电子信息制造产业发展趋势及热点领域

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1、电子信息制造产业发展趋势及热点领域 中 国 新 一 代 信 息 技 术 产 业 展 望 之 七 编号：DT-CYNC/DZXXZZ(V1.0) 主要价值：主要价值： 本产业内参主要面向各地方政府、产业地产商以及关注电子信息制造产业的利益相关者。 协助地方政府了解电子信息制造产业发展趋势及未来机会，抓住电子信息制造产业风口，更好的规划电子信息制造产 业的集聚发展。协助产业地产商了解电子信息制造的发展趋势、产业结构和投资特征，更好地发掘电子信息制造产业 发展的商机，合理参与电子信息制造项目投资。 主要内容：主要内容： 电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。从全球来看，电子信息制造

2、业沿美国日本韩国/中 国台湾中国大陆东南亚/南亚的路径不断迁移，在全球电子信息产业格局调整过程中，我国电子信息制造业保持总 体平稳、转型加快的运行态势，电子信息制造产业收入规模已达世界第一，但由于我国电子信息产业整体处于产业链 附加值低的中后段，行业整体利润率较低。未来我国电子信息制造业均需向高附加值的中高端制造方向升级。 从产业细分领域看，电子信息制造产业的主要细分领域包括新型显示设备、通讯传输设备、智能视听设备、智能可穿 戴设备、智能安防设备、汽车电子设备、医疗电子器械等。在全球经贸复杂环境的刺激下，我国在产业链上的位置升 级速度有所加快，产业链整合能力持续攀升。 从园区分布看，目前国内已

3、形成了以深圳为核心的珠三角区域、以上海为核心的长三角区域、以京津为核心的环渤海 区域和以重庆、成都为核心的部分中西部区域等四大电子信息产业基地。 2 编号：DT-CYNC/DZXXZZ(V1.0) 3 编号：DT-CYNC/DZXXZZ(V1.0) 一、电子信息制造产业发展现状及市场态势一、电子信息制造产业发展现状及市场态势 产业界定 电子信息产业链 发展历程 全球市场和格局 中国市场和格局 政策解读 发展趋势 二、电子信息制造产业细分领域发展特征二、电子信息制造产业细分领域发展特征 集成电路 新型显示设备 通讯传输设备 智能视听设备 智能可穿戴设备 智能安防设备 汽车电子设备 医疗电子器械

4、三、电子信息制造产业格局及园区案例研究三、电子信息制造产业格局及园区案例研究 园区分布格局 案例链接1：合肥新站高新区 案例链接2：遂宁康佳电子科技产业园 案例链接3：新郑智能终端产业园 案例链接4：威海电子信息与智能制造产业园 01 电子信息制造产业发展 现状及市场态势 产业界定：以电子、信息技术为核心，集信息制造、应用服务及软件开发为一体的科技型产业集合 电子信息产业指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设 备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等软硬件的集合。 从行业领域方面来看，主要包括电子信息制造业（包括计

5、算机设备制造业、通信和网络设备制造业以及其他信息设备制造业）、信息服务 业（包括计算机服务、移动电子端服务和软件服务），信息开发业（包括软件产业、数据库开发产业，电子出版业、其他信息内容业）。 电子信息制造业信息服务业信息开发业 电子信息设备研发制造 通信网络设备研发制造 元器件、仪器仪表制造 电信及网络传输服务 互联网信息服务 智能终端及软件服务 网络数据库/模型开发 信息内容制造 开源软件及操作平台 5 电子信息产业链：由通信传输、信息软件、电子核心产业以及集成应用产品构成 通 信 传 输 信 息 软 件 电子核心产业集成应用领域 接入设备 小/微基站 天线 射频器件 光模块 核心网 同轴

6、电缆 频/基带 微波通道 双绞线 光缆/光纤 以太网交换机 数字程控交换机 智能IP交换机 操作系统 开源软件 数据存储 数据安全 容灾备份 辅助制造 执行管理 集成制造 产品管理 过程控制 嵌入式软件开发平台 嵌入式操作系统和应用软件 传输设备 交换设备 基础软件与安 全服务 工业软件行业 解决方案 嵌入式软件 液位传感器 能耗传感器 速度传感器 射线辐射传感器 热敏/温度传感器 锂离子电池 电源适配装置 充电线缆/装置 分布式电源 浪涌脉冲 模拟集成电路 数字集成电路 数/模混合集成 膜集成电路 混合集成电路 大屏/面板显示 移动显示/触控 电子纸成像 OLED显示/触控 AMOLED 显

7、示 传感设备 电源及充电 集成电路 新型显示设备 电阻、电容器 电位器 机电元件 激光器件 分立器件 关键元件与模组 消费电子 专用电子 仪器与特种设备 通信电子设备智能试听设备数控设备 智能可穿戴设备电子计算机设备数码影像电子 家用电子电器信息存储设备金融/商业电子 医疗电子器械汽车电子智能安防设备 服务机器人能源电子装置无人机产业 电工机械设备光学/激光仪器电子测量仪器 环境监测仪器电子工业模具 军工电子设备 6 发展历程：全球电子信息产业转移向纵深发展，越来越呈现价值链分工的态势 次数时间转出地转入地转移背景转入地承接后发展情况 第一次 转移 20世纪60-70 年代 美国日本、德国美国

8、集中于电子信息技术产业的研发环节， 将生产环节外移，逐渐成为全球电子信息 技术产业的风向标。 全球 70% 的半导体光刻机由日本制造， 德国供应了其中最核心的光学元器件。 日德掌握核心技术。 第二次 转移 20世纪70-80 年代 日本、德国韩国、台湾、 香港、新加 坡 日德电子信息技术产业飞速发展，掌握核 心技术，面临着产业的进一步升级，需要 扩大海外市场。 韩国整合创新形成全产业链模式。台湾 形成世界级半导体制造基地，负责切割、 封装、测试等。 第三次 转移 20世纪90年代发达国家、 亚洲四小龙 中国沿海亚洲四小龙综合生产成本上升，东南亚金 融危机爆发，使得生产成本低、拥有广阔 市场的中

9、国成为转移地首选。 我国形成软件和集成电路规模发展局面， 具体包括的设计、芯片制造和封装测试。 中国成为全球最大的电子信息技术产业 制造基地，但设计和制造水平仍待提高。 第四次 转移 21世纪中国沿海中国内陆、 印度、东南 亚 中国沿海地区经济繁荣，综合生产成本上 升，同时有产业升级的需要。 中西部电子信息技术产业发展较快。以 越南为代表的东南亚地区可能会取代中 国成为全球重要的电子信息技术产业制 造基地。 全球市场和格局：全球电子信息产业格局已进入调整阶段 8 电子信息产业正在从全球化走向区域化 从全球产业分布情况来看，美国、欧洲和日本等发达国家经济 体依然是电子信息产业的主导，继续保持技术

10、研发和产品设计 领域的优势； 包括中国、印度、东南亚等在内的新兴经济体，依托其生产能 力和工艺水平的不断提升，在世界电子信息产业中的地位不断 上升，并逐步向电子信息产业链的高端环节升级。 美国在云计算、互联网服务、软件、半导体等处于全球领先地； 日韩以电子元器件、半导体，其中日本偏向电子元器件、韩国 侧重半导体； 中国台湾以半导体代工及电子元器件为主； 中国大陆以通信设备、电子元器件、互联网服务等为主； 越南、印度承接部分组装与零组件业务。 24.21 24 23.8 23.64 7.3 7.2 7.15 7.14 26.81 27.00 27.08 27.22 14.01 13.87 13.

11、82 13.69 22.06 22.32 22.49 22.69 020406080100 2017 2018 2019 2020e 世界主要国家和地区电子产品市场份额（单位：%） 美国日本中国西欧亚太其他国家和地区 亚太新兴市场快速成长，传统发达经济体份额下降 从地区层面看，美国、西欧和日本等传统发达经济体受宏观经济 活动乏力影响，市场份额将延续小幅下滑态势；以中国为代表的 新兴市场国家在产业格局中所占比重呈上升态势； 从国家层面看，中国、美国和日本稳居电子信息产品产值与市场 规模的前列，亚太其他国家和地区市场规模将保持较高速增长。 来源：中国电子信息产业研究会，东滩顾问整理 发展历程：中国

12、电子信息产业呈现东部地区向东南沿海再向中西部地区、越南转移的态势 1978-1990年1990-1999年2000年以来 产业转移：在改革开放初期，电子信息 技术产业的重心位于北方地区。改革开 放的实施使得东南沿海地区最先开放， 并且靠近电子信息技术产业发达的香港 地区及台湾地区，具有天然的禀赋。 市场化转型：国家实现改革开放，电子 信息制造业实现市场化运营。 产业转移：呈现价值链梯度分工的特点， 劳动密集型的组装加工环节向中西部地区 转移，研发、销售等高附加值环节在东部 发达地区植根发展。 规模化发展：国家对重点领域出台了多部 政策，大力扶持产业发展，我国电子信息 制造业实现整体规模化发展。

13、 产业转移：中西部地区积极承接产业转 移，正在形成以重庆、武汉、郑州、长 沙、合肥等中心城市为重心的新发展格 局。 代工跟随：通过代工切入全球电子产业链 分工，采用技术跟随的方式，紧盯行业龙 头企业。 中国市场和格局：电子信息制造行业规模稳定增长，珠三角地区较为突出 10 数据来源：中国电子信息产业统计年鉴2017，东滩顾问整理 中国电子信息制造业规模平稳增长：近年来，我国电子信息制造业 规模呈平稳增长的态势。2014-2018年，我国电子信息制造业主营 业务收入逐年增加，据工信部统计数据显示，2018年，我国电子 信息制造业主营业务收入为14.20亿元，较2017年增长9.0%。 6.4 7

14、.5 8.5 9.3 10.3 11.3 12.18 13.03 14.2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 201020112012210320142015201620172018 中国电子信息制造业主营业务收入统计（万亿元） 广东省是电子制造业最发达的地区：近年来，我国珠三角地区 电子信息制造业规模增长速度较快、产品出口比重较高，电子 信息制造业相对较为发达。据工信部2018年12月发布的中国 电子信息产业统计年鉴2017统计数据显示，2017年，广东 省电子信息制造业发展指数为78.64分，位居全国第一。 78.64 75.62 73.34 72.12 71.3 70.3 70

15、.1370.1 69.86 69.71 65 70 75 80 广东江苏浙江上海北京福建四川重庆湖北山东 中国各省市电子信息制造业发展指数TOP10 中国市场和格局：电子信息制造市场规模达世界第一，但行业利润率较低 11 中国电子信息产业收入规模已达世界第一：2018年，我国电子信 息制造业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的特点。据 GII research 统计，2018 年我国电子信息产品市场份额约为 27.00%， 保持全球第一的稳固地位。 我国电子信息制造业产值高，但利润率低：由于我国电子信息产业 整体处于产业链附加值低的中后段，国内厂商主要为劳动密集型， 大部分产品附加值低，行业

16、整体利润率较低。据中国电子信息行业 联合会统计，2019 年我国规模以上电子信息制造业实现主营业务 收入为 11.4 万亿元，利润总额为 5,013 亿元，行业平均利润率约 为 4.40%。 4.41% 4.14% 4.45% 4.91% 5.03% 5.31% 5.51% 4.51% 4.40% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 201120122013201420152016201720182019 行业平均利润率（单位：%） 数据来源：中国电子信息产业研究会，东滩顾问整理 45,149 25,484 25,153 24,693 10,959 2,612 476 7,474 0 10000 20000 30000 40000 50000 2018年中国电子信息制造业各行业主营业务收入统计 （单位：亿元） 中国市场和格局：电子信息制造产业链的重构已经开始 12 国内龙头企业向海外扩张：中美科技脱钩将可能加剧全球电子信 息制造业第四次转移，美国对我国关键材料和核心零部件的出口限 制