保险中介行业分析

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1、保险中介行业分析 2016.012016.01 保险中介行业定义 保险中介(Insurance Intermediary)也称保险中 介机构或保险中介人，是指介于保险经营机构 之间或保险经营机构与投保人之间，为保险交 易双方提供中介服务,即专门从事保险业务咨询 与招揽、风险管理与安排、价值衡量与评估、 损失鉴定等中介服务活动，并从中依法获取佣 金或手续费的法人机构或自然人。 狭义的保险中介包括保险代理人、保险经纪人 和保险公估人。 保险中介行业定义 保险代理人(Insurance Agent)是指根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理 保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的组织或个人

2、。 保险经纪人(Insurance Broker)是指基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同 提供中介服务，并依法收取佣金的组织或个人。 保险公估人(Insurance Loss Adjuster)是指依照法律规定设立，专门从事保险标的的评 估、勘验、鉴定、估损、理算等业务，并据此向保险当事人合理收取费用的公司或个人。 保险中介构成 保险公司 产品研发、承保、业务管理 核心竞争力在于产品创新、资金运作、风险管理 保险代理经 纪机构 销售保险产品 优秀的代销机构要做到为消费者购买保单，而不是为保险公司推 销保险产品 保险公估机 构 理赔工作、承保时的风险评估工作 由专业公估机构代替保险公

3、司进行保险评估的好处在于：可以克 服理赔技术上的障碍，克服理赔道德上的问题，抑制保险理赔中 的“以赔促保”、“以赔谋私”现象 消费者 购买保险公司的产品并适时享受产品效益 保险公司直销 兼业代理机构 专业代理机构 银行 邮政 车商 铁路 航空 其他 专业保险中介机构和保险公司是非零合作博弈关系。两 者在竞争中有合作，合作中有竞争，由此达到较非合作 博弈更高的效率和效益，分工愈加明确，最终由短期利 益关系成为长期战略双赢 专业保险机构多属于业务资源型，服务同质化程度高， 品牌优势型公司正在逐渐凸显其竞争力 保险销售渠道主要有三个途径：保险公司直销、兼业代 理机构、专业代理机构。跟随保险业大趋势，

4、保险公司 直销份额逐渐向中介机构转移。兼业中介代理机构又分 为银行、邮政、车商、铁路、航空及其他机构。 保险代理机构 保险经纪机构 保险中介构成 目前我国的保险中介主要包括保险专业中介、保险兼业代理、保险营销员三类。其中保 险专业中介又包括保险专业代理机构、保险经纪机构和保险公估机构三类；保险兼业代 理则包括银行、邮政（前两者又合称“银邮代理”）及其他（如个人、电话、互联网） 等类型。 保险专业中介主要以销售财产保险为主，保险兼业代理和保险营销员则以销售人身保险为主。 保险中介行业发展历程 保险中介制度初 创阶段 （1980-1992年） 保险中介制度发 展阶段 （1992-1995年） 保险

5、中介制度规 范化阶段 （1995-1999年） 保险中介制度体 系完善阶段 （1999-2008年） 保险中介制度最 新发展趋势 （2009-2015年） 设立保险专业中介门槛逐步提高，鼓励专 业中介向集团化方向发展 清理整顿保险兼业代理机构，鼓励兼业代 理机构向专业化转变 电话营销、网络营销等新渠道快速发展 保险中介行业现状 目前，我国保险中介行业的市场增长率较高，保险产品的购买需求逐步进入高速增长期， 保险中介行业的竞争状况及用户特点已经比较明朗，专业化对于保险中介行业的发展变 得非常重要，企业的进入壁垒提高，整个行业开始向规模化发展。根据行业周期理论， 保险中介行业现正处于生命周期的成长

6、期阶段，在未来一段时期内，有望继续高速发展。 截止2015年11月，中国保险业共实现保费收入22,396.65亿元，同比增长19.67%。 2014年，中国保险业共实现保费收入20,233.6亿元，同比增长17.5%。保险深度为 3.18%，保险密度为1479.3元。赔款给付金额达7194.4亿元，同比增长15.9%。保险公 司总资产达10.2万亿元，较年初增长22.3%。 2014年8月，国务院发布了关于加快发展现代保险服务业的若干意见（以下简 称“新国十条”），明确了战略目标，到2020年，使保险成为政府、企业、居民 风险管理和财务管理的基本手段，保险深度达到5%、保险密度达到3500元/

7、人， 预计到2020年我们全国保险总收入达到5万亿元。 按照2014年保险中介实现的保费收入占总保费收入的比重测算，到2020年保险中 介实现的保费收入将达到4万亿元，与2014年1.61万亿相比，保险中介存在巨大的 市场空间。 保险中介市场潜力巨大 保险中介行业现状 保险中介行业现状 主体发展情况 保险专业中介机构 截至2014年末，全国共有保险专业中介机构 2546家，同比增加21 家。 全国保险专业中介机构注册资本261.6亿元，同比 增长16.8%。 保险兼业代理机构 截至2014 年末，全国共有保险兼业代理机构网 点210108个，其中，金融类179061个，非金融 类31047个。

8、 1770 1767 1764 434 438 445 325 320 337 2012年 2013年 2014年 保险专业中介机构数量 保险专业代理机构 保险经纪机构 保险公估机构 数据来源：保监会2015中国保险年鉴、2015中国保险市场年报 160.75 233.92 261.6 2012年 2013年 2014年 保险专业中介注册资本总额 注册资本总额 单位：亿元 12757.74 13836.83 16144.2 2012年 2013年 2014年 保险中介渠道实现保费收入总体情况 保费收入（单位：亿元） 9.12% 43.41% 47.47% 保险专业中介渠道 保险兼业代理渠道 个

9、人代理渠道 2014年，全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入16,144.2亿元，占2014 年全国 总保费收入的79.8%，同比下降0.5%。 保险中介渠道已成为我国保险产品销售的核心力量，经纪和代理业务是其主要利润贡献 者。 保险中介渠道 79.80% 其他渠道 20.20% 2014年保费收入情况 保险中介行业现状 保费收入总体情况 数据来源：保监会2015中国保险年鉴、2015中国保险市场年报 中介主体保持增长态势，保险兼业代理机构贡献逐年增加。 保险中介行业现状 保费收入按中介主体分类情况 数据来源：保监会2015中国保险年鉴、2015中国保险市场年报 1007.7 1148.3

10、3 1472.4 5877.17 5887.47 7008.9 6010.16 6801.03 7662.9 2012年 2013年 2014年 保费收入按保险中介主体分类情况 保险专业中介机构 保险兼业代理机构 个人代理 单位：亿元 2014 年，保险专业中介机构实现营业收入301.6亿元，同比增长32%。 保险中介行业现状 保险专业中介机构实现营业收入情况 数据来源：保监会2015中国保险年鉴、2015中国保险市场年报 181.45 228.49 301.6 2012年 2013年 2014年 保险专业中介机构实现营业收入情况 营业收入 单位：亿元 2014 年，保险中介机构实现财产险保费

11、收入4721.7亿元，人身险11,422.5亿元。 保险中介行业现状 保费收入按保险险种分类情况 数据来源：保监会2015中国保险年鉴、2015中国保险市场年报 3540.33 4122.46 4721.7 9217.41 9714.37 11422.5 2012年 2013年 2014年 保费收入按保险险种分类情况 财产险 人身险 单位：亿元 2013年度，全国保险中介中专业中介机构 销售的保险产品以财产险为主，财产险和寿 险业务所占比例分别为89.51%和10.68%。 保险中介行业现状 保险专业中介代理销售保险产品结构 数据来源：2014中国保险年鉴，中国保险年鉴编委会，2014年9月第

12、1版 保险名称 保费收入金额 （单位：亿元） 占保险专业代理机构构2013 年实现总保费比例 1 机动车辆保险 457.05 63.65% 2 寿险 76.68 10.68% 3 保证保险 71.49 9.96% 4 企业财产保险 30.81 4.29% 5 意外伤害保险 24 3.34% 6 责任保险 23.31 3.25% 7 货物运输保险 11.47 1.60% 8 健康保险 9.55 1.33% 9 工程保险 6.33 0.88% 10 船舶保险 4.69 0.65% 11 家庭财产保险 1.12 0.16% 12 特殊风险保险 0.65 0.09% 13 信用保险 0.39 0.05

13、% 14 农业保险 0.28 0.04% 15 其他 0.24 0.03% 合计 718.06 100% 中国保险中介行业领先企业分析 泛华保险服务集团 英大长安保险经纪有限公司 华康保险代理有限公司 北京联合保险经纪有限公司 民太安保险公估集团股份有限公司 航联保险经纪有限公司 韦莱保险经纪有限公司 中怡保险经纪有限责任公司 大童保险销售服务有限公司 河北盛安汽车保险销售有限公司 江泰保险经纪股份有限公司 竞胜保险公估有限公司 泛华企业集团有限公司成立于1998年，是中国领先的独 立第三方O2O综合金融服务公司，致力于通过互联网与 地面网络有机结合，为个人及企业客户提供多元化的金 融产品和服

14、务（包括财险、寿险、理财产品和消费者金 融服务、保险公估服务，以及紧急救援等客户增值服 务）。 泛华于2007年10月31日在美国纳斯达克主板上市，股 票代码为CISG（中文译名曾为泛华保险服务集团）。 泛华企业集团-中国最大保险中介集团 线上平台 线下销售与服务网络 泛华企业集团 泛华的专业顾问及服务网络覆盖全国29个省（市、自治区），拥有10万地面服务人员，1200个服务网点 截止2014年9月30日，泛华已与超过70家保险公司建立了良好的合作关系，包括中国人保、平安、太平 洋、新华、泰康、安联、美亚等中外主流保险公司。 在金融领域，泛华与国有大中型银行展开合作，和工商银行、交通银行、招商

15、银行、光大银行、华夏银行 等签署了“总对总”的战略合作协议。 泛华企业集团 掌中保是面向代理人的移动交易平台，帮助代理人通过移动终 端APP为客户提供大量车险、寿险和理财产品的实时报价及在 线交易。 线上平台产品 目前网站产品丰富、险种齐全，在线销售包括中国人保、太平洋保险、平安保险等30余家著名保险公司， 涵盖意外险、旅游险、健康险、家财险等近500款明星保险产品，能满足不同群体客户对保险品牌及产品 的偏好及需求。 保网是全国第一批保监 会批准的保险网销资质 企业，是泛华集团打造 的专业第三方保险电子 商务平台。 2015年9月9日，去哪保正式上线发布。支持B2C、B2B2C、B2C多种模式下的一站式车险全流程线上交易。 去哪保的核心定位是面向第三方车险比价行业的基础服务平台。除了为客户提供全流程的产品体验，还为包括第三方比 价平台、互联网企业等合作伙伴提供保险的专业补充与技术支持。 目前，去哪保已与太平、中华、阳光、永诚、天安、华安、富德等7家国内保险公司正式签署了互联网合作协议，并计 划在今年覆盖国内90%以上的保险市场。 泛华企业集团 车童网是国内 首家基于共享、 LBS及O2O模式 的保险公共服务 平台。 车童网利用互 联网技术整合各 地的汽车和保险 服务资源，为客 户提供