需基本 平衡。 分析我国牧草市场的供求形势，劣质牧草供大于求，而苜蓿等优质牧草却供不应求。 一级苜蓿很少，大多为二级苜蓿草。质量较好的省份在甘肃和宁夏。由于农民收购价的 提高，苜蓿出场价普遍提高，一、二级苜蓿甘肃在 2100-2300 元/吨，宁夏在 2200-2400 元/吨。但是，宁夏的苜蓿数量很有限，基本在本地消化了，宁夏还需大量从甘肃调购。 目前，甘肃是苜
4、蓿贮存最多的省份，其次是内蒙古，许多奶牛场已选用国产苜蓿予以降 低饲养成本。,我国苜蓿草产业发展主要分为四个阶段： 第一阶段是传统阶段，即我国一直存在的农民自产自用的生产方式，此方式非常稳定但,2,从未进入商品草市场。 第二阶段是从 90 年代末到 21 世纪初，我国掀起一场苜蓿草生产高峰，伴随着生态工 程而兴起，产品主要瞄准国际市场，但是好景不长，这个高峰期很快过去。原因主要有 两个：一是产业没有做好相应的市场及技术准备；二是国家政策的转变，特别是 2004 年后，政府把优惠政策转向补贴粮食生产，从而对饲草产业造成冲击，形成从 20042008 年的商品草生产的低谷阶段，即第三阶段。直到 2
5、008 年“婴幼儿奶粉” 事件之后，国人收稿日期：2013-08-29 才重新审视草业对整个畜产品乃至食品安全 所发挥的重要作用。 目前，以“振兴奶业苜蓿发展行动”为标志的国家项目掀起了苜蓿产业新的振兴阶段， 即第四阶段。 在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下，国产苜蓿种植面积和产量 显著增加，质量提升较快，发展势头迅猛，特别是甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和 安徽省五河县等地区。随着我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益增加，优质的国产苜 蓿已成为许多牧场的首选。,3,4,2008-2015 年中国苜蓿草行业供需平衡情况（单位：万吨）,资料来源：公开资料整理,中国已成为进口苜蓿的
6、大国，连续两年世界排名第一，按中国苜蓿市场的苜蓿来源分， 可以分为国产苜蓿和进口苜蓿两大类。国产苜蓿又可以分草业公司生产销售和奶牛场自 种自收两大类。进口苜蓿可以按国别分为美国、西班牙、加拿大、保加利亚，将来还会 有巴西、阿根廷、南非、蒙古、哈萨克斯坦等。但是，目前我国苜蓿干草还是主要来源 于国内草业公司及种植合作社和美国。,五、苜蓿草饲料的产品质量标准 (一) 我国苜蓿干草捆分级国家标准 (%),5,(二) 美国豆科、禾本科和豆科、禾本科混合干草质量标准(%),注：CP 粗蛋白；ADF 酸性洗涤纤维；NDF 中性洗涤纤维；DDM 可消化干物质 88.9-0.779ADF；DM1 干物质采食量
7、=120NDF；RFV 相对饲喂价值=DDMDM1 11.29。 100RFV 标准干草含 41%ADF 和 53%的NDF。 由于美国苜蓿生产的观念先进，一切为客户着想，进入中国的苜蓿绝大部分为一级和特 级苜蓿，根据运输距离远近，尽管到场价格在 2350-2600 元/吨，但在性价比上仍明显 优于国产苜蓿，华夏畜牧(三河)有限公司在使用大量来源于甘肃、宁夏国产优质苜蓿后， 将抽样在美国化验，并与美国特级苜蓿进行了性价比比较，结果见表 9。根据相对饲草 品质(RFQ)标准，每个营养单位的成本美国在 13.8 元/吨以下，而国产苜蓿在 19.8 元/,吨，甚至在 24.2 元/吨以上。当奶牛采食
8、了进口苜蓿后，奶牛的生产性能得到明显改善， 促使奶农优先购买进口苜蓿，特别是规模化养殖的企业。众所周知，奶牛对苜蓿等粗饲 料的质量和数量稳定性要求极高，补充精料的配方也要相对稳定。而国产苜蓿在质量上 存在巨大差异，而且供货价格和数量极不稳定，造成瘤胃环境反应大，价格又偏高，给 奶农带来的效益没有进口苜蓿高，这也是进口苜蓿数量剧增的主要原因之一。 (三) 美国苜蓿与优质国产苜蓿性价比分析,6,7,参考资料 1： 苜蓿干草主要质量指标 (2011-12-05 19:13:08 苜蓿是一种非常优良的植物性蛋白质饲料，粗蛋白含量高、消化率高、富含维生素和各种矿物质。苜 蓿干物质粗蛋白质含量在 18%以
9、上，各种氨基酸占 6%，比玉米 高 3 倍，比大麦高 1.7 倍，苜蓿单 位面积粗蛋白产量是粮食作物的 2 倍。使用苜蓿干草饲喂奶牛可显著提高奶牛的产奶量和牛奶品质， 还可减少因为过多吃精料引 起的奶牛瘤胃酸中毒等代谢疾病，延长奶牛利用年限，提高经济效益。 苜蓿养奶牛是国外公认的先进实用技术，欧美奶牛业就是建立在苜 蓿草产业基础上的，苜蓿是美国 第五大农作物，年种植面积超过 1.4 亿亩。美国大量用苜蓿干草和全株玉米青贮代替豆粕饲养奶牛。 以下是常用干草质量指标，以及高质量苜蓿应该达到的标准 CP：粗蛋白含量 优质苜蓿干草的粗蛋白含量应该达到 18%以上 ADF：酸性洗涤纤维 NDF：中性洗涤
10、纤维 TDN：总可消化养分 在购买苜蓿干草时，奶牛养殖者会了解 CP、TDN、NDF、ADF 和RFV。奶牛养殖者首先看重 CP 指 标。饲喂高产奶牛，CP 最好不低于 19.9%，低产奶牛最好不低于 16.2%。第二个看重的指标是 TDN。 高产奶牛苜蓿TDN 要求最低在 64%以上，干奶牛 57%以上。第三个看重的指标是RFV。高产奶牛 要求在 157 以上，低产奶牛 135 以上。所以对苜蓿种植者来讲，用于生产高产奶牛用苜蓿应保证如 下指标：CP=20%；TDN=65%;ADF=30%;NDF=40%; RFV=150，也就是所谓的 20-30-40 定律。 及 20%CP，30%ANF
11、，40%NDF，这样计算下来，RFV 接近 150。,8,参考资料 2： 美国苜蓿干草质量检测指标及分级指南,2011-12-23 09:22:04) 美国农业部（USDA）将苜蓿干草划分为四个等级：特级（Supreme），一级（Premium），二级（Good），三级（Fair/Utility）。 分级一方面是基于实验室检测数据，另一方面是基于买卖双方对苜蓿干草的主观评价，还有外界因素的影响，包括杂草和 发霉。这只是指南，而非质量标准，买卖双方规定或者重新定义质量可以根据更多其他因素，如动物类型和个人偏好。另 外，随着时间的推移，市场需求的变化可能导致牧草质量概念的变化。,RFV=88.9-
12、(.779F)(120/%NDF)/1.29 TDN=(82.38-0.7515ADF) TDN(90%DM)=TDN0.9 几个实验室的检测报告是市场认可的，这些检测数据是有代表性的集合，能够用于预测动物日粮比例。在美国，标准的干 草检测通常包括以下指标： ADF（acid detergent fiber）：酸性洗涤纤维 NDF（neutral detergent fiber）：中性洗涤纤维 NDFd（neutral detergent fiber digestibility）：可消化的中性洗涤纤维 CP（crude protein）：粗蛋白 DM（dry matter）：干物质 TDN（t
13、otal digestible nutrients）：可消化的总养分 RFV（relative feed value）：相对饲喂价值 RFQ（relative forage quality）：相对牧草质量 可消化总养分(TDN)和相对饲喂价值(RFV)是根据酸性或中性洗涤纤维计算，在市场中应用普遍。可消化总养分(TDN)通常 在加州使用，与酸性洗涤纤维相关。相对饲喂价值(RFV)与酸性和中性纤维都有函数关系，其他指标，如 ME（metabolizeble energy 代谢能），NE1（net energy of lactation 哺乳净能量），RFQ，同样可以计算。 苜蓿干草质量的物理描述
14、： 特级：非常早熟性，初花期，茎柔软，优质，叶量丰富。数据因子表明了非常高的养分含量，干草颜色非常好，无损伤。 一级：早熟性，叶量大，茎优质，数据因子表明养分含量高。干草绿色，无损伤。 二级：比较早熟，有叶，茎优质到中等，无损伤，污点很少。 三级：晚熟，叶量中等到少，茎较粗糙。干草有轻度损伤。 四级：干草非常晚熟，茎粗糙。这个级别干草由于过度损伤已经大打折扣，有杂草和霉变。如果饲喂这个级别的干草，污 物部分应在市场报告中得到体现。 尽管在苜蓿市场上用于标识质量的两种方法，表明上会出现差别，对于衡量纤维含量他们通常是十分相似的。纤维基础的 市场评价体系的存在，使得苜蓿干草通用等级相似，ADF 和
15、 NDF 在纯苜蓿干草中有很高的相关性。在加州市场，ADF 改变,一个单位，干草平均价格变化 7 美元。苜蓿干草市场中，粗蛋白这个指标很少被应用。 近些年，乳品营养学家利用：终结方程式：预测苜蓿干草质量，这个方程式包括：NDF，NDFd，CP，和几个其他测定指标。 这一方法的核心是最大程度地放弃了 ADF-NDF 方程式的使用。 参考资料 3： 2017-01-18中国乳业杂志,中国乳业点评 1 月 18 日，农业部在官方网站发布了全国苜蓿产业发展规划（2016-2020），这是国家 首次针对苜蓿产业出台专门规划。规划提出优质苜蓿（二级及以上标准的苜蓿）供给立足“国 内为主、适当进口”，到 2
16、020 年，建设优质苜蓿种植基地 600 万亩，增加优质苜蓿产量 180 万吨，优质苜蓿自给率达到 80%，开通草产品绿色运输通道等目标。“十三五”奶业发展规 划和苜蓿产业发展规划“前后脚”出台，核心目标是种好草、养好牛、产好奶，推动草业发 展和奶业振兴。 苜蓿产业发展现状 2015 年，全国苜蓿年末保留面积 7067 万亩，产量 3217 万吨，其中优质苜蓿种植面积 320 万亩，平均单产 562 公斤/亩，产量 180 万吨，粗蛋白平均含量 18.1%。苜蓿区域化生产取 得新进展，形成了甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草地、宁夏河套灌区等一批十万亩以上集中 连片的优质苜蓿种植基地。苜蓿产业为奶业转型升级提供了有力支撑，目前国产优质苜蓿能 满足 120 万头泌乳牛的需求。 规划也指出，我国苜蓿产业基础差、起步晚，苜蓿产业还面临三个问题，一是产不足需，2015 年仅奶牛用优质苜蓿的缺口就有 130 多万吨；二是质量水平不高，苜蓿的粗蛋白含量较低、 相对饲喂价值不高、产品质量不稳定；三是产业化程度较低，苜蓿生产企业大多数生产规模 小，机械化装备水平低，管理水平不高。 市
