601288农业银行年报摘要

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1、中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED（A 股股票代码：601288）2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本行董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 以及本行网站 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 3 月 22 日，本行董事会 2012 年第 4 次会议审议通过了本行2011 年年度报告正文及摘要。本行全体董事出席了会议。1.

2、3 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2011 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介A 股H 股股票简称股票代码上市证券交易所农业银行601288上海证券交易所1农业银行1288香港联合交易所有限公司2.2 联系人和联系方式董事会秘书、公司秘书姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 财务数据李振江中国北京市东城区建国门内大街

3、 69 号86-10-8510961986-10-报告期末数据（人民币百万元）201120102009资产总额发放贷款和垫款净额投资净额负债总额吸收存款归属于母公司股东的权益11,677,5775,398,8632,628,05211,027,7899,622,026649,60110,337,4064,788,0082,527,4319,795,1708,887,905542,0718,882,5884,011,4952,616,6728,539,6637,497,618342,819年度经营业绩（人民币百万元）利息净收入手续费及佣金净收入业务及管理费资产减值损失净利润归属于母公司股东的净利

4、润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额307,19968,750135,56164,225121,956121,927120,727223,004242,15246,128112,07143,41294,90794,87393,757(89,878)181,63935,64095,82340,14265,00264,99260,305(21,025)23.2 财务指标盈利能力 (%)201120102009平均总资产回报率 1加权平均净资产收益率 2扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2净利息收益率 3净利差 4加权风险资产收益率 5手续费及佣金净收入比营业

5、收入成本收入比 61.1120.4620.262.852.731.9118.2035.890.9922.4922.232.572.501.7615.8838.590.8220.5319.052.282.201.4916.0343.11每股数据（人民币元）基本每股收益 2扣除非经常性损益后基本每股收益 2每股经营活动产生的现金流量净额0.380.370.692011 年 12 月 31 日0.330.33(0.28)2010 年 12 月 31日0.250.23(0.08)2009 年 12 月 31日资产质量 (%)不良贷款率 7拨备覆盖率 8贷款总额准备金率 91.55263.104.082

6、.03168.053.402.91105.373.06资本充足情况 (%)核心资本充足率 10资本充足率 10总权益对总资产比率加权风险资产占总资产比率9.5011.945.5654.719.7511.595.2552.087.7410.073.8649.23每股数据（人民币元）归属于母公司股东的每股净资产2.001.671.32注：1、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。2、根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益率的计算及披露（2010 年修订）的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。3、利息净收入除以生息资产平均余额。4、生息资产平均收益率减付息负债

7、平均付息率。5、净利润除以期末加权风险资产(包括市场风险资本调整)，加权风险资产根据银监会相关规定计算。6、业务及管理费除以营业收入。7、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。8、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。9、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。10、根据银监会相关规定计算。3.3 其它财务指标3345-监管标准2011 年 12月 31 日2010 年 12月 31 日2009 年 12月 31 日流动性比率（%）1贷存款比例（%）2最大单一客户贷款比例（%）最大十家客户贷款比例（%）贷款迁徙率(%)人民币外币本外币合计正常类关注类次级类可疑类2525751040.18154.66

8、58.502.8016.312.262.6114.825.4138.36127.0355.773.1818.453.104.1524.345.2640.99122.5455.194.4122.475.006.5139.335.83注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额。3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。3.4 非经常性损益项目下表根据中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008)的相关规定编制。

9、2011 年2010 年2009 年固定资产处置损益用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的影响计入当期损益的政府补助因财务重组获得的税收减免因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响少数股东权益影响额(税后)归属于公司普通股股东的非经常性损益合计2051559-1,249(415)(3)1,20032919823-(1)952(384)(1)1,116279-4,603-(93)(100)(2)4,6874 主要股东持股情况4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况报告期末本行股东总数为 395,208

10、 户，其中 H 股股东 30,814 户，A 股股东 364,3944户。截至本年度报告公布之日前一月末，本行股东总数 359,786 户，其中 H 股股东30,502 户，A 股股东 329,284 户。本行前 10 名股东持股情况（H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）单位：股股东总数395,208 户（2011 年 12 月 31 日 A+H 在册股东数）前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2011 年 12 月 31 日的在册股东情况）股东名称股东性质股份类别持股比例（%）持股总数持有有限售条件 质押或冻结股份数量 的股份数量中央汇

11、金投资有限责任公司中华人民共和国财政部国家国家A 股A 股40.1239.21130,309,632,497 130,000,000,000127,361,764,737 127,361,764,737无无香港中央结算代理人有限公司 境外法人H 股8.9929,194,189,691未知全国社会保障基金理事会中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品国家其他A 股A 股3.020.979,797,058,8263,143,606,1999,797,058,826无无中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L其他A 股0.411,340,244,522594,378,500无FH002 沪全

12、国社会保障基金理事会转持三户Standard Chartered Bank华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2008ZX013中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品国家境外法人其他其他A 股H 股A 股A 股0.410.370.340.271,325,882,3411,217,281,0001,105,576,095866,936,0591,325,882,341无未知无无注：香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2011 年 12 月 31 日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户

13、由全国社会保障基金理事会管理，以及中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。5前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2011 年 12 月 31 日的在册股东情况）股东名称香港中央结算代理人有限公司中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品Standard Chartered Bank华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2008ZX013中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪工银

14、瑞信基金公司农行中国农业银行股份有限公司企业年金理事会中海石油财务有限责任公司中国烟草总公司英大国际控股集团有限公司持有无限售条件股份数量29,194,189,6913,143,606,1991,217,281,0001,105,576,095866,936,059745,866,022513,907,412446,045,014373,134,000373,134,000股份种类H 股A 股H 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股

15、东之间存在关联关系或一致行动关系。4.2 主要股东情况报告期内，本行的主要股东及实际控制人没有变化。财政部财政部成立于 1949 年 10 月，作为国务院的组成部门，是主管我国财政收支、税收政策等事宜的宏观调控部门。截至 2011 年 12 月 31 日，财政部持有本行股份 127,361,764,737 股，占本行总股本的39.21%。汇金公司汇金公司成立于 2003 年 12 月 16 日，是依据中华人民共和国公司法由国家出资设立的国有独资公司。汇金公司是中国投资有限责任公司的全资子公司，根据国家授6权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权

16、利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。自 2011 年 10 月 10 日起，汇金公司通过上海证券交易系统买入方式实施增持本行股份计划，截至报告期末，汇金公司累计增持本行 A 股 309,632,497 股，约占本行已发行股份的 0.095%。截至 2011 年 12 月 31 日，汇金公司持有本行股份 130,309,632,497 股，占本行总股本的 40.12%。截至 2011 年 12 月 31 日，本行无其他持股在 10%或以上的法人股东。5 讨论与分析5.1 环境与展望5.1.1 经济与金融

17、环境2011 年，全球经济增速明显放缓，发达经济体主权债务问题趋于恶化。根据国际货币基金组织统计，2011 年全球经济增速 3.8%，比上年回落 1.2 个百分点，其中美国、欧元区、日本分别为 1.8%、1.6%、-0.9%，新兴经济体整体增速为 6.2%。面对经济复苏的不确定性，美国、英国、日本继续维持量化宽松政策，欧元区和多数新兴经济体经济政策由紧缩开始转向宽松。欧洲央行在二、三季度两次加息后，在第四季度连续两次降息，巴西、印度、俄罗斯也先后采取降息举动。欧债危机的恶化和 8 月份标普下调美国主权债务评级，引发全球金融市场动荡。美元指数先降后升，全年上升 1.6%。上半年，受美联储第二轮量

18、化宽松（QE2）影响，全球套利资金流出美国，美元指数振荡下行；下半年，欧债危机的恶化和 QE2 到期导致资金回流美国，美元指数明显攀升。股票市场方面，2011 年道琼斯工业指数上涨 5.53%，英国富时 100 指数和日经 225 指数分别下降 5.55%和 17.34%。国际大宗商品价格先升后降，CRB 现货价格指数在二季度初达到高点后不断走低，全年下跌 7.36%。2011 年，中国经济保持平稳较快增长，增长动力由政策刺激向自主增长有序转变。全年实现国内生产总值 47.16 万亿元，同比增长 9.2%，增速比上年回落 1.1 个百分点。固定资产投资完成额 30.19 万亿元，同比增长 23

19、.8%，增速比上年回落 0.7 个百分点。社会消费品零售总额 18.12 万亿元，同比增长 17.1%，增速比上年回落 1.3 个百分点。出口和7进口总额分别为 18,986 亿美元和 17,435 亿美元，同比分别增长 20.3%和 24.9%，增速分别比上年回落 11 和 13.9 个百分点。2011 年，中国 CPI 上涨 5.4%，全年呈现先升后降的趋势。受生产要素成本上升以及输入性通胀压力影响，全年物价高位运行。随着政策调控效果的显现以及国际大宗商品价格的下降，8 月份后物价明显回落，12 月份单月 CPI增速为 4.1%，为全年最低点。2011 年，中国继续实施积极的财政政策和稳健

20、的货币政策，更加注重经济结构调整和民生改善。中国人民银行先后 6 次上调法定存款准备金率和 3 次加息，并扩大法定存款准备金缴存范围。在物价稳步回落、外汇占款连续净减少的形势下，中国人民银行于12 月 5 日调降法定存款准备金率，以改善市场流动性。2011 年，中国货币信贷增速明显放缓。年末广义货币供应量（M2）85.16 万亿元，狭义货币供应量（M1）28.98 万亿元，分别比上年末增长 13.6%和 7.9%，增速同比分别下降 6.1 和 13.3 个百分点。人民币各项贷款余额 54.79 万亿元，全年新增人民币贷款 7.47万亿元，同比少增 0.48 万亿。全年银行间市场人民币交易累计成

21、交 196.54 万亿元，日均成交 7,861 亿元，同比增长 9.5%。年末美元兑人民币中间价 6.3009，人民币对美元全年升值 5.11%。受全球经济复苏放缓和中国经济下行的影响，上证综指和深证成指全年分别下跌 21.7%和 28.4%，两市流通市值 16.5 万亿元，比上年末减少 2.8 万亿元。5.1.2 展望展望 2012 年，国际金融危机的后续影响仍然存在并持续发展，全球经济复苏的不稳定性和不确定性上升。国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，经济结构调整步伐进一步加快。中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，适时适度进行预调微调，持续扩大内需，支持实体经济发展，加大强农富农惠

22、农政策力度，大力保障和改善民生。2012 年，预计中国银行业将面临中性偏紧的货币信贷环境。监管政策环境方面，银行业监管机构将继续深化审慎监管和市场化改革，全面加强系统重要性银行监管，促进商业银行更好地服务实体经济、深化体制机制改革。2012 年，本行将以打造一流商业银行为目标，坚持稳健经营，加快业务转型，深化三农服务，夯实管理基础，增强核心竞争力和可持续发展能力，以应对各种风险和不确定性的挑战。一是服务和支持实体经济发展。加强国家重点经济发展规划区域、国家级产业园区等重点经济区域的业务布局和信贷配置，加大对战略性新兴产业、现代服务业的支持力8度。将发展零售业务作为重要的战略基点，满足城乡居民日

23、益增长的投资理财、信用消费和在线金融支付需求。进一步完善小型微型企业信贷政策和制度流程，做实小企业金融服务专营机构，逐步探索小型微型企业零售化的经营模式。二是促进县域业务和城市业务联动发展。高度关注城乡一体化衍生出的商业机遇，不断强化本行的城乡联动优势。深化三农金融事业部改革试点，激发县支行经营活力。抓住工业化、城镇化和农业现代化同步发展和新农村建设的历史机遇，全面提升县域金融服务水平，巩固本行在县域市场的领先优势。继续推进重点城市行率先发展，进一步强化城市业务的主流银行地位。三是坚持稳健的风险偏好，严守风险底线。围绕体制、工具、文化三要素，加强现代风险管理体系建设。加强信用风险内部评级法的应

24、用和市场风险内部模型法、操作风险高级计量法等先进风险管理工具的研发，提升风险量化管理水平。强化房地产、地方政府融资平台、“两高一剩”行业等重点领域的风险防控，完善行业信贷政策，扩大客户名单制管理覆盖范围。四是进一步强化基础管理。持续推进公司治理建设，强化监督制衡机制的落实。进一步深化人力资源改革，逐步完善激励约束机制。以“集中作业、集中授权、集中监控”为主线，继续深化运营体制改革，努力提高营运集约化和规范化水平。强化产品创新总分行联动，建立快速响应的创新模式，打造有竞争力的产品品牌体系。加强信息科技治理机制建设，全面提升信息资源开发和利用水平，打造国内一流的技术支撑平台。5.2 财务报表分析5

25、.2.1 利润表分析2011年，本行实现净利润1,219.56亿元，同比增加270.49亿元，增长28.5%，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加，但部分被业务及管理费、资产减值损失和所得税费用增加所抵销。9利润表主要项目变动表人民币百万元，百分比除外项目利息净收入手续费及佣金净收入其他非利息收入营业收入减：业务及管理费营业税金及附加资产减值损失营业利润加：营业外收支净额税前利润减：所得税费用净利润归属于：母公司股东少数股东2011年年307,19968,7501,782377,731135,56121,20764,225156,7381,463158,20136,245121,956

26、121,927292010年年242,15246,1282,138290,418112,07115,50543,412119,4301,304120,73425,82794,90794,87334增减额65,04722,622(356)87,31323,4905,70220,81337,30815937,46710,41827,04927,054(5)增长率(%)26.949.0-16.730.121.036.847.931.212.231.040.328.528.5-14.7利息净收入利息净收入是本行营业收入的最大组成部分,占 2011 年营业收入的 81.3%。2011年，本行实现利息净收

27、入 3,071.99 亿元，同比增加 650.47 亿元。下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。101234464人民币百万元，百分比除外2011 年2010 年项目平均余额利息收入/支出平均收益率/付息率付息率（%）平均余额利息收入/支出平均收益率/付息率（%）资产发放贷款和垫款债券投资非重组类债券重组类债券存放中央银行款项存拆放同业总生息资产5,334,5572,502,6001,898,596604,0042,207,555728,33310,773,045322,30584,26664,70119,56537,08629,264472,9216

28、.043.373.413.241.684.024.394,616,9312,564,8541,871,704693,1501,641,248597,3959,420,428240,90078,24756,38021,86725,99412,519357,6605.223.053.013.151.582.103.80减值准备非生息资产总资产负债(200,063)475,56711,048,549(147,913)411,9029,684,417吸收存款同业存拆放 5其他付息负债总付息负债9,187,454724,92494,28310,006,661140,60621,6463,470165,7

29、221.532.993.681.668,199,478660,88158,7078,919,066102,62011,0071,881115,5081.251.673.201.30非付息负债总负债利息净收入净利差净利息收益率406,02110,412,682307,1992.732.85357,4079,276,473242,1522.502.57注：1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资、可供出售债券投资、持有至到期投资以及应收款项类投资。2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。3、存拆放同业主要包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产。4、非生息资产、非付息负

30、债及减值准备的平均余额为相应的期初、期末余额的平均余额。5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。6、其他付息负债主要包括发行存款证和应付次级债券。11下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。人民币百万元规模增/（减）原因利率净增/（减）资产发放贷款和垫款债券投资存放中央银行款项存拆放同业利息收入变化43,358(2,096)9,5145,26156,03738,0478,1151,57811,48459,22481,4056,01911,09216,745115,261负债吸收存款同业存拆放其他付息负债利息支出变化利息净收入变化15,1201

31、,9121,30918,34137,69622,8668,72728031,87327,35137,98610,6391,58950,21465,047注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。净利息收益率和净利差2011年净利息收益率2.85%，较上年上升28个基点；净利差2.73%，较上年上升23个基点。净利息收益率和净利差上升主要是由于：（1）2010年下半年以来，人民银行连续多次上调基准利率，存款和贷款陆续进行重定价，但贷款平均收息率升幅高于存款平均付息率升幅，存贷利差进一步扩大；（2）本行持续调整信贷资产结构，加强贷款定价管理，贷款定价水平有所提升；（3）受人民银行连续提高存款

32、准备金率及存贷款基准利率、市场流动性趋紧等因素影响，非重组类债券及存拆放同业收益率上升。利息收入2011年，本行实现利息收入4,729.21亿元，同比增加1,152.61亿元。主要是由于生息资产平均余额增长和生息资产平均收益率上升。发放贷款和垫款利息收入发放贷款和垫款利息收入 3,223.05 亿元，同比增加 814.05 亿元，增长 33.8%。主要是由于平均余额增加 7,176.26 亿元，以及平均收益率上升 82 个基点。12下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。人民币百万元，百分比除外2011年年2010年年项目平均余额 利息收入平均收益率（

33、%）平均余额利息收入平均收益率（%）公司类贷款短期公司类贷款中长期公司类贷款票据贴现个人贷款境外及其他发放贷款和垫款总额3,833,9261,572,0792,261,847101,1661,305,46793,9985,334,557238,56597,125141,4406,82574,8332,082322,3056.226.186.256.755.732.216.043,377,8881,367,1252,010,763185,8341,001,03452,1754,616,931182,65671,176111,4805,70651,4651,073240,9005.415.215.

34、543.075.142.065.22公司类贷款利息收入 2,385.65 亿元，较上年增加 559.09 亿元，增长 30.6%，主要是由于公司类贷款平均余额增加 4,560.38 亿元以及平均收益率上升 81 个基点。平均收益率上升主要是由于:（1）2010 年下半年以来，人民银行连续多次上调基准利率，贷款利率相应提升；（2）本行进一步加强贷款定价管理，贷款利率浮动水平上升。票据贴现利息收入68.25亿元，较上年增加11.19亿元，增长19.6%，主要是由于平均收益率上升368个基点至6.75%，但部分被平均余额减少846.68亿元所抵销。平均收益率上升主要是由于流动性偏紧，贴现市场利率上升

35、。个人贷款利息收入 748.33 亿元，较上年增加 233.68 亿元，增长 45.4%，主要是由于平均余额增加 3,044.33 亿元以及平均收益率上升 59 个基点。平均收益率上升主要是由于：（1）2010 年下半年以来，人民银行连续多次上调基准利率，贷款利率提升；（2）根据国家房地产宏观调控政策，本行实行差异化的住房信贷政策，新发放个人住房贷款利率有所提升。境外及其他贷款利息收入 20.82 亿元，较上年增加 10.09 亿元，增长 94.0%，主要是由于平均余额增加 418.23 亿元，以及贷款收益率上升 15 个基点。债券投资利息收入13债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分

36、。2011 年，本行债券投资利息收入 842.66 亿元，同比增加 60.19 亿元，主要是由于平均收益率上升 32 个基点，但部分被平均余额减少 622.54 亿元所抵销。重组类债券利息收入 195.65 亿元，较上年减少 23.02 亿元，主要是由于财政部陆续偿还了部分本行应收财政部款项。非重组类债券利息收入 647.01 亿元，较上年增加 83.21 亿元，主要是由于平均余额较上年增加 268.92 亿元，平均收益率上升 40 个基点。平均收益率上升主要是由于：（1）受人民银行连续提高存款准备金率和存贷基准利率、市场流动性趋紧等因素影响，债券市场收益率有所提高；（2）本行加强对利率走势和

37、债券市场的研究判断，主动调整非重组类债券结构和投资久期。在控制风险的前提下，适度扩大政策性银行债券和信用债券等收益率较高债券的投资规模。存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项利息收入370.86亿元，较上年增加110.92亿元，主要是由于平均余额增加5,663.07亿元，平均收益率小幅上升10个基点。平均余额增加主要是由于吸收存款增加以及人民银行多次上调存款准备金率，导致本行缴存人民银行存款准备金上升。平均收益率上升主要是由于收益率较低的超额存款准备金比例下降。存拆放同业利息收入存拆放同业利息收入292.64亿元，较上年增加167.45亿元，主要是由于平均收益率上升192个基点至4.02%，

38、平均余额增加1,309.38亿元。平均收益率上升主要是由于受央行连续提高存款准备金率和基准利率、市场流动性趋紧等因素影响，货币市场利率走高。利息支出利息支出1,657.22亿元，较上年同期增加502.14亿元，主要是由于平均付息率从2010年的1.30%上升至2011年的1.66%，平均余额增加10,875.95亿元。吸收存款利息支出吸收存款利息支出 1,406.06 亿元，较上年同期增加 379.86 亿元，主要是由于平均付息率从 2010 年的 1.25%上升至 2011 年的 1.53%，以及平均余额增加 9,879.76 亿元。平均付息率上升主要是由于 2010 年下半年以来人民银行连

39、续多次上调存款基准利率。14按产品类型划分的存款平均成本分析人民币百万元，百分比除外2011年年2010年年项目平均余额利息支出平均付息率（%）平均余额利息支出平均付息率（%）公司存款定期活期小计1,213,4912,617,0993,830,59034,13419,36153,4952.810.741.40989,7042,411,5273,401,23122,48514,11336,5982.270.591.08个人存款定期活期小计吸收存款总额2,766,7412,590,1235,356,8649,187,45474,41212,69987,111140,6062.690.491.631

40、.532,541,5062,256,7414,798,2478,199,47857,8608,16266,022102,6202.280.361.381.25同业存拆放利息支出同业存拆放利息支出 216.46 亿元，较上年同期增加 106.39 亿元，主要是由于平均付息率从 2010 年的 1.67%上升至 2011 年的 2.99%，平均余额增加 640.43 亿元。平均付息率上升主要是由于市场流动性趋紧，货币市场利率持续走高。其他付息负债利息支出其他付息负债利息支出34.70亿元，较上年增加15.89亿元，主要是由于平均余额增加355.76亿元，平均付息率从2010年的3.20%上升至20

41、11年的3.68%。平均余额增加主要是由于本行新发行面值500亿元的次级债券。平均付息率上升主要是由于原有浮动利率次级债券的重定价以及新发行次级债券的利率相对较高。手续费及佣金净收入2011 年，手续费及佣金净收入 687.50 亿元，较上年增加 226.22 亿元，增长 49.0%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重为 18.20%，较 2010 年提高 2.32 个百分点。手续费及佣金净收入增加主要是由于：（1）本行从战略高度重视中间业务发展，通过加大资源配置和优化激励机制，保持中间业务较快发展势头；（2）积极响应客户日益丰富且多样化的需求，加快新业务和新产品的研发和推广；（3）强化中间业

42、务与资产负债业务的联动，促进传统和新兴中间业务协同发展。15手续费及佣金净收入主要构成人民币百万元，百分比除外项 目结算与清算手续费顾问和咨询费代理业务手续费银行卡手续费电子银行业务收入承诺手续费托管及其他受托业务佣金其他手续费及佣金收入减：手续费及佣金支出手续费及佣金净收入2011 年19,69619,48911,83010,8284,4612,8551,67269371,5242,77468,7502010 年15,18711,1129,8136,4422,6111,61084452548,1442,01646,128增减额4,5098,3772,0174,3861,8501,245828

43、16823,38075822,622增长率（%）29.775.420.668.170.977.398.132.048.637.649.0结算与清算手续费收入 196.96 亿元，较上年增加 45.09 亿元，增长 29.7%，主要是由于本行凭借广泛的网络渠道和客户基础，结算相关手续费收入持续增长，以及现金管理等新兴业务收入增加。顾问和咨询费收入 194.89 亿元，较上年增加 83.77 亿元，增长 75.4%，主要是由于通过与资产负债业务联动，促进财务顾问、银团贷款、债券承销等投资银行业务收入增加。代理业务手续费收入 118.30 亿元，较上年增加 20.17 亿元，增长 20.6%，主要是

44、由于代理保险、代理金融机构、代收代付等业务收入增加。银行卡手续费收入 108.28 亿元，较上年增加 43.86 亿元，增长 68.1%，主要是由于银行卡消费手续费收入持续增加，以及银行卡分期付款等新兴业务收入增加。电子银行业务收入 44.61 亿元，较上年增加 18.50 亿元，增长 70.9%，主要是由于本行高度重视电子渠道建设，加快电子银行产品创新，网上银行、转账电话、移动金融等业务收入增加。承诺手续费收入 28.55 亿元，较上年增加 12.45 亿元，增长 77.3%，主要是由于票据、金融同业担保和涉外担保业务承诺手续费收入增加。托管及其他受托业务佣金收入 16.72 亿元，较上年增

45、加 8.28 亿元，增长 98.1%，主要是由于理财托管、收支账户托管业务收入以及保险、基金和养老金托管业务收入增加。16其它非利息收入2011 年，其他非利息收入 17.82 亿元，较上年减少 3.56 亿元。投资损失 21.39 亿元，较上年增长 97.1%，主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加所致。汇兑收益 26.86 亿元，较上年增长 56.0%，主要是由于本行结售汇业务增加。其他非利息收入主要构成人民币百万元项目投资损益公允价值变动损益汇兑损益其他业务净收入合计2011年年(2,139)4092,6868261,7822010年年(1,085)7201,7227

46、812,138业务及管理费2011 年，本行通过完善费用预算和授权管理，持续加强成本控制，业务及管理费1,355.61 亿元，较上年增加 234.90 亿元；成本收入比 35.89%，较上年下降 2.70 个百分点。职工薪酬及福利 819.70 亿元，较上年增加 148.40 亿元，增长 22.1%，主要是由于：（1）职工薪酬随市场状况自然增长，经营业绩提升的同时员工绩效工资相应增长；（2）受有关政策调整和精算假设变动的影响，内部退养福利较 2010 年有所上升。业务费用 404.61 亿元，较上年增加 68.16 亿元，增长 20.3%，主要是由于本行为推动经营转型，加大了对重点城市行、县域

47、金融业务和网点改造等领域的战略投入，并推行与中间业务发展和经济增加值挂钩的费用激励机制，费用支出随经营业绩的增长相应增加。折旧和摊销 131.30 亿元，较上年增加 18.34 亿元，增长 16.2%，主要是由于本行近年来加大电子渠道建设的投入，计提的折旧相应增加。17业务及管理费主要构成人民币百万元，百分比除外项目职工薪酬及福利业务费用折旧和摊销合计2011 年81,97040,46113,130135,5612010 年67,13033,64511,296112,071增减额14,8406,8161,83423,490增长率(%)22.120.316.221.0资产减值损失2011 年，本

48、行资产减值损失 642.25 亿元，较上年增加 208.13 亿元。贷款减值损失 621.00 亿元，较上年增加 185.64 亿元，主要是由于本行充分考虑宏观环境方面的不确定因素，审慎评估经营风险，继续加大贷款减值准备组合计提的力度，拨备覆盖率持续提高。其他资产减值损失 21.25 亿元，较上年增加 22.49 亿元，主要是对债券投资、存放同业和拆出资金等金融资产按组合方式计提的减值准备增加所致。所得税费用2011 年所得税费用 362.45 亿元，比上年增加 104.18 亿元，增长 40.3%，主要是由于本行税前利润增加。2011 年实际税率 22.9%，低于法定税率，主要是由于：（1）

49、持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益；（2）农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时，按 90%计入应纳税所得额。分部报告本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从地理区域、业务、县域金融业务三个方面进行管理。下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。18人民币百万元，百分比除外项目金额2011年年占比（%）金额2010年年占比（%）公司银行业务个人银行业务资金运营业务其他业务营业收入合计217,491136,58322,844813377,73157.636.26.00.2100.0160,400100,7

50、7728,1641,077290,41855.234.79.70.4100.0下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外项目金额2011年年占比（%）金额2010年年占比（%）总行长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区中部地区西部地区东北地区境外及其他营业收入合计49,85584,73149,03956,01445,05978,93812,0792,016377,73113.222.413.014.811.920.93.20.6100.034,14466,28838,99443,18335,05962,1018,8851,764290,41811.822.713

51、.414.912.121.43.10.6100.0下表列示了于所示期间，本行县域金融业务及城市金融业务的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外项目金额2011年年占比（%）金额2010年年占比（%）县域金融业务城市金融业务营业收入合计145,476232,255377,73138.561.5100.0107,162183,256290,41836.963.1100.05.2.2 资产负债表分析资产19项目-截至 2011 年 12 月 31 日，本行总资产为 116,775.77 亿元，较上年末增加 13,401.71 亿元，增长 13.0%。其中，发放贷款和垫款净额增加 6,108.55 亿

52、元，增长 12.8%；投资净额增加 1,006.21 亿元，增长 4.0%；现金及存放中央银行款项增加 4,047.50 亿元，增长19.4%，主要是由于法定存款准备金率连续上调及本行吸收存款增加；存放同业和拆出资金增加 1,712.89 亿元，增长 98.9%，主要是由于本行加大了资金融出力度；买入返售金融资产增加 41.09 亿元，增长 0.8%，主要是由于买入返售债券规模增加。资产主要项目人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）发放贷款和垫款总额减：贷款减值准备5,628,705229,8424,956,741168

53、,733发放贷款和垫款净额投资净额现金及存放中央银行款项存放同业和拆出资金买入返售金融资产其他资产合计5,398,8632,628,0522,487,082344,557529,440289,58311,677,57746.222.521.33.04.52.5100.04,788,0082,527,4312,082,332173,268525,331241,03610,337,40646.324.520.11.75.12.3100.0发放贷款和垫款截至 2011 年 12 月 31 日，本行发放贷款和垫款总额 56,287.05 亿元，较上年末增加6,719.64 亿元，增长 13.6%。按业

54、务类型划分的发放贷款和垫款分布情况人民币百万元，百分比除外项目2011年年12月月31日日金额 占比（%）金额2010年年12月月31日日占比（%）境内分行贷款公司类贷款票据贴现个人贷款境外及其他合计5,522,6353,989,570102,5451,430,520106,0705,628,70598.170.91.825.41.9100.04,881,0363,595,440141,1231,144,47375,7054,956,74198.572.62.823.11.5100.020项目公司类贷款 39,895.70 亿元，较上年末增加 3,941.30 亿元，增长 11.0%，主要是由

55、于本行加大对实体经济的服务力度，重点满足国家重点经济区域、重大项目、国家级产业园区、战略性新兴产业以及小型微型企业的信贷需求。持续调整优化信贷结构，加大对重点城市行和县域金融业务信贷配置，实现贷款的稳步增长。个人贷款 14,305.20 亿元，较上年末增加 2,860.47 亿元，增长 25.0%，主要是由于本行抓住居民收入持续增长、消费支出稳步扩大的时机，持续推进零售业务转型，优先发展个人贷款业务。推动个人贷款产品创新，开展批发营销、联动营销、标准化营销，实现个人贷款业务的稳步增长。票据贴现 1,025.45 亿元，较上年末减少 385.78 亿元，下降 27.3%，主要是由于本行在国家加大

56、宏观调控力度、信贷规模整体趋紧的背景下，主动调整信贷结构，适度压缩票据贴现规模，满足优质客户实体贷款需求。境外及其他贷款 1,060.70 亿元，较上年末增加 303.65 亿元，增长 40.1%，主要是由于本行加强境内外业务联动与联合营销，境外分行贸易融资增加。按产品期限划分的公司类贷款分布情况人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）短期公司类贷款中长期公司类贷款合计1,698,9602,290,6103,989,57042.657.4100.01,412,3902,183,0503,595,44039.360.7100

57、.0短期公司类贷款增加 2,865.70 亿元，增长 20.3%。中长期公司类贷款增加 1,075.60 亿元，增长 4.9%，中长期贷款占比较上年末下降 3.3 个百分点至 57.4%。21按行业划分的公司类贷款分布情况人民币百万元，百分比除外项目2011年年12月月31日日2010年年12月月31日日金额占比（%）金额占比（%）制造业电力、燃气及水的生产和供应业房地产业 1交通运输、仓储和邮政业批发和零售业水利、环境和公共设施管理业建筑业采矿业租赁和商务服务业信息传输、计算机服务和软件业其他行业 2合计1,204,029451,082497,241458,781388,818182,064

58、169,323148,521258,43214,640216,6393,989,57030.211.312.511.59.74.64.23.76.50.45.4100.01,046,317394,414543,625384,798292,209213,705148,799115,779210,88218,788226,1243,595,44029.311.015.010.78.15.94.13.25.90.56.3100.0注：1、本表按照借款人所在的行业对贷款进行划分。房地产业贷款包括发放给主营业务为房地产行业企业的房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途的

59、贷款。2、其他行业主要包括农、林、牧、渔业，教育业以及住宿和餐饮业。制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业五个主要行业的贷款余额，合计占本行公司类贷款总额的 75.2%，较上年末上升 1.1 个百分点。占比上升最多的三大行业为批发和零售业，制造业，交通运输、仓储和邮政业。房地产业为贷款占比下降最多的行业。报告期内，本行根据国家“十二五”产行业政策和国家重点区域发展规划，继续完善行业限额管理和客户名单制管理，加大对优势行业的支持力度，控制房地产、地方政府融资平台及“两高一剩”行业等领域的信贷投放，持续优化贷款行业结构。22项目按产品类型划分的个人贷款

60、分布情况人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）个人住房贷款个人消费贷款个人经营贷款个人卡透支农户贷款其他合计891,502144,131157,424100,350134,5352,5781,430,52062.310.111.07.09.40.2100.0724,592133,093130,08537,820115,5803,3031,144,47363.311.611.43.310.10.3100.0根据国家以及地方政府房地产调控政策，本行适时调整个人住房贷款政策，重点支持个人首套房贷款。截至 2011 年 12 月

61、 31 日，个人住房贷款 8,915.02 亿元，较上年末增加 1,669.10 亿元，增长 23.0%。个人消费贷款 1,441.31 亿元，较上年末增加 110.38 亿元，增长 8.3%。主要是由于本行顺应扩大内需特别是消费需求的政策导向，提升优质个人客户综合服务能力，促进了个人消费贷款增长。个人经营贷款 1,574.24 亿元，较上年末增加 273.39 亿元，增长 21.0%，主要是由于本行积极落实小型微型企业金融服务政策，加大对小型微型企业业主和个体经营户信贷支持力度。个人卡透支余额 1,003.50 亿元，较上年末增加 625.30 亿元，增长 165.3%，主要是由于本行加大信

62、用卡发卡力度，大力发展分期付款业务、网上支付等新兴业务，信用卡透支余额增长较快。农户贷款1,345.35亿元，较上年末增加189.55亿元，增长16.4%，主要是由于本行把握县域经济快速发展的机遇，不断创新农户贷款经营管理模式，优选区域和客户，坚持精细化管理，在风险可控的前提下，实现农户贷款业务的稳步发展。23项目项目按地域划分的贷款分布情况人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）总行长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区中部地区东北地区西部地区境外及其他合计91,1891,511,027808,715996,549678

63、,615205,8071,230,733106,0705,628,7051.626.714.417.712.13.721.91.9100.076,6051,353,322717,857869,184601,196173,8761,088,99675,7054,956,7411.527.414.517.512.13.522.01.5100.0本行高度关注信贷业务区域协调发展，持续优化贷款区域结构。结合国家重点区域经济发展政策与规划，加大对国家已出台支持政策的重点区域、国家级特色经济区和产业园区的信贷投放。保持长三角、珠三角和环渤海地区的信贷投放力度，适度增加中部、西部和东北部重点地区的信贷资源。

64、加强境内外贷款业务的联动营销，境外贷款占比有所上升。投资截至 2011 年 12 月 31 日，本行投资净额 26,280.52 亿元，较上年末增加 1,006.21 亿元，增长 4.0%。按产品类型划分的投资人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）非重组类债券重组类债券权益工具其他1合计2,022,695567,3831,18536,7892,628,05277.021.6-1.4100.01,832,392661,71045932,8702,527,43172.526.2-1.3100.0注：1、主要包括本行通过发行理

65、财产品募集资金并按约定进行投资而形成的资产。24项目截至 2011 年 12 月 31 日，非重组类债券投资较上年末增加 1,903.03 亿元，主要是本行抓住债券收益率处于相对高位的有利时机，适度加大了中长期债券投资的力度。重组类债券投资较上年末减少 943.27 亿元，主要是由于报告期内财政部陆续偿还部分本行应收财政部款项。按发行人划分的非重组类债券投资分布情况人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）政府人民银行政策性银行同业及其他金融机构公共实体公司合计551,569460,159647,70682,41750,29

66、5230,5492,022,69527.322.732.04.12.511.4100.0532,968544,609467,97369,31540,012177,5151,832,39229.129.725.53.82.29.7100.0政策性银行债券和公司债券占比较上年末分别提高 6.5 个百分点和 1.7 个百分点，主要是由于本行根据市场变化优化债券品种结构，增持风险收益配比较好的政策性银行债券和公司债券。央行票据占比较上年末下降 7.0 个百分点，主要是由于央行票据发行量下降所致。按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况人民币百万元，百分比除外剩余期限2011年年12月月31日日金额 占

67、比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）已逾期3 个月内3-12 个月1-5 年5 年以上合计9110,337557,979826,054528,3162,022,695-5.527.640.826.1100.07172,198490,540714,648454,9991,832,392-9.426.839.024.8100.0本行 1 年期以上的债券占比有所上升，主要是由于：（1）本行在债券收益率曲线平坦化上行过程中配置了投资价值相对较高的 1 至 5 年期债券；（2）本行在市场利率快速下行之前加大了对 5 年以上债券的投资力度。25项目项目按币种划分的非重组类债券投资分布情况人

68、民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）人民币美元其他外币合计1,968,58442,02212,0892,022,69597.32.10.6100.01,759,34062,25010,8021,832,39296.03.40.6100.0截至 2011 年 12 月 31 日，本行外币债券投资规模较上年末有所减少，主要是由于：（1）部分外币债券到期；（2）为应对国际金融市场的急剧动荡，本行采取更为审慎的投资策略，主动放缓再投资节奏，压缩外币投资组合规模。截至 2011 年末，本行不持有希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利

69、五国的债券，持有其他欧洲主权国家发行的债券到期日临近，风险状况较为稳定，不会对本行经营产生重大影响。按持有目的划分的投资分布情况人民币百万元，百分比除外以公允价值计量且其变2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）动计入当期损益的金融68,0522.650,2572.0资产可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资合计651,1981,178,888729,9142,628,05224.844.827.8100.0668,5031,036,658772,0132,527,43126.541.030.5100.0持有金融债券的情况金融债券指由政策性

70、银行、同业及其他金融机构发行的、按约定还本付息的有价证券。截至 2011 年 12 月 31 日，本行金融债券余额 7,301.23 亿元，其中政策性银行债券6,477.06 亿元，同业及其他金融机构债券 824.17 亿元。下表列示了截至 2011 年 12 月 31日本行持有的面值最大十只金融债券的情况。26-项目人民币百万元，百分比除外债券名称2011年政策性银行债券2011 年政策性银行债券2011 年政策性银行债券2011 年政策性银行债券2011 年商业银行债券2010 年政策性银行债券2008 年政策性银行债券2010 年政策性银行债券2004 年政策性银行债券2011 年政策性

71、银行债券面值10,31010,00010,0009,5509,0007,6807,6607,4107,3807,350年利率3.35%3.81%一年期定期存款利率+0.73%4.00%4.20%3.17%4.83%3.21%一年期定期存款利率+0.75%3.74%到期日2012-4-122017-12-232017-12-232016-11-82016-12-282017-7-212015-3-42017-6-22014-3-52018-12-21减值 1注：1、本表所列减值指按个别方式计提的减值准备，不包括组合方式计提的减值准备。负债截至 2011 年 12 月 31 日，本行负债总额为 1

72、10,277.89 亿元，较上年末增加 12,326.19亿元，增长 12.6%。其中吸收存款增加 7,341.21 亿元，增长 8.3%；同业存放和拆入资金增加 1,412.84 亿元，增长 24.2%；卖出回购金融资产款增加 546.12 亿元，增长 145.8%，主要是由于卖出回购债券增长。应付次级债券增加 499.60 亿元，增长 100.0%，主要是由于本行发行面值为 500 亿元的次级债券。其他负债增加 2,526.42 亿元，增长 106.7%，主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加。负债主要项目人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（

73、%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）吸收存款同业存放和拆入资金卖出回购金融资产款应付次级债券其他负债负债合计9,622,026724,23692,07999,922489,52611,027,78987.36.60.80.94.4100.08,887,905582,95237,46749,962236,8849,795,17090.76.00.40.52.4100.0吸收存款2011 年，面对市场资金趋紧和存款竞争加剧的不利环境，本行进一步完善客户分层服务体系，加大产品及服务创新力度，拓展与培育优质客户群体，发挥理财产品对存款27项目1项目的带动效应，拓宽营销渠道和手段，促进存款保

74、持较快增长。截至 2011 年 12 月 31 日，本行吸收存款余额 96,220.26 亿元，较上年末增加 7,341.21 亿元，增长 8.3%。从客户结构上看，公司存款较上年末增加 1,105.87 亿元，增长 3.1%；个人存款较上年末增加5,608.82 亿元，增长 11.1%。从期限结构来看，活期存款占比较上年末下降 1 个百分点至56.7%，主要是由于央行连续多次加息等因素影响。按业务类型划分的吸收存款分布情况人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）境内分行存款公司存款定期活期个人存款定期活期其他存款境外及其

75、他合计9,591,9843,643,5621,007,5902,635,9725,626,0772,807,6182,818,459322,34530,0429,622,02699.737.910.527.458.529.229.33.30.3100.08,870,5883,532,975893,9652,639,0105,065,1952,573,6832,491,512272,41817,3178,887,90599.839.810.129.756.928.928.03.10.2100.0注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。按地域划分的吸收存款分布情况人民币百万元，百分比除外20

76、11年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）总行长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区中部地区东北地区西部地区境外及其他合计69,7882,192,0431,348,6511,652,0341,584,429506,8522,238,18730,0429,622,0260.722.714.017.216.55.323.30.3100.062,1292,111,7591,247,2221,561,8141,429,900464,5501,993,21417,3178,887,9050.723.814.017.616.15.222.40.2100.028项目

77、-项目按剩余期限划分的吸收存款分布情况人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）活期/即期3个月以内3-12个月1-5年5年以上合计6,040,0891,116,4501,718,502744,6762,3099,622,02662.811.617.97.7100.05,621,2021,006,2551,775,701482,6342,1138,887,90563.311.320.05.4100.0股东权益截至 2011 年 12 月 31 日，本行股东权益合计 6,497.88 亿元，其中股本 3,247.94 亿元，资

78、本公积 1,000.97 亿元，盈余公积 295.09 亿元，一般风险准备 648.54 亿元，未分配利润 1,310.86 亿元。每股净资产为 2.00 元。下表列示了于所示日期股东权益构成情况。人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计324,794100,09729,50964,854131,086(739)649,601187649,78850.015.44.510.020.2(0.1)100.0-100.0324,

79、79496,60217,24258,33545,484(386)542,071165542,23659.917.83.210.88.4(0.1)100.0-100.0表外项目29项目本行资产负债表外项目主要包括或有事项及承诺，具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营及融资租赁承诺、债券承销及兑付承诺、法律诉讼等。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证和信用卡承诺等构成。信贷承诺构成人民币百万元，百分比除外2011年年12月月31日日金额 占比（%）2010年年12月月31日日金额 占比（%）贷款承诺承兑汇票开出保函及担保开出信用证信用卡承诺合计796,9

80、13346,048223,389160,307161,1871,687,84447.320.513.29.59.5100.0955,563311,664158,58479,400135,2351,640,44658.319.09.74.88.2100.05.3 业务综述5.3.1 公司金融业务2011 年，本行积极应对市场和政策环境变化，进一步深化公司金融业务经营转型，优化信贷资源配置，积极支持国家重点经济发展规划区域、战略性新兴产业和节能减排行业的发展，严控“两高一剩”行业贷款投放。以绿色信贷和供应链融资为重点，加快业务创新步伐。加大交叉销售和综合营销力度，投资银行、保险托管、结算与现金管理

81、等业务发展较快，中间业务继续保持稳步增长势头，市场综合竞争力持续提高。加快重点城市行改革发展步伐，部分城市行区域市场份额明显提升。继续完善客户分层管理体制，加强总行、一级分行、二级分行核心客户群建设，深化与大型客户的战略合作，持续提升综合金融服务能力。强化客户经理团队建设，加强客户经理岗位序列管理，客户营销水平不断提升。加强中小企业专营机构建设，提高中小客户服务水平，优质中小企业客户数稳步增长。截至 2011 年末，本行拥有 281 万个公司银行客户，其中有贷款余额的客户 7.55 万个。305.3.2 个人金融业务本行以建设最具影响力的国内一流零售银行为目标，持续深化零售业务经营转型。建设贵

82、宾客户分层营销服务平台，实施客户名单制管理，加强公私联动，推动金融产品批量营销。优化全行网点布局，强化网点标准化建设，开展提升服务品质专项活动，提升网点服务能力和服务效率。加强现有产品整合和新产品研发，推出首张具有PBOC2.0标准的金融IC卡，上线“保捷贷”、“存金通”、“礼仪储蓄”等产品，加快“金市通”、“纸黄金”、“卡捷贷”等新产品研发。稳步开设分行私人银行部，增强高净值客户的服务维护能力。加强团队建设，通过4,000余人的内训师队伍和专业的产品营销宣讲团，持续开展网点营销技能导入和产品培训，切实提升零售团队的服务能力。截至 2011 年末，本行个人客户超过 3.95 亿个，居大型商业银

83、行首位；其中，个人贵宾客户 1,406 万户。本行拥有 12,800 余名国内金融理财师（AFP）、1,500 余名国际金融理财师（CFP）以及 590 余名理财管理师（EFP），数量居同业前列。5.3.3 资金业务本行资金业务涵盖货币市场业务、投资组合管理、代客资金交易、理财业务、贵金属业务等多个业务条线。2011 年，国内外经济金融形势错综复杂，国际金融市场大幅波动，国内市场利率和资金面大起大落。本行跟踪国内外经济金融走向，主动调整投资策略，提升投资组合收益率，积极参与衍生品、外汇、债券和贵金属市场建设，大力发展理财业务，进一步提升风险管理水平，投资组合结构和客户结构进一步优化。5.3.4

84、 分销渠道物理网点2011 年，本行以“稳定乡镇网点，调整县城网点，优化城市网点”为原则，不断优化网络布局，全面推进标准化转型建设，有效提升营销服务能力。2011 年，本行完成 671个网点的布局迁址和 3,325 个网点的标准化转型建设，实现功能分区的营业网点达到14,601 个，较上年末增加 2,676 个。设立自助服务区的营业网点 17,034 个，设立贵宾服务区的营业网点 12,059 个。电子银行31本行致力于构建以网上银行、电话银行、手机银行、自助银行、电子商务为代表的电子银行交易渠道体系和以客户服务中心、经营门户网站和消息服务平台为代表的电子银行服务渠道体系，为客户提供灵活高效、

85、便捷安全的电子金融服务。2011 年，全行电子渠道交易笔数达 210.83 亿笔，比 2010 年增长 45.52%，占全行交易笔数的 62.6%，同比提高 6.33 个百分点。2011 年，本行“金 e 顺”电子银行凭借优质的客户服务和良好的口碑，获得第四届电子金融“金爵奖”中的“2011 年度用户满意十大电子金融品牌”、“2011 年度最具竞争力电子银行品牌”与“2011 年度电子金融行业优秀示范企业”三大奖项。5.3.5 国际化和综合化经营2011 年，本行稳步推进境外机构布局和发展。中国农业银行（英国）有限公司、首尔分行设立申请于 11 月获得境外监管机构批准，并于 2012 年 2

86、月先后在伦敦、首尔正式开业。新设迪拜子行、温哥华代表处和河内代表处的申请于 7 月分别获中国银监会批准。悉尼代表处升格为分行的申请于 9 月获中国银监会批准。香港分行和新加坡分行继续坚持稳健的经营方针，持续优化资产配置和客户结构，不断加强境内外联合营销力度，在巩固传统业务基础上，探索私人银行业务和离岸人民币业务新产品，各项业务保持了良好的发展势头。农银国际控股有限公司着力搭建多元化经营平台，并强化各类核心投行业务在境内外的协同发展。截至 2011 年末，本行境外分行及控股机构资产总额1,247.03 亿元，实现净利润 8.87 亿元。本行积极稳妥地推进综合化经营试点，以完善金融服务功能、强化业

87、务协同效应，提升对客户的跨市场服务能力。本行已控股成立农银汇理基金管理有限公司、农银国际控股有限公司、农银金融租赁有限公司等子公司，基本搭建了涵盖商业银行、基金管理、投资银行、融资租赁等综合化经营平台。2011 年 2 月达成增资入股嘉禾人寿保险股份有限公司协议，布局保险业取得重大进展。5.4 县域金融业务本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行坚持深化改革、双轮驱动，发挥城乡联动优势，加快产品和服务创新，努力提高县域金融服务的广度和深度，不断巩固本行在县域市场的领先地位和主导优势。325

88、.4.1 机制改革报告期内，本行进一步健全三农金融部管理体制，厘清三农金融部业务边界，自上而下理顺了各级行及各内设机构的职责定位，总行/一级分行/二级分行三级督导、县支行一级经营的管理体制运作良好，会计核算、信贷管理、资本管理、拨备核销、资金管理与考评激励等单独的管理机制日益完善。2011 年，本行顺利通过了人民银行组织的三农金融部改革试点评估。产品研发创新研发了县域中小企业产业集群多户联保贷款、“金益农”自助服务终端等多款全行性三农产品。各分行结合当地实际，推出以林权、农村土地承包经营权和农村居民房屋为抵押的农户“三权”抵押贷款、县域中小企业特色农产品抵押贷款、中小企业现金管理结算套餐等一系

89、列区域特色产品。探索推出“新农保”、“新农合”充值卡，拓宽银行卡助农取款渠道，满足农村地区基础性金融服务需求。加强县域品牌建设和营销推广支持，在“金益农”统一品牌下形成了包含 84 项县域特色产品、275 项城乡通用产品的县域金融产品体系。县域中小企业产业集群多户联保贷款在“2011 国际优秀中小企业服务商大会”上获得“优秀中小企业服务产品大奖”。信贷管理制定县域信贷政策体系建设规划，优化三农金融部信贷业务授权管理制度，进一步完善了年度信贷政策指引、涉农产行业政策和区域信贷政策。在总行和试点分行组建专业的县域信贷审查团队，建立和完善“专业独立审查、共享审议（审批）平台”的审查审批模式。针对部分

90、涉农产行业制定贷款审查指引，统一审查标准，加强客户回访和项目后评价。建立全行统一的信贷经营管理综合评价体系，根据评价结果对全部县域支行进行差异化授权。探索农户贷款的集约化经营管理，在部分分行开展农户贷款集中审查审批试点和贷后集中管理试点。风险管理进一步完善县域金融业务全面风险管理体系，从组织体系、政策机制、手段工具等方面强化风险管理的独立性和针对性。重点加强对派驻县支行风险合规经理的培训，推广派驻风险合规经理管理子系统，充分发挥派驻风险合规经理的风险管控作用。初步构建了涵盖定期监测、实时监测、专题监测的县域信贷风险监控体系。全面实施县域信贷33产品停复牌管理，加强对自然灾害风险的预警和控制，有

91、效防范县域业务系统性风险。对不良贷款率较高的县支行进行重点治理，对惠农卡和农户贷款业务开展专项检查。资本资金管理报告期内，修订了县域金融业务资产负债管理、资本、资金、定价等各领域的制度办法，完善了三农金融部资产负债管理制度框架。根据本行县域金融业务发展战略，构建了以价值创造为核心的县域信贷计划配置机制。完善单独的县域资本管理运行机制，单独核定三农金融部营运资本，实施单独的三农金融部经济资本预算管理和评价考核。构建县域全额资金管理体系，积极落实三农金融部试点行差别准备金率政策，进一步提高了县域资金营运效率。进一步完善了县域贷款定价管理体系，结合县域业务特点，构建单独的定价模型，实施差异化县域定价

92、授权管理，优化了管理流程，提高了定价效率。核算考评进一步完善三农金融部单独核算与报告体系。优化县域财务报告系统，修订了三农金融部核算与报告管理规定。进一步健全三农金融部绩效考评机制，制定了重点县域支行2011年绩效考核方案，优化了县域支行等级评价体系、三农金融部内设职能部室绩效考评体系以及三农金融分部综合绩效考核体系。人力资源管理单独下达县域招聘计划，采取校园招聘、大学生村官招聘和社会招聘等多种方式，持续加大对县域人才补充力度。2011 年，全行招聘的大学生中，47%分配到县域支行。进一步完善单独核定三农金融部工资总额机制，采取差异化考核分配策略和倾斜性分配政策。强化重点县域支行专项奖励工资、

93、惠农卡和小额农户贷款战略激励工资政策，激励重点领域业务优先发展。通过上下交流、挂职锻炼、公开选拔等方式，加强县域支行领导团队建设。总行直接轮训县域支行行长，举办大学生村官员工示范培训班。5.4.2 县域公司金融业务报告期内，本行不断完善和推动农村产业金融业务核心发展计划，以农业产业化、县域中小企业、农村城镇化、县域民生事业、农村商品流通等领域为重点，发挥联动营34销和产品组合优势，大力拓展县域中高端客户，着力加强基础管理和营销服务能力，加快提升风险防控水平，进一步巩固在县域的竞争优势。加强产品创新。研究制定了产业化龙头企业带动、产业集群带动、大型市场带动、特色农业带动、旅游产业带动等五种集中连

94、片服务方案。推出了县域中小企业产业集群多户联保贷款。进一步完善了季节性收购贷款、农业产业化集群客户融信保业务、县域中小企业动产质押融资、县域中小企业应收账款质押融资、县域医院贷款、县域高级中学贷款、化肥淡季商业储备贷款、县域商品流通市场建设贷款、县域建筑业贷款等9项产品，增强了产品的适用性和竞争力。改进核心客户营销管理。确定总行农村产业金融部直接管理的核心客户，分别建立健全客户经理组，优化综合金融服务方案、授信方案和贷后管理方案。对行业内领先的优质客户进行“总对总”营销，深化银企合作关系。举办县域高端客户上市推介会，加强在县域高端客户与境内外资本市场之间的桥梁纽带作用。截至2011年末，县域公

95、司类贷款余额11,899.92亿元，比上年末增加1,520.36亿元，增长14.6%。县域公司类存款余额12,800.54亿元，较上年末增加1,100.26亿元，增长9.4%。5.4.3 县域个人金融业务本行通过电子化手段不断提高在县域地区的网络覆盖面。截至2011年末，本行共向县域地区配置ATM、CRS等现金类自助银行设备2.5万台、POS机20.1万台、转账电话136.8万台，进一步加强了本行在县域地区的渠道优势。截至2011年末，本行惠农卡发卡总量达9,822万张。本行惠农卡获得2011中国国际金融展优秀“三农”金融服务奖。进一步推广县域工薪人员消费贷款产品；先后对15家分行扩大相关产品

96、在试点区域、准入门槛、担保方式、信贷额度等方面的办理权限，增强了本行信贷产品的区域竞争力。农户贷款稳步增长，截至2011年末，农户小额贷款余额达1,078.25亿元。加大新农保、新农合代理业务拓展力度，进一步强化县支行营销代理业务的激励措施。截至2011年末，本行已取得新农保、新农合项目代理权的县支行共计1,205个，累计归集资金837亿元，发放资金620亿元。截至2011年末，本行县域个人贷款余额5,364.20亿元，较上年末增长22.6%，县域个人存款余额26,364.64亿元，较上年末增长11.7%。35项目-5.4.4财务状况资产负债情况截至 2011 年末，县域总资产 43,945.

97、20 亿元，较上年末增长 14.3%。发放贷款及垫款净额 16,683.37 亿元，较上年末增长 15.5%，高于全行 2.7 个百分点。吸收存款余额40,140.15 亿元，较上年末增长 11.1%，高于全行 2.8 个百分点。下表列示了于所示日期县域金融业务资产负债主要项目。人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日金额 占比(%)2010 年 12 月 31 日金额 占比(%)发放贷款和垫款总额贷款减值准备1,751,535(83,198)1,505,286(60,376)发放贷款和垫款净额存放系统内款项 1其他资产资产合计吸收存款其他负债负债合计1,668,3372,42

98、3,092303,0914,394,5204,014,015143,3894,157,40438.055.16.9100.096.63.4100.01,444,9102,196,002202,7743,843,6863,612,34677,4283,689,77437.657.15.3100.097.92.1100.0注：1、存放系统内款项指县域金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。利润情况2011年，本行县域金融业务实现税前利润557.18亿元，较2010年增长61.4%，主要是由于业务规模增加、生息资产结构改善以及存贷款利差提升，导致利息收入增加，此外中间业务收入亦保持较快

99、增长。下表列示了于所示期间县域金融业务利润表主要项目。人民币百万元，百分比除外2011 年2010 年增减额增长率(%)外部利息收入减：外部利息支出内部利息收入105,83556,65670,89976,96940,97653,47928,86615,68017,42037.538.332.636项目2011 年2010 年增减额增长率(%)利息净收入手续费及佣金净收入其他非利息收入营业收入减：业务及管理费营业税金及附加资产减值损失营业利润营业外收支净额税前利润总额120,07825,020378145,47661,2136,50823,01854,73798155,71889,47216,9

100、67723107,16251,1014,67917,52533,85767034,52730,6068,053(345)38,31410,1121,8295,49320,88031121,19134.247.5(47.7)35.819.839.131.361.746.461.4主要财务指标报告期内，本行县域金融业务主要财务指标持续向好，平均总资产回报率1.04%，较上年提升0.27个百分点；资产质量持续改善，不良贷款率1.96%，与全行差距进一步缩小；风险抵补能力进一步增强，拨备覆盖率241.78%，贷款总额准备金率4.75%。下表列示了于所示日期或期间本行县域金融业务主要财务指标。单位：%项

101、目平均资产回报率贷款平均收益率存款平均付息率手续费及佣金净收入占营业收入比例成本收入比贷存款比例不良贷款率拨备覆盖率贷款总额准备金率5.5 风险管理372011 年1.046.411.4717.2042.082011 年 12 月 31 日43.641.96241.784.752010 年0.775.511.2215.8347.692010 年 12 月 31 日41.672.51159.924.01项目5.5.1 全面风险管理体系全面风险管理是指按照全面、全程、全员原则，将风险管理战略偏好、政策制度、组织体系、工具模型、数据系统和风险文化等要素有机结合，以及时识别、计量、监测、控制业务经营中

102、显现或隐含的各类风险，确保全行风险管理从决策、执行到监督层面有效运转。2011 年，本行制订风险偏好陈述书，完善政策制度体系，优化风险管理组织架构，深入推进新资本协议实施，加强信息系统建设，提升风险计量科学化和风险管理精细化水平。深入运用信用风险内部评级成果，优化经济资本计量方法，完善法人客户贷款十二级分类管理，稳步提高风险拨备水平，加强风险限额管理。积极推进市场风险内部模型法、操作风险高级计量法、内部资本充足评估程序等项目建设，做好新监管标准实施准备工作。优化对分支机构的风险水平评价体系，强化风险监测与报告，加强风险管理理念和风险文化建设。完善并表管理框架，加强集团层面风险管控。5.5.2

103、信用风险信用风险分析本行最大信用风险敞口（不考虑任何担保物及其他信用增级措施）如下：人民币百万元2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日存放中央银行款项存放同业款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资其他金融资产表内项目合计信贷承诺382,407,271131,874212,68368,0528,524529,4405,398,863650,0131,178,888729,91465,35111,380,8731,687,8442,020,67977,89395,375

104、50,2579,173525,3314,788,008664,0671,036,658772,01345,20010,084,6541,640,446项目合计13,068,71711,725,100按担保方式划分的贷款结构人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日金额 占比（%）2010 年 12 月 31 日金额 占比（%）抵押贷款质押贷款保证贷款信用贷款合计2,557,189608,1641,262,4031,200,9495,628,70545.510.822.421.3100.02,208,766535,6591,190,5991,021,7174,956,74144.6

105、10.824.020.6100.0按逾期期限划分的逾期贷款结构人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日项目逾期 90 天以下（含 90 天）逾期 91 天至 360 天逾期 361 天至 3 年逾期 3 年以上合计金额25,7767,76216,33823,58773,463占贷款总额百分比（%）0.50.10.30.41.3金额21,17210,02735,1799,36675,744占贷款总额百分比（%）0.40.20.70.21.5重组贷款和垫款人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日金额占贷

106、款总额百分比（%）金额占贷款总额百分比（%）重组贷款和垫款9,9340.210,6120.239项目贷款集中度人民币百万元，百分比除外十大单一借款人借款人 A借款人 B借款人 C借款人 D借款人 E借款人 F借款人 G借款人 H借款人 I借款人 J合计行业交通运输、仓储和邮政业电力、燃气及水的生产和供应业房地产业房地产业建筑业制造业制造业电力、燃气及水的生产和供应业交通运输、仓储和邮政业电力、燃气及水的生产和供应业金额21,38919,61912,50011,53511,31310,75710,0399,6698,9028,704124,427占贷款总额百分比（%）0.380.350.220.

107、210.200.190.180.170.160.152.21截至 2011 年末，本行对最大单一借款人的贷款总额占资本净额的 2.80%，对最大十家客户贷款总额占资本净额的 16.31%，均符合监管要求。贷款五级分类分布情况人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日金额 占比（%）2010 年 12 月 31 日金额 占比（%）正常关注不良贷款次级可疑损失合计5,226,690314,65787,35831,11547,0829,1615,628,70592.865.591.550.550.840.16100.004,539,665316,671100,40534,98757,9

108、307,4884,956,74191.586.392.030.711.170.15100.00截至 2011 年末，本行不良贷款余额 873.58 亿元，较上年末减少 130.47 亿元；不良贷款率 1.55%，下降 0.48 个百分点。关注类贷款余额 3,146.57 亿元，较上年末下降 20.14亿元；关注类贷款占比 5.59%，下降 0.80 个百分点。本行贷款质量持续改善，主要是由40于：（1）本行根据宏观经济形势和监管要求变化，及时调整信贷政策，严格客户准入标准，切实防控贷款风险；（2）推进行业限额管理及客户名单制管理，落实县域产品停复牌管理；（3）加强贷后管理工作，及时发现风险信号

109、并进行积极管理和化解，主动退出潜在风险客户；（4）创新和应用风险管理的技术和工具，有效提升风险识别、计量及应对能力；（5）加强不良贷款清收处置工作。按业务类型划分的不良贷款结构人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日项目公司类贷款其中：短期公司类贷款中长期公司类贷款票据贴现个人贷款个人住房贷款个人卡透支个人消费贷款个人经营贷款农户贷款其他境外及其他贷款合计金额75,93132,99042,9413111,1764,0588486282,2852,67468322087,358占比（%）86.937.849.1-12.84.61.00.72.63.

110、10.80.3100.0不良率（%）1.901.941.870.030.780.460.850.441.451.9926.490.211.55金额89,15738,64550,5123910,9674,7154884542,5221,835953242100,405占比（%）88.838.550.30.110.94.70.50.52.51.80.90.2100.0不良率（%）2.482.742.310.030.960.651.290.341.941.5928.850.322.03截至2011年末，本行公司类不良贷款余额759.31亿元，较上年末减少132.26亿元；不良贷款率1.90%，下降0

111、.58个百分点。个人类不良贷款余额111.76亿元，较上年末增加2.09亿元；不良贷款率0.78%，下降0.18个百分点。41按地域划分的不良贷款结构人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日项目总行长江三角洲地区珠江三角洲地区环渤海地区中部地区东北地区西部地区境外及其他合计金额214,88011,86014,80813,1094,19528,28422087,358占比（%）-17.013.617.014.94.832.40.3100.0不良率（%）-0.981.471.491.932.042.300.211.55金额2,00115,76013,

112、72716,50314,1425,06532,965242100,405占比（%）2.015.713.716.414.15.032.90.2100.0不良率（%）2.611.161.911.902.352.913.030.322.032011年，本行各区域贷款质量全面提高，不良贷款余额及不良贷款率均有所下降。不良贷款余额下降较多的三个地区为西部地区、总行和珠江三角洲地区，不良贷款余额分别下降46.81亿元、19.99亿元和18.67亿元。按行业划分的公司类不良贷款结构人民币百万元，百分比除外2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日项目制造业电力、燃气及水的生产和供应业房

113、地产业交通运输、仓储和邮政业批发和零售业水利、环境和公共设施管理业建筑业采矿业租赁和商务服务业信息传输、计算机服务和软件业其他行业合计金额26,79010,7046,1617,4859,1122,6931,4666172,6841758,04475,931占比（%）35.414.18.19.912.03.51.90.83.50.210.6100.0不良率（%）2.232.371.241.632.341.480.870.421.041.203.711.90金额29,29813,2749,5975,2508,6765,0794,0784942,80524710,35989,157占比（%）32.8

114、14.910.85.99.75.74.60.63.10.311.6100.0不良率（%）2.803.371.771.362.972.382.740.431.331.314.582.4842截至 2011 年末，本行不良贷款余额下降较多的三个行业为房地产业、建筑业和电力、燃气及水的生产和供应业，不良贷款余额分别下降 34.36 亿元、26.12 亿元和 25.70亿元，主要原因是本行坚持严格客户准入标准，推进行业限额管理，积极退出高风险客户，并加强不良贷款清收处置工作。贷款减值准备变动情况人民币百万元年初余额本年计提-新增-回拨本年核销项目以个别方式评估58,501(3,788)11,696(1

115、5,484)(216)以组合方式评估110,23265,88884,078(18,190)(67)合计168,73362,10095,774(33,674)(283)本年转回及转出-收回原转销贷款和垫款导致的转回-贷款和垫款因折现价值上升导致转回-汇率变动年末余额10(437)(46)54,0249(68)(176)175,81819(505)(222)229,842截至 2011 年末，贷款减值准备余额 2,298.42 亿元，较上年末增加 611.09 亿元。其中，组合评估减值准备余额 1,758.18 亿元，比上年末增加 655.86 亿元；个别评估减值准备余额 540.24 亿元，比上

116、年末减少 44.77 亿元。拨备覆盖率为 263.10%，较上年末提高95.05 个百分点，贷款总额准备金率 4.08%，均达到监管要求，风险抵补能力进一步增强。5.5.3 市场风险利率风险分析截至 2011 年末，本行一年以内利率敏感性累计负缺口为 2,598.26 亿元，缺口绝对值较上年末减少 5,165.60 亿元。利率风险缺口人民币百万元431 个月以内1 至 3 个月3 至 12 个月1 年及 1 年以下小计1 至 5 年5 年以上非生息2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日(2,112,076)(2,392,729)556,224704,9691,296,

117、026911,374(259,826)(776,386)(192,349)147,712997,0381,052,323(21,778)(7,731)利率敏感性分析人民币百万元收益率基点变动2011 年 12 月 31 日利息净收入变动 其他综合收益变动2010 年 12 月 31 日利息净收入变动 其他综合收益变动上升 100 个基点下降 100 个基点(10,745)10,745(14,471)15,391(13,638)13,638(15,273)16,333上述利率敏感性分析显示在各个利率情形下，利息净收入及其他综合收益的变动情况。上述分析以所有年期的利率均以相同幅度变动为前提，且未考

118、虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。以本行 2011 年 12 月 31 日的资产及负债为基础计算，若利率即时上升（下降）100个基点，本行 2011 年 12 月 31 日的后一年度利息净收入将减少（增加）107.45 亿元。若利率即时上升 100 个基点，本行的其他综合收益将减少 144.71 亿元；如利率即时下降100 个基点，本行的其他综合收益将增加 153.91 亿元。汇率风险分析本行面临的汇率风险主要是美元兑人民币汇率产生的敞口风险。2011 年，人民币对美元汇率中间价全年累计升值 3,218 个基点，升值幅度为 5.11%。截至 2011 年末，本行金融资产/负债外汇

119、敞口净额 43.94 亿美元，较去年增加 46.24 亿美元。外汇敞口人民币（美元）百万元2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日人民币等值美元人民币等值美元境内金融资产/负债外汇敞口净额境外金融资产/负债外汇敞口净额境内外金融资产/负债外汇敞口净额1,05626,63227,6881684,2264,394(30,117)28,593(1,524)(4,547)4,317(230)44汇率敏感性分析人民币百万元税前利润变动美元港币币种外币对人民币汇率上涨/下降+1%-1%+1%-1%2011 年 12 月 31 日76(76)(11)112010 年 12 月 31

120、日(247)247(54)54本行持有的外币资产负债以美元和港币为主，根据报告期末的汇率敞口规模测算，美元兑人民币汇率每升值（贬值）1%，本行税前利润将增加（减少）0.76 亿人民币。5.5.4 流动性风险流动性缺口分析下表列示了于所示日期本行流动性净额情况。人民币百万元已逾期/无期限即期偿还1 个月内1 至 3 个月3 个月至12 个月1 年至 5 年5 年以上合计2011 年 12 月 31日2010 年 12 月 31日2,115,9811,736,220(6,071,724)(5,715,521)101,585259,754(118,808)(44,614)812,393280,782

121、1,085,9011,465,9272,597,7572,433,370523,085415,918本行通过流动性缺口分析来评估流动性风险状况。2011 年末，即期偿还缺口小幅扩大，主要是由于受资本市场波动影响，活期负债增长较快。为保持中短期流动性充足，本行适度加大了买入返售资产和国债投资等流动性资产的配置力度，确保了全行流动性安全。5.5.5 操作风险管理与反洗钱操作风险管理本行以标准法为基础计量操作风险经济资本，以内控评价、操作风险管理水平、关键风险指标作为参数计算调整系数。计量范围覆盖公司金融、零售银行、代理服务等各45业务条线，贯穿从总行至支行的各级机构，发挥资本约束作用，有效提升各级

122、行操作风险管理水平。2011 年，本行开展了对后台运营管理、业务外包等重要领域的专项风险评估，规范评估方法，建立持续评估机制，系统性查找风险隐患，定性与定量相结合评估风险大小，提出优化建议和改进措施。不断完善关键风险指标监测管理体系，扩大指标覆盖范围，对各主要业务条线风险进行持续监测，加强基层机构关键风险点监测，将重点指标纳入对分支机构的考核，促进关键控制措施执行力度不断加强。稳步推进后台运营集中作业、集中授权、集中监控建设，实现柜面业务处理模式的根本性变革，有效提升基层营业机构操作风险防控能力。截至 2011 年末，集中作业推广至 29 家一级分行，集中授权推广至 37 家分行，集中监控推广

123、至 36 家分行。有序开展临柜业务“三化三铁”工作，即“标准化、规范化、制度化”和“铁账、铁款、铁规章”，报告期内完成了对重点城市行、重点县支行营业机构“三化三铁”达标情况的考核验收工作。加强 IT 风险管控，持续开展总分行信息科技风险点监控，建立业务连续性管理制度，完善业务连续性管理的程序和标准，加快灾备体系建设，组织灾备恢复演练，提高灾难性风险管理水平。法律风险管理2011 年，本行加强法律合规工作平台建设，发挥法律支持保障作用。形成公司治理（A 股）、银行卡、对公信贷、个人信贷、电子银行、不良资产处置六个业务条线的法律风险清单手册，指导法律人员和业务人员依法操作，增强法律风险管理的针对性

124、和有效性。充分发挥诉讼在法律风险化解和缓释中的关键作用，诉讼案件及纠纷维权成效显著。持续完善合同文本体系，增强合同在风险控制和业务拓展中的基础性作用。完善知识产权保护体系，规范全行法律风险监测报告制度，深化商业银行法律风险管理研究。积极开展普法规划及宣传教育，强化法律合规队伍建设，进一步夯实依法合规经营基础，提升全行依法合规经营水平。2011 年，本行荣获中国法律与实务“中国金融机构业公司最佳法务组大奖”。反洗钱2011 年，本行进一步完善反洗钱工作体系，全面履行反洗钱义务，不断提高洗钱风险和恐怖融资控制能力。认真履行客户身份识别法律职责，自主研发反洗钱客户风险46等级分类系统，不断提升反洗钱

125、风险管理技术水平。持续加强科技投入，进一步严格工作程序，全面提高大额交易和可疑交易报告质量。进一步完善反洗钱风险监测分析机制，规范风险报告制度，着力提高风险监测控制能力。加大反洗钱培训教育，进一步提高全行员工反洗钱风险防范意识和反洗钱业务技能。对外发布反洗钱反恐融资声明，进一步加强国际反洗钱交流与合作，积极履行国际反洗钱义务。积极协助国家有关机关实施反洗钱调查，为国际国内打击洗钱等违法犯罪活动发挥积极作用。5.5.6 并表管理2011 年，本行进一步完善并表管理的公司治理要求，优化并表风险管理的工作机制和流程，健全并表管理政策制度，有效识别、计量、报告和控制跨业、跨境风险，集团层面整体风险管理

126、能力进一步提升。完善政策制度，健全并表管理组织框架及相关制度安排。明确工作职责，组织相关部门分解、落实并表工作任务。确立并表风险的双线报告机制，持续做好风险监测报告及信息披露工作。制定子公司重大风险恢复和处置方案，建立子公司重大风险应急响应和报告机制。加强内部交易并表管理，建立健全防火墙制度。起草内部交易管理办法，明确内部交易的政策和程序。加强日常监测报告及管理工作，防止集团内部风险的传染蔓延。加强集团层面的资本约束及流动性管理。通过修订完善相关制度，明确集团资本充足定期评估程序，提高资本充足率管理水平，确保集团的资本水平持续满足内外部管理要求。制定流动性风险应急预案，持续监测、控制附属机构对

127、母行负债依存度，确保满足监管要求。推进并表管理信息系统建设。指导附属机构建立健全管理信息系统，提升附属机构信息数据统计和报送的自动化程度。5.5.7 声誉风险管理报告期内，本行制定了声誉事件应急预案，针对不同类型的声誉事件制定了相应的处理方法和措施；建立并完善了立体的声誉风险监测体系，明确了总分行声誉风险管理职责划分和声誉风险监测报告路径；结合 ICAAP 项目进程，加强声誉风险管47项目理的理论研究，细化声誉风险的识别标准和量化指标，及时总结经典案例；加强声誉风险状况及预测的汇报工作，定期开展全行声誉风险排查；继续加大声誉风险管理宣传教育力度，组织声誉风险防控化解和应对技巧的培训，培育声誉风

128、险管理文化。5.6 资本管理本行依据中国银监会商业银行资本充足率管理办法及相关规定计算和披露资本充足率。2011 年，本行各项业务稳健发展，本行通过发行次级债券、留存利润等手段补充资本，确保资本规模满足业务发展需要，资本充足水平满足监管要求。截至 2011 年末，本行资本充足率 11.94%，核心资本充足率 9.50%，分别比上年末上升 0.35 个百分点和下降 0.25 个百分点。资本充足率情况表人民币百万元核心资本：2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日股本储备 1少数股东权益总核心资本附属资本：贷款损失一般准备长期次级债券公允价值变动累计收益总附属资本扣除前总资

129、本基础扣除：未合并的权益投资其他扣减项 2资本净额加权风险资产及市场风险资本调整核心资本充足率资本充足率324,794282,508187607,48956,287100,000725157,012764,5011,359132763,0106,388,3759.50%11.94%324,794200,124165525,08349,56750,00024899,815624,898484290624,1245,383,6949.75%11.59%注：1、已扣除预计分派的股息。2、指根据商业银行资本充足率管理办法的规定扣减的非自用不动产投资。486 财务报告6.1 会计政策变更说明本报告期未发

130、生重大会计政策变更。6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用 不适用6.3 合并范围发生变化的具体说明报告期内，本行全资子公司中国农业银行(英国)有限公司获得英国金融服务管理局批准开展银行业务。本行对中国农业银行(英国)有限公司出资额为美元 1 亿元。6.4 审计意见本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2011 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所和德勤关黄陈方会计师行分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。6.5 财务报表4929,02713,92611,677,57710,337,406合并资产负债表2011 年 12 月 31 日(除另有注明

131、外，金额单位均为人民币百万元)本集团2011 年2010 年资产现金及存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产其他资产资产总计5012 月 31 日2,487,082131,874212,68368,0528,524529,44048,6555,398,863651,1981,178,888729,914134131,81525,73045,698_12 月 31 日2,082,33277,89395,37

132、550,2579,173525,33138,6414,788,008668,5031,036,658772,013141121,39126,29431,470_71,16642,96511,027,7899,795,170(739)(386)187165649,788542,23611,677,57710,337,406合并资产负债表2011 年 12 月 31 日(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)本集团2011 年2010 年负债向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利

133、息预计负债应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计5112 月 31 日50615,281108,955208,41010,28492,0799,622,02640,61744,99291,1433,369119,39027_324,794100,09729,50964,854131,086_649,601_12 月 31 日30526,25056,70235,01312,37837,4678,887,90534,58421,77873,7713,90162,344

134、82_324,79496,60217,24258,33545,484_542,071_16,61712,77911,666,13610,338,652银行资产负债表2011 年 12 月 31 日(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)本行2011 年2010 年资产现金及存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资固定资产无形资产递延所得税资产其他资产资产总计5212 月 31 日2,486,481130,848212,68368,03

135、68,524529,01148,5915,398,520650,1241,178,888729,9145,617130,89625,70245,684_12 月 31 日2,082,25276,92195,37550,2579,173525,33138,6374,787,749668,3951,036,658772,0134,170121,22026,26431,458_69,40342,57711,016,7049,797,382(556)(307)649,432541,27011,666,13610,338,652银行资产负债表2011 年 12 月 31 日(除另有注明外，金额单位均为人

136、民币百万元)本行2011 年2010 年负债向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债应付债券其他负债负债合计股东权益股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计5312 月 31 日30617,05998,447208,41010,28492,0799,621,64440,55044,92391,1163,369119,390_324,79499,89329,48664,698131,117_12 月 31 日30529,35

137、656,70235,01312,37837,4678,887,62034,49721,72773,7703,90162,344_324,79496,40317,24058,29444,846_377,731290,418_(64,225)(43,412)(562)(531)(36,245)(25,827)121,95694,90729340.380.333,142(7,111)125,09887,7962934合并利润表2011 年 12 月 31 日止年度(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)本集团2011 年2010 年一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣

138、金收入手续费及佣金支出投资损益其中：对联营企业的投资损益公允价值变动损益汇兑损益其他业务净收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润- 归属于母公司股东的净利润- 少数股东损益六、每股收益- 基本每股收益(人民币元)七、其他综合收益/(损失)八、综合收益总额- 归属于母公司股东的综合收益总额- 归属于少数股东的综合收益总额54_307,199472,921(165,722)68,75071,524(2,774)(2,139)964092,686826(220,993)(21,207)(135,561)_15

139、6,7382,025_158,201_121,927_125,069_242,152357,660(115,508)46,12848,144(2,016)(1,085)-7201,722781(170,988)(15,505)(112,071)_119,4301,835_120,734_94,873_87,762_377,055289,726_(63,605)(42,419)(531)(530)(36,199)(25,738)122,46095,6413,241(6,911)125,70188,730银行利润表2011 年 12 月 31 日止年度(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)本行

140、2011 年2010 年一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资损益其中：对联营企业的投资损益公允价值变动损益汇兑损益其他业务净收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润六、其他综合收益/(损失)七、综合收益总额55_307,346472,853(165,507)68,62771,370(2,743)(2,113)962542,737204(219,800)(21,152)(135,043)_157,2551,935_158,659_242,098357,

141、626(115,528)46,12248,029(1,907)(1,090)-5221,816258(169,618)(15,490)(111,709)_120,1081,801_121,379_-420,23770,4401,697,5691,805,674-(89,706)(262,607)_223,004(89,878)1,3561,3731,050,6821,414,753(23,059)(18,734)_(24,249)69,256-2550,000163,772(50)(180)(19,199)(54,065)30,801109,707(3,066)(2,768)226,49086

142、,317415,617329,300642,107415,617合并现金流量表2011 年 12 月 31 日止年度(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)本集团经营活动产生的现金流量2011 年2010 年吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额向中央银行借款净增加额拆入/(拆出)资金净增加额收取的利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款和垫款净增加额存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额823,15220454,160_(671,964)(416,490)1,397,743-15,750321,741_(818,904)(603,319)

143、向中央银行借款净减少额(拆入)/拆出资金净减少额(20,107)(28)支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量(149,310)(75,937)(51,051)_(1,474,565)_969,56079,766_(1,051,872)_(1,074,

144、931)_(108,702)(62,484)(39,508)_(1,895,552)_1,336,97576,405_(1,326,763)_(1,345,497)_发行债券收到的现金吸收投资收到的现金50,000163,772其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利、利润支付的现金偿付已发行债券利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物的变动净额加：年初现金及现金等价物金额年末现金及现金等价物余额56_(17,336)(1,813)_(52,077)(1,808)_-419

145、,48669,7781,695,2151,804,757-(78,093)(261,799)_222,542(87,420)1,2291,3181,050,4811,414,695(22,481)(18,680)_(24,270)66,369-50,000163,548(50)(180)(19,199)(54,065)30,801109,483(3,066)(2,768)226,00785,664414,554328,890640,561414,554银行现金流量表2011 年 12 月 31 日止年度(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)本行经营活动产生的现金流量2011 年2010 年

146、吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额拆入/(拆出)资金净增加额收取的利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款和垫款净增加额存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额821,727454,002_(671,876)(416,398)1,397,63415,750321,595_(818,751)(601,111)向中央银行借款净减少额(拆入)/拆出资金净减少额(30,615)(28)支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流

147、量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量(149,091)(75,690)(50,910)_(1,472,673)_969,48979,763_(1,052,270)_(1,074,751)_(108,614)(62,367)(39,507)_(1,892,177)_1,336,97276,405_(1,329,646)_(1,348,326)_发行债券收到的现金吸收投资收到的现金50,000163,548其中：子公

148、司吸收少数股东投资收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利、利润支付的现金偿付已发行债券利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物的变动净额加：年初现金及现金等价物金额年末现金及现金等价物余额57_(17,336)(1,813)_(52,077)(1,808)_324,79496,60217,24258,33545,484(386)542,071165542,236-3,495-(353)3,1423,142-3,495-121,927(353)125,06929125,098-(17,539)-(17

149、,539)(7)(17,546)324,794100,09729,50964,854131,086(739)649,601187649,788260,0004,6247,67610,77259,817(70)342,819106342,925-(6,795)-(316)(7,111)(7,111)-(6,795)-94,873(316)87,7623487,796-(52,077)-(52,077)-(52,077)324,79496,60217,24258,33545,484(386)542,071165542,236合并股东权益变动表2011 年 12 月 31 日止年度(除另有注明外，金

150、额单位均为人民币百万元)归属于母公司股东权益一般外币报表少数股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额小计股东权益合计一、2011 年 1 月 1 日余额_二、本年增减变动金额(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计-_-_-_-_121,927_-_121,927_29_-_121,956_(三)利润分配12,2676,519(36,325)(17,539)(7)(17,546)1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.股利分配三、2011 年 12 月 31 日余额-_-_12,267-_-6,519_(12,267)(6,519)_-_-_-_-_归属于母公司股东权益一般外

151、币报表少数股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额小计股东权益合计一、2010 年 1 月 1 日余额_二、本年增减变动金额(一)净利润(二)其他综合损失上述(一)和(二)小计-_-_-_-_94,873_-_94,873_34_-_94,907_(三)股东投入资本64,79498,773163,56725163,592(四)利润分配9,56647,563(109,206)(52,077)(52,077)1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.股利分配三、2010 年 12 月 31 日余额-_-_9,566-_-47,563_(9,566)(47,563)_-_-_-_-_58324,

152、79496,40317,24058,29444,846(307)541,270-3,490-(249)3,241-3,490-122,460(249)125,701-(17,539)-(17,539)324,79499,89329,48664,698131,117(556)649,432260,0004,6247,67610,75558,385(191)341,249-(6,795)-(116)(6,911)-(6,795)-95,641(116)88,730-(52,077)-(52,077)324,79496,40317,24058,29444,846(307)541,270银行股东权益变

153、动表2011 年 12 月 31 日止年度(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)一般外币报表股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额合计一、2011 年 1 月 1 日余额_二、本年增减变动金额(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计-_-_-_-_122,460_-_122,460_(三)利润分配12,2466,404(36,189)(17,539)1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.股利分配三、2011 年 12 月 31 日余额-_-_12,246-_-6,404_(12,246)(6,404)_-_-_一般外币报表股本资本公积盈余公积风险准备未分配利润折算差额

154、合计一、2010 年 1 月 1 日余额_二、本年增减变动金额(一)净利润(二)其他综合损失上述(一)和(二)小计-_-_-_-_95,641_-_95,641_(三)股东投入资本64,79498,574163,368(四)利润分配9,56447,539(109,180)(52,077)1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.股利分配三、2010 年 12 月 31 日余额-_-_9,564-_-47,539_(9,564)(47,539)_-_-_597 年度报告及其摘要披露本年度报告摘要同时刊载于上海证券交易所网站以及本行网站。根据中国会计准则编制的2011年年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站以及本行网站。根据国际财务报告准则编制的2011年年度报告将在2011年4月于香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本行网站刊载并寄发予本行H 股股东。中国农业银行股份有限公司董事会2012 年 3 月 22 日60