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1、下一代中国新能源汽车 消费者洞察研究报告 很难想象，在政策扶持下迅速崛起的新能源汽车产业，竟在政策红利缩小之际，迎来“柳暗花明 “的新生机。 自2010年，被国务院确定为战略性新兴产业以来，新能源汽车作为一项全新产业结构正式走入了 中国汽车行业的舞台。在国家“补贴”政策的扶持和消费者“刚性”支持之下，近十年来，新能源汽 车一路高唱凯歌，进入了规模化发展道路。 然而，2019年新能源补贴政策的“腰斩”，再次将新能源汽车推到了风口浪尖。看似政策给新能源 车市场带来的沉重一击，实则是将其放归自然市场，在“野蛮”生长之中，为真正重视发展敢于提 高核心技术水平，勇于贴合未来消费者需求的新能源汽车企业，开
2、辟出了生存空间。 这个急速变化更迭着的市场，谁将会是下一波买单主力？为此，腾讯广告发布了这份下一代中 国新能源汽车消费者洞察报告，旨在通过一系列数据，勾画未来中国新能源车的消费者，以及 他们的需求引导整个市场不断朝前发展与进化的过程。通过这些数据，你将看到一个愈发贴近市 场的新能源车行业，也将看到一批与过往大相径庭的新玩家。而埋藏其中的机遇，正慢慢浮出水 面。 2 导读 0.1 新能源车的春天，刚开始 未来5年，中国新能源汽车市场持续保持 40%的复合增长率，到2022年达到年销 量约300万台。 0.3 更有钱的车主+中高端车型 混合动力、SUV、合资进口新能源车占比 将显著提升。 新能源车
3、消费者更愿意承担品牌溢价，偏 好进口/合资品牌。 普遍偏好的价格区间是20-40万人民币。 0.5 高规格的配置标准 除了关注基础续航和充电要求外，未来新 能源车主越来越看重舒适度、高科技和智 能化。 0.2 政策驱动转向产品驱动 供给端：主流传统车企，尤其是合资品牌， 将在未来几年内加大PHEV的投放。 需求端：消费者对新能源汽车接受程度提 升，并且由于电池成本的降低，在补贴退 坡的情况下TCO的劣势将逐步被弥补。 政策支持：不再单纯通过补贴，而是更多 借助双积分、限牌限行和基建等行政手段 来持续推动。 0.4 多元化的出行目的 新能源车 = 通勤 + 家庭出行 + 城际旅行 + 商务出行
4、+ 0.6 更显著的触媒习惯 社交媒体和专业媒体渠道成为他们获取新 能源车信息的重要途径。 3 4 01 中国新能源乘用车市场趋势 2013-2018中国新能源乘用车市场年复合增长率达115% 主要为政策导向型增长，2018市场规模达到约105万辆 5 中国新能源乘用车的市场规模（2013-2018） 万辆 NEPV1 整体 渗透率 0.1%0.4%1.1%1.5%2.4%4.4% CAGR 13- 18 115% 2013年到2018年，中国 新能源乘用车的年复合增 长率约为115%，主要驱 动因素为： 政府大量补贴 部分城市限牌政策 免购置税政策 2 7 21 34 60 105 2013
5、20142015201620172018 注：1）NEPV指代新能源乘用车（包括纯电动与混动），渗透率指代新能源汽车销量占整体乘用车销量的比例；2）CAGR为年复合增长率 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告 注：1）NEPV指代新能源乘用车；2）CAGR为年复合增长率 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告 预计中国新能源乘用车市场将保持较快速增长 2022年将达近317万辆，年复合增长率约40%，并由政策驱动转为产品驱动型市场 6 中国新能源乘用车的市场规模预计（2017-2022预计） 万辆 NEPV1 整体 渗透率 2.4%4.2%5.5%7.3%8.8%11.0% 317 CAGR 1
6、7-22预计 40% 预测中国新能源乘用车未来5 年年复合增长率约为40%，主 要驱动因素包含： 247 政策目标的驱使与支持 车型投放和产品数量的提升 201 消费者接受度的增强 146 值得注意的是，未来中国新能 源乘用车将由政策驱动转变为 105 产品驱动型市场，主要原因有： 60 政策补贴的下滑 双积分制的要求 消费者更高的产品性能要求 201720182019预计2020预计2021预计2022预计 14% 15% 17% 18% 17% 29% 28% 30% 31% 31% 75% 62% 57% 54% 51% 50% 其中，中高端新能源乘用车的渗透率将从 目前的9%左右，快速
7、增长至2022年的20%左右 入门级车型将继续在中国新能 源汽车市场占据主要份额 本土主机厂的巨额投资与大 量产品供应 对本土品牌的政策支持 预计自2018年起,主流与高端 车型的市场份额开始增加 合资公司电动车型的本地化 （例如大众，尼桑） 造车新势力的出现（例如蔚 来、威马、小鹏等） 8%9% 201720182019预计2020预计2021预计2022预计 29% 中国新能源乘用车市场预测 - 基于价格区间 万辆 CAGR 100% 17-22预计 入门 主流 60105146201247317 高端 豪华 57% 66% 57% 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告 7 1) 价格区间
8、定义 (补贴后): 小于10万 (入门); 10-25万 (主流); 超过25万（高端和豪华） 由于传统车企在PHEV车型上的供给加强以及消费者偏好 PHEV在未来5年内市场份额将不断增加 58105146201247317 100% CAGR* 17-22预计 PHEV 占 比 逐 步 增高 ， 到 2022年将达到约50%的市 场份额，其增长主要驱动力 80% 74% 59% 56% 52% 50% BEV27%为 合资和进口主机厂拥有较 为强劲的PHEV产品规划 消费者对于BEV存在里程 焦虑，对PHEV的接受度 41% 44% 48% 50% PHEV 67% 更高 长期来看，受国家政
9、策支持 20% 26% 以及电动车经济成本下降的 驱动，BEV仍具有更大潜力 201720182019预计2020预计2021预计2022预计 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告 8 中国新能源乘用车市场预测 - 基于动力类型 万辆 新能源SUV车型增长最为强劲，市场份额将在2022年 快速上升至52%，取代A级车成为新能源汽车市场主导 6%6% 42% 44% 46% 50% 52% 10% 10% 13% 69% 45% 39% 34% 30% 26% 2022预计 58105146201247317 19% 3%4%5%5% 7% 2% 6% 3% 8%
10、3% 4% 5% 4% 100% A级轿车15% 中国新能源乘用车市场预测 - 基于车身类型 万辆 CAGR* 17-22预计 71% B级轿车 C级轿车 SUV MPV53% 56% 73% 201720182019预计2020预计2021预计 * A级: 轴距2.6m; B级: 2.6m 轴距 2.7m; C级: 2.7 轴距 3.0m; D级: 3.0m 轴 A级车将在未来几年失去主导地位 OEM将生产不同车型的电动车， 尤其是受到中国消费者喜爱的 SUV 在SUV类型，NEV市场趋势与汽车 整体市场类似（2022年，SUV在 传统燃油车市场中超过50%） 随着补贴吸引力的降低，高购买
11、力的消费者将升级到拥有更长行 驶里程和更大内部空间的B级车 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告 9 6% 11% 7% 6%6%6% 未来3-5年内，小型以及中型SUV市场增速较高 而紧凑型SUV仍然占据市场主导地位 中国新能源乘用车市场预测 - SUV车型基于车身类型 万辆 11356394123163 2022预计2019预计201820172021预计2020预计 28%大型SUV CAGR* 17-22预计 8% 13% 14% 12% 11% 10% 100% 小型SUV78% SUV细分市场小型以及中型 SUV增速较高，主要由于 由紧凑型SUV切入细
12、分市场 的国内厂商，向上下级新能 72% 51% 45% 48% 51% 51%紧凑型SUV 60%源车型渗透加强 合资厂商多以中高端切入市 场，迫于政策压力将优先成 熟的中高端产品推向市场 25% 34% 34% 32% 33% 中型SUV103% 紧凑级SUV仍然是市场主导 车型，市场份额维持在约 14% 50% 1) 即A-SUV 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告1 0 未来3-5年内，随着合资OEM上市更多新能源产品 预测至2022年将达到45%市场占有率，在一定程度上影响国产OEM的增长 中国新能源乘用车市场预测 - 基于OEM类型 万辆 2022预
13、计2019预计201820172021预计2020预计 17-22预计 58105146201247317 CAGR* 4% 2% 4% 6% 4% 3%3%3% 100% 进口47% 国产OEM将保持较为快速的增 长，但市场份额有一定下降 26% 34% 41% 45% 合资132% 合资OEM将迎头赶上，在2017 和2018年上市多种新的新能源 汽车产品，主要驱动因素包含 对本土OEM利好的相关政策 94% 90% 70% 63% 56% 52%国产24% 有一定削减 具有成熟的产品线和有竞争 力的价格 双积分政策的实行，迫使其 投入更多新能源车型 注：*CAGR为年复合增长率 资料来源
14、：安永腾讯新能源汽车洞察报告 1 1 根据汽车动力系统技术能力积累与品牌档次 新能源汽车领域相关的整车制造企业可归类为五大集群，形成差异化市场竞争策略 中国新能源乘用车市场预测 - 基于市场竞争格局 传统燃油为主导混合动力为主导纯电动力为主导 高 端 低 端 国际领先的主机厂及其供应链 具备完善的内燃机技术优势， 进入新能源领域一般以插电混 动为切入点 新造车企业则直接瞄准纯电动 汽车生产，以高端进口、国际 新势力为代表的主机厂直接定 位高端，而本土新势力则以中 低端小型车切入市场 不同类型的主机厂对新能源市 场看法不一，因此形成了具有 差异化的新能源市场竞争策略 1. 传统内燃机主导的国际车
15、企 强烈的燃油机造车基因，对新能 源汽车未来发展持消极被动观点 主要为全球豪华造车品牌 资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告 12 2.参与混合动力的国际车企 几乎所有的主流高端/大众汽车品 牌均开始倾向新能源汽车技术发展 以燃油机为积累，逐渐过度至插电 式混合动力 3. 关注混合动力的本土车企 以插电式混合动力为主导方向的 本土汽车企业 这些本土车企一般均拥有与优质 传统燃油技术的车企合作经验 4.关注纯电动的本土先锋车企 积极推动纯电动汽车领域发展的 本土汽车企业，希望借助新能源 契机实现弯道超车 5. 新造车企业 新造车企业均以 纯电动汽车为切 入点，并整合人 工智能、车联网 等先进技术
16、优势， 同时以用户体验 为核心 02 中国新能源乘用车市场核心驱动力 中国新能源乘用车市场规模不断增长受益于多方因素 过去主要以“补贴”推动的模式将被行政手段与供需增加等市场化因素所取代 政府补贴影响 国家对新能源汽车补贴将持 续至2020年，其将持续促进 汽车销量，但未来补贴的放 缓甚至取消将对市场产生不 确定影响 购置税减免 2014年9月起，新能源汽车 购置税被免除，这将为购车 者节省约2万元人民币 牌照限制 在几大有牌照限制的城市， 电动车可相对容易地获得牌 照额度，大大地提升了电动 车销量，限牌城市短期内还 有可能增加 双积分政策开展 以市场化的方式鼓励车企多 生产新能源汽车，少生产燃 油车；同时对于不同车型的 积分设置，使BEV将获得更 多的积分 基建配套推进 政府为充电桩建设设置了明 确的2020年目标并不断推进， 然而短期内，PHEV仍具有 较高的使用便利性和灵活性 新车型规划 各大汽车企业均在积极规划新能 源汽车产品，未来几年更多新能 源汽车产品将逐步上市 主机厂投资 主机厂加大投资力度，以丰富产 品组合，扩大产能，开发新
