智慧医疗的商业模式分析

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1、智慧医疗的商业模式分析 以患者数据为中心的医疗服务模式 1.1智慧医疗概述 人 智慧医疗是指在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节，基于物联网、云计算等高科技技 术，建设医疗信息完整、跨服务部门、以病为中心的医疗信息管理和服务体系，实现医疗信息 互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能。 智慧医疗的应用对象： （1）医院等医疗机构 （2）患者群体 （3）第三方，如保险公司，医保局等 5 智慧医疗的商业模式 智慧医疗产品图谱智慧医疗产品图谱 医院业务系统：满足医院基本运营需求，比如门 急诊导医系统、门急诊挂号系统、门急诊划价收 费系统、门诊分诊系统、门诊输液管理系统、门 诊采血管理系统、药库

2、管理系统、住院药房管理 系统等。 智慧医疗行业的客户主要是医疗机构、政府以及个体消费者。 其中，医疗机构信息化，即2B端的规模最大，产品种类最多，其主要产品有HIS、CIS等。（主要介绍 一下HIS、CIS这两个发展比较成熟的细分市场。） HIS系统是医院管理和医疗活动中进行信息管理和联机操作的计算机应用系统,。 HIS是覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统，可以分为医院业务系统和事务管理系统医院业务系统和事务管理系统。 事务管理系统：满足医院基本管理需求，比如绩效考核 系统、药品会计系统、医疗统计系统、人事工资系统、 固定资产管理系统、物资材料管理系统、物价管理系统 、物价公示系统、成

3、本核算系统、薪酬管理系统等。 绩效考核系统 药品会计系统薪酬管理系统 16 医疗统计系统 人事工资管理 系统 固定资产管理 系统 物资材料管理 系统 物价公示系统 智慧医疗产品图谱智慧医疗产品图谱 医技系统包括实验室信息系统（LIS系统）、超 声影像信息系统、心电图信息系统、放射科信息 系统、内镜管理系统、影像存储与传输系统（ PACS系统）、病理科信息系统等。 临床信息系统(ClinicalInformationSystem,缩写为CIS)的主要目标： 支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决 策，提高医护人员的工作效率，为病人提供更多、更

4、快、更好的服务。随着医疗IT迈入2.0时代，信息化逐 渐对医院的医疗业务产生影响，比如现在加速建设手术麻醉信息系统，ICU信息系统等。 CIS系统主要包含医技系统和临床系统。 临床系统包括电子病历系统、手术麻醉信息系统、重症 监护信息系统、护理信息系统、临床决策支持系统、合 理用药咨询系统、院感管理系统、单病种管理系统、阳 光用药系统等。 17 智慧医疗商业模式智慧医疗商业模式 达 个 T oB T oG 台 务 作 T oC 备等硬件服务 智慧医疗通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、 医疗机构、医疗设备、政府之间的互动，逐步到信息化。 其中，面向政府

5、（医保局）和医疗机构的这两部分以招投标的形式进行。 智慧医疗三类商业模式 CIS系统、HIS系统、信息集成平及其他 智能化系统 医保信息系统（如控费系统、服平台、 商保对接平台等）、区域医疗协项目 （如临检中心、电子病历等） 招投标 18 线上问诊（如春雨医生等）、智能医疗设 智慧医疗商业模式智慧医疗商业模式 式 占 致流程 “总包模式”显现：大单频现，大单金额占比提升及数量占比提升 集中度提升从实际现象来看，可以表现为几种形式：（1）优质企业的医院客户数据越来越多，因为医院总数目相对稳定 ，医院客户数目越来越多意味着抢夺其他友商的客户；（2）金额巨大的项目越来越多：医院每年IT预算通常占总支

6、出比 例1%，普通二级医院年收入为5亿，普通三级医院年收为10亿，因此一般医院每年IT预算500万元-1000万元，如果 单个项目1000万元以上，意味着企业采取“总包”的形服务。 从互联网公开的订单金额来看，行业头部企业千万级订单无论在金额占比还是数目占比上都呈现逐步优化的趋势。根据 公开信息统计的订单（互联网公开信息统计的订单并不代表公司实际中标订单情况，但能反映一定的趋势），从2016年 前三季度到2018年前三季度，创业软件千万级订单金额比分别为29.26%、25.50%和53.20%，卫宁健康的分别为 31.44%、27.22%和33.41%，医惠科技的分别为29.09%、40.25

7、%、65.43%。千万级大单金额占比呈现提升的趋势。 从订单数目占比来看，创业软件分别为3.79%、2.78%和6.19%，卫宁健康分别为2.86%、5.38%和5.56%，医惠科技分 别为2.27%、3.33%和11.49%，同样呈现提升趋势。 招投标大 19 智慧医疗商业模式智慧医疗商业模式 971 我国医院正在发生的深刻变革。近年来，随着医改的不断推进，医院的利润水平开始不断下降。 国家医改对公立医院药品实行零差价，对医院收入影响巨大。这一政策的实施刚一年，许多医院普遍亏损严重。 国家财政补贴不能全部到位，收支出现负平衡状态。 医疗检查项目收费价格下调，部分医生技术费用及人力成本费用适当

8、上调。部分医院已经出现拖欠耗材商回款。 医保控费监管力度加大。个别经营不善、效益不好的公立医院也会或多或少存在一些带擦边球的医保违规行为， 一些大医院则存在着单病种费用偏高的问题，这些问题也是新成立的医保局重点关注的问题。 带量采购导致药品价格大幅下降，以药养医现象将逐步消失。 医生多点执业问题，对公立医院带来冲击。国家鼓励和支持医生多点执业，分散患者数量，导致医院收入下降。 20 医院相关利润数据 年份20162017 公立医院利润6,515, 1 39.205,754,358.40 平均利润.40895.80 智慧医疗商业模式智慧医疗商业模式 报 招投标模式对医院压力较 大：医院营收下降+

9、支出 金额上升 招投标模式对于医院的压力较大 医疗IT投入资金来源：三级医院通常属于差额拨款事业单位，其医疗IT投入资金多数自筹；二级医院部分属于全额拨 款事业单位，部分属于差额拨款。目前仅有一级及以下医院为全额拨款事业单位，其医疗IT费用全为财政资金。 医疗IT项目采购流程：无论哪级医院，都需要上报主管计委，如果是自筹资金或自筹资金占比较大的项目，仅需上 级卫计委审批；如果需要使用财政资金，各医院把医疗IT预算上报进行审批，若通过则开始立项，若项目金额超100 万，需要医院上交可行性研究报告，若超200万，需上发改委，通过后才会走采购流程。 医疗资源城乡配置不均衡 村镇医疗机构获财政拨款较少

10、，收入较低，无法承担高额的招标费用；而城市医疗机构由于患者人数众多，收入较可 观，得到的财政拨款较多，有利于其进一步加强信息化建设。二者综合导致城乡医疗水平差异的进一步增大。 21 1、加强在医疗卫生领域，特别是乡镇 医疗机构的财政支持。 2、招投标机制改善。 3、改用 PPP 等模式进行建设。 智慧医疗行业的核心竞争力智慧医疗行业的核心竞争力 发 高 行业融合了多种技术，企业除了要有较强的研 、物联网和互联网等）龙头企业的合作支持提 身竞争力。 香港科技大学计算机科学与工程系教授倪明选表示，智慧医疗是以“感、知、行”为核心 的智能远程疾病预防与护理平台，需要融合物联网、云计算、大数据处理等多

11、种技术。 “感”的挑战在于如何长期、精确、便捷、及时、无创地采集各种人体关键生命体征数据。 “知”的挑战在于如何从大数据信息中挖掘关键生理特征，可靠、快速、高效地发现早期疾病和健康 风险。 “行”的挑战在于如何建立有效的数据模型，以实现大规模复杂健康查询的快速准确响应。 智慧医疗行业面临的关键竞争点在于技术、提供的设备方案的完整性等。除此之外，由于智慧医疗 22 能力，还需要有其他行业（如云计算、大数据处理 其技术丰富程度。只有二者相辅相成才能提高其自 智慧医疗行业的核心竞争力智慧医疗行业的核心竞争力 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 研发人

12、员数量占比 行 创业慧康思创医惠和仁科技卫宁健康 201620172018 完备的整体解决方案能力 随着医院千万以上大单逐步增加，具备完整的 智慧医疗行业最核心的竞争力：技术力量 智慧医疗运用了物联网、云计算、大数据等多种互联网技术。为了保持企业的核心竞争力，智慧医 疗行业企业的研发人员数量占比普遍达到30%以上，研发投入占营业收入比例普遍达到10%以上。 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 和仁科技卫宁健康创业慧康思创医惠 研发投入占营业收入比例 业解决方案、丰富的项目运作能力的企业将脱颖而出。 23 201620172018 智慧医疗行业的核心竞争力智慧医疗行业的核心竞争力

13、聚 从 销 目前，智慧医疗行业呈现出资源不断向头部企业 行业龙头企业达成深度合作关系，决定了企业能 完善的营销服务网络和稳固的客户资源 智慧医疗行业提供的服务具有持续性。因此，营 行业内竞争力的高低。 联合“互联网巨头“形成C端服务能力 智慧医疗行业的本质是“互联网+医疗”，许多 互联网企业拥有丰富的客户资源，因此是否能够 得到互联网大厂的支持，达成牢固稳定的合作关 系，决定了智慧医疗企业是否能在激烈的行业竞 争中脱颖而出。 成为行业龙头企业或者与行业龙头形成深度合作关系 集的趋势，因此，是否具有领先的行业地位，或者与 市场获得的资源的数量。 服务网络是否完善，客户资源是否稳固决定了企业在 C

14、端互联网巨头与B端医疗IT龙头企业合作 24 智慧医疗发展历程及未来趋势智慧医疗发展历程及未来趋势 野蛮式增 长阶段 以改善就医体验为核心的医疗服务资源的优化 阶段，主要是打破了医院围墙、重新构建了新 的医疗生态圈、改变了就医和购药方式和体 “互联网+医疗服务”的三个阶段 、重塑了医患关系和医务人员配臵方式等。 精细化阶 段 当头部流量基本利益分配完后，带来垂类领域 企业的发展；此阶段的一个明显特点：以提高 医疗服务质量水平的医疗诊疗模式优化。 因为积累了海量数据，可能会实现精准医疗， 精准医疗 阶段 特点是：以个性化精准医疗为核心的人工智 的发展。 信息化对行业的影响通常是从非核心业务往 核

15、心业务渗透 过去医疗信息化建设主要是以医院非医疗业务为 主，比如医院挂号系统等。医疗IT2.0时代，信息 化逐渐对医院的医疗业务产生影响，比如现在加 速建设手术麻醉信息系统，ICU信息系统等。 25 目前，智慧医疗应该是处于精细化阶段向精准医疗 阶段跨越的阶段。 互联网医疗健康行业发展趋势： 智慧医疗发展历程及未来趋势智慧医疗发展历程及未来趋势 分级医疗和多点执业是互联网健康医疗的重要催化剂，促进医疗资源 市场化下沉。 AI看片 26 个性化和综合化健康管理服务是未来垂直细分领域的发展方向。比如 平安好医生的愿景是为每个家庭提供一位家庭医生。 大数据将在互联网健康医疗领域发挥重要作用。在互联网

16、医疗健康领 域精准分流、医保控费、健康险营销、慢病管理等方面得到应用。 人工智能(AI)、机器人技术，认知技术和精准医疗可以使临床医生的 许多非临床事务自动化，预计未来2-3年可实现10-15%的生产率提升 ，行医过程更高效。特别是在影像诊断、药物发现，肿瘤诊治和风险 分析应用等方面。 智慧医疗发展历程及未来趋势智慧医疗发展历程及未来趋势 直 临床医生的工作效率提高50%以上。 5G技术广泛应用。5G技术将广泛运用在手术 行业从业者及患者带来更好的医疗服务体验。 数字化患者体验。在消费者预期上升的推动下，中国20%的医疗服务机构将在2021年前把优化数字化 患者体验（PX）作为最优先的三大战略重点之一。 移动医疗设备商用。随着新一代的医疗设备出现，尤其是以运动、心律、睡眠等检测为主的各类医疗设 备。例如，智能手表，到2022年，20%-30%的紧急护理机构将部署基于智能手表的应用程序，从而将 播、AR远程医疗、院前急救、远程手术等方面，为医疗 27 “智慧医疗”以数据为驱动，提高患者就医体验和医疗效用，同时， 还需要