《深圳市成套设备有限公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市成套设备有限公司（229页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、,二零零二年八月,机密,1,目 录,A. 一般业务发展规划 A. 1 一般业务概述 A. 2 电缆分接箱业务 A. 3 电阻柜业务 A. 4 其他一次设备业务 B、战略业务规划部分 B0、战略业务规划总体思路 B1变配电自动化板块业务规划 B1.1.电力系统变电站综合自动化业务发展规划 B1.2.行业用户变电站综合自动化发展规划 B1.3.工业及楼宇变配电自动化业务发展规划 B2.配电网自动化板块业务规划 C. 新兴业务发展规划 C. 1 新兴业务概述 C. 2 配网管理业务概述 C. 3 小水电自动化业务概述,2,*各业务单元应在不同的时期有不同的发展措施和发展重点,强化市场基础管理 调整产
2、品结构 强化项目管理,环现在,环2003年,环2004年,环2005年,环2006年,环2007年,环一般业务,环战略业务,环新兴业务,强化市场管理 调整销售政策 实现年度计划,成立独立事业部 开发配套一次 设备市场 提升产品档次,营销渠道拓广， 全国市场运作 提升品牌形象， 进行品牌经营 成立全资子公司，独立运作,向矩阵式组织结构转型 市场渠道拓广、增强营销能力 产品结构完善、增强集成能力,事业部形成、营销强化 形成完善的产品结构 管理资源整合,新兴业务寻宝,新兴业务筛选 初步培育新的 业务能力 市场试验,新兴业务能力培育 新兴业务市场扩展,环2008年,组织转型，子公司形成 各自动化业务扩
3、大发展 品牌经营，特许加盟发展,核心能力扩张 新兴业务收获,3,A. 一般业务发展规划,4,A. 1 一般业务概述,5,一般业务使命：一般业务将在未来5年中保持适当的发展规模，为战略业务的发展提供资金支持,电缆分接箱 电阻柜 其他一次设备,产品构成,业务发展,营销模式,运作方式,一般业务的目标是5年之后占到整个*业务量的18%，即1.8亿元营业额,借助已有销售网络开发相关一次设备,直销与B型办相结合的立 体营销模式 划小管理区域 精耕细作，区域市场份额第一,前期进行事业部运作，后期成立子公司运作 简化组织结构，保持组织灵活高效,重点发展分接箱业务，重获行业领导者地位，维持电阻柜的垄断地位 充分
4、利用公司一二次设备系统集成能力，发展相关一二次设备，进行产品延伸,6,一般业务的管理模式：20032004年以事业部为组织形式开展运作，20052007年以子公司形式进行运作,事业部运作： 一次设备业务与系统集成业务有不同的客户群，研发、生产、销售、行业关键成功因素也各不相同，可以分开运作 公司未来发展的重点是电力系统自动化业务，成立一次设备事业部便于公司分配资源 可以充分调动员工的积极性，有利于开拓市场 管理灵活，流程简化，决策迅速， 对市场变化反应敏捷 可以有效降低成本，提高产品的竞争力 事业部的研发、生产、财务及市场等部门与总公司分开管理，单独核算 事业部有充分的人、财、物权，可以自主决
5、定产品研发方向、生产方式、市场运作手段等 总公司以销售额、利润、业绩增长等几个主要指标考核事业部 事业部发展到一定阶段可以独立成为*的控股子公司，赋予其更大的权利和自由发展空间 事业部领导的选拔是事业部模式运作成功的关键因素,7,一般业务的管理模式：20032004年以事业部为组织形式开展运作，20052007年以子公司形式进行运作,子公司形式运作 在事业部发展到一定条件基础上，转型为子公司，充分下放经营管理权，以进一步调动一次设备经营管理人员的积极性，扩大一次设备的经营领域 *公司作为控股公司，对子公司的重大经营决策进行管理 *作为投资方主要考核子公司的投资回报率、上缴利润等重点经营指标,8
6、,A. 2 电缆分接箱业务,9,电缆分接箱业务是一般业务的发展重点 分接箱市场潜力巨大，而且增长迅速 其他一次设备的发展将要依托于分接箱业务的发展 未来五年中，*的分接箱业务将进入行业前两名 市场中存在做大、做强的机会 *具备成为行业领导者的条件 2007年*分接箱业务规模将达到0.8亿元，而市场总量为45亿，则*的市场份额约占1520%，处于相对垄断地位 分接箱业务的发展将带动其他一次设备的发展 营销网络的建立使*具有经营其他相关一次设备的优势 以分接箱为基础，进行产品延伸是发展其他一次设备的重要手段和途径,电缆分接箱的业务定位,10,*的分接箱业务发展历程,作为国内最早从事分接箱业务的公司
7、之一，*在初期曾经取得行业领先地位，具有相当优势： 拥有自主知识产权 最早通过武高所试验，安全运行时间最长 产品规格型号最全 后期发展不力，逐渐被竞争对手超过 公司战略转型，把主要精力投入到电力系统自动化业务，弱化了分接箱业务地位 公司重视不足，错过市场快速发展机会 营销模式有待改进，市场开拓力度不够 具有市场优势的惠程等公司的迅速崛起 现状 技术力量较强 成本太高，价格处于竞争劣势 营销模式：以B型办为主，基本覆盖全国，但销售力度尚显不足 *具有相当的优势和潜力，如果改进自身弱点，抓住市场机会，仍可能重获领导地位,分接箱销售量（万元）,38%p.a.,11,目前国内分接箱类产品的行业领先者
8、深圳惠程电气公司的发展历程,1990,1998,2002,2001,1999末,2000,长春热缩 材料有限公司（上市公司）,董事长、两个副总经理及一批销售骨干离开长春热缩成立惠程公司,代理德国 F 重点市场强化营销,非重点市场培育,内部管理组织完善，以铝镁分公司为核心建立行业自动化事业部，在大财务、大生产、大采购、大研发的前提下加强事业部的职能作用。 品牌特许，加盟经营， 专门设立变电站市场营销人员，形成市场接替,在事业部基础上建立独立的子公司体制，具有健全的营销、财务、人事、工程施工、研发等职能 生产环节外包给总公司生产部，其他各职能部门分公司自主管理，以市场为导向进行运作 新市场成熟，起
9、到战略接替的作用，更新市场培育开始,111,通过实施个性化、一体化服务战略以及内部管理的加强，*公司的行业变电站综合自动化业务将迅速成为公司的主要战略业务领域,行业变电站综合自动化的收入2003-2007年 亿元人民币,行业变电站综合自动化业务的净利状况2003-2007 百万元人民币,31%p.a.,23%p.a.,112,单位: 万元人民币,行业变电站综合自动化业务未来5年损益表 (根据业务计划设定的目标推算) 预测（毛利率、经营费用、管理费用、财务费用需要由华特公司审定）,113,销售毛利率：2003年为28，2004年为25， 2004年为25， 2005年为25， 2006年为25
10、经营费用比例取前三年平均值2.43 管理费用比例取前三年平均值1. 5% 财务费用参考上市公司行业平均指标以销售收入的1计算 6. 销售毛利率与各项费用比率，是参照上市公司及*现况确定,行业市场变电站综合自动化业务未来5年财务状况发展预测的财务假设,114,B1.3.工业及楼宇变配电自动化业务战略规划,115,B1.3.1工业及楼宇变配电自动化业务角色定位,116,工业及楼宇变配电自动化是*未来发展的重中之重，是*获得快速成长的主要业务领域，*公司应该将资源努力向其倾斜，使其迅速扩张，并取得行业领先的地位,未来五年达到年销售收入3亿元规模,市场目标定位,市场策略,市场需求,公司内部资源配置,成
11、为行业领先者 在目标市场上具有较高的行业知名度与较高的市场占有率 以行业标准制定者身份领导行业发展,以深圳、广州、北京、上海等大城市为主要目标市场，积极向其他大中城市扩张 在市场进入方式上先期采取逐个进入的手段，在市场、技术成熟之后采取资本运作的手段和品牌经营的方式迅速在全国大面积推广,满足大型市政共工程、基础设施、高档办公楼宇、居民小区等提高配电自动化水平的需求,优先配置所需要的资源： 人力资源方面 资金方面 市场推广力度方面 管理政策方面,117,B1.3.2工业及楼宇变配电市场及竞争分析,118,B1.3.2.1工业及楼宇变配电自动化市场潜力巨大,市政建设日新月异，工业及楼宇变配电需求量
12、巨大 十五期间国家计划投资10000亿元用于城市基础设施建设，各地各级政府部门市政建设投资规模也非常巨大，其中提高供电可靠性的配电自动化需求占有相当比重，且配电自动化水平要求越来越高 城市交通改善中，变配电起着重要的作用 作为城市基础设施的交通体系，近年来得到了快速的发展，其中轻轨、地铁机场、航运、码头即将进入一个快速发展时期，供电可靠性在交通改善中起着不可忽视的作用，电力自动化作为提高供电可靠性的手段具有良好的应用前景 随着我国举办大型项目能力的增强，公共活动场馆变配电自动化水平逐渐提升，自动化需求逐渐增多 2008年奥运会的举办以及国内其他大型项目的开展、全民健身活动的推广，使很多城市尤其
13、是北京、上海等大中型城市体育场馆的建设中呈现出大量的电力自动化需求 广东省第11届省运会深圳投资近13亿建场馆，新建场馆5个，对原有的15个场馆进行维修和改造。为迎接省运会，市属场馆建设改造投资6.31亿元，区属场馆建设投资6.3亿元，市区两级总计投资达12.61亿元。 城市地下空间发展已经起步，配电自动化是其不可或缺的组成部分 城市发展空间由地面向地下延伸，部分地面功能转入地下，是世界城市发展的必然趋势。北京的中关村，王府井、西直门地区已有或正在建设大型地下商业空间，上海已经有4万余平方米的地下商城，广州、深圳也在积极筹建地下商业空间。,资料来源：*研究及外部调研,119,B1.3.2.2工
14、业及楼宇变配电自动化市场竞争特点分析,市场竞争特点分析： 目前行业市场是一种逐步启动的过程，尚在培育之中，属于不成熟市场 市场成长动力既有客户的拉动，又有供应商的推动。 客户对系统配置标准认识还有深有浅。 在工业及楼宇变配电自动化市场上，目前知名的国内专业品牌、行业领先者还没有出现，国外ABB、SIEMENS等公司已经携原有品牌优势在这一领域展开运作 处于众多厂家无序竞争阶段 行业技术壁垒方面，测控和保护方面技术相对简单，主要体现在集成能力上，但该行业需要较高的计算机通讯、软件开发等能力，需要高度综合几个行业的技能，壁垒相对较高 国家统一的技术标准还没有形成，有待于企业的推动以及市场的发展 竞
15、争分析： 市场潜在竞争者众多，但专业化经营的公司还没有出现，在行业中既有国内中小型厂家，也有国外大公司如ABB、西门子的代理机构，供应商各有自己的设计标准和实施方案。 本行业受到智能建筑系统集成供应商的威胁，他们可以向高电压等级延伸进入这一领域 总之该行业竞争还不够充分也没有形成垄断，属于市场导入阶段，*已经在此市场上展开运作，有很大的机会成为行业领导者。,资料来源：*研究,120,B1.3.2.3目前*在楼宇及工业变配电自动化领域的优劣势分析,优势分析： 局域市场领先，在深圳市场具有很高的知名度与竞争实力； 在深圳市场拥有良好的声誉与形象，并拥有数个样板工程，起到了很好的示范作用 *公司承担
16、的深圳机场灯光导航系统，在国内民航中居领先地位 在2002年8月30日举办的民航系统高级别的全国机场供电、助航灯光技术研讨会上，专家评价深圳机场灯光设置特别精密、灯光断电切换时间在15秒以内，电能传输系统技术先进、安全可靠，在国内民航中居领先地位 通过良好的工作作风，取得了很高的用户信任度 一二次设备全面供应，并进行系统集成，全面为客户解决问题 劣势： 深圳市场还没有形成垄断，大范围市场开拓还没有进行 在楼宇及工业变配电自动化业务中一次设备比重过高，技术（集成功能）经济价值低 内部项目管理还有待进一步加强 外地工程施工受限，阻碍市场发展 深圳市场经验还没有得到广泛推广,资料来源：内部访谈,121,内部价值链各环节改善的建议,现 状,改 进 建 议,研发人员工作效率低，无事可作 研发缺少领军人物 公司高层 研发方向不明确 试验设施设备不足 主管领导指导不到位 公司员工,发挥总工办智囊团的作用，指导研发工
