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1、中国宠物医疗行业市场发展研究报告 前前 言言 Introduction 随着社会经济的发展和城市化进程的加速随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活不断改人们精神生活与物质生活不断改 善善，社会老龄化步伐加快社会老龄化步伐加快，独生子女家庭普及等客观因素的突出独生子女家庭普及等客观因素的突出，人们的休闲人们的休闲、消消 费和情感寄托方式也呈多样化发展费和情感寄托方式也呈多样化发展。饲养宠物成为众多家庭的消饲养宠物成为众多家庭的消遣遣方式方式，宠物产业宠物产业 也逐渐发展壮也逐渐发展壮大大。 2017年中国宠物行业市场规模达到年中国宠物行业市场规模达到1470亿元亿元，同比增
2、长同比增长20.5%。宠物医疗逐渐宠物医疗逐渐 发展为宠物行业的核心产业发展为宠物行业的核心产业，占比达占比达到到22.9%. 前言前言 1.1. 宠物医疗行业概述宠物医疗行业概述 目目 录录 CONTENTS 1.1.定义及分类定义及分类 2.2.行业政策盘点行业政策盘点 PAGE 3 2.2. 宠物行业发展现状分析宠物行业发展现状分析 1.1.市场规模市场规模 2.2.宠物品种统计宠物品种统计 3.3.行业构成情况行业构成情况 4.4.融资情况融资情况 5.5.行业规模预测行业规模预测 3.3. 宠物医疗行业发展现状宠物医疗行业发展现状 1.1.经济环境分析经济环境分析 2.2.宠物医疗机
3、构统计宠物医疗机构统计 目目 录录 CONTENTS 5.5. 行业发展趋势分析行业发展趋势分析 1.1.宠物医疗市场加速发展宠物医疗市场加速发展 2.2.宠物医院连宠物医院连锁锁成趋势成趋势 3.3.3 3中美宠物医疗规模对比中美宠物医疗规模对比 4.4.行业发展特征行业发展特征 5.5.国内主要连锁医院国内主要连锁医院 4.4. 国内宠物医疗重点企业分析国内宠物医疗重点企业分析 1.1.瑞鹏股份瑞鹏股份 2.2.瑞派宠物瑞派宠物 3.3.芭比堂动物医院芭比堂动物医院 4.4.艾贝尔宠物医院艾贝尔宠物医院 PAGE 4 01宠物医疗行业概述 宠物医疗行业作为宠物产业的重要组成部分，目前国内的
4、宠物医疗机构主要有民营宠物医院和 高校附属宠物医院两种形式。高校附属宠物医院如中国农业大学动物医院、南京农业大学动物医院 等。宠物医院提供的服务主要为宠物医疗和保健服务，除此之外，大部分宠物医院也会进行产业链 的延伸，提供宠物美容、宠物食品用品零售等一系列服务。 宠物医疗定义及分类宠物医疗定义及分类 宠物医疗 机构 民营宠物医院 高校附属宠物 医院 PAGE 6 行业政策盘点行业政策盘点 我国宠物医疗行业政策法规一览我国宠物医疗行业政策法规一览 颁发时间政策法规主要内容 1997年7月中华人民共和国动物防疫法 为了加强对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖 业发展，保护人体健
5、康，维护公共卫生安全 2004年4月兽药管理条例 为了加强兽药管理，保证兽药质量，防治动物疾病，促进养殖业的发展， 维护人体健康 2008年11月执业兽医管理办法 为了规范执业兽医执业行为提高执业兽医业务素质和执业道德水平，保障 执业兽医合法权益，保护动物健康和公共卫生安全 2008年11月动物诊疗机构管理办法为了加强动物诊疗机构管理，规范动物诊疗行为，保障公共卫生安全 2010年1月兽医经营质量管理规范为加强兽药经营质量管理，保证兽药质量 2010年1月动物防疫条件审核管理办法为了规范动物防疫条件审查，有效预防控制动物疫病，维护公共卫生安全 2010年4月兽医经营质量管理规范 为了加强兽药管
6、理，保证兽药质量，防治动物疾病，促进养殖业的发展， 维护人体健康 2013年9月兽用处方药和非处方药管理办法为加强兽药监督管理，促进兽医临床合理用药，保障动物产品安全 2014年农业部开展动物诊疗机构清理整顿工作 清理内容：1.动物诊疗机构设立情况；2.动物诊疗机构从业情况；3.执业兽 医从业情况 2015年中华人民共和国动物防疫法2015 宠物诊疗机构设立必须取得当地动物卫生监督机构颁发的许可证，应有3 名以上注册的执业兽医和3名以上注册的兽医助理执业人员，室内使用面 积应在120平方米以上 2016年 全国兽医卫生事业发展规划征求意见稿 （2016-2020） 深化兽医管理体制机制改革，构
7、建监管服务标准体系 PAGE 7 02宠物行业发展现状分析 337 510 719 1220 1470 52.5% 51.3% 41.0%36.0% 978 24.7% 20.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2012-2017年中国宠物行业市场规模统计 市场规模（亿元）同比增速% 宠物行业市场规模分析宠物行业市场规模分析 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 数据来源： 中商产业研究院数据库 随着宠物市场诞生后人们饲养宠物观 念的逐渐普及，中国宠物行业经过二十多 年的
8、发展已逐渐形成规模。 2012-2017年我国宠物行业市场规模不 断扩大，年均复合增长达到34.26%，增长 十分迅速。据统计2017年中国宠物行业市 场规模达到1470亿元，同比增长20.5%。尽 管近年来我国宠物行业市场规模增速有所 放缓，但仍然能保持高于20%的增速。 PAGE 9 34% 20% 16% 10% 9% 7% 4% 2017年中国饲养宠物品种占比 狗 猫 鱼 仓鼠 乌龟 兔子 其他 中国饲养宠物品种占比情况中国饲养宠物品种占比情况 数据来源：中商产业研究院数据库 狗、猫在宠物界享有极高的声誉，一系 列“汪星人”“喵星人”更是奠定了它们 的地位。目前数据显示，宠物狗在饲养宠
9、 物品种中占比34%，是饲养品种数量最高的 宠物。紧接着就是一大批铲屎官的萌宠 猫，在整个饲养品种中占比20%，猫狗宠物 加起来已经超过饲养宠物的一半。 PAGE 10 33.8% 22.9% 15.9% 12.5% 14.9% 中国宠物行业市场构成情况 宠物食品 宠物医疗 宠物用品 宠物销售 其他服务 中国宠物行业构成情况中国宠物行业构成情况 数据来源：中商产业研究院数据库 宠物产业的特点为子行业种类众多， PAGE 11 但其中一些子行业本身的市场规模相对较 小，不容易培养客户粘性。2017年我国宠 物行业市场规模约为1470亿元，宠物食品 作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中 占比份额最
10、高，达到33.8%。另外宠物医疗 在宠物行业中占比也较大，达到22.9%。 宠物行业融资情况宠物行业融资情况 随着经济水平的提升和养宠热潮 日益高涨，宠物行业投资成了外部资 本密切关注的消费新领域。 从2018上半年的融资规模和融资 频率来看，宠物医疗相关领域成了行 业外部资本关注的焦点，宠物食品和 用品依然受资本看好，新兴的宠物领 域，例如宠物保险崭露头角。 PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 1678 1908 2138 2368 2598 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2018E2019E 2018-2022年中国宠物行业市场规模预测（亿元） 中
11、国宠物行业市场规模预测中国宠物行业市场规模预测 PAGE 13 2020E2021E2022E 数据来源：中商产业研究院数据库 宠物行业是社会经济发展进入较高水 平时衍生出的新兴产业，未来,随着宠物饲 养观念的更广泛普及和宠物行业延伸服务 的更深层挖掘，我国宠物行业的市场空间 将进一步扩大。 未来3-5年宠物行业将继续维持20%以 上的高增长，预计2018年中国宠物行业规 模将达到1678亿元，到2022年市场规模有 望突破2500亿元。 03宠物医疗行业发展现状 13220 14491 18322 9.6%15712 8.4% 17111 8.9% 7.1% 14281 8.5% 0.0%
12、2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 0 4000 8000 12000 16000 20000 2013-2018年我国居民人均消费支出情况统计 人均消费支出（元）名义增速% 18311 20167 21966 23821 21035 10.1% 8.9%8.4% 9.0% 8.8% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2013-2018年我国居民人均可支配收入统计 人均可支配收入（元）名义增速% 25974 宠物医疗行业经济环境分析宠物医疗行业经济环境分
13、析 近年来我国经济环境运行向好发展，居民收入水平也不断提高。收入水平提高，消费能力也随之 水涨船高。2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%；居民人均消费支 出14281元，比上年同期名义增长8.5% 数据来源：国家统计局、中商产业研究院 PAGE 15 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2013年2014年2015年2016年2017年 2013-2017年我国宠物医疗机构数量统计（家） 宠物医疗机构数量 近年来，我国宠物医院数量大幅增 加。初步统计目前国内宠物医疗机构超 过11000家，过去五年复合增速 14%
14、。 行业总体较为分散，八成以上宠物 医院为单店经营，业内连锁经营的宠物 医院数量占比不足 10%。伴随行业发 展，行业集中度提升将成为确定趋势， 大型企业借助资本力量快速扩张，中小 企业则因行业门槛的不断提高而退出。 数据来源：中商产业研究院数据库 宠物医疗机构数量统计宠物医疗机构数量统计 PAGE 16 38.3 25.91816.9 14.1 226.2 175.5 111.2 49.3 21.9 0 50 100 150 200 250 宠物食品宠物医疗宠物用品宠物销售其他服务 中美宠物行业子行业市场规模对比情况（亿美元） 中国美国 中美宠物医疗行业规模对比中美宠物医疗行业规模对比 数据
15、来源：中商产业研究院数据库 据美国宠物产品协会(APPA)统计显 PAGE 17 示，中国各宠物细分市场较美国市场存在 巨大差距，其中宠物食品、宠物医疗的差 距尤为明显。宠物食品行业中国市场规模 约为38亿美元，仅为美国的1/6；宠物医疗 约为1/7，差距较大。 我国宠物医疗市场空间175亿，年增速 25%左右。随着宠物消费服务升级以及社会 的关注，预计我国宠物医疗市场份额将稳 步提升。 整体来看，目前我国的宠物医疗行业仍处于发展初期，行业发展水平较低。具体来看，我 国宠物医疗行业发展特征主要有以下三点： PAGE 18 宠物医疗行业发展特征宠物医疗行业发展特征 宠物医疗行业宠物医疗行业技技术
16、壁术壁垒垒较较高高 宠物医疗行业是宠物各细分行业 中技术含量最大、硬件设施、人 才素质要求最高的行业。宠物医 疗一般需要完善的硬件医疗设备 作为技术支撑，完成宠物疾病诊 断、治疗、护理，正规宠物医院 须设有候诊室、诊断室、治疗 室、药房、化验室、手术室、住 院部等基础硬件设施。同时，专 业的医疗团队是宠物医院的软件 支撑，根据国家行业监管要求， 从业兽医均需持有兽医专业毕业 资格证。 宠物医疗行业宠物医疗行业为为劳动劳动密密集集型型行行业业 人力成本是宠物医疗企业成本的 主要来源，随着近年来中国劳动 力价格不断上升，以及宠物医疗 诊疗水平与服务质量提升对高端 人才的需求增加，对人力资源进 行有效的成本控制、组织管理与 合理调配将对宠物医疗企业的业 绩提升产生重要影响。 发展水平较低发展水平较低，行业行业整整合合不不断断提速提速 目前中国宠物医疗行业整体运行处 于低水平状态，固定资产在1,000万 以下的小型动物诊疗企业占比超过 九成，经济实力不强，技术水平较 低，资金较为分散，规模效益不 高。未来，中国宠物医疗行业未来 将不断
