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1、中国健身产业市场前景研究报告,产业创新，变革未来,前 言,Introduction 随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身 产业发展迅速。2016年体育总局与国务院分别颁布体育发展十三五规划、全民 健身计划（2016-2020），提出到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿， 经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元等，目标是把全民健 身打造成国家名片。,图片,01,02,03,04,健身产业概述,全球健身市场现状,国内健身市场现状,国内企业竞争格局,目录,CONTENTS,05,未来发展趋势,PAGE 3,01,健身产业概况
2、,健身产业定义及产业链,资料来源：中泰证券,PAGE 5,健身除了体育含括的项目之外，还有很多内容，例如，写字、唱歌、做家务、瑜伽等。健身大 致分为器械锻炼和非器械锻炼。狭义的健身是指以健身俱乐部/工作室为主要场所，并且通常借助体 育器械进行锻炼的活动。 健身产业上游涉及健身器械、教练培训等，中游主要是各类健身服务，下游则是各类健身服装/ 装备等。,健身产业主要政策汇总,随着我国经济社会的快速发展，越来越多的人注重运动健身。同时我国政府高度重视体育活动在增强 体质、提高健康水平中的重要作用。 1995年，国务院颁布实施全民健身计划纲要； 2007年，国务院下发关于加强青少年体育增强青少年体质的
3、意见； 2014年，国务院下发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见； 2016年6月，为促进健身产业发展、增强全民身体素质，国务院印发全民健身计划（20162020 年）。对发展群众体育活动、倡导全民健身新时尚、推进健康中国建设做出了明确部署； 2017年8月11日，针对中国居民参加体育健身活动状况实际，国家体育总局发布了全民健身指南。,PAGE 6,02,全球健身市场现状,24200,6722,6200,5158,2078,669,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,美国,英国,全球部分国家健身俱乐部收入规模情况 收入（百万美元）,全球健身产业市场
4、规模,据公开数据显示，目前全球俱乐部 市场规模已经达到了6000亿元，会员数 达到了1.45亿。在全球健身市场中，美 国、英国以及德国居于前列地位。 美国市场作为全球健身市场第一大 国，其市场规模上约为242亿美元。英 国健身收入约67亿美元。德国市场紧跟 其后，拥有健身会员数量908万，收入 约为62亿美元。中国与发达国家健身市 场相比仍然存在将达差距，健身市场在 20亿美元左右。,PAGE 8,德国日本中国印度 数据来源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015,全球主要国家健身产业情况,数据显示：美国持卡健身俱乐部会,员数达到5570万人，占其总人口规模约 为17%，德国
5、健身市场拥有会员数量908 万，收入约为62亿美元，整体渗透率为 14.6%。英国拥有会员数量约为830万， 全国渗透率约为9.7%。 美国、德国、英国等发达国家会员渗透 率10%左右，而我国健身会员渗透率仅有 0.3%，远远低于发达国家。与近邻国日 本相比，也有较大差距，我国健身房会 员渗透率空间巨大。,5570,908,830,416,95,17.1%,14.6,9.7%,3.3%,388 0.3%,0.1%,-200%,0%,200%,400%,600%,800%,1000%,1200%,1400%,1600%,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,美国,德国,
6、英国日本中国印度 数据来源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015,全球部分国家健身会员数量及渗透率统计,会员数（万）渗透率,PAGE 9,36180,31809,8332,7900,7826,7300,6839,6321,6156,5979,美国,巴西,德国,阿根廷,墨西哥,意大利,韩国,英国,加拿大,日本,全球主要国家健身俱乐部数量排行榜,主要国家健身俱乐部数量,数据来源: IHRSA、中商产业研究院整理,美国在健身俱乐部数量上处于绝 对领先地位，2015年美国俱乐部数目 超3.6万家。巴西俱乐部数量也在3万 家以上，遥遥领先其他国家。而英国 和德国作为全球第二、三大健身
7、市 场，2015年两国分别拥有6321家和 8332家俱乐部。 近两年我国健身行业呈复苏态 势，2015年俱乐部数量达4425家，我 国健身俱乐部市场还有较大发展空 间。,PAGE 10,03 国内健身市场现状,中国健身产业发展特点,就我国健身产业供给端来看，健身市场竞争激烈，大量竞争者导致国内商业健身市场品牌分 散，行业标准及门槛较低。需求端来看，国内健身观念与习惯仍在建立过程中，国民运动和健身 意识仍需加强。不过，近两年来随着国家大力支持鼓励全民健身、积极参加锻炼以及国外健身风 潮刮至国内带动成年人走进健身房，使得我国居民健身意识不断提高，逐渐发展为习惯。,PAGE 12,3245,323
8、4,3346,3379,3662,4425,4868,5391,9.67%,-0.34%,3.46%,0.99%,8.38%,20.84%,4%,-5%,0%,5%,10.01% 10.710%,15%,20%,25%,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年,2010-2017年我国健身俱乐部数量变动情况 俱乐部数量（家）同比增速,健身俱乐部数量,数据来源：中商产业研究院数据库,健身俱乐部数量是健身行业发展状,PAGE 14,况的重要指标，我国健身俱乐部数量自 出现以来一直保
9、持较高的增长，从 2010 年 3245 家增至 2017年的5000余家。虽 然在 2011-2013 年间，由于健身市场竞 争加剧导致行业出现关门潮，健身俱乐 部数量增长速度放缓甚至为负。但是， 随着近年来健身人口的快速增长和专业 化指导需求加剧，新一轮的健身风潮带 动行业出现复苏迹象，健身俱乐部数量 也随之迅速增长。,483.86 499.06 454.05 449.57,546.93,780.61,897.45,-0.99%,7.90%7.63%,3.14%,9.59%,21.36%,663.77 17.60%,-5%,0%,5%,10%,14.97%15%,20%,25%,1000
10、900 800 700 600 500 400 300 200 100 0,2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年,2010-2017年我国健身俱乐部会员人数及增长情况 会员数量（万人）同比增速,健身俱乐部会员数,数据来源：中商产业研究院数据库,我国健身会员数量在 2011-2013年,PAGE 15,间增长放缓，但近两年随着新一轮健身 潮流的兴起以及健身俱乐部的扩张，会 员人数又出现了显著的增长。 2017年健身会员数量增至近900万 人，同比增长14.97%。会员平均年龄在 在30.7岁左右，健身会员的平均年龄基 本没有发化，但健身会
11、员的年龄结极出 现较大的发化：25-29岁，36-40岁年龄 段的用户有较大增长，健身会员的整体 年龄分布更加分散。,265.8,292.1,282.4,324.3,350.2,366.3,387.9,450 400 350 300 250 200 150 100 50 0,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2011-2017我国健身器材销售收入统计,健身器材收入规模,数据来源：中商产业研究院数据库,我国生产的健身器材主要销往国 外，国内的健身器材消费市场规模仍 然较小。数据显示，我国城镇家庭平 均每百户中仅有 4套健身器材，普及 率尚不足5%
12、。 我国健身器材年销售收入不断增 长，2014年收入规模首次突破 300亿 元大关。健身器材收入2011年的265.8 亿元增长至2017年的387.9亿元，年均 复合增长率6.5%。,PAGE 16,中国健身产业规模,数据显示：2012-2017年我国 经常参加体育锻炼的人数不断上 升，2017年全国经常参加体育锻炼 的人数达到5.5亿人，占全国人口的 比重达41.3%左右，庞大的健身人口 为健身行业带来巨大的需求。 2017年我国健身产业总产值 约为1500亿元，近六年年均复合增 长率为7.7%。,数据来源：中商产业研究院数据库,1068.25,1176.04,1272.28,1300.0
13、0,1450.21,1545.25,37913,38300,39220,46552,48520,55000,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,中国健身产业产值及经常参加体育锻炼人数 产值（亿元）人数（万人）,PAGE 13,04,国内企业竞争格局,15.22,14.49,15.97,13.59,17.46,3.30,2528.73,422.23,519.16,-5483.14,13.82 2855
14、.17,4579.1,-545.81,-6000,-4000,-2000,0,2000,4000,6000,20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018Q1,2012-2018年信隆健康经营数据统计 营业收入（亿元）净利润（万元）,信隆健康,深圳信隆健康产业发展股份有限公司创 立于1991年，2000年公司产品从自行车零配 市场扩展至整个体育运动康复器材市场，产 品营销欧洲、美洲、中国大陆、亚洲等地 区。 数据显示，2012-2017年信隆健康业绩 整体处于增长态势，营收及净利润六年年均 复合增长率分别为2.8%和12.6%。2018年一 季度信隆健康实现营收3.3亿元，相比去年同 期下滑12.45%；净利润亏损545.81万元，同 比大幅下降497.72%。,数据来源：中商产业研究院数据库,PAGE 18,12703.69,122754.3,3910
