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1、 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载 证 券 研 究 报 告 行 业 周 报 电子 【电子周报】苹果的“中国芯”，聊聊半导 体靶材 行业评级 推荐 投资要投资要点点 本周本周观点观点： （一）苹果的“中国芯”，聊聊半导体靶材（一）苹果的“中国芯”，聊聊半导体靶材 11 月 26 日，央视财经频道寻找智能先锋深入报道浙江宁波余姚的 江丰电子，介绍了其在半导体溅射靶材领域的全球领先技术。 我们判断，未来大陆半导体的核心投资环节在半导体微笑曲线的两端： 设计、制造以及材料和设备。 半导体溅射靶材溅射靶材是半导体晶圆制造环节核心的高难度材料，
2、 溅 射靶材占半导体晶圆制造材料市场中 3-5%，与光刻胶、光刻胶配套试 剂以及 CMP 差不多市场规模。 半导体靶材的核心技术主要包括：（1）金属提出技术，纯度要求做到 99.999%，（2）金属微观结构控制技术，（3）异种金属高端焊机技 术，（4）精密加工、清洗和加工技术。 中国生产半导体用的溅射靶材之前一直依赖进口，JX/Nikko、Praxair、 Honeywell、Tosoh 等，四家公司市场占有率超过 80%。 江丰电子在半导体靶材领域的突破以及全球市占率的快速提升， 标志着 大陆半导体关键材料的重大突破， 我们判断半导体核心材料领域将不断 涌现出大陆企业的身影， 未来 2-3
3、年将出现更多的半导体材料领域的投 资机会，重点关注上海新阳、强力新材等上市公司。 （二（二）动力电池：超级工厂模式加速，军备竞赛开始，一线设备厂充动力电池：超级工厂模式加速，军备竞赛开始，一线设备厂充 分受益分受益 汽车动力电池行业规范条件 （2017 年）征求意见电科导航 100%的股权;华天通畅 100%的股权 19.07 股东大会通过 2016-11-24 旋极信息 信息技术服 务 发行股份 购买资产 泰豪智能 100%股权 18 完成 2016-11-24 通富微电 半导体产品 与半导体设 备 发行股份 购买资产 富润达 49.48%股权，通润达 47.63% 股权 19.2 证监会受
4、理 2016-11-23 东方网络 媒体 III 发行股份 购买资产 嘉博文化100%股权、 华桦文化100% 股权、元纯传媒 100%股权 35.36 股东大会通过 2016-11-22 奥维通信 通信设备 III 发行股份 购买资产 雪鲤鱼 100%股权 18.6 失败 2016-11-22 力源信息 电子设备、 仪器和元件 发行股份 购买资产 武汉帕太 100%股权 26.3 证监会受理 2016-11-22 太极实业 半导体产品 与半导体设 备 发行股份 购买资产 十一科技 81.74% 22.95 完成 资料来源：华创证券 （二）重要股东增减持（二）重要股东增减持 图表图表 17 T
5、MT 行业本周持股行业本周持股 5%以上股东增持和减持股份公告汇总以上股东增持和减持股份公告汇总 公告日期公告日期 证券代码证券代码 证券简称证券简称 事件事件 增（减）持方增（减）持方 股本变动股本变动（万股）（万股） 占占总股本比例总股本比例 交易价格交易价格 （元（元/股股） 2016-11-25 600485 信威集团 减持 大唐控股 2923 1% 16.96-17.74 2016-11-23 002195 二三四五 减持 包叔平 4400 2.3% 11.36 2016-11-21 300303 聚飞光电 减持 王桂山 690 1% 9.72-9.90 2016-11-21 002
6、647 宏磊股份 增持 张永东 316 1.44% 49.03-51.06 资料来源：Wind，华创证券 行业周报行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 20 （三）员工持股计划（三）员工持股计划 图表图表 18 TMT 行业本周员工持股计划公告汇总行业本周员工持股计划公告汇总 公告日期公告日期 证券代码证券代码 证券简称证券简称 股权激励对象股权激励对象 事件事件 2016-11-24 002766 索菱股份 不超过 75 人 拟募集资金不超过 9300 万元。 2016-11-23 600703 三安光电 1098 人 拟募集资金不超过 600
7、00 万元。 2016-11-21 300236 上海新阳 完成持股计划股票购买 191 万股 资料来源：Wind，华创证券 （四）重要订单（四）重要订单 图表图表 19 TMT 行业本周重要合同订单公告汇总行业本周重要合同订单公告汇总 公告日期公告日期 证券代码证券代码 证券简称证券简称 交易标的交易标的 2016-11-25 600776 东方通信 数字集群通信项目，中标金额约 1 亿元 2016-11-25 600105 永鼎股份 孟加拉国 3 亿美元双燃料联合循环电站项目 2016-11-24 002055 得润电子 一汽大众新业务定点，预计项目产量约 260.5 万辆 资料来源：Wi
8、nd，华创证券 （五）其他（五）其他 图表图表 20 TMT 其他公告汇总其他公告汇总 公告日期公告日期 证券代码证券代码 证券简称证券简称 交易标的交易标的 2016-11-25 300028 金亚科技 因注会对 15 年年报出具无法表示意见审计报告导致存在被暂停上市风险。 2016-11-24 300157 恒泰艾普 全资子公司博达瑞恒转让其控股子公司中盈安信 1700 万股，转让价 15 元每股。 2016-11-23 002417 三元达 清仓转让参股公司三元达网络 11.66%股权，作价 1892 万，构成关联交易。 2016-11-23 600680 上海普天 转让参股公司上海科创
9、 14.93%股权，预计估值 5 亿元。 2016-11-23 300340 科恒股份 与合纵科技签订框架协议，清仓出售子公司湖南雅城 19.08%股权。 2016-11-23 002456 欧菲光 收购华东汽电 70%、南京天擎 48%股权，股权转让总金额 1.68 亿元。对全资子公司上 海欧菲、南昌光电、南昌生物识别、苏州欧菲光分别增资 0.6 亿元、1 亿元、0.5 亿元、 0.5 亿元。 2016-11-22 002008 大族激光 增资全资子公司大族欧洲公司 3000 万美元。 2016-11-22 600478 科力远 以现金 6.95 亿元增资控股子公司科力远混合动力有限公司。
10、2016-11-21 300455 康拓红外 股东瑞石投资清仓减持合计 4.78%股权，减持价不低于其 IPO 价格。 2016-11-21 600203 福日电子 现金收购控股子公司源磊科技 9%股权。 2016-11-21 300364 中文在线 拟以现金 2.5 亿元认购广州弹幕网络科技有限公司 13.51%股权。以现金 1.2 亿元和 1.3 亿元增资、收购晨之科，合计获得 20%股权。 资料来源：Wind，华创证券 行业周报行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 21 五、海外科技股跟踪五、海外科技股跟踪 （一）海外明星科技股本周表现（一
11、）海外明星科技股本周表现 海外明星科技股中，本周没有异常表现（周涨跌幅超过+/-15%），涨幅最高是特斯拉汽车 (6.29%)，跌幅最高 是推特 (-3.58%)。 图表图表 21 本周海外明星科技股本周涨跌幅（本周海外明星科技股本周涨跌幅（%） 编号编号 股票简称股票简称 股票代码股票代码 本周涨跌幅本周涨跌幅(%) 公司主业公司主业/备注备注 1 特斯拉汽车特斯拉汽车 TSLA.O 6.29 智能汽车智能汽车 2 通用汽车通用汽车 GM.N 3.79 整车整车 3 三星三星 SSNLF 3.77 手机、半导体、显示手机、半导体、显示 4 丰田汽车丰田汽车 TM.N 3.30 整车整车 5
12、FACEBOOK FB.O 2.87 社交社交 6 亚马逊亚马逊(AMAZON) AMZN.O 2.66 电商、云计算电商、云计算 7 德州仪器德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS) TXN.O 2.52 芯片芯片 8 福特汽车福特汽车(FORD MOTOR) F.N 2.38 整车整车 9 AMBARELLA INC AMBA.O 2.31 网络摄像头芯片网络摄像头芯片 10 大立光大立光 3008.TW 2.00 镜头镜头 11 奈飞公司奈飞公司(NETFLIX) NFLX.O 1.91 视频视频 12 苹果公司苹果公司(APPLE) AAPL.O 1.57 智能手机智能手机 13
13、 高通公司高通公司(QUALCOMM) QCOM.O 1.46 芯片芯片 14 英特尔英特尔(INTEL) INTC.O 1.40 芯片芯片 15 英伟达英伟达(NVIDIA) NVDA.O 1.01 GPU 16 日月光日月光 2311.TW 0.58 IC 封测封测 17 MOBILEYE MBLY.N 0.57 车载车载 Camera 18 台积电台积电 2330.TW 0.55 晶圆代工晶圆代工 19 谷歌谷歌(ALPHABET)A 类股类股 GOOGL.O 0.55 互联网互联网 20 思科思科(CISCO SYSTEMS) CSCO.O -0.30 软件软件 21 阿里巴巴阿里巴巴
14、 BABA.N -0.41 电商、云计算电商、云计算 22 LENDINGCLUB LC.N -0.67 P2P 23 腾讯控股腾讯控股 0700.HK -1.23 社交社交 24 宏达电宏达电 2498.TW -1.55 VR 25 联发科联发科 2454.TW -2.42 芯片芯片 26 京东京东 JD.O -3.44 电商电商 27 推特推特 TWTR.N -3.58 社交社交 资料来源：Wind，海外明星科技股股票池由华创证券整理 行业周报行业周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 22 （二）本周美股科技股涨幅前五与跌幅前五（二）本周美股科技
15、股涨幅前五与跌幅前五 图表图表 22 美股科技股本周涨幅前五美股科技股本周涨幅前五 股票代码股票代码 股票简称股票简称 市值市值(亿美元亿美元) 本周涨跌幅本周涨跌幅(%) 公司主业公司主业/备注备注 IDSA.O Industrial Svcs Of America 0.20 70.75 不锈钢、铁、不锈钢、铁、 其他非铁碎料回收其他非铁碎料回收 PRZM.O Prism Technologies 0.02 39.91 网上保险网上保险 RMGN.O Rmg Networks 0.32 33.77 数字标牌解决方案数字标牌解决方案 ANY.O Sphere 3d 0.32 27.48 仿真虚
16、拟技术仿真虚拟技术 IIIN.O Insteel Industries 8.07 17.65 钢丝增强产品制造钢丝增强产品制造 资料来源：Wind，美股科技股股票池由华创证券整理 图表图表 23 美股科技股本周跌幅前五美股科技股本周跌幅前五 股票代码股票代码 股票简称股票简称 市值市值(亿美元亿美元) 本周涨跌幅本周涨跌幅(%) 公司主业公司主业/备注备注 DRYS.O Dryships 0.03 -53.60 远洋运输、海上钻井远洋运输、海上钻井 GLBS.O Globus Maritime 0.09 -39.08 综合性干散货航运综合性干散货航运 MOSY.O 正一科技正一科技 0.23 -28.57 非晶
