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1、航空制造产业发展趋势及集聚模式 中 国 高 端 装 备 产 业 展 望 之 四 编号：DT-CYNC/HKZZ(V1.0) 主要价值：主要价值： 本产业内参主要面向各地方政府、产业地产商以及关注航空制造产业的利益相关者。 协助地方政府了解航空制造产业发展趋势及未来机会，抓住虚拟现实产业风口，更好的规划航空制造产业的集 聚发展。协助产业地产商了解航空制造的发展趋势、产业结构和投资特征，更好地发掘航空制造产业发展的商 机，合理参与航空制造项目投资。 主要内容：主要内容： 进入新世纪以来，随着中航商用飞机有限公司的成立，中国航空制造业进入自主研发的新阶段。与此同时，国 际巨头加快布局中国市场，合资公
2、司、国营企业、军工集团成为中国航空制造业的主力军。近年来，随着政策 的逐步放开，越来越多的民营企业从零部件配套等处着手，进入航空制造业。 从产业细分领域看，整机总装是中航工业、中国商飞的天下；核心零部件如发动机、机载设备以军工集团和外 国企业为主，国内企业因技术受限难以达到供应要求，标准件及附件是民营企业集聚的主要领域；航空材料领 域，国内企业表现优异，在钛合金、复合材料方面表现亮眼，高温合金的进口替代空间极大；机场设备领域， 国产化程度不断提高。 航空制造业在我国形成七大集聚区，分别围绕干线飞机、支线飞机、通航飞机、军用飞机形成产业集聚布局。 2 编号：DT-CYNC/HKZZ(V1.0)
3、3 编号：DT-CYNC/HKZZ(V1.0) 一、航空制造产业链解析及发展态势一、航空制造产业链解析及发展态势 产业界定 产业特征 全球市场和格局 中国市场和格局 政策环境 二、航空制造产业细分领域发展特征二、航空制造产业细分领域发展特征 航空制造产业链解析 整机总装 商用飞机、通航飞机、军用飞机 航空零部件 航空发动机、机载系统与设备、标准件 航空材料 钛合金、复合材料、高温合金 机场设备 三、航空制造产业格局及园区案例研究三、航空制造产业格局及园区案例研究 航空制造产业空间布局 天津临空产业区（航空城） 阎良国家航空高技术产业基地 南昌航空城 01 航空制造产业链解析 及发展态势 高档时
4、装 临空现代农业 现代化工业 电子信息 生物医药 智能制造 北斗导航 新材料、新能源 科技创新 仓储物流 金融保险 国际贸易 信息咨询 商务办公 健康医疗 休闲娱乐 教育培训 民航机场 航务服务 航空油料 飞机研发 总体设计 零部件加工 航空运输 航空培训 航空维修 通航旅游 航空租赁 航材备件 5 产业界定：航空产业行业渗透性强，航空制造业属于大航空产业的一环 产业界定：航空装备制造是指制造飞机、航空发动机及航空设备与系统等的工业，属于大航空产业的一环。 产业特点：纵观全球航空产业发达地区，航空产业行业渗透性强。无论是西雅图、图卢兹、蒙特利尔等航空制造业发达地区，还是史基浦 航空城、仁川航空
5、城、达拉斯沃斯堡航空城、孟菲斯航空城等临空产业高度发达的地区，航空产业覆盖领域广，与本地产业高度耦合发 展，包括航空制造业、飞行运营服务、飞行保障服务、临空高新技术、临空现代服务业和一般传统制造业等产业领域。 大航空 产业 航空运 输服务 航空 制造业 现代 服务业 高新技 术产业 机场 服务业 传统 制造业 发动机与机载设备研制 航空关键系统研发制造 导航设施与空管指挥 航材储备与供应 飞机维护与修理 导航设施与空管指挥 飞机制造 相关 航空衍生 相关 6 产业特征：行业集中度高，龙头企业占据市场主要份额 行业集中度高：中航工业属于绝对龙头，拥有相对完整的航空制造产业体系，能够引入旗下重大项
6、目的是产业发展的捷径，我国排名前十 公司中9家属于中航工业旗下。 行业呈金字塔结构：航空制造产业金字塔最上面是整机总装，第二级是核心部件应商，而底部则是各种机械、电子零部件企业；每一个系 统都由成百上千的分系统、子系统组成，因此越到金字塔下层供应商数量越多。 整机 飞机结构 组件及总装 机载电 子系统 动力 系统 飞机结构 子组件 通讯系统 飞行控制 导航系统 机身及结构 座舱系统 电气系统 燃油系统 起落架及零件 液压系统 仪表系统 发动机 涡轮、螺旋桨 动力辅助系统 核心部件 零部件 及配套 航空制造业收入前十位企业 西安飞机工业（集团）有限责任公司 成都飞机工业(集团)有限责任公司 沈阳
7、飞机工业（集团）有限公司 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 西安航空发动机（集团）有限公司 厦门太古飞机工程有限公司 金城集团有限公司 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 江西洪都航空工业集团有限责任公司 新乡航空工业（集团）有限公司 7 全球市场和格局：大航空产业发展正当时，成为全球经济发展的重要动力 航空运输业呈现几何级增长，带动万亿级规模市场涌现：从国际经验来看，人均GDP超过4,000美元时，商业航空发展迅速；据波音与空 客市场预测，20162035年全世界将新增3.303.96万架飞机，总价值约5.205.93万亿美元。 航空产业带动型强，对世界经济影响深远：据牛津经济研究所200
8、9年航空业：连接现实世界的全球网络报告，到2026年航空业将会 创造5000万个就业机会和3.6万亿美元的生产总值，创造了大量的直接经济效益，促进了世界经济的增长和繁荣。 数据来源：Airbus Global Market Forecast 2016-2035 空客2035年人均乘机次数预测（航空服务） 人 均 乘 机 次 数 人均名义GDP （美元） 5.2 5.93 空客 波音 2016-2035年飞机制造业市场规模（万亿美元） 8 全球市场和格局：欧美高度垄断全球航空产业，新兴市场有望打开新格局 企业航空城市核心产业 波音 美国西雅图波音总部总装基地 美国查尔斯顿波音787总装基地 美国
9、威奇托世界航空之都，塞斯纳、豪客比奇总装 空客 法国图卢兹空客总部总装基地 德国汉堡A320总装A380初装A330、A380后机身 西班牙伊列斯卡斯航空构件工程、设计、生产与组装 英国切斯特空客系列机翼组装基地 中国天津A320 组装A330完成与交付中心 庞巴迪 加拿大蒙特利尔CRJ、挑战者6O4和CL415的总装 加拿大安大略“冲”8系列和“环球快车 ”的总装 巴航工业 巴西圣保罗巴航工业系列飞机总装基地，如KC390 美国墨尔本巴航飞鸿100总装中心、工程和技术中心 中国商飞中国上海全球总部、C919、ARJ21全球总装 航空制造业形成欧美两分天下的格局：目前全球航空产业版图形成以波音
10、与空客为龙头的欧美格局，2011年中国市场波音与空客合计占有 率达97%，2015年空客共交付了635架飞机，波音交付762架飞机，其中波音占55%的市场份额。 亚以中国为首的亚太地区有望开创新局面：根据空客与波音预测，20162035年亚太地区将是新增潜力最大的市场，占全球新增飞机总 量的39%左右，成为未来20年航空产业发展高地。同时中国C919、ARJ21等自主创新机型加入市场，有望改变全球航空制造格局。 亚太区 欧洲北美 天津 上海 ？ 伊列斯卡斯 图卢兹 切斯特 汉堡 圣保罗 墨尔本 西雅图 威奇托 蒙特利尔 安大略 查尔斯顿 9 中国市场和格局：新兴市场潜力巨大，国际巨头加速布局抢
11、占市场 大飞机总装 空客：在天津布局A320亚太区总装与交付中心、A330完成与交付中心 波音：波音737飞机完工和交付中心落户浙江舟山 庞巴迪：中航工业沈飞承担Q400飞机前部、中部、后部机身及C系列飞机中部机身，目前正进行总装选址 航空发动机 GE航空：GE与赛峰集团合资的CFM国际公司研为中国首款大飞机C919提供发动机 罗罗公司：罗罗公司与中航工业成都发动机（集团）有限公司合作研究发动机 航空维修 汉莎航空公司：与国航合资成立北京飞机维修工程公司（Ameco），汉莎占股40% 香港飞机工程有限公司：与厦门航空工业等企业成立厦门太古，是目前国内最大规模的飞机维修服务中心 通航制造 塞斯纳
12、飞机公司：赛斯纳飞机公司与中航通飞设立石家庄中航赛斯纳飞机、珠海中航赛斯纳飞机公司，进行塞 斯纳208和奖状XLS+涂装和内饰安装 奥地利钻石飞机制造有限公司：与山东滨州大高通用航空城公司合资成立山东滨奥飞机制造有限公司，生产钻 石DA40型系列飞机 航空快递 FedEx：上海浦东机场布局国际转运中心、白云机场亚太区转运中心、杭州机场中国国内转运中心 UPS：浦东国际机场布局国际转运中心、深圳机场亚太转运中心 DHL：浦东国际机场布局北亚转运中心 中国强大的航空需求市场，加速国际龙头航空企业产业转移：包括大飞机总装、航空发动机、航空维修、通航制造、航空快递等产业领域 通过合资形势，加速进入中国
13、。 10 中国市场和格局：自主创新与全球合作结合，中国加速构建现代航空产业体系 市场引领，全球合作：以中航工业为首，广泛开展国际合作，包括空客集团、塞斯纳等国际巨头，逐渐构建大飞机、通用飞机、无人机、 航空维修等航空产业体系。 自主创新，抢占高端：以中国商飞、中国航发、中航通飞、深圳大疆等企业为首，进行自主创新，逐渐做强做优，形成“发动机整机制 造直升机无人机”等现代航空工业体系。 航空发动机大飞机制造通用飞机制造无人机制造航空维修航空租赁 国 际 合 作 国 际 合 作 A320、A330 B737 塞斯纳208 DA40 奖状XLS 萨博（CybAero） 商用无人机 3DRobotics
14、的 SOLO无人机 西安航空发动机 （集团）有限公司 国际配套生产 AMECO 厦门太古 GAMECO 海航收购全球 第三大飞机租 赁公司CIT C919 ARJ2 AC310 运12 大疆无人机 一电科技 中国航空发动机 公司 上海科技宇航 国银租赁 中银租赁 中航租赁 11 政策环境：国家聚焦航空制造产业，巨大市场空间待挖掘 国家战略新兴产业规划与中国制造2025规划实施，全面提升航空产业发展地位：航空制造未来重点发展聚焦领域，涵盖航空发动机、大 飞机、民用飞机、直升机、无人机、通用航空运营、核心电子器件、新材料等多个细分领域。 中国制造2025 国发201528号 飞机：国民经济、社会发
15、展和人民交通出行服务的空中运载工具，主要包括干线飞机、支线 飞机、通用飞机、直升机、无人机以及特种飞行器等。 航空发动机：被誉为工业皇冠上的明珠，是以航空燃气涡轮发动机为基础的产业集群，包 括涡扇/涡喷发动机、涡轴/涡桨发动机及传动系统、活塞发动机。 航空机载系统与设备：涉及航空电子、飞行控制和航空机电三个领域，是确保飞机安全， 增强飞机性能和效能，提高飞机舒适性、可靠性、维修性的重要支柱和手段。 “十三五”国家战略 性新兴产业发展规划 国发201667号 加快航空发动机自主发展：航空发动机及燃气轮机重大专项、大涵道比大型涡扇发动机 关键技术、1000千瓦级涡轴发动机和5000千瓦级涡桨发动机
16、，使用重油的活塞式发动机和应 用航空生物燃料的涡轮发动机。 推进民用飞机产业化：加快实施大型飞机重大专项，完成大型客机研制，启动宽体客机研 发，突破核心技术。 完善产业配套体系建设：提高航空材料和基础元器件自主制造水平，掌握铝锂合金、复合 材料等加工制造核心技术。 发展航空运营新服务：航空租赁，飞行培训，航空文化，综合化、通用化、智能化的通信、 导航和控制系统。 02 航空制造产业细分领域 发展特征 13 产业链解析：分为上中下游三个产业环节 上游 原材料、零部件、飞机组成系统 中游 飞机整机制造和机场设备制造 下游 飞机展贸、运营相关服务 铝合金 钛合金 超高强钢 碳纤维 仪器仪表 机翼 机身 尾翼 内饰 起落架 短舱 发动机零部件发动机 机电系统 航电系统 液压 环控 燃油 刹车 导航 显示 其他材料 原材料 元器件 设备材料 航空展示 航空销售 航空金融 航空维修 航空运营 衍生娱乐 显
