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1、 1 深圳市同洲电子股份有限公司 深圳市南山区深南大道高新科技园W2- A7 楼 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐人 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室 2 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将按照中小企业板上市公司特别规定的要求，于本公司 股票上市后三个月内，在公司章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司股票进 入代办股
2、份转让系统继续交易； （2） 不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于巨潮网站（http：/ ）的本公司招股说明书全文。 股东袁明及其兄弟袁华承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股 份。 股东深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、 刘长华、 深圳市深港产学研创业投资有限公司、王绍荷、深圳市高新技术投资担保有限公 司、高长令、潘玉龙、何兴超承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其本次发行前已持有的发行人
3、股份，也不由发行人收购该部分股 份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法 、 证券法 和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高 级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券 法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并 按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者 提供有关深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“ 本公司” 、“ 公司” 、“ 发行人” 或“ 同洲电子”
4、）首次公开发行股票上市的基本情况。 3 经中国证券监督管理委员会证监发行字200616号文核准，本公司公开 发行人民币普通股2,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售440万股，网上定价发行1,760万 股，发行价格为16元/股。 经深圳证券交易所关于深圳市同洲电子股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知（深证上200664号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称“ 同洲电子” ，股票代码“ 002052” ：其中本次公 开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2006年6月27日起上市交易。 本公
5、司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 （）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2006年6月27日 3、股票简称：同洲电子 4、股票代码：002052 5、总股本：8,689.6405万元 6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起一年内不得转
6、让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东袁明及其兄弟袁华承诺：自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人收购 该部分股份。发行前其他股东深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市创新投资集 团有限公司、刘长华、深圳市深港产学研创业投资有限公司、王绍荷、深圳市高 新技术投资担保有限公司、高长令、潘玉龙、何兴超承诺：自股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由 4 发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对
7、象参与网下配售 获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个 月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行 的1,760万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 公司股份可上市交易时间表 项 目 数量 （万股） 比例 （% ） 可上市交易时间 控股股东持有的股份 3887 44.73 2009年6月27日 首次公开发行前十二 个月内发行的股份 - - - - - - 其他已发行的股份 2603 29.95 2007年6月27日 首次公开发 行前已发行 的股份 小 计 6490 74.68 - - 网下询价发行的股份 44
8、0 5.06 2006年9月27日 网上定价发行的股份 1760 20.26 2006年6月27日 首次公开发 行的股份 小 计 2200 25.32 - - 合 计 8690 100.00 - - 1 2 、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 1 3 、上市保荐人：广发证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公 司 名 称 ： 深圳市同洲电子股份有限公司 英 文 名 称 ： SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD 注 册 资 本 ： 64,896,405 元 法 定 代 表 人 ： 袁明 公 司 住 所
9、： 深圳市南山区深南大道高新科技园W2- A7 楼 电 话 ： 0755- 26525099 5 传 真 ： 0755- 26722666 互 联 网 网 址 ： 电 子 信 箱 ： coship 董 事 会 秘 书 ： 王云峰 经营范围：计算机软件、硬件及其应用网络、L E D 电子显示屏、有线电视加 解扰器、电子元器件、数字电视综合解码器、移动通信信号增强器的生产（执照 另发）、技术开发、售后服务；通信设备的购销（不含专营、专控、专卖商品）； 自产产品的进出口业务（按深贸管登证1 8 7 号规定办）。卫星电视广播地面设备 的技术开发，模拟/ 数字卫星电视接收机的生产（执照另发）。 主营业务
10、：主要从事数字电视接收设备的研制和生产，网络、计算机、通 讯、广电设备、软件研制生产及其系统集成，以及L E D 电子显示屏的生产经营。 所属行业：通信及相关设备制造业 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 持有公司股份 的数量（股） 袁明 董事长、总经理 男 43 2004.3- 2007.3 36,724,876 陈立北 副董事长、 副总经理 男 40 2004.3- 2007.3 0 金燕 董事 女 41 2004.3- 2007.3 0 刘长华 董事 男 37 2004.3- 2007.3 4,127,411 潘玉龙 董事、
11、副总经理 男 38 2006.4- 2007.3 1,025,363 罗飞 董事 男 40 2004.6- 2007.3 0 何栋材 独立董事 男 69 2004.3- 2007.3 0 赵家和 独立董事 男 72 2004.3- 2007.3 0 杨如生 独立董事 男 38 2004.3- 2007.3 0 刘一平 监事 男 43 2004.3- 2007.3 0 王绍荷 监事 女 71 2004.3- 2007.3 2,790,545 肖丽玉 监事 女 54 2004.3- 2007.3 0 高长令 副总经理 男 60 2004.3- 2007.3 1,025,363 张生虎 副总经理 男
12、 40 2004.12- 2007.3 0 王云峰 董事会秘书 男 32 2004.3- 2007.3 0 廖崇清 财务总监 男 37 2004.3- 2007.3 0 6 三、发行人控股股东和实际控制人的情况 本公司控股股东及实际控制人为袁明及其兄弟袁华，其中袁明持有本公司 3,672.4876万股股份，占股本总额的42.26%；袁华持有本公司214.1582万股股份， 占股本总额的2.47%，简介如下： 袁明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大学本科。 1984- 1993 年任安徽淮北发电厂工程师。 1994- 2001年任同洲有限公司董事长兼总经理， 2001 年至今担任
13、本公司董事长兼总经理，同洲软件执行董事。 袁华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学本科。1995年7 月加入公司任工程师， 主持开发了CDVB981卫星接收机和CDVB5100CI专业卫星 解码器。1999- 2001年任同洲有限公司研发院副经理，2001- 2003年任本公司研发 院副经理， 2003年至2006年2月， 任同洲软件总经理兼本公司研发院副经理， 2001 年- 2006年4月任本公司董事。 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 （% ） 1 袁 明 36,724,876 42.26 2 深圳市达晨创业投资有限公司
14、6,489,641 7.47 3 深圳市创新投资集团有限公司 5,191,712 5.98 4 刘长华 4,127,411 4.75 5 深圳市深港产学研创业投资有限公司 3,244,820 3.73 6 王绍荷 2,790,545 3.21 7 袁 华 2,141,582 2.47 8 深圳市高新技术投资担保有限公司 1,297,928 1.49 9 高长令 1,025,363 1.18 10 潘玉龙 1,025,363 1.18 第四节 股票发行情况 1、发行数量：2,200 万股 2、发行价格：16.00 元/股 3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价 发行相
15、结合的方式。 7 本次发行网下配售 440 万股， 发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例 为 0.782361%，超额认购倍数为 127.82 倍。本次发行网上定价发行 1,760 万股， 中签率为 0.3115474900%，超额认购倍数为 321 倍。本次发行网上不存在余股， 网下存在 117 股余股。 4、募集资金总额：35,200 万元 5、发行费用总额 2,309 万元，其中： （1）承销费用和保荐费用 1,600 万元 （2）审计费用 150 万元 （3）律师费用 100 万元 （4）信息披露费 130 万元 （5）上市初费 3 万元 （6）验资费用 6 万元 （7）路演推介等
16、费用 300 万元 （8）审核费 20 万元 每股发行费用 1.05 元。 6、募集资金净额：32,891 万元 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2006 年6 月16 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验， 已出具深鹏所验字2006051 号验资报告。 7、发行后每股净资产：6.03 元（以公司截至 2005 年 12 月 31 日经审计的净 资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） 8、发行后每股收益：0.66 元/股（以公司 2005 年扣除非经常性损益后的净 利润按照发行后股本摊薄计算） 第五节 其他重要事项 一、发行人自 2006 年 5 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上 市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体
