《苜蓿草市场分析报告(2020年10月整理).pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苜蓿草市场分析报告(2020年10月整理).pptx(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、苜蓿草市场分析报告 一、全球苜蓿草产量 全球苜蓿干草产量 1.38 亿吨(2014 年),其中北美洲 6333 万吨,南美洲 2755 万吨, 欧洲 3277 万吨,亚洲 628 万吨,大洋洲 666 万吨,非洲 136 万吨。 前十位苜蓿种植国家是美国(36%)、中国(15%)、阿根廷、俄罗斯、意大利、加 拿大、法国、澳大利亚、匈牙利和保加利亚。 全球苜蓿草生产类型主要有苜蓿风干草捆、苜蓿脱水草捆、苜蓿青贮、苜蓿草颗粒等。,苜蓿草草捆,苜蓿草颗粒,二、全球苜蓿草进出口量 2016 年全球苜蓿草进出口量为 850 万吨,其中出口量为 600 万吨,进口量为 250 万 吨;主要出口国:美国、西
2、班牙、加拿大、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、保加利亚。主 要进口国和地区:中国、日本、沙特、阿联酋、韩国、台湾。 苜蓿草主产国大部分自用,出口量占产量的比例不大,如美国仅有不到 5%产量的苜蓿 草用来出口。 三、中国苜蓿草进口 中国海关获得数据统计,2016 年中国进口苜蓿草总计 146.31 万吨,相比 2015 年的 121.36 万吨增加 20.57%;进口金额总计 44998.40 万美元,同比下降 4.00%;全年 平均到岸价为 307.55 美元/吨,同比下降 20.38%。,1,从 2013 年到 2016 年,中国进口苜蓿的变化趋势是:总量逐年提升,增幅逐年放大; 美国苜蓿的比例在
3、下降,西班牙的苜蓿比例在上升。 国产苜蓿的质量不稳定,一级或特级苜蓿草的产量严重不足,目前高品质苜蓿市场还依 赖于进口。 四、中国苜蓿草产业 2015 年,中国苜蓿草产量 418.2 万吨,进口 121 万吨,需求量 538 万吨,供需基本 平衡。 分析我国牧草市场的供求形势,劣质牧草供大于求,而苜蓿等优质牧草却供不应求。 一级苜蓿很少,大多为二级苜蓿草。质量较好的省份在甘肃和宁夏。由于农民收购价的 提高,苜蓿出场价普遍提高,一、二级苜蓿甘肃在 2100-2300 元/吨,宁夏在 2200-2400 元/吨。但是,宁夏的苜蓿数量很有限,基本在本地消化了,宁夏还需大量从甘肃调购。 目前,甘肃是苜
4、蓿贮存最多的省份,其次是内蒙古,许多奶牛场已选用国产苜蓿予以降 低饲养成本。,我国苜蓿草产业发展主要分为四个阶段: 第一阶段是传统阶段,即我国一直存在的农民自产自用的生产方式,此方式非常稳定但,2,从未进入商品草市场。 第二阶段是从 90 年代末到 21 世纪初,我国掀起一场苜蓿草生产高峰,伴随着生态工 程而兴起,产品主要瞄准国际市场,但是好景不长,这个高峰期很快过去。原因主要有 两个:一是产业没有做好相应的市场及技术准备;二是国家政策的转变,特别是 2004 年后,政府把优惠政策转向补贴粮食生产,从而对饲草产业造成冲击,形成从 20042008 年的商品草生产的低谷阶段,即第三阶段。直到 2
5、008 年“婴幼儿奶粉” 事件之后,国人收稿日期:2013-08-29 才重新审视草业对整个畜产品乃至食品安全 所发挥的重要作用。 目前,以“振兴奶业苜蓿发展行动”为标志的国家项目掀起了苜蓿产业新的振兴阶段, 即第四阶段。 在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下,国产苜蓿种植面积和产量 显著增加,质量提升较快,发展势头迅猛,特别是甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和 安徽省五河县等地区。随着我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益增加,优质的国产苜 蓿已成为许多牧场的首选。,3,4,2008-2015 年中国苜蓿草行业供需平衡情况(单位:万吨),资料来源:公开资料整理,中国已成为进口苜蓿的
6、大国,连续两年世界排名第一,按中国苜蓿市场的苜蓿来源分, 可以分为国产苜蓿和进口苜蓿两大类。国产苜蓿又可以分草业公司生产销售和奶牛场自 种自收两大类。进口苜蓿可以按国别分为美国、西班牙、加拿大、保加利亚,将来还会 有巴西、阿根廷、南非、蒙古、哈萨克斯坦等。但是,目前我国苜蓿干草还是主要来源 于国内草业公司及种植合作社和美国。,五、苜蓿草饲料的产品质量标准 (一) 我国苜蓿干草捆分级国家标准 (%),5,(二) 美国豆科、禾本科和豆科、禾本科混合干草质量标准(%),注:CP 粗蛋白;ADF 酸性洗涤纤维;NDF 中性洗涤纤维;DDM 可消化干物质 88.9-0.779ADF;DM1 干物质采食量
7、=120NDF;RFV 相对饲喂价值=DDMDM1 11.29。 100RFV 标准干草含 41%ADF 和 53%的NDF。 由于美国苜蓿生产的观念先进,一切为客户着想,进入中国的苜蓿绝大部分为一级和特 级苜蓿,根据运输距离远近,尽管到场价格在 2350-2600 元/吨,但在性价比上仍明显 优于国产苜蓿,华夏畜牧(三河)有限公司在使用大量来源于甘肃、宁夏国产优质苜蓿后, 将抽样在美国化验,并与美国特级苜蓿进行了性价比比较,结果见表 9。根据相对饲草 品质(RFQ)标准,每个营养单位的成本美国在 13.8 元/吨以下,而国产苜蓿在 19.8 元/,吨,甚至在 24.2 元/吨以上。当奶牛采食
8、了进口苜蓿后,奶牛的生产性能得到明显改善, 促使奶农优先购买进口苜蓿,特别是规模化养殖的企业。众所周知,奶牛对苜蓿等粗饲 料的质量和数量稳定性要求极高,补充精料的配方也要相对稳定。而国产苜蓿在质量上 存在巨大差异,而且供货价格和数量极不稳定,造成瘤胃环境反应大,价格又偏高,给 奶农带来的效益没有进口苜蓿高,这也是进口苜蓿数量剧增的主要原因之一。 (三) 美国苜蓿与优质国产苜蓿性价比分析,6,7,参考资料 1: 苜蓿干草主要质量指标 (2011-12-05 19:13:08 苜蓿是一种非常优良的植物性蛋白质饲料,粗蛋白含量高、消化率高、富含维生素和各种矿物质。苜 蓿干物质粗蛋白质含量在 18%以
9、上,各种氨基酸占 6%,比玉米 高 3 倍,比大麦高 1.7 倍,苜蓿单 位面积粗蛋白产量是粮食作物的 2 倍。使用苜蓿干草饲喂奶牛可显著提高奶牛的产奶量和牛奶品质, 还可减少因为过多吃精料引 起的奶牛瘤胃酸中毒等代谢疾病,延长奶牛利用年限,提高经济效益。 苜蓿养奶牛是国外公认的先进实用技术,欧美奶牛业就是建立在苜 蓿草产业基础上的,苜蓿是美国 第五大农作物,年种植面积超过 1.4 亿亩。美国大量用苜蓿干草和全株玉米青贮代替豆粕饲养奶牛。 以下是常用干草质量指标,以及高质量苜蓿应该达到的标准 CP:粗蛋白含量 优质苜蓿干草的粗蛋白含量应该达到 18%以上 ADF:酸性洗涤纤维 NDF:中性洗涤
10、纤维 TDN:总可消化养分 在购买苜蓿干草时,奶牛养殖者会了解 CP、TDN、NDF、ADF 和RFV。奶牛养殖者首先看重 CP 指 标。饲喂高产奶牛,CP 最好不低于 19.9%,低产奶牛最好不低于 16.2%。第二个看重的指标是 TDN。 高产奶牛苜蓿TDN 要求最低在 64%以上,干奶牛 57%以上。第三个看重的指标是RFV。高产奶牛 要求在 157 以上,低产奶牛 135 以上。所以对苜蓿种植者来讲,用于生产高产奶牛用苜蓿应保证如 下指标:CP=20%;TDN=65%;ADF=30%;NDF=40%; RFV=150,也就是所谓的 20-30-40 定律。 及 20%CP,30%ANF
11、,40%NDF,这样计算下来,RFV 接近 150。,8,参考资料 2: 美国苜蓿干草质量检测指标及分级指南,2011-12-23 09:22:04) 美国农业部(USDA)将苜蓿干草划分为四个等级:特级(Supreme),一级(Premium),二级(Good),三级(Fair/Utility)。 分级一方面是基于实验室检测数据,另一方面是基于买卖双方对苜蓿干草的主观评价,还有外界因素的影响,包括杂草和 发霉。这只是指南,而非质量标准,买卖双方规定或者重新定义质量可以根据更多其他因素,如动物类型和个人偏好。另 外,随着时间的推移,市场需求的变化可能导致牧草质量概念的变化。,RFV=88.9-
12、(.779F)(120/%NDF)/1.29 TDN=(82.38-0.7515ADF) TDN(90%DM)=TDN0.9 几个实验室的检测报告是市场认可的,这些检测数据是有代表性的集合,能够用于预测动物日粮比例。在美国,标准的干 草检测通常包括以下指标: ADF(acid detergent fiber):酸性洗涤纤维 NDF(neutral detergent fiber):中性洗涤纤维 NDFd(neutral detergent fiber digestibility):可消化的中性洗涤纤维 CP(crude protein):粗蛋白 DM(dry matter):干物质 TDN(t
13、otal digestible nutrients):可消化的总养分 RFV(relative feed value):相对饲喂价值 RFQ(relative forage quality):相对牧草质量 可消化总养分(TDN)和相对饲喂价值(RFV)是根据酸性或中性洗涤纤维计算,在市场中应用普遍。可消化总养分(TDN)通常 在加州使用,与酸性洗涤纤维相关。相对饲喂价值(RFV)与酸性和中性纤维都有函数关系,其他指标,如 ME(metabolizeble energy 代谢能),NE1(net energy of lactation 哺乳净能量),RFQ,同样可以计算。 苜蓿干草质量的物理描述
14、: 特级:非常早熟性,初花期,茎柔软,优质,叶量丰富。数据因子表明了非常高的养分含量,干草颜色非常好,无损伤。 一级:早熟性,叶量大,茎优质,数据因子表明养分含量高。干草绿色,无损伤。 二级:比较早熟,有叶,茎优质到中等,无损伤,污点很少。 三级:晚熟,叶量中等到少,茎较粗糙。干草有轻度损伤。 四级:干草非常晚熟,茎粗糙。这个级别干草由于过度损伤已经大打折扣,有杂草和霉变。如果饲喂这个级别的干草,污 物部分应在市场报告中得到体现。 尽管在苜蓿市场上用于标识质量的两种方法,表明上会出现差别,对于衡量纤维含量他们通常是十分相似的。纤维基础的 市场评价体系的存在,使得苜蓿干草通用等级相似,ADF 和
15、 NDF 在纯苜蓿干草中有很高的相关性。在加州市场,ADF 改变,一个单位,干草平均价格变化 7 美元。苜蓿干草市场中,粗蛋白这个指标很少被应用。 近些年,乳品营养学家利用:终结方程式:预测苜蓿干草质量,这个方程式包括:NDF,NDFd,CP,和几个其他测定指标。 这一方法的核心是最大程度地放弃了 ADF-NDF 方程式的使用。 参考资料 3: 2017-01-18中国乳业杂志,中国乳业点评 1 月 18 日,农业部在官方网站发布了全国苜蓿产业发展规划(2016-2020),这是国家 首次针对苜蓿产业出台专门规划。规划提出优质苜蓿(二级及以上标准的苜蓿)供给立足“国 内为主、适当进口”,到 2
16、020 年,建设优质苜蓿种植基地 600 万亩,增加优质苜蓿产量 180 万吨,优质苜蓿自给率达到 80%,开通草产品绿色运输通道等目标。“十三五”奶业发展规 划和苜蓿产业发展规划“前后脚”出台,核心目标是种好草、养好牛、产好奶,推动草业发 展和奶业振兴。 苜蓿产业发展现状 2015 年,全国苜蓿年末保留面积 7067 万亩,产量 3217 万吨,其中优质苜蓿种植面积 320 万亩,平均单产 562 公斤/亩,产量 180 万吨,粗蛋白平均含量 18.1%。苜蓿区域化生产取 得新进展,形成了甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草地、宁夏河套灌区等一批十万亩以上集中 连片的优质苜蓿种植基地。苜蓿产业为奶业转型升级提供了有力支撑,目前国产优质苜蓿能 满足 120 万头泌乳牛的需求。 规划也指出,我国苜蓿产业基础差、起步晚,苜蓿产业还面临三个问题,一是产不足需,2015 年仅奶牛用优质苜蓿的缺口就有 130 多万吨;二是质量水平不高,苜蓿的粗蛋白含量较低、 相对饲喂价值不高、产品质量不稳定;三是产业化程度较低,苜蓿生产企业大多数生产规模 小,机械化装备水平低,管理水平不高。 市