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1、企业发展战略、组织结构和电子商务企业发展战略、组织结构和电子商务 可能的合作课题、罗兰?贝格的相关案例和方法 可能的合作课题、罗兰?贝格的相关案例和方法 万科企业股份有限公司万科企业股份有限公司 上海，2001年1月12日 1SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 企业发展战略、组织结构和电子商务| 2001年1月12日 内容页码内容页码 A.万科未来的发展需要在增长和盈利之间取得平衡万科未来的发展需要在增长和盈利之间取得平衡3 B.万科需要制定相关的策略以适应快速增长但竞争日益激烈的房地产市场万科需要制定相关的策略以适
2、应快速增长但竞争日益激烈的房地产市场13 C.万科未来发展需要解决的几个关键问题万科未来发展需要解决的几个关键问题 - 罗兰罗兰 贝格目前的看法贝格目前的看法30 D.罗兰罗兰 贝格的相关方法和案例贝格的相关方法和案例47 E.下一步的计划下一步的计划73 2SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underl
3、ying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger (Shanghai) International Management Consultants Ltd. A.万科未来的发展需要在增长和盈利之间取得平衡万科未来的发展需要在增长和盈利之间取得平衡 3 SHA- 4301- 200099 -02-45 Roland Berger Strategy Consulta
4、nts 万科是一家以经营房地产业务为主，并涉及商业零售及工业制造的大型股份制企业万科是一家以经营房地产业务为主，并涉及商业零售及工业制造的大型股份制企业 主要业务主要业务 万科万科万科万科 房地产开发房地产开发房地产开发房地产开发商业零售商业零售商业零售商业零售工业制造工业制造工业制造工业制造 在深圳、上海、北京、天津、沈阳 、成都等大城市进行房地产业务开 发，控股18家房产开发公司 主要开发与销售中高档的商品化住 控股深圳市万佳百货股份公司 在深圳以超级市场与传统百货相结 合的模式从事商业零售业务 1999年营业收入达8 56亿元零售 控股深圳万科精品制造有限公司 主要生产经营礼品、纪念品模
5、型、 样品、工艺品 1999年主营业务收入为0 29亿元 宅 在国内地产界树立了“万科”品牌 的精品形象 1999年主营业务收入达19.8亿人民 币，占全国住宅市场份额的0.87% 1999年营业收入达8.56亿元，零售 额跃居广东省首位，占全国市场份 额的0.04% 1999年主营业务收入为0.29亿元 币，占全国住宅市场份额的0.87% 4SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 资料来源：万科公司；罗兰贝格分析 核心业务房地产的快速增长显示了万科在这一领域的竞争实力核心业务房地产的快速增长显示了万科在这一领域的竞争实
6、力 主营业务收入：主营业务收入：19971999 百万元百万元 年均增长率年均增长率年均增长率年均增长率 2.6% 1.7% 3.7% 其它其它 1,9561,9562,2692,2692,9122,912 +22%p.a. +2%p.a. 年均增长率年均增长率年均增长率年均增长率 31.7% 30.7%29.4% 商业零售商业零售+18%p.a. 64.6% 67.6%68.0% 房地产房地产 +25%p.a. 199719981999 5SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 资料来源：万科公司，中国统计年鉴2000
7、，罗兰贝格分析 万科已经成为我国房地产行业的领先者之一万科已经成为我国房地产行业的领先者之一 主要房地产开发企业的资产总额主要房地产开发企业的资产总额(1999年中期年中期)主要房地产开发企业的主营收入主要房地产开发企业的主营收入(1999年中期年中期) 4,474 4,342 1,012 主要房地产开发企业的资产总额主要房地产开发企业的资产总额(1999年中期年中期) 百万元百万元 主要房地产开发企业的主营收入主要房地产开发企业的主营收入(1999年中期年中期) 百万元百万元 3,439 3,294 3,126 2,958 1,012 719 1,990 470 332 321320 964
8、 深深房万科深振业深长城金田新黄浦中华中远 154 144 深深房万科深振业 深长城金田新黄浦中华中远 6SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 深深房万科深振业深长城金田 房产 新黄浦中华 企业 中远 发展 深深房万科深振业 深长城金田 房产 新黄浦中华 企业 中远 发展 资料来源：中国上市公司资讯网；罗兰贝格分析 零售业务在快速发展，但盈利能力一般零售业务在快速发展，但盈利能力一般 万佳百货主营业务收入万佳百货主营业务收入(1997 1999)万佳百货营业毛利万佳百货营业毛利(1997 1999)万佳百货主营业务收入
9、万佳百货主营业务收入(1997-1999) 百万元百万元 万佳百货营业毛利万佳百货营业毛利(1997-1999) 百万元百万元 万佳百货营业毛利率万佳百货营业毛利率(1997-1999) 855.2 +17.6% p.a. 180.7180.7 +18.9% p.a. 689.7 618.2128.3 127.8 128.3 127.8 21.13% 18.60% 20.66% 199719981999199719981999199719981999199719981999 7SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 19
10、99年净利润为年净利润为2,108万元，净利润率为万元，净利润率为2.46%，属行业中等水平，属行业中等水平 资料来源：万科股份，罗兰贝格分析 万科未来将面临着改善其主营业务盈利能力的重要课题万科未来将面临着改善其主营业务盈利能力的重要课题 主营业务利润率主营业务利润率1)：19971999 % 48.4% 34.0% 36.3% 30.0% 35.5% 37.5% 深深房 万科 与竞争对手相比较，万科的 盈利能力偏低，且呈下滑的 趋势 15 0% 25.5% 29.3% 27.3% 24.1% 23.5% 科 中远发展 深物业 未来的扩张需要考虑盈利水 平，通过提高万科股票的市 场吸引力来增
11、强未来的融资 能力 15.0% 8SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 199719981999 1) 税前利润 资料来源：中国资讯网；罗兰贝格分析 在未来的发展中应该处理好盈利和增长两个发展目标的关系在未来的发展中应该处理好盈利和增长两个发展目标的关系 盈利能力与增长：盈利能力与增长：19971999 利润率利润率1)利润率利润率 ) 中远 发展 提高盈利水平 行业平均值行业平均值 深物业 深深房 浦东 深 宝安 在增长的同时 提高盈利水平 行业平均值行业平均值 陆家嘴 深长城 浦东 金桥 万科万科 新 黄浦 维持或
12、加快维持或加快 增长 9SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 销售额增长率 行业平均值 销售额增长率 行业平均值 资料来源：中国资讯网；罗兰贝格分析 1)毛利润 万科还需要提高营运费用的利用效率，从而提高总体的盈利能力万科还需要提高营运费用的利用效率，从而提高总体的盈利能力 营业费用营业费用1999销售额销售额1999单位营业费用单位营业费用 营运效率比较：营运效率比较：1999 营业费用营业费用：1999 万元万元 销售额销售额：1999 万元万元 单位营业费用单位营业费用 产生的销售额产生的销售额元元 / 19,7
13、62 484 万科万科 深深房深深房 291,238 84,916 15 175 / / 484 273 深深房深深房 深物业深物业 84,916 194,249 175 712 14 中远发展中远发展53,285 3,806 10SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 资料来源：中国上市公司资讯网；罗兰贝格分析 价值链的优化不仅可以提高万科房地产业务的盈利能力，而且可以培育未来的竞争优 势 价值链的优化不仅可以提高万科房地产业务的盈利能力，而且可以培育未来的竞争优 势 目前万科房地产业务的价值链定位目前万科房地产业务的
14、价值链定位评价评价 资源设计建筑营销装潢 物业 资源设计建筑营销装潢 物业 管理管理 万科目前在房地产价值链的各个环节上均有不同程度的 渗透管理管理 土地储备 建材生产 概念设计 建筑设计 土地储备 建材生产 概念设计 建筑设计 环境设计环境设计 渗透 各个环节的盈利能力将最终决定整个房地产业务的盈利 水平，因此必须分析每一个环节的利润贡献，从而确定 改善盈利能力的途径 环境设计环境设计 原材料采购 项目管理 建筑施工 项目验收 广告策划 原材料采购 项目管理 建筑施工 项目验收 广告策划 “万科房地产业务未来应该在哪些环节上具备自己独特 的竞争优势？”将是未来房地产业务发展必须回答的主 要问
15、题之一 营销计划 销售 客户管理 装潢设计 材料采购 营销计划 销售 客户管理 装潢设计 材料采购 装潢施工装潢施工 价值链上的不同程度渗透在很大程度上决定了营业的风 险和对市场环境的反应能力 11SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 装潢施工装潢施工 物业管理 房屋维修 物业管理 房屋维修 万科涉足的领域 资料来源：万科公司，罗兰贝格分析 万科目前的主要业务处于增长率和回报率均较低的区域，进入新的领域是业务组合优 化的可能途径 万科目前的主要业务处于增长率和回报率均较低的区域，进入新的领域是业务组合优 化的可能途径
16、烟草加工 =1000亿人民币亿人民币 证券公司 软件 信息服务 电子及通信 设备制造 行 业 行 业 回回 医药制造 房地产 金属加工 环保 设备制造 电信 广告 保险 硬件 旅游 回回 报 率 报 率 10% 万科目前所处行业万科目前所处行业 非金属矿 制品 商业银行 房地产 金属加工 有色金属 加工 环保 饭店 商业零售 12SHA-4301-200099-02-45 Roland Berger Strategy Consultants 15%行业增长率 行业增长率 资料来源：中国统计年鉴，中国金融年鉴，中国经济年鉴，中国行业报告，中国上市公司基本分析，中国旅游统计年鉴，罗兰 贝格公司分析 商业零售 B.万科需要制定相关的策略以适应快速增长但竞争日益激烈的房地产市场万科需要制定相关的策略以适应快速增长但竞争日益激烈的房地产市场 13 SHA- 4301- 200099 -02-45 Roland Berger Strategy Consultants 住宅市场将仍然作为未来中国房地产市场增
