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1、.最新精品完整版范文推荐 1 销售部季度工作总结2000 字 又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定 工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点， 希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。 一、第一季度工作总结 1、“ 基智团 ” 的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得 了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金 短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周 基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有 条不紊地展开。 3 月份，在 “ 银华 90 基金 ” 销售过程中，做到及早安排、 统一学习、互相竞争的局面，最终在本
2、次基金销售中，取得 500 多万的成绩，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天 .最新精品完整版范文推荐 2 工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思 考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。 二、第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的 经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户 中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期 间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好 地服务这些客户，从这些客
3、户中挖掘潜能，盘活他们的基金 资产呢 ? 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个 主题吸引客户前来参加。会议中， 我们将以基金投资的实例、 分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点 评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必 要的赎回措施。 每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束 .最新精品完整版范文推荐 3 后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求， 将客户需求进行登记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变 思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到。通过自 己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。 2、整理基金客
4、户名单，改进基金服务模式 对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。 将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心 客户 (偶尔购买基金 )、普通客户 (持有套牢基金 )。对于重点客 户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短 语评论， 与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户， 根 据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通;对于普通 客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分 客户的沟通工作。 3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也 势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点 .最新
5、精品完整版范文推荐 4 考核的目标之一。 在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业 务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌 握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6 月 30 日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。 作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资 融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。 4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩 心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由 成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互 相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。 作为营业部的一颗“ 螺丝钉 ” ，虽然渺小，但是也能够发 挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出 基金的卖点，安排让“ 基智团 ” 成员轮流主持学习，对每位成 员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。 通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部 门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。 .最新精品完整版范文推荐 5 5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排 6 月 11 日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在 起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“ 周” 进行划分， 每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节 的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。
