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1、.最新精品完整版范文推荐 1 投资理财顾问个人工作总结1000 字 【导语】工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全 面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的 不足，从而得出引以为戒的经验。小编准备了投资理财顾 问个人工作总结1000 字 ，希望对你有帮助! 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20* 年是我人生旅 程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说， 这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而 豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要 你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想 象中的简单，即需要
2、对行情的了解，也需要对客户有耐心， 同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多， 不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对 待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给 我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步， .最新精品完整版范文推荐 2 慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关 爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体 同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更 加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一 个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理 想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，
3、究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、 工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需 要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现 在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积 极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还 是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下 来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3 个月的计 .最新精品完整版范文推荐 3 划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领
4、导学习， 向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技 巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业 务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们 一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户 私档性管理， 尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。 主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行 介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事 情忙，暂时不需要， 但不代表他们以后也就不需要理财服务， 因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主 要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同 时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们 做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的， 不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成 .最新精品完整版范文推荐 4 了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。 因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分 配。 在接下来的20XX 年，我会在保证认真对待、重视工作 的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用 现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强 对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和 业务水平。
