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1、中体奥林匹克花园管理集团有限公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司 北京市朝阳区朝外大街北京市朝阳区朝外大街225号三层号三层 I 目 录 1.1. 宏观经济宏观经济 1 1 1.1.1.1. 央行：应适时调节货币政策松紧 1央行：应适时调节货币政策松紧 1 1.2.1.2. 财政部：9 月全国财政收入同比增 33%财政部：9 月全国财政收入同比增 33% 印花税同比降 59.6% 1印花税同比降 59.6% 1 1.3.1.3. 发改委：前 3 季度 GDP 增速超 7%发改委：前 3 季度 GDP 增速超 7% 全年保 8 基本无忧 1全年保 8 基本无忧 1 1.4.1.4. 发改委：统计
2、房价连涨 7 个月 1发改委：统计房价连涨 7 个月 1 1.5.1.5. 国家能源局：9 月全国用电量同比增 10.24% 2国家能源局：9 月全国用电量同比增 10.24% 2 1.6.1.6. 商务部：主要沿海省市进出口明显好转 2商务部：主要沿海省市进出口明显好转 2 1.7.1.7. 国家外汇管理局：我国对外直接投资 133 亿美元 3国家外汇管理局：我国对外直接投资 133 亿美元 3 1.8.1.8. 财政部：公布 9 月份财政赤字为 968.1 亿元 3财政部：公布 9 月份财政赤字为 968.1 亿元 3 1.9.1.9. 我国 M1 增速首超 M2引发通胀忧虑 3我国 M1
3、 增速首超 M2引发通胀忧虑 3 1.10.1.10. 9 月外储增 600 亿美元外资进入提速 49 月外储增 600 亿美元外资进入提速 4 1.11.1.11. 银监会：9 月新增人民币贷款 3000 至 4000 亿元 4银监会：9 月新增人民币贷款 3000 至 4000 亿元 4 1.12.1.12. 证监会：支持企业利用资本市场开展兼并重组 4证监会：支持企业利用资本市场开展兼并重组 4 1.13.1.13. 商务部：我国将保持外贸政策稳定 4商务部：我国将保持外贸政策稳定 4 1.14.1.14. 商务部：黄金周全国零售额 5700 亿 5商务部：黄金周全国零售额 5700 亿
4、 5 1.15.1.15. 中国 35 城市总部经济座次：北京上海广州列三甲 5中国 35 城市总部经济座次：北京上海广州列三甲 5 2.2. 地产政策地产政策 5 5 2.1.2.1. 文化部：主题公园圈地受限 5文化部：主题公园圈地受限 5 2.2.2.2. 国土部：摸查地方土地储备三年卖地收入需上报 6国土部：摸查地方土地储备三年卖地收入需上报 6 2.3.2.3. 国土部：征收闲置土地增值地价 6国土部：征收闲置土地增值地价 6 2.4.2.4. 住建部：启动公积金支持保障房建设试点 6住建部：启动公积金支持保障房建设试点 6 2.5.2.5. 国土部、住建部：当前政策基调在维稳 6国
5、土部、住建部：当前政策基调在维稳 6 2.6.2.6. 保险监管机构：中国保险资金获准直接投资商业地产 7保险监管机构：中国保险资金获准直接投资商业地产 7 2.7.2.7. 银监会：制定新规对应银行资本充足率不足 7银监会：制定新规对应银行资本充足率不足 7 2.8.2.8. 北京：或取消二手房营业税减免优惠 7北京：或取消二手房营业税减免优惠 7 2.9.2.9. 重庆：房地产领域滋生腐败试行党政要职分开 7重庆：房地产领域滋生腐败试行党政要职分开 7 2.10.2.10. 南京：公积金发放严重超标贷款政策收紧 8南京：公积金发放严重超标贷款政策收紧 8 3.3. 区域市场动向区域市场动向
6、 8 8 3.1.3.1. 内资机构正取代外资成为商业地产投资主力 8内资机构正取代外资成为商业地产投资主力 8 3.2.3.2. 北京：山西富豪资金汹涌购房 8北京：山西富豪资金汹涌购房 8 奥林匹克花园竞争视点报告奥林匹克花园竞争视点报告 中体奥林匹克花园管理集团有限公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司 北京市朝阳区朝外大街北京市朝阳区朝外大街225号三层号三层 II 3.3.3.3. 北京：商住倒挂明显写字楼前景乐观 9北京：商住倒挂明显写字楼前景乐观 9 3.4.3.4. 北京：CBD 东扩方案将亮相 9北京：CBD 东扩方案将亮相 9 3.5.3.5. 上海：豪宅旺销但租金下跌 9上
7、海：豪宅旺销但租金下跌 9 3.6.3.6. 上海：9 月楼市供应有所增加 10上海：9 月楼市供应有所增加 10 3.7.3.7. 上海：2009 年甲级写字楼租金整体将跌 15% 10上海：2009 年甲级写字楼租金整体将跌 15% 10 3.8.3.8. 香港：豪宅价疯狂飙升内地资金成主因 10香港：豪宅价疯狂飙升内地资金成主因 10 3.9.3.9. 香港：内地投资者置业创全球最贵公寓成交记录 11香港：内地投资者置业创全球最贵公寓成交记录 11 3.10.3.10. 天津：滨海新区 2020天津：滨海新区 2020 年人口规划 550年人口规划 550 万 11万 11 3.11.3
8、.11. 深圳：豪宅市场延续火爆市况 11深圳：豪宅市场延续火爆市况 11 3.12.3.12. 杭州：主城区均价每平方米突破 15000 元 12杭州：主城区均价每平方米突破 15000 元 12 3.13.3.13. 成都：黄金周楼市供销两旺 12成都：黄金周楼市供销两旺 12 3.14.3.14. 温州：房价年内狂飙 73% 12温州：房价年内狂飙 73% 12 4.4. 土地市场动态土地市场动态 13 13 4.1.4.1. 9 月土地成交火爆 139 月土地成交火爆 13 4.2.4.2. 北京：前三季度土地供应仅完成全年供应计划一半 13北京：前三季度土地供应仅完成全年供应计划一半
9、 13 4.3.4.3. 北京：今年售地收入创新高 13北京：今年售地收入创新高 13 4.4.4.4. 上海：今年土地出让金逾 526 亿 14上海：今年土地出让金逾 526 亿 14 4.5.4.5. 上海：预公告一次推出 40 块地皮 14上海：预公告一次推出 40 块地皮 14 4.6.4.6. 杭州：10 月份迎来土地出让高峰 14杭州：10 月份迎来土地出让高峰 14 4.7.4.7. 南京：国土局 10 月计划分三次出让 17 块土地 15南京：国土局 10 月计划分三次出让 17 块土地 15 4.8.4.8. 广州：11.22 亿挂牌白云新城 4 幅地 15广州：11.22
10、亿挂牌白云新城 4 幅地 15 4.9.4.9. 广州：受罚“地王”重新推出拍卖 15广州：受罚“地王”重新推出拍卖 15 4.10.4.10. 武汉：6 宗土地 12 日挂牌出让 16武汉：6 宗土地 12 日挂牌出让 16 4.11.4.11. 宁波：又出一单价地王楼面地价 12030 元/ 16宁波：又出一单价地王楼面地价 12030 元/ 16 5.5. 地产金融动态地产金融动态 16 16 5.1.5.1. 央行：内地 9 月份新增贷款达 5167 亿元 16央行：内地 9 月份新增贷款达 5167 亿元 16 5.2.5.2. 银监会：强化防风险银行放贷能力削减 17银监会：强化防
11、风险银行放贷能力削减 17 5.3.5.3. 香港 IPO：第四季度房企进入高峰期散户认购热情转淡 17香港 IPO：第四季度房企进入高峰期散户认购热情转淡 17 5.4.5.4. 香港 IPO：五家内地房企集体遇冷 17香港 IPO：五家内地房企集体遇冷 17 5.5.5.5. 恒大地产：下调 IPO 融资额度 18恒大地产：下调 IPO 融资额度 18 5.6.5.6. 中冶：A 股首日涨 28%，H 股首日破发 18中冶：A 股首日涨 28%，H 股首日破发 18 5.7.5.7. 宝龙地产：挂牌首日险遭遇“破发” 18宝龙地产：挂牌首日险遭遇“破发” 18 5.8.5.8. 厦门禹洲地
12、产：14 日开始推介招股 18厦门禹洲地产：14 日开始推介招股 18 5.9.5.9. 卓越地产：将于 11 月初挂牌上市 18卓越地产：将于 11 月初挂牌上市 18 5.10.5.10. 保利香港：将再配股融资 30 亿港元 19保利香港：将再配股融资 30 亿港元 19 5.11.5.11. 华侨城集团：整体上市完成审批程序 19华侨城集团：整体上市完成审批程序 19 5.12.5.12. 京能置业：6.3 亿元定向增发获国资委批准 19京能置业：6.3 亿元定向增发获国资委批准 19 5.13.5.13. CRIC：纳斯达克挂牌募资 2.16 亿美元 19CRIC：纳斯达克挂牌募资
13、2.16 亿美元 19 5.14.5.14. 北京：筹备五单 REIT北京：筹备五单 REITS S金融街、北辰实业加入试点 20金融街、北辰实业加入试点 20 中体奥林匹克花园管理集团有限公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司 北京市朝阳区朝外大街北京市朝阳区朝外大街225号三层号三层 III 5.15.5.15. 富兰克林邓普顿基金公司：2 亿美元房产基金欲投向中国 20富兰克林邓普顿基金公司：2 亿美元房产基金欲投向中国 20 6.6. 销售市场动态销售市场动态 21 21 6.1.6.1. 黄金周期间多城市成交量大幅下滑 21黄金周期间多城市成交量大幅下滑 21 6.2.6.2. 北京：
14、豪宅投资异军突起豪宅成交占比超 25% 21北京：豪宅投资异军突起豪宅成交占比超 25% 21 6.3.6.3. 北京：二手房交易骤降 83% 21北京：二手房交易骤降 83% 21 6.4.6.4. 上海：汤臣一品 4 个月卖出近 40 套 22上海：汤臣一品 4 个月卖出近 40 套 22 6.5.6.5. 上海：楼市国庆成交均价 2 万元 22上海：楼市国庆成交均价 2 万元 22 6.6.6.6. 上海楼市：9 月份成交创年内次新低 22上海楼市：9 月份成交创年内次新低 22 6.7.6.7. 广州:9 月一手住宅呈量跌价升 22广州:9 月一手住宅呈量跌价升 22 6.8.6.8.
15、 广州:二手房价前三季度涨幅逾三成 23广州:二手房价前三季度涨幅逾三成 23 6.9.6.9. 深圳:新房成交环比缩量 40%成交均价超 2 万元 23深圳:新房成交环比缩量 40%成交均价超 2 万元 23 6.10.6.10. 重庆:9 月楼市成交保持平稳 23重庆:9 月楼市成交保持平稳 23 6.11.6.11. 天津:长假期间日均成交百套节后首日登记反弹 24天津:长假期间日均成交百套节后首日登记反弹 24 6.12.6.12. 厦门:1 至 9 月份商品房销售量接近 2007 年水平 24厦门:1 至 9 月份商品房销售量接近 2007 年水平 24 6.13.6.13. 武汉:
16、9 月楼市成交量价齐跌 24武汉:9 月楼市成交量价齐跌 24 6.14.6.14. 杭州： “十一”成交创近年新高 24杭州： “十一”成交创近年新高 24 6.15.6.15. 郑州:9 月份商品房销售小幅度量价齐跌 25郑州:9 月份商品房销售小幅度量价齐跌 25 6.16.6.16. 三亚:楼市长假销售火爆购房者 95%为岛外客户 25三亚:楼市长假销售火爆购房者 95%为岛外客户 25 7.7. 品牌地产动态品牌地产动态 25 25 7.1.7.1. 绿城:狂拿地背后有国企“撑腰” 25绿城:狂拿地背后有国企“撑腰” 25 7.2.7.2. 中粮地产:套现做大地产抛售金融资产“稻草” 26中粮地产:套现做大地产抛售金融资产“稻草” 26 7.3.7.3. 万科:前三季累计实现销售额逾 460 亿元同比增 30% 26万科:前三季累计实现销售额逾 460 亿元同比增 30% 26 7.4.7.4. 中国建筑:前 9 月房地产销售额 370 亿同比增 80% 26中国建筑:前 9 月房地
