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1、,甲醇行业基本情况,信息与市场部 祝昉 副主任/教授级高工 2011年5月31日 郑州,内 容 提 要,一、甲醇产业链介绍,甲醇是基本有机原料,也是重要的大宗化工产品 甲醇用途广泛,主要用来制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烃、氯甲烷、甲胺等多种有机产品,也是农药、医药中间体的重要原料之一 甲醇生产可采用多种原料,如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等,世界甲醇生产以天然气为主,我国以煤炭为主 近几年,甲醇在汽油掺烧方面消费增长较快, 新用途将包括制烯烃、汽油、燃料电池等,诺贝尔化学奖得主,美国著名有机化学家乔治A奥拉教授2006年发表了一本著作,他针对全球面临的能源危机,提出一个解决能源问题的新概念:甲
2、醇经济 由CO2制得甲醇,本身就是一种优秀燃料。甲醇也很容易经脱水生产乙烯和丙烯,从而转化为合成烃类及它们的衍生品,因此甲醇可以解除人类对正在不断减少的石油和天然气(甚至煤)资源的依赖。同时,通过对过量排放的CO2气体回收循环利用,我们可以减轻或消除由于人类活动造成全球气候变化(即全球变暖)的一个主要因素。,一、甲醇产业链介绍,一、甲醇产业链介绍,甲醇作为一种燃料和能源载体,可以创造一个时代。跨越油气时代 甲醇经济,谁能替代石油? 乙醇、甲醇汽油还是煤变油,甲醇生产可采用多种原料,如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等制造,甲醇,一、甲醇产业链介绍,甲醇是一种重要的有机化工原料,应用广泛,可以用来生产
3、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、DMF、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品,一、甲醇产业链介绍,甲醇新的消费方向,一、甲醇产业链介绍,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,2007年以来,全球甲醇产能不断快速提高,至2010年底全球甲醇产能近1亿吨。同时,需求量与产量也在稳步提升,近年来全球甲醇需求年均增长率超过4%,世界甲醇供需状况单位:万吨,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,全球甲醇规模和需求,资料来源:美国化工市场协会(CMAI)全球甲醇市场展望,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,二、全球及我国甲醇现状
4、及发展趋势,近年来,随着下游市场对于甲醇需求量的不断增长,国内掀起一股甲醇装置建设热潮 2010年,国内共有甲醇生产企业近200家,总产能接近3000万吨/年,产量为1574.3万吨 我国甲醇最大消费领域是甲醛生产,消费比例约为40%;其次是二甲醚、MTBE和醋酸,所占比例分别为25%、7%和7.8%。近年来,甲醇燃料、甲醇制烯烃等领域的快速发展成为甲醇需求迅猛增长的主要动力。,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,甲醛:我国甲醛消费主要集中在三醛胶、聚甲醛、多聚甲醛、MDI、季戊四醇、1,4-丁二醇、乌洛托品等领域。其中,超过总消费量50%的甲醛用于生产三醛胶,三醛胶主要应用领域是木材加工和室内
5、装饰装修 醋酸:2008年我国以甲醇为原料的羰基合成法醋酸产能约400万t/a,占醋酸总产能的77%。醋酸消费主要集中在醋酸酯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、精对苯二甲酸(PTA)、醋酸酐、氯乙酸等领域。其中,醋酸酯是醋酸最主要的下游产品,广泛应用于涂料和粘合剂等行业 二甲醚:2010年国内二甲醚产能已达783万t/a,今年在建项目约500万吨。二甲醚的主要用途是替代液化石油气,用作民用燃气,其消费主要集中在经济相对发达、人口密度较高的沿海地区。但是由于相关配套设施不完善等问题,二甲醚的推广并不顺利,其市场需求量也不可能骤然放大,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,甲醇汽油:甲醇汽油行业面临的主要问题也是
6、相关设施不完善,高比例车用甲醇汽油已经公布,但M15车用甲醇汽油标准尚未得到国家岐面认可,作为石油替代燃料,推广甲醇汽油所需要的相关配套设施仍不完善,随着国际原油价格的上涨,推高成品油价格,受部分省推行甲醇汽油,价格优势将会推动甲醇汽油的需求量,但另一方面,受发改委控制因素,不可能在短时间内推广甲醇汽油 甲醇制烯烃:我国传统的烯烃产品如乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产,完全依赖石油。随着煤基甲醇制烯烃技术的不断开发和应用,MTO/MTP技术已经被掌握,我国也在经过30多年的努力取得了中试技术MTO、MTP、FMTO和DMTO等成果,2011,2015,一些行业由于产能严重过剩,供需
7、失衡,导致市场持续低迷,竞争异常残酷,(一)产能扩张过快,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,存在问题,需求的增长,(二)成本效率低下,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,(三)环境资源的问题,1.以煤为原料制甲醇耗水较高,项目投资要量水而行,以不与农、民、生态争水为前提,国家产业政策严格控制在缺水地区建设相关项目 2.随着国际社会推行的低碳经济、减少碳排放量的趋势,我国同一地区布置多个大型煤化工项目,不仅要考虑环境承载力,更要考虑可持续发展、节能减排与循环经济,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,(四)区域布局的问题,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,(五)市场竞
8、争加剧,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,(一)加快出台甲醇行业准入条件,提高准入门槛 尽快制定甲醇行业准入条件,提高行业准入门槛,从而有效遏制甲醇产能盲目扩张势头,同时促进产业结构优化升级和企业布局调整。另外,为防止企业间的竞争恶化,建立落后产能退出机制,促使规模小、物耗高、竞争力差的甲醇产能退出市场。 (二)加强与上下游企业的合作 首先,要加强与煤炭和天然气供应商之间的合作。如果能够获得充足且价格相对稳定的原料供应,企业就能够有效降低生产成本,从而使产品保持足够的竞争力。 其次,要加强与下游用户之间的合作。与下游企业建立长期且稳定的价格协调机制,既能避免甲醇价格大起大落对于下游行业产生不利
9、影响,又能保障甲醇企业生产经营的稳定性,从而实现上下游企业的双赢。,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,(三)延伸产品链,提高附加值,减少产品运输量 针对部分中西部地区甲醇产能集中、运输困难的问题,建议企业向下游延伸产品链,将甲醇就地转化为附加值较高且国内市场尚未饱和的下游产品。一方面可以提高产品附加值,另外一方面也能够减少运输量,降低库存压力。 (四)避免同一地区的重复建设 在同一地区重复建设大型甲醇生产项目,不仅会加大当地资源和能源供应压力,也会给污染治理带来更大负担。另外,由于部分地区,尤其是中西部地区的甲醇消费市场有限,需要将大量产品运输到东部地区进行销售,因此甲醇产能过于集中将使这些地
10、区已经非常有限的运力更加捉襟见肘。,四、“十二五”甲醇行业发展政策,“十二五”将是我国经济由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期,原材料工业的内部结构特征也将相应发生变化传统产业比重下降,高端和新型产业得到较快发展,经济增长的质量将会进一步提高,增速将会逐步放缓 “十二五”也将是我国石油和化学工业调整转型的关键时期,我国主要能源和资源概况,四、“十二五”甲醇行业发展政策,四、“十二五”甲醇行业发展政策,我国在应对资源环境问题上特别是应对全球气候变化,既带来节能减排压力,也将推动技术创新和新增长点的形成,以破解资源环境难题为重要突破口推动结构调整和发展方式转变 现阶段我国“低碳经济”的主要含义,
11、一是减少或节约高碳化石能源的消耗,二是节能减排,低碳经济就是以低消耗、低能耗、低污染为基础的经济。 我国仍处于工业化的中期阶段,发展的任务仍然很重。国务院已经确定到2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40-45%,作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划,并制定相应的国内统计、监测、考核办法加以落实。此目标也将成为我国发展低碳经济的量化考核目标。,低碳是今后发展重点,四、“十二五”甲醇行业发展政策,目前我国石油和化学工业的产业结构仍以基础原材料的生产为主,高附加值、精细化的产品比重偏低,落后产能仍占有相当的比例,高耗能的基础原材料产品的平均能耗比国
12、际先进水平要高20%左右,因此,我国石油和化学工业仍有一定的节能潜力。 化学工业具有产业链长、能量利用等级多等特点,采取园区化发展我国的化工产业具有可实现隔墙供应、能量优化利用等特点,已经成为我国各地方发展化工产业的必由之路。 全行业有不同规模和所有制企业10万余家,规模以上企业两万多家,20余种主要石油化工产品的产量居世界前列。在国家公布的千家重点耗能企业中,石化企业有340家,占1/3;在环保部公布的废气、废水污染源国家重点监控企业中,石油和化工企业分别有482家和803家,占13.4%和25.8%。,四、“十二五”甲醇行业发展政策,甲醇行业能否在“十二五”期间,实现跨越式发展,最根本的是
13、靠核心技术、关键技术的突破,最关键的是靠自主创新能力的提升!,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第一,严格控制甲醇产能盲目发展,加快淘汰落后生产能力 “十二五”期间甲醇行业要从提高能源转化效率、优化产业布局、严格准入条件三个方面入手,加强对产业发展的引导,要严格新建项目的审批,提高准入门槛,遏制盲目建设 进一步提高行业集中度,鼓励兼并重组、强强联合。支持业内龙头企业、能源企业,通过兼并重组优化资源配置,整合生产要素,实现优势互补和资源共享,形成大型化和集约化的企业集团,提高产业集中度,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第二,全面提高甲醇现有装置的技术管理和节能降耗水平 要加强甲醇生产过程的关键和前
14、沿技术攻关,加大核心技术装备的开发和应用。重点解决国产干煤粉气化进一步大型化和提高气化压力的技术问题、高效压缩机国产化问题、高效低压甲醇合成大型化问题,褐煤高效洁净综合利用技术,推进煤的洁净利用,提高高灰、高硫、低热值劣质煤的综合利用水平 推广连续加压煤气化、低压法甲醇合成、精脱硫、中低压甲醇合成催化剂等先进技术,淘汰和限制落后的工艺和设备,改善企业装备状况 按照园区化、集约化模式和发展循环经济、保护生态环境的要求,进一步优化产业布局,推进产能向资源地集中的政策,支持和鼓励中西部地区依托资源优势发展的大型甲醇项目 “十二五”期间,随着技术装备水平提升和管理水平加强,甲醇行业一定要在能耗、水耗、
15、原材料消耗和生产成本上一个大的台阶,在清洁生产方式上新的水平,全面提升甲醇产品的市场竞争力,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第三,加快煤制稀烃示范工程的完善、评价和成熟技术的适度推广工作 甲醇制烯烃(MTO/MTP)示范项目在“十一五”期间的先期试点已取得成果, “十二五”期间甲醇制烯烃将会适时、适度得到发展,成为甲醇下游应用的新兴方向,要加强对煤制稀烃示范工程的完善、评价和成熟技术的适度推广工作 对已开展的甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇燃料等示范(试点)项目进行技术、经济、环境测评和总结工作,完善相关标准,提出明确的发展指导意见,使甲醇下游应用开发稳步、有序、健康进行。这不仅对打破甲醇的下游应用
16、瓶颈有重要意义,对实现烯烃原料轻质化、多元化,解决替代化石能源等都具有重要的战略意义,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第四,积极推进甲醇燃料及甲醇下游技术研发,引导甲醇行业持续、稳定、健康发展 高度重视自主创新能体系建设,甲醇生产企业应根据自身技术优势及技术发展战略,组建技术发展方向明确的企业技术中心、工程技术研发中心,加强技术创新 甲醇企业必须不断提高企业研发投入强度,为技术创新提供资金保障。技术研发费用应不低于销售收入的1%,并且应逐年增加。有条件的企业研发投入应达到国家对高新技术企业的要求(不低于3%),2011年国内宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”,即实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持经济平稳健康运行,四、“十二五”甲醇行业发展政策,四、“十二五”甲醇行业发展政策,中国甲醇市场 随国内经济好转,宏观经济政策导向,使国内石化产品消费向好的方向发展,有限的市场多重的压力,四、“十二五”甲醇行业发展政策,能源消费增速加快,甲醇需求保持增长,谢